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希尔顿全球完成23亿美元的二级发行

2014-06-30 17:46
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弗吉尼亚州麦克林恩--(美国商业资讯)--希尔顿全球控股有限公司(简称“希尔顿全球”或“公司”)今日宣布完成黑石集团(The Blackstone Group L.P.)旗下一些献售股东1.035亿股希尔顿普通股的二级发行,公开发行价格为每股22.50美元,其中包括承销商充分行使其期权而额外购买的 1,350万股普通股。此次发行总收益超过了23亿美元。

 

希尔顿全球并未在此次发行中出售普通股,也不会从中获得任何收益。此外,希尔顿全球任何高管或董事也未在此次发售中出售其实益普通股股份。

 

德意志银行证券(Deutsche Bank Securities),美银美林(BofA Merrill Lynch)和摩根士丹利(Morgan Stanley)担任此次发售的承销代表和联席主簿记行。一同担任联席主簿记行的还有摩根大通(J.P. Morgan)、花旗集团(Citigroup)、瑞士信贷(Credit Suisse)和富国证券(Wells Fargo Securities)。东方汇理银行(Credit Agricole CIB)、汇丰、麦格理资本(Macquarie Capital)、巴克莱(Barclays)、野村(Nomura)、三菱日联证券(Mitsubishi UFJ Securities)、苏格兰皇家银行证券(RBS Securities Inc.)、Baird、瑞杰金融集团(Raymond James)、加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)、瑞银投资银行(UBS Investment Bank)、CastleOak Securities, L.P.、Drexel Hamilton、Ramirez & Co., Inc.和Telsey Advisory Group是此次发行的联席经办人。

 

股票仅以招股书的形式进行出售,如需获取与这些股票有关的最终招股书副本,您可联系:纽约州纽约市华尔街60号德意志证券有限公司招股书部,邮编10005,电话:+1 (800) 503-4611,邮箱:prospectus.CPDG@db.com;纽约州纽约市百老汇大街222号美银美林招股书部,邮编10038,邮箱dg.prospectus_requests@baml.com;纽约州纽约市瓦里克大街180号二楼摩根士丹利招股书部,邮编10014。

 

公司已向美国证券交易委员会提交了与这些证券有关的注册声明,而且已经获得批准。本新闻稿并非出售要约,也不是购买证券要约之邀请,而且如果在该证券依据当地证券法登记或获得相关资格之前,在该州或管辖区提供此类要约、邀请和出售都属于违法,则不得在此类州或管辖区出售该证券。

 

关于希尔顿全球

 

希尔顿全球(NYSE: HLT)是全球领先的酒店集团,其酒店业务涵盖豪华和全方位服务酒店及度假村、公寓式酒店以及精品服务酒店等。95年来,希尔顿全球致力于延续其为宾客提供卓越体验的传统。公司旗下11个世界级国际品牌所管理、特许经营、持有以及租赁的酒店和分时享用的地产超过了4,100家,拥有超过685,000间客房,遍布于全球92个国家和地区,包括:华尔道夫酒店及度假村 (Waldorf Astoria Hotels & Resorts) 、康莱德酒店及度假村(Conrad Hotels & Resorts)、Curio –希尔顿精选酒店(Curio – A Collection by Hilton)、希尔顿逸林酒店及度假村(DoubleTree by Hilton)、希尔顿尊盛酒店(Embassy Suites Hotels)、希尔顿花园酒店(Hilton Garden Inn)、希尔顿欢朋酒店(Hampton Hotels)、希尔顿欣庭酒店(Homewood Suites by Hilton)、希尔顿惠庭酒店(Home2 Suites by Hilton)和希尔顿分时度假俱乐部(Hilton Grand Vacations)。同时,屡获殊荣的客户忠诚度计划希尔顿荣誉客会(Hilton HHonors®)亦由希尔顿全球管理。

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿含有1933年《证券法》(修订版)以及1934年《证券交易法》第21E章节所定义的前瞻性陈述。您可以通过“前景”、“认为”、“预计”、“潜在的”、“继续”、“或许”、“将”、“应该”、“可能”、“寻求”、“估计”、“预测”、“打算”、“计划”、“估计”、“预期”这类词语或其否定式或其他类似的词语来辨识前瞻性陈述。这类前瞻性陈述受到多种风险和不确定因素的影响,包括公司向证券交易委员会提交的截至2013年12月31日的10-K表公司年报中名为“第一部分——1A. 项:风险因素”的章节所列之内容,公司会在向证券交易委员会定期报备的文件中对这些因素进行不定期的更新,您可通过登录证券交易委员会网站www.sec.gov查阅这些资料。因此,现有或未来的一些重要因素将导致实际情况与结果与声明中的内容发生重大差异。这些因素并非面面俱到,请您在阅读时一同参考公司在向证券交易委员会报备的文件中所列的其他警示性声明。除法律规定外,公司没有义务因新信息、未来进展或其他事件公开更新或评论任何前瞻性陈述。

 

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

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