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ADC African Development Corporation首次公开发行筹集4300万欧元 ++ 计划于2010年12月14日首次上市交易 ++ 配股仅面向国内外机构投资者

2010-12-14 17:20
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德国法兰克福--(美国商业资讯)--在成功增资后,专注于撒哈拉沙漠以南非洲地区的快速成长的金融服务集团ADC African Development Corporation (ADC)(国际证券识别编码:DE000A1E8NW9)已经在法兰克福证券交易所初级标准板块上市。公司是法兰克福Angermayer, Brumm & Lange Group旗下成员,在一次延长至(包括)2010年12月8日(星期三)的增资中公开发行了400万股新股。

现有股东行使了优先购买权,以10.00欧元的固定价格认购了其中1,178,219股。这反映了整体资本30%的增长。新投资者通过入标定价程序以10.00欧元至12.00欧元的价格认购了2,821,781股。由于对股票需求很大,因此配售价格为11.00欧元。因此,公司筹集到了4300万欧元资金。股票计划于2010年12月14日(星期二)开始上市交易。交易的主要经办人为biw Bank fuer Investments und Wertpapiere AG,经办人为Silvia Quandt & Cie. AG。

ADC African Development Corporation董事总经理Olaf Meier表示:"我们成功地仅仅向机构投资者和家族理财室配售了股票,主要是在讲英语的国家,其中包括南非。在这一过程中,我们实现了显著的超额认购。真实原因在于,尽管ADC将在德国上市,但这表明公司满足国际透明性要求,而且这些资金将投入到非洲证券交易所之外的广大地区。因此,投资者可以利用可能一般不向他们开放投资的市场和机会。"

现有股东没有出售任何股票,在2011年6月30日之前将受到出售限制("锁定")约束。这些股票在此期间不能在证券交易所交易。此次增资之后,ADC拥有7,646,150股在外流通股,流动资产超过5000万欧元,这些资产计划用于快速收购撒哈拉以南非洲地区更多的银行、保险公司以及其他金融服务领域的公司。ADC的公众持股量约为52%。

为了紧跟公司和新投资的持续成长步伐,ADC计划在2011年上半年转入德意志交易所集团高级标准板块。这将使ADC的经营增长与最高的资本市场透明度要求相相匹配,从而吸引新投资团体。

ADC African Development Corporation目前在撒哈拉以南非洲所谓的"前沿市场"运营着4家子公司。ADC因此专注于一个被认为是全球经济增长最快的新兴市场之中最后一块"未知领地"的地区。国际货币基金组织预测,撒哈拉以南非洲的实际国内生产总值今年将增长4.9%,2011年将增长5.5%。除了商品和电信行业外,ADC关注的最重要增长领域是金融领域。除了8%的稳定年增长率,这个领域对经济的成功运行极为重要,显现出相当大的融合潜力。

ADC成立于2007年9月,在高于平均增长的撒哈拉以南非洲市场,ADC迅速成长为当地银行业的主要投资者。公司的成功主要依靠当地管理团队,这个团队根据国际最佳实践原则进一步发展银行和执行常规国际流程来提高银行的盈利能力。作为全球第二大国际新兴市场投资者,ADC整合于世界银行集团的成员之一多边投资担保机构(Multilateral Investment Guarantee Agency,MIGA)提供的保险解决方案之中,这主要取决于其强有力的业务方法和对最高道德标准的坚持。这项保险提供针对各种潜在风险(特别是激进政治变化风险)的保护。

ADC目前由位于赤道几内亚和津巴布韦的两家银行以及位于卢旺达和南非的两家电子支付系统供应商组成。在进一步发展其业务后,先前一项银行投资于2009年成功退出。有形投资组合目前包括有前景的投资机会,潜在投资额大约为6000万欧元,这表明从增资中获得的收入可快速用于商业扩张。除了当前重点关注的商业与零售银行和银行IT外,首次公开发行的收入还将用于拓展公司的保险业务部门,这个部门将与世界银行集团位于美国华盛顿特区的另一名成员国际金融公司(International Finance Corporation,IFC)密切合作,专注于非人寿领域。公司的目标是使投资于子公司的资本实现良好的两位数年回报率。

++ 关于ADC

ADC是一家专注于撒哈拉以南非洲所谓"前沿市场"的金融服务集团。公司采用积极的管理方式,在新兴市场拥有自己的当地投资专业人士、非洲专家和高级管理者团队,这个团队拥有强大银行业背景和丰富的经验。ADC专注于高盈利的银行和保险市场。公司采用了一种经营管理方式来使流程符合国际标准,从而为ADC及其投资者创造价值。

 

语言:

 

英语

公司地址:

 

ADC African Development Corporation GmbH & Co. KGaA

 

 

Grüneburgweg 18

 

 

60322 Frankfurt/Main

 

 

Deutschland

电话:

 

+49 69 719 12 80 00

传真:

 

+49 69 719 12 80 011

电子邮件:

 

info@african-development.com

网址:

 

www.african-development.com

国际证券识别编码(ISIN):

 

DE000A1E8NW9

德国证券识别编码(WKN):

 

A1E8NW

106219 13.12.2010

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

联系方式:

Olaf Meier
董事
investor-relations@african-development.com
电话:+49 69. 719 12 80 123

 

 

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