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Molycorp公布2016年到期之可转换高级票据发行定价

2011-06-13 17:57
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科罗拉多州格林伍德村--(美国商业资讯)--西半球唯一一家稀土氧化物生产商Molycorp, Inc.(纽约证券交易所代码:MCP)今天宣布,该公司已对其发行本金总额为2亿美元,利率为3.25%,2016年到期的可转换高级票据(以下简称"票据")进行定价,对于此次发行,美国《1933年证券法(Securities Act of 1933)》的登记要求可得到豁免。这些票据将仅根据《1933年证券法》144A规定向合格机构认购者发行。此外,票据的初始认购者具有认购另外本金总额为3000万美元票据的选择权。此次票据发行预计将在2011年6月15日左右结束,尚需满足一些例定成交条件。   

这些票据是Molycorp的高级无抵押负债,年利率为3.25%,每半年支付一次利息,在每年的6月15日和12月15日支付前半年的利息,将从2011年12月15日开始支付。这些票据将可以根据Molycorp的决定随时转换为Molycorp的普通股、现金或二者结合。最初转换率将为每1,000美元本金的票据转换为14.0056股Molycorp普通股(相当于每股Molycorp普通股的最初转换价约为71.40美元),尚取决于一些例定调整。这些票据将于2016年6月15日到期,除非根据条款在此日期前提前回购或转换。Molycorp将无权在票据到期前赎回票据。 

Molycorp预计将把此次发行的净收益用于资助其加州帕斯山(Mountain Pass)加工厂1期产能计划以及2期扩产计划。剩余净收益将用于公司一般性事务。通过票据发行,Molycorp已筹集了近8亿美元收益,这些收益将全面用于资助其加州帕斯山加工厂1期产能计划以及2期扩产计划,目前项目成本估计为7.81亿美元。 

这些票据以及票据转换后可发行的普通股尚未,今后也不会根据《1933年证券法》进行登记,在未进行登记或未取得适当的登记要求豁免之前,不得在美国发行或销售。本新闻稿并不构成此类证券的销售要约或购买要约邀请,且依照《1933年证券法》135c规定发布。  

关于Molycorp

总部位于美国科罗拉多州的Molycorp, Inc.是西半球唯一一家稀土氧化物(REO)生产商,目前每年生产3000多公吨商业稀土材料。除了加州帕斯山的旗舰稀土采掘及加工工厂,Molycorp还是总部位于爱沙尼亚的Molycorp Silmet AS的控股股东。Molycorp Silmet AS的年产能为稀土产品3000公吨,外加稀有金属产品700公吨,是欧洲最大的稀有金属及稀土金属生产商之一。此外,Molycorp拥有并经营着总部位于亚利桑那州的Molycorp Metals and Alloys,它是中国以外地区领先的高纯度稀土合金与金属生产商之一。Molycorp预计将于2012年完成其加州帕斯山加工厂现代化和扩建的一期工作,届时,伴随着该公司"从矿产到磁铁"战略的实施,公司帕斯山工厂年产能预计将达到约19050公吨稀土氧化物当量。2013年年底之前,二期扩建工作完成后,该公司在帕斯山的年产能预计将达约40000公吨稀土氧化物当量。Molycorp打算为市场提供众多稀土产品,包括高纯度氧化物、金属、合金和永磁体。该公司目前向欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、俄罗斯以及其他前苏联加盟国家销售产品。

 

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

联系方式:

 

Molycorp联系方式:
Molycorp, Inc.
传播总监Jim Sims 
+1 (303) 843-8067
Jim.Sims@Molycorp.com

投资者关系:
ICR, LLC
高级副总裁Gary T. Dvorchak,CFA
+1 (310) 954-1123
Gary.Dvorchak@icrinc.com

 

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