简体中文 | 繁體中文 | English

Vedanta Resources plc宣布债券发售定价

2017-02-03 18:17
  • 简体
  • 繁体
  • English
伦敦--(美国商业资讯)--不在美国境内发布
 
Vedanta Resources plc(简称“Vedanta”,LSE:VED)今日宣布了债券发售定价。该债券总金额为10亿美元,收益率6.375%,2022年到期(简称“债券”)。
 
Vedanta打算将此次发售的净收益主要用于为现金要约收购其2018年到期7.5亿美元收益率9.50%的债券(简称“2018年债券”)以及2019年到期12亿美元收益率6.00%的债券提供资金(简称“2019年债券”),并偿还其他现有债务。Vedanta已收到并接受收购约370,868,000美元2018年债券,以及425,028,000美元2019年债券(不包括仍取决于担保交付流程的22.7万美元2018年债券和20万美元2019年债券)。
 
借助这一交易,Vedanta已主动对其部分2018年和2019年到期的债券进行了再融资,并对平均债务期限进行了展期。
 
投资者对标售和这些债券表示了浓厚的兴趣,这也显示了公司接触资本市场的渠道以及多元化的资金来源。这是自2015年以来在亚洲(非日本)所发行的最大的单一一期款项G3高收益债券。
 
首席执行官Tom Albanese表示,“这一交易十分契合我们对债券期限展期、优化资产负债表、为所有股东创造价值的财务策略。我们对债券强劲的市场需求感到十分高兴,也得到了各大主要市场的支持。”
 
这些债券依据《1933年证券法》144A规定及修订案(简称“证券法”)通过私募发行的方式进行发售和销售,并依据证券法Regulation S在美国以外的地区发售。发售活动预计于2017年1月30日结束,取决于惯常完成条件。
 
巴克莱(Barclays)、花旗(Citigroup)、摩根大通和渣打银行(按字母顺序排列)将担任全球联合协调人、联合主要经办人和联合账簿管理人。
 
在发售结束日,证券预计将获得穆迪B3评级和标普B+评级。Vedanta打算将证券在新加坡证券交易所(简称“SGX-ST”)上市。债券获准在SGX-ST上市并不能视为发售、Vedanta或债券的有利因素。
 
平抑FCA/ICMA 
 
关于Vedanta Resources plc 
 
Vedanta Resources plc (LSE: VED)是一家国际性的多元化油气、金属、采矿和商业发电公司。该公司的业务主要位于印度,并在赞比亚、澳大利亚、南非、利比里亚和纳米比亚设有分公司,在全球拥有7万多名员工。垂询公司详情,请访问其网站www.vedantaresources.com。
 
关于前瞻性陈述的警示性声明 
 
本新闻稿中的某些陈述是《1934年美国证券交易法案》(Securities Exchange Act of 1934)第21E节及其修订案所定义的前瞻性陈述,并受制于据此所制定的安全港条款。实际结果可能会与这些陈述发生重大偏差。可通过“预计”、“预期”、“计划”、“认为”这些词语和类似表述来识别前瞻性陈述。虽然公司认为前瞻性陈述中所反映的预期是合理的,但它不能保证此类预期最终能够实现。此外,对于未来运营业绩的预估基于公司当前业务的完成状况,并取决于后续的变化。对于公司来说,不确定性来自于金融和金属市场(包括伦敦金属交易所)的运行状况,利率和/或汇率和金属价格的波动;未来收购业务的整合;以及国内、区域和全球范围内的其他众多事件,包括那些政治性、经济性、商业性、竞争性或监管性事件。这些不确定性可能会导致公司实际未来业绩与前瞻性陈述所描述的内容发生重大差异。本新闻稿中的陈述仅代表新闻稿发布之日的观点,公司没有任何义务对前瞻性陈述进行更新或修订。
 
免责声明:
 
本新闻稿不会直接或间接地在或向美国进行发布或散播。这些证券未依据证券法或美国任何州的证券法进行注册,也不会进行注册,因此,如果这些证券未在美国注册或不适用证券法和相应州法律有关注册要求的适用豁免,则不得在美国提供或出售。在美国开展的任何证券的公开发售都会通过发售备忘录的方式开展,后者将包含有关公司、管理层以及财务报表的具体信息。Vedanta并不打算在美国或任何其他司法辖区注册这些证券。
 
在此类要约、邀请或销售属于非法的司法辖区,本声明并非债券购买要约之邀请,也不是提供、销售证券之邀请。 
 
证券评级并非是购买、销售或持有证券的推荐,而且授予评级的机构可能会随时对其进行修改、暂停或撤销。
 
该债券仅针对以下人士出售:(i)在与《2000年金融服务与市场法》(Financial Services and Markets Act 2000)(金融促销)2005指令(以及修订案,简称“金融促销令”)第19 (5)条所定义的投资相关的事务中有专业经验的人士;(ii)符合金融促销令49(2)(a)到(d)条所规定的人士(“高净值公司、非法人协会等。”);(iii)英国以外地区的人士;(iv)可向其合法散播或可让公司向其散播与参与此次发售或任何债券销售有关的投资活动(《2000年金融服务与市场法》第21节所定义的投资活动)的邀请或诱因的人士(此类人士统称为“相关人士”)。本文仅面向相关人士发布,其他非相关人士不应依此行事或以此为依据。与本文相关的任何投资或投资活动仅面向相关人士,且仅允许相关人士参与。
 
本声明并非是认购或购买任何证券的广告、邀请、要约、销售或认购或购买任何证券之邀请,不可在印度进行私人配售或面向公众发售。该证券不会且并未在印度通过任何与债券相关的要约文件或其他文件或材料,直接或间接向印度的任何人士或公众提供或发售。
 
原文版本可在businesswire.com上查阅:http://www.businesswire.com/news/home/20170124006488/en/ 
 
免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。
 
联系方式:
 
Vedanta Resources plc
投资者
Ashwin Bajaj,
总监 – 投资者关系
Radhika Arora
副总经理 – 投资者关系
Ravindra Bhandari
经理 – 投资者关系
+91 22 6646 1531
ir@vedanta.co.in
媒体
传播
Roma Balwani, +91 22 6646 1000
总裁 – 集团传播、可持续发展和企业责任
gc@vedanta.co.in
Finsbury
Daniela Fleischmann, +44 20 7251 3801
Vedanta@Finsbury.com 
 
分享到: