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G/General Cable 5881401

通用电缆宣布发行2.5亿美元5年期优先私募债券

2014-09-23 10:20
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肯塔基州海兰海茨--(美国商业资讯)--通用电缆公司(General Cable Corporation)(NYSE:BGC)(“该公司”)今天宣布,受市场条件的影响,该公司打算发行总本金额为2.5亿美元、2019年到期的优先债券(“债券”)。根据1933年证券法案及其修订版(“证券法案”),这些债券可豁免注册。这些债券将根据证券法案第144A条规定向具有资质的机构买家发行,并根据证券法案“S规则”向美国境外的非美国人发行。

 

该公司打算将此次债券发行所得用于赎回其2015年到期的优先浮动利率债券(“2015年债券”),并用于一般公司用途,包括为之前宣布的重组计划提供资金,以及用于偿还该公司根据高级担保循环信用额度获得的借款。

 

就此次发行的债券,该公司同意(取决于某些条件)提交一份与注册发行债券有关的注册申报表,可以将这些债券兑换成拥有与这些债券基本相同条款的新注册债券。

 

此次发行的债券并未根据证券法案或适用的州证券法进行注册,因此除非进行上述注册,否则不能在美国国内发行或出售,除非满足证券法案和适用州证券法中所适用的豁免规定。本新闻稿并不构成根据2015年债券相关协议的赎回通知,也不构成投标或购买任何证券的要约。

 

针对根据相关管辖地的证券法在注册或获得资质前出售此类债券属于非法的司法管辖地,本新闻稿并不构成出售要约或请求购买的要约邀请,这些债券也不得在此类司法管辖地提出要约、购买邀请或销售。

 

《财富》500强企业之一的通用电缆公司(NYSE: BGC)是开发、设计、制造、营销和分销用于能源、工业、特种产品、建造和通信市场的铜、铝、光纤电线及电缆产品和系统的全球领导者。

 

关于前瞻性陈述的警示性声明

 

本新闻稿中的某些陈述为涉及风险和不确定因素、预测或描述未来事件或趋势,以及不完全与历史事实相关的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于与以下内容相关的预期表述:相信预计可能预期打算估计预测计划认为寻求或其他类似表述,然而并非所有的前瞻性陈述都带有这些辨识性词语。由于存在很多公司无法控制的因素、风险和不确定因素,实际结果可能与前瞻性陈述中讨论的内容出现重大差异。这些因素包括但不限于该公司不时向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中所详细描述的风险,这些风险包括但不限于该公司于201433日提交的10-K表年度报告以及随后提交的报告。请勿过于依赖这些前瞻性陈述。除适用的证券法要求之外,否则无论出于新信息、未来事件或其它因素,通用电缆公司均不承担并在此拒绝任何更新这些前瞻性陈述的义务。

 

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

联系方式:

 

通用电缆公司
Len Texter859-572-8684
投资者关系副总裁

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