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希爾頓全球完成23億美元的再次發行

2014-06-30 17:46
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維吉尼亞州麥克林恩--(美國商業資訊)--希爾頓全球控股有限公司(簡稱「希爾頓全球」或「公司」)今日宣佈完成黑石集團(The Blackstone Group L.P.)旗下一些獻售股東1.035億股希爾頓普通股的再次發行,公開發行價格為每股22.50美元,其中包括承銷商充分行使其選擇權而額外購買的 1,350萬股普通股。此次發行總收益超過23億美元。

 

希爾頓全球並未在此次發行中出售普通股,也不會從中獲得任何收益。此外,希爾頓全球任何高層主管或董事也未在此次發售中出售其實益普通股股份。

 

德意志銀行證券(Deutsche Bank Securities),美銀美林(BofA Merrill Lynch)和摩根士丹利(Morgan Stanley)擔任此次發售的承銷經辦機構和共同主辦承銷商。一同擔任共同主辦承銷商的還有摩根大通(J.P. Morgan)、花旗集團(Citigroup)、瑞士信貸(Credit Suisse)和富國證券(Wells Fargo Securities)。東方匯理銀行(Credit Agricole CIB)、滙豐、麥格理資本(Macquarie Capital)、巴克萊(Barclays)、野村(Nomura)、三菱日聯證券(Mitsubishi UFJ Securities)、蘇格蘭皇家銀行證券(RBS Securities Inc.)、Baird、瑞傑金融集團(Raymond James)、加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)、瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)、CastleOak Securities, L.P.、Drexel Hamilton、Ramirez & Co., Inc.和Telsey Advisory Group是此次發行的協辦承銷商。

 

股票僅以招股書的形式出售,如需獲取與這些股票有關的最終招股書副本,您可聯絡:紐約州紐約市華爾街60號德意志證券有限公司招股書部,郵遞區號10005,電話:+1 (800) 503-4611,郵箱:prospectus.CPDG@db.com;紐約州紐約市百老匯大街222號美銀美林招股書部,郵遞區號10038,郵箱dg.prospectus_requests@baml.com;紐約州紐約市瓦里克大街180號二樓摩根士丹利招股書部,郵遞區號10014。

 

公司已向美國證券交易委員會提交了與這些證券有關的註冊聲明,而且已經獲得批准。本新聞稿並非出售要約,也不是購買證券要約之邀請,而且如果在該證券依據當地證券法登記或獲得相關資格之前,在該州或管轄區提供此類要約、邀請和出售都屬於違法,則不得在此類州或管轄區出售該證券。

 

關於希爾頓全球

 

希爾頓全球(NYSE: HLT)是全球領先的酒店集團,其酒店業務涵蓋豪華和全方位服務酒店及度假村、公寓式酒店以及精品服務酒店等。95年來,希爾頓全球致力於延續其為賓客提供卓越體驗的傳統。公司旗下11個世界級國際品牌所管理、特許經營、持有以及租賃的酒店和分時享用的地產超過4,100家,擁有超過685,000間客房,遍佈於全球92個國家和地區,包括:華爾道夫酒店及度假村 (Waldorf Astoria Hotels & Resorts) 、康萊德酒店及度假村(Conrad Hotels & Resorts)、Curio –希爾頓精選酒店(Curio – A Collection by Hilton)、希爾頓逸林酒店及度假村(DoubleTree by Hilton)、希爾頓尊盛酒店(Embassy Suites Hotels)、希爾頓花園酒店(Hilton Garden Inn)、希爾頓歡朋酒店(Hampton Hotels)、希爾頓欣庭酒店(Homewood Suites by Hilton)、希爾頓惠庭酒店(Home2 Suites by Hilton)和希爾頓分時度假俱樂部(Hilton Grand Vacations)。同時,屢獲殊榮的客戶忠誠度計畫希爾頓榮譽客會(Hilton HHonors®)亦由希爾頓全球管理。

 

前瞻性陳述

 

本新聞稿含有1933年《證券法》(修訂版)以及1934年《證券交易法》第21E章節所定義的前瞻性陳述。您可以從「前景」、「認為 」、「預計 」、「潛在的 」、「繼續 」、「或許 」、「將 」、「應該 」、「可能 」、「尋求 」、「估計 」、「預測 」、「打算 」、「計畫 」、「估計 」、「預期 」這類詞語或其否定形式或其他類似的詞語來辨識前瞻性陳述。這類前瞻性陳述受到多種風險和不確定因素的影響,包括公司向證券交易委員會提交的截至2013年12月31日的10-K表公司年報中名為「第一部分——1A. 項:風險因素」的章節所列之內容,公司會在向證券交易委員會定期報備的文件中對這些因素進行不定期的更新,您可在證券交易委員會網站www.sec.gov查閱這些資料。因此,現有或未來的一些重要因素將導致實際情況與結果與聲明中的內容發生重大差異。這些因素並非面面俱到,請您在閱讀時一併參考公司在向證券交易委員會報備的文件中所列的其他警示性聲明。除法律規定外,公司沒有義務因新資訊、未來進展或其他事件而公開更新或評論任何前瞻性陳述。

 

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

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