2010年第一季度经济净收益为6.748亿美元
2010年第一季度KKR Guernsey每普通单位分配为0.08美元
海峡群岛根西岛--(美国商业资讯)--KKR & Co. (Guernsey) L.P. (阿姆斯特丹泛欧证券交易所：KKR)（简称"KKR Guernsey1"）今天公布了KKR2截至2010年3月31日的第一季度财务信息。
财务业绩摘要3
截至2010年3月31日，管理资产额（"AUM"）为547亿美元。
截至2010年3月31日的季度，收费相关收益（"FRE"）为9040万美元。
截至2010年3月31日的季度，经济净收益（"ENI"）为6.748亿美元。
截至2010年3月31日的季度，已投资承诺额为11.427亿美元。
截至2010年3月31日，投资基金未催缴承诺额为142亿美元。
截至2010年3月31日，账面价值为47亿美元，或者每单位6.93美元。
部门业绩回顾
私募市场
截至2010年3月31日，私募市场部门管理资产额为409亿美元，较截至2009年12月31日的388亿美元增长了21亿美元，增幅为5.4%。这一增长主要得益于本季度公司私募股权投资组合公允价值的增长，而分配抵消了部分增长。
截至2010年3月31日，私募市场部门付费管理资产额（"FPAUM"）为359亿美元，较截至2009年12月31日的365亿美元减少了6亿美元，降幅为1.6%。这一下降主要是由于本季度的分配，但是新募集的资本抵消了部分下降。
截至2010年3月31日的季度，私募市场部门收费相关收益为5620万美元，较截至2009年12月31日的季度的6920万美元下降了1300万美元，降幅为18.8%。这一下降主要是由于2009年第四季度更高的监管收费总额（与终止与一家投资组合公司的监管协议而支付的4610万美元付款相关）。扣除相关收费额度，这一终止付款在2009年第四季度对收费相关收益产生了2860万美元的有利影响。而2010年第一季度则没有这种付款。营业费用的降低部分抵消了这一下降，营业费用降低是由于专业和其他服务供应商收费的减少。截至2009年3月31日的季度，预估4收费相关收益为4200万美元。
截至2010年3月31日的季度，私募市场部门经济净收益为1.937亿美元，较截至2009年12月31日的季度的1.456亿美元增长了4820万美元，增幅为33.1%。这一增长反映了1.838亿美元的更高附带权益总额，附带权益的增长归功于2010年第一季度公司私募股权投资组合的未实现收益较2009年第四季度有所增长。向收益池5分配的5920万美元和6100万美元的管理收费返还的增长部分低消了经济净收益的增长。截至2010年3月31日，受制于管理收费返还的金额（可能会使未来期间的已实现收益减少）大约为7800万美元。截至2009年3月31日的季度，预估经济净收益为1060万美元。
公共市场
截至2010年3月31日，公共市场部门的管理资产额为138亿美元，较截至2009年12月31日的134亿美元增长了4亿美元，增幅为3.0%。这一增长主要是由于本季度公司投资组合公允价值和募集的新资本的增长，但分配部分抵消了这一增长。
截至2010年3月31日，公共市场部门的付费管理资产额为66亿美元，较截至2009年12月31日的63亿美元增长了3亿美元，增幅为5.3%。这一增长主要是由于本季度公司投资组合公允价值和募集的新资本的增长，但分配部分抵消了这一增长。
截至2010年3月31日的季度，公共市场部门的收费相关收益为1570万美元，较截至2009年12月31日的季度的240万美元增长了1330万美元。这一增长主要是由于2010年第一季度期间产生的1250万美元激励收费，而2009年第四季度并没有产生激励收费。截至2009年3月31日的季度，预估收费相关收益为80万美元。
截至2010年3月31日的季度，公共市场部门的经济净收益为1630万美元，较截至2009年12月31日的季度的150万美元增长了1480万美元。这一增长主要是由于上述收费相关收益的增长。截至2009年3月31日的季度，预估经济净收益为10万美元。
资本市场和主要活动
截至2010年3月31日的季度，资本市场和主要活动部门的收费相关收益为1850万美元，较截至2009年12月31日的季度的1580万美元增长了270万美元，增幅为16.7%。这一增长主要归功于2010年第一季度期间公司资本市场业务交易收费的增长。截至2009年3月31日的季度，预估收费相关收益为320万美元。
截至2010年3月31日的季度，资本市场和主要活动部门的经济净收益为4.648亿美元，较截至2009年12月31日的季度的3.682亿美元增长了9650万美元，增幅为26.2%。这一增长主要归功于2010年第一季度期间公司主要投资更高幅度的增值。截至2009年3月31日的季度，预估经济净收益为1310万美元。
资本和流动性
截至2010年3月31日，KKR拥有可用现金余额6.208亿美元，未偿债务3.505亿美元。截至2010年3月31日，KKR的可进一步借款额约为15亿美元。此外，截至2010年3月31日，KKR在用于资本市场业务的循环信贷额度中拥有5亿美元的未提取额度。
截至2010年3月31日，KKR的投资基金未催缴承诺总额为11.491亿美元，包含以下部分（千美元计）：
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未催缴 |
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承诺额 |
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私募市场 |
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KKR E2 Investors (Annex Fund) |
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$ |
36,274 |
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European III Fund |
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432,703 |
|
Asian Fund |
|
|
172,513 |
|
2006 Fund |
|
|
434,271 |
|
KKR Natural Resources |
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7,500 |
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私募市场承诺额总计 |
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1,083,261 |
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公共市场 |
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Capital Solutions |
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20,810 |
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KKR Mezzanine Fund |
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45,000 |
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公共市场承诺额总计 |
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65,810 |
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|
|
未催缴承诺额总计 |
|
$ |
1,149,071 |
分配
KKR Guersey每单位分配为0.08美元（受制于KKR的子公司扣除的0.024美元相应税金），将在2010年6月10日或左右向2010年5月27日交易结束时登记在册的KKR Guernsey单位持有者支付。
美国上市和发行
KKR & Co. L.P.已经向美国证券委员会（SEC）提交了申请上市登记表，以便将已发行普通单位在纽约证券交易所上市，目前这些单位已通过纽约泛欧证券交易所在阿姆斯特丹泛欧证券交易所（以下简称"阿姆斯特丹泛欧证券交易所"）（Euronext Amsterdam N.V.的监管市场）上市，此外KKR & Co. L.P.还将就拟议的其普通单位的首次发行进行注册。该申请上市登记表的副本以及KKR & Co. L.P.已经提交给SEC的其他文件已公布在SEC网站www.sec.gov上。
KKR GUERNSEY财务信息
截至2010年3月31日，KKR Guernsey已经发行了204,902,226份普通单位，这在完全摊薄后已发行的683,007,420份普通单位总数中占据了30%。这些普通单位在阿姆斯特丹泛欧证券交易所上市，是无投票选举权的单位，并且受到众多的所有权和转移限制。KKR Guernsey的普通合伙人由一个包含大多数独立董事的董事会管理。
KKR Guernsey在Group Holdings中所持有的有限合伙人权益使用权益会计法进行计算。截至2010年3月31日，KKR Guernsey在Group Holdings中所持有的有限合伙人权益的已记录价值约为11亿美元。在2010年第一季度期间，该价值有所增长，这主要是由于Group Holdings认可的净收益，但是资本分配部分抵消了这一增长。截至2010年3月31日，KKR Guernsey未持有其他资产，并且无负债。
除了在Group Holdings中持有有限合伙人权益外，KKR Guernsey并没有任何实质经营业务。在截至2010年3月31日的季度中，KKR Guernsey从Group Holdings收到了大约1200万美元现金，以支持向KKR Guernsey的单位持有者分配一笔金额。KKR Guernsey预计会从Group Holdings收到足够数额的现金，来支付当前和未来的任何款项以及偿付其他债务。
本文可构成KKR Guernsey的中期管理层声明，已在KKR网站www.kkr.com的"投资者关系"一栏公布。
电话会议
KKR将于2010年5月14日（周五）美国东部时间上午10点（纽约市）/英国夏令时下午3点（根西）/中欧夏令时下午4点（阿姆斯特丹）举行电话会议，讨论财务业绩。如需参加电话会议，请拨打(866) 316-1364（美国地区）或+1 (913) 312-0851（美国以外地区），无需密码。此外，本次电话会议将通过互联网同步直播，可通过访问KKR公司网站"投资者关系"一栏（http://www.kkr.com/investor_relations/events.cfm）收听此次会议。直播结束约2小时之后，KKR网站将提供现场直播的重放，也可拨打以下电话来收听重放：(888) 203-1112（美国地区）和+1 (719) 457-0820（美国以外地区）/密码为4064134。
关于KKR Guernsey
KKR & Co. (Guernsey) L.P.（阿姆斯特丹泛欧证券交易所：KKR），简称KKR Guernsey，是根西岛的一家有限合伙制企业，持有KKR公司30%的经济权益。KKR Guernsey的普通单位和相关的受限存托单位受一系列所有权及转让过户限制。有关这些所有权及过户限制的信息，可查阅KKR网站（www.kkr.com）的"投资者关系"栏目。KKR Guernsey的前身是KKR Private Equity Investors, L.P.。
关于KKR
KKR由Henry Kravis和George Roberts于1976年创立，是一家领先的全球另类资产管理公司，截至2010年3月31日，公司管理的资产价值547亿美元。公司在全球拥有14家办事处和600多名员工，通过涵盖多种资产类别的投资基金和账户进行资产管理。KKR创造价值的方式是加强其投资组合公司的经营能力，并积极监控其投资项目。KKR通过其客户关系与资本市场平台提高其投资能力，并加强与投资者的互动。KKR通过KKR & Co. (Guernsey) L.P.（阿姆斯特丹泛欧证券交易所：KKR)进行公开交易。如欲了解更多信息，请访问KKR网站www.kkr.com。
非要约声明
本新闻稿并不构成在美国销售证券的要约。没有办理登记注册或没有办理免登记注册手续的证券，可能无法在美国发出要约或出售。在美国进行的任何证券公开发售将通过招股章程的形式进行。招股章程可向KPE或KKR Guernsey索取，内容包括两家公司及其管理层的详细信息及公司财务报表。
前瞻性陈述
本新闻稿包含某些前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及一些非历史事实性的预期、观点、推测、未来计划与战略、预期的事项或趋势及类似表达。前瞻性陈述以KKR及KKR Guernsey在考虑了现有全部信息之后就其未来业绩所持观点、所做假设和预期为根据。由于一些可能发生且并非皆为KKR或KKR Guernsey所知悉或受其控制的事项或因素的影响，这些观点、假设和预期可能发生变化。如果发生变化，KKR或KKR Guernsey的 业务、财务状况、流动性和经营业绩，包括资产净值、管理资产额、付费管理资产额、收益相关收费、经济净收益、已投资承诺额、未催缴承诺额和帐面价值，可能会与前瞻性陈述中表述的情况产生显著差异。下列因素及其他诸多因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表述内容产生差异：在合并企业中所持的权益在纽约证券交易所上市的可能性以及/或者拟议的KKR普通单位首次发行可能会或者可能不会发生；可能无法实现合并后业务预期效益的风险；资本市场的一般波动；KKR或KKR Guernsey业务战略的变化；资本的可用性、期限和部署；是否拥有胜任的工作人员，以及招募和留住这类人员所需费用；资产管理行业、利率或总体经济的变化；KKR的投资业绩不佳和筹资能力下降；以及KKR的竞争水平和性质。除非法律规定，对于此类陈述发表日期之后发生的情况或事项，KKR或KKR Guernsey均不承担任何更新相关前瞻性陈述的责任 另外，KKR或KKR Guernsey注重长期性的业务战略，其财务业绩可能会发生较大波动。有关影响KKR和KKR Guernsey的因素的信息在KKR Guernsey 2009年7月24日的同意征求书中有更多描述，征求书可从www.kkr.com的投资者关系一栏获取。
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KKR |
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可报告各部门总计（未审计） |
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（千美元计） |
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|
实际数字 |
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实际数字 |
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预估数字 |
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截至2010年3月31日的季度 |
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截至2009年12月31日的季度 |
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截至2009年3月31日的季度 |
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|
收费 |
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|
|
管理和激励收费： |
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|
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|||||||||
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|
|
管理收费 |
|
$ |
111,029 |
|
|
$ |
113,615 |
|
|
$ |
107,638 |
|
||
|
|
|
激励收费 |
|
|
12,500 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
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|
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|
|
管理和激励收费 |
|
|
123,529 |
|
|
|
113,615 |
|
|
|
107,638 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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||||||
|
|
监管和交易收费： |
|
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|
|
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|||||||||
|
|
|
监管收费 |
|
|
22,532 |
|
|
|
68,383 |
|
|
|
21,960 |
|
||
|
|
|
交易收费 |
|
|
55,534 |
|
|
|
39,842 |
|
|
|
191 |
|
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|
|
|
收费额度 |
|
|
(14,267 |
) |
|
|
(26,260 |
) |
|
|
(1,722 |
) |
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|
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|
|
监管和交易收费净值 |
|
|
63,799 |
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|
81,965 |
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20,429 |
|
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|
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|
|
收费总计 |
|
|
187,328 |
|
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|
195,580 |
|
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|
128,067 |
|
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|
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|
费用 |
|
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|
员工薪酬和福利 |
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|
52,253 |
|
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|
48,018 |
|
|
|
40,021 |
|
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|
|
其他经营费用 |
|
|
44,686 |
|
|
|
60,095 |
|
|
|
48,394 |
|
|||
|
|
费用总计 |
|
|
96,939 |
|
|
|
108,113 |
|
|
|
88,415 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||
|
收费相关收益 |
|
|
90,389 |
|
|
|
87,467 |
|
|
|
39,652 |
|
||||
|
|
|
|
|
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|
|
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|
投资收益（亏损） |
|
|
|
|
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|
|
总附带权益 |
|
|
323,211 |
|
|
|
139,034 |
|
|
|
(50,143 |
) |
|||
|
|
减：KKR收益池分配 |
|
|
(99,382 |
) |
|
|
(40,077 |
) |
|
|
(697 |
) |
|||
|
|
减：管理收费返还 |
|
|
(83,740 |
) |
|
|
(22,720 |
) |
|
|
- |
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|||
|
|
|
附带权益净值 |
|
|
140,089 |
|
|
|
76,237 |
|
|
|
(50,840 |
) |
||
|
|
其他投资收益（亏损） |
|
|
444,702 |
|
|
|
352,576 |
|
|
|
14,002 |
|
|||
|
|
|
投资收益（亏损）总计 |
|
|
584,791 |
|
|
|
428,813 |
|
|
|
(36,838 |
) |
||
|
|
|
|
|
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||||||
|
不计合并实体收益中非控制性权益的收益（亏损） |
|
|
675,180 |
|
|
|
516,280 |
|
|
|
2,814 |
|
||||
|
可归于非控制性权益的收益（亏损） |
|
|
376 |
|
|
|
1,025 |
|
|
|
307 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
经济净收益（亏损） |
|
$ |
674,804 |
|
|
$ |
515,255 |
|
|
$ |
2,507 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
管理资产额 |
|
$ |
54,708,700 |
|
|
$ |
52,204,200 |
|
|
$ |
43,757,900 |
|
||||
|
付费管理资产额 |
|
$ |
42,528,900 |
|
|
$ |
42,779,800 |
|
|
$ |
41,624,100 |
|
||||
|
已投资承诺额 |
|
$ |
1,142,700 |
|
|
$ |
456,700 |
|
|
$ |
18,000 |
|
||||
|
未催缴承诺额 |
|
$ |
14,234,800 |
|
|
$ |
14,544,427 |
|
|
$ |
14,825,081 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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参见本新闻稿第18页的KKR未审计可报告业务部门信息的注释 |
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KKR |
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私募市场部门（未审计） |
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（千美元计） |
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|
|
|
实际数字 |
|
实际数字 |
|
预估数字 |
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|
|
|
|
|
|
|
截至2010年3月31日的季度 |
|
截至2009年12月31日的季度 |
|
截至2009年3月31日的季度 |
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|
收费 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
管理和激励收费： |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
管理收费 |
|
$ |
98,160 |
|
|
$ |
99,221 |
|
|
$ |
95,609 |
|
||
|
|
|
激励收费 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
||
|
|
|
|
管理和激励收费 |
|
|
98,160 |
|
|
|
99,221 |
|
|
|
95,609 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
监管和交易收费： |
|
|
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|
|||||||||
|
|
|
监管收费 |
|
|
22,532 |
|
|
|
68,383 |
|
|
|
21,960 |
|
||
|
|
|
交易收费 |
|
|
25,114 |
|
|
|
20,269 |
|
|
|
- |
|
||
|
|
|
收费额度 |
|
|
(10,077 |
) |
|
|
(26,260 |
) |
|
|
(1,722 |
) |
||
|
|
|
|
监管和交易收费净值 |
|
|
37,569 |
|
|
|
62,392 |
|
|
|
20,238 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
收费总计 |
|
|
135,729 |
|
|
|
161,613 |
|
|
|
115,847 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
费用 |
|
|
|
|
|
|
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|
员工薪酬和福利 |
|
|
40,841 |
|
|
|
39,399 |
|
|
|
32,619 |
|
|||
|
|
其他经营费用 |
|
|
38,671 |
|
|
|
52,991 |
|
|
|
41,180 |
|
|||
|
|
费用总计 |
|
|
79,512 |
|
|
|
92,390 |
|
|
|
73,799 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
收费相关收益 |
|
|
56,217 |
|
|
|
69,223 |
|
|
|
42,048 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
投资收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
总附带权益 |
|
|
322,840 |
|
|
|
139,034 |
|
|
|
(50,143 |
) |
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|
|
减：KKR收益池分配 |
|
|
(99,233 |
) |
|
|
(40,077 |
) |
|
|
(697 |
) |
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|
|
减：管理收费返还 |
|
|
(83,740 |
) |
|
|
(22,720 |
) |
|
|
- |
|
|||
|
|
|
附带权益净值 |
|
|
139,867 |
|
|
|
76,237 |
|
|
|
(50,840 |
) |
||
|
|
其他投资收益（亏损） |
|
|
(2,594 |
) |
|
|
605 |
|
|
|
(1,431 |
) |
|||
|
|
|
投资收益（亏损）总计 |
|
|
137,273 |
|
|
|
76,842 |
|
|
|
(52,271 |
) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
不计合并实体收益中非控制性权益的收益（亏损） |
|
|
193,490 |
|
|
|
146,065 |
|
|
|
(10,223 |
) |
||||
|
可归于非控制性权益的收益（亏损） |
|
|
(250 |
) |
|
|
497 |
|
|
|
420 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
经济净收益（亏损） |
|
$ |
193,740 |
|
|
$ |
145,568 |
|
|
$ |
(10,643 |
) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
管理资产额 |
|
$ |
40,943,100 |
|
|
$ |
38,842,900 |
|
|
$ |
31,487,500 |
|
||||
|
付费管理资产额 |
|
$ |
35,901,900 |
|
|
$ |
36,484,400 |
|
|
$ |
37,062,600 |
|
||||
|
已投资承诺额 |
|
$ |
995,500 |
|
|
$ |
456,700 |
|
|
$ |
18,000 |
|
||||
|
未催缴承诺额 |
|
$ |
12,844,300 |
|
|
$ |
13,728,100 |
|
|
$ |
14,825,081 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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参见本新闻稿第18页的KKR未审计可报告业务部门信息的注释 |
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|
KKR |
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|
公共市场部门（未审计） |
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|
（千美元计） |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
实际数字 |
|
实际数字 |
|
预估数字 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
截至2010年3月31日的季度 |
|
截至2009年12月31日的季度 |
|
截至2009年3月31日的季度 |
||||||
|
收费 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
管理和激励收费： |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
管理收费 |
|
$ |
12,869 |
|
|
$ |
14,394 |
|
|
$ |
12,029 |
|
||
|
|
|
激励收费 |
|
|
12,500 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
||
|
|
|
|
管理和激励收费 |
|
|
25,369 |
|
|
|
14,394 |
|
|
|
12,029 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
监管和交易收费： |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
监管收费 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
||
|
|
|
交易收费 |
|
|
5,823 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
||
|
|
|
收费额度 |
|
|
|
(4,190 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
监管和交易收费净值 |
|
|
1,633 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
收费总计 |
|
|
27,002 |
|
|
|
14,394 |
|
|
|
12,029 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
费用 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
员工薪酬和福利 |
|
|
7,142 |
|
|
|
6,909 |
|
|
|
5,153 |
|
|||
|
|
其他经营费用 |
|
|
4,165 |
|
|
|
5,068 |
|
|
|
6,121 |
|
|||
|
|
费用总计 |
|
|
11,307 |
|
|
|
11,977 |
|
|
|
11,274 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
收费相关收益 |
|
|
15,695 |
|
|
|
2,417 |
|
|
|
755 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
投资收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
总附带权益 |
|
|
371 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|||
|
|
减：KKR收益池分配 |
|
|
(149 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|||
|
|
减：管理收费返还 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|||
|
|
|
附带权益净值 |
|
|
222 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
||
|
|
其他投资收益（亏损） |
|
|
508 |
|
|
|
(952 |
) |
|
|
(660 |
) |
|||
|
|
|
投资收益（亏损）总计 |
|
|
730 |
|
|
|
(952 |
) |
|
|
(660 |
) |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
不计合并实体收益中非控制性权益的收益（亏损） |
|
|
16,425 |
|
|
|
1,465 |
|
|
|
95 |
|
||||
|
可归于非控制性权益的收益（亏损） |
|
|
145 |
|
|
|
15 |
|
|
|
8 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
经济净收益（亏损） |
|
$ |
16,280 |
|
|
$ |
1,450 |
|
|
$ |
87 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
管理资产额 |
|
$ |
13,765,600 |
|
|
$ |
13,361,300 |
|
|
$ |
12,270,400 |
|
||||
|
付费管理资产额 |
|
$ |
6,627,000 |
|
|
$ |
6,295,400 |
|
|
$ |
4,561,500 |
|
||||
|
已投资承诺额 |
|
$ |
147,200 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
||||
|
未催缴承诺额 |
|
$ |
1,390,500 |
|
|
$ |
816,327 |
|
|
$ |
- |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
参见本新闻稿第18页的KKR未审计可报告业务部门信息的注释 |
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|
KKR |
||||||||||||||
|
资本市场和主要活动部门（未审计） |
||||||||||||||
|
（千美元计） |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
实际数字 |
|
实际数字 |
|
预估数字 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
截至2010年3月31日的季度 |
|
截至2009年12月31日的季度 |
|
截至2009年3月31日的季度 |
||||
|
收费 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
管理和激励收费： |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
管理收费 |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
||
|
|
|
激励收费 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
||
|
|
|
|
管理和激励收费 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
监管和交易收费： |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
监管收费 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
||
|
|
|
交易收费 |
|
|
24,597 |
|
|
19,573 |
|
|
191 |
|
||
|
|
|
收费额度 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
||
|
|
|
|
监管和交易收费净值 |
|
|
24,597 |
|
|
19,573 |
|
|
191 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
收费总计 |
|
|
24,597 |
|
|
19,573 |
|
|
191 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
费用 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
员工薪酬和福利 |
|
|
4,270 |
|
|
1,710 |
|
|
2,249 |
|
|||
|
|
其他经营费用 |
|
|
1,850 |
|
|
2,036 |
|
|
1,093 |
|
|||
|
|
费用总计 |
|
|
6,120 |
|
|
3,746 |
|
|
3,342 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
收费相关收益 |
|
|
18,477 |
|
|
15,827 |
|
|
(3,151 |
) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
投资收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
总附带权益 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||
|
|
减：KKR收益池分配 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||
|
|
减：管理收费返还 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|||
|
|
|
附带权益净值 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
||
|
|
其他投资收益（亏损） |
|
|
446,788 |
|
|
352,923 |
|
|
16,093 |
|
|||
|
|
|
投资收益（亏损）总计 |
|
|
446,788 |
|
|
352,923 |
|
|
16,093 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
不计合并实体收益中非控制性权益的收益（亏损） |
|
|
465,265 |
|
|
368,750 |
|
|
12,942 |
|
||||
|
可归于非控制性权益的收益（亏损） |
|
|
481 |
|
|
513 |
|
|
(121 |
) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
经济净收益（亏损） |
|
$ |
464,784 |
|
$ |
368,237 |
|
$ |
13,063 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
参见本新闻稿第18页的KKR未审计可报告业务部门信息的注释 |
||||||||||||||
|
KKR |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
可报告各部门总计（未审计） |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
截至2010年3月31日的季度 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
（千美元计） |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资本市场和 |
|
可报告 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
私募市场 |
|
公共市场 |
|
主要活动 |
|
部门总计 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门 |
|
部门 |
|
部门 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
收费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
管理和激励收费： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
管理收费 |
|
$ |
98,160 |
|
|
$ |
12,869 |
|
|
$ |
- |
|
|
|
|
$ |
111,029 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
激励收费 |
|
|
- |
|
|
|
12,500 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
12,500 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
管理和激励收费 |
|
|
98,160 |
|
|
|
25,369 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
123,529 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
监管和交易收费： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
监管收费 |
|
|
22,532 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
22,532 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
交易收费 |
|
|
25,114 |
|
|
|
5,823 |
|
|
|
24,597 |
|
|
|
|
|
55,534 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
收费额度 |
|
|
(10,077 |
) |
|
|
(4,190 |
) |
|
|
- |
|
|
|
|
|
(14,267 |
) |
|
|
|
|||
|
|
|
|
监管和交易收费净值 |
|
|
37,569 |
|
|
|
1,633 |
|
|
|
24,597 |
|
|
|
|
|
63,799 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
收费总计 |
|
|
135,729 |
|
|
|
27,002 |
|
|
|
24,597 |
|
|
|
|
|
187,328 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
员工薪酬和福利 |
|
|
40,841 |
|
|
|
7,142 |
|
|
|
4,270 |
|
|
|
|
|
52,253 |
|
|
|
|
||||
|
|
其他经营费用 |
|
|
38,671 |
|
|
|
4,165 |
|
|
|
1,850 |
|
|
|
|
|
44,686 |
|
|
|
|
||||
|
|
费用总计 |
|
|
79,512 |
|
|
|
11,307 |
|
|
|
6,120 |
|
|
|
|
|
96,939 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
收费相关收益 |
|
|
56,217 |
|
|
|
15,695 |
|
|
|
18,477 |
|
|
|
|
|
90,389 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
投资收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
总附带权益 |
|
|
322,840 |
|
|
|
371 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
323,211 |
|
|
|
|
||||
|
|
减：KKR收益池分配 |
|
|
(99,233 |
) |
|
|
(149 |
) |
|
|
- |
|
|
|
|
|
(99,382 |
) |
|
|
|
||||
|
|
减：管理收费返还 |
|
|
(83,740 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
(83,740 |
) |
|
|
|
||||
|
|
|
附带权益净值 |
|
|
139,867 |
|
|
|
222 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
140,089 |
|
|
|
|
|||
|
|
其他投资收益（亏损） |
|
|
(2,594 |
) |
|
|
508 |
|
|
|
446,788 |
|
|
|
|
|
444,702 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
投资收益（亏损）总计 |
|
|
137,273 |
|
|
|
730 |
|
|
|
446,788 |
|
|
|
|
|
584,791 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
不计合并实体收益中非控制性权益的收益（亏损） |
|
|
193,490 |
|
|
|
16,425 |
|
|
|
465,265 |
|
|
|
|
|
675,180 |
|
|
|
|
|||||
|
可归于非控制性权益的收益（亏损） |
|
|
(250 |
) |
|
|
145 |
|
|
|
481 |
|
|
|
|
|
376 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
经济净收益（亏损） |
|
$ |
193,740 |
|
|
$ |
16,280 |
|
|
$ |
464,784 |
|
|
|
|
$ |
674,804 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
参见本新闻稿第18页的KKR未审计可报告业务部门信息的注释 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
KKR |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
可报告各部门总计（未审计） |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
截至2009年12月31日的季度 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
（千美元计） |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资本市场和 |
|
可报告 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
私募市场 |
|
公共市场 |
|
主要活动 |
|
部门总计 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门 |
|
部门 |
|
部门 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
收费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
管理和激励收费： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
管理收费 |
|
$ |
99,221 |
|
|
$ |
14,394 |
|
|
$ |
- |
|
|
|
|
$ |
113,615 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
激励收费 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
管理和激励收费 |
|
|
99,221 |
|
|
|
14,394 |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
113,615 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
监管和交易收费： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
监管收费 |
|
|
68,383 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
68,383 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
交易收费 |
|
|
20,269 |
|
|
|
- |
|
|
|
19,573 |
|
|
|
|
|
39,842 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
收费额度 |
|
|
(26,260 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
(26,260 |
) |
|
|
|
|||
|
|
|
|
监管和交易收费净值 |
|
|
62,392 |
|
|
|
- |
|
|
|
19,573 |
|
|
|
|
|
81,965 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
收费总计 |
|
|
161,613 |
|
|
|
14,394 |
|
|
|
19,573 |
|
|
|
|
|
195,580 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
员工薪酬和福利 |
|
|
39,399 |
|
|
|
6,909 |
|
|
|
1,710 |
|
|
|
|
|
48,018 |
|
|
|
|
||||
|
|
其他经营费用 |
|
|
52,991 |
|
|
|
5,068 |
|
|
|
2,036 |
|
|
|
|
|
60,095 |
|
|
|
|
||||
|
|
费用总计 |
|
|
92,390 |
|
|
|
11,977 |
|
|
|
3,746 |
|
|
|
|
|
108,113 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
收费相关收益 |
|
|
69,223 |
|
|
|
2,417 |
|
|
|
15,827 |
|
|
|
|
|
87,467 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
投资收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
总附带权益 |
|
|
139,034 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
139,034 |
|
|
|
|
||||
|
|
减：KKR收益池分配 |
|
|
(40,077 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
(40,077 |
) |
|
|
|
||||
|
|
减：管理收费返还 |
|
|
(22,720 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
(22,720 |
) |
|
|
|
||||
|
|
|
附带权益净值 |
|
|
76,237 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
76,237 |
|
|
|
|
|||
|
|
其他投资收益（亏损） |
|
|
605 |
|
|
|
(952 |
) |
|
|
352,923 |
|
|
|
|
|
352,576 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
投资收益（亏损）总计 |
|
|
76,842 |
|
|
|
(952 |
) |
|
|
352,923 |
|
|
|
|
|
428,813 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
不计合并实体收益中非控制性权益的收益（亏损） |
|
|
146,065 |
|
|
|
1,465 |
|
|
|
368,750 |
|
|
|
|
|
516,280 |
|
|
|
|
|||||
|
可归于非控制性权益的收益（亏损） |
|
|
497 |
|
|
|
15 |
|
|
|
513 |
|
|
|
|
|
1,025 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
经济净收益（亏损） |
|
$ |
145,568 |
|
|
$ |
1,450 |
|
|
$ |
368,237 |
|
|
|
|
$ |
515,255 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
参见本新闻稿第18页的KKR未审计可报告业务部门信息的注释 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
KKR |
|||||||||||||||||||||
|
可报告各部门总计--预估（未审计） |
|||||||||||||||||||||
|
截至2009年3月31日的季度 |
|||||||||||||||||||||
|
（千美元计） |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
私募市场 部门 |
|
公共市场 部门 |
|
资本市场和 主要活动 部门
|
|
可报告 部门总计 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
收费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
管理和激励收费： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
管理收费 |
|
$ |
95,609 |
|
|
$ |
12,029 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
107,638 |
|
|||
|
|
|
激励收费 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|||
|
|
|
|
管理和激励收费 |
|
|
95,609 |
|
|
|
12,029 |
|
|
|
- |
|
|
|
107,638 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
监管和交易收费： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
监管收费 |
|
|
21,960 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
21,960 |
|
|||
|
|
|
交易收费 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
191 |
|
|
|
191 |
|
|||
|
|
|
收费额度 |
|
|
(1,722 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1,722 |
) |
|||
|
|
|
|
监管和交易收费净值 |
|
|
20,238 |
|
|
|
- |
|
|
|
191 |
|
|
|
20,429 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
收费总计 |
|
|
115,847 |
|
|
|
12,029 |
|
|
|
191 |
|
|
|
128,067 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
员工薪酬和福利 |
|
|
32,619 |
|
|
|
5,153 |
|
|
|
2,249 |
|
|
|
40,021 |
|
||||
|
|
其他经营费用 |
|
|
41,180 |
|
|
|
6,121 |
|
|
|
1,093 |
|
|
|
48,394 |
|
||||
|
|
费用总计 |
|
|
73,799 |
|
|
|
11,274 |
|
|
|
3,342 |
|
|
|
88,415 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
收费相关收益 |
|
|
42,048 |
|
|
|
755 |
|
|
|
(3,151 |
) |
|
|
39,652 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
投资收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
总附带权益 |
|
|
(50,143 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(50,143 |
) |
||||
|
|
减：KKR收益池分配 |
|
|
(697 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(697 |
) |
||||
|
|
减：管理收费返还 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
||||
|
|
|
附带权益净值 |
|
|
(50,840 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(50,840 |
) |
|||
|
|
其他投资收益（亏损） |
|
|
(1,431 |
) |
|
|
(660 |
) |
|
|
16,093 |
|
|
|
14,002 |
|
||||
|
|
|
投资收益（亏损）总计 |
|
|
(52,271 |
) |
|
|
(660 |
) |
|
|
16,093 |
|
|
|
(36,838 |
) |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
不计合并实体收益中非控制性权益的收益（亏损） |
|
|
(10,223 |
) |
|
|
95 |
|
|
|
12,942 |
|
|
|
2,814 |
|
|||||
|
可归于非控制性权益的收益（亏损） |
|
|
420 |
|
|
|
8 |
|
|
|
(121 |
) |
|
|
307 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
经济净收益（亏损） |
|
$ |
(10,643 |
) |
|
$ |
87 |
|
|
$ |
13,063 |
|
|
$ |
2,507 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
参见本新闻稿第18页的KKR未审计可报告业务部门信息的注释 |
|||||||||||||||||||||
|
KKR |
|||||||||||||||||
|
可报告各部门总计（未审计） |
|||||||||||||||||
|
（千美元计，单位和每单位数额除外） |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
截至2010年3月31日 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
私募市场部门 |
|
公共市场部门 |
|
资本市场和主要活动 |
|
|
可报告部门总计 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
现金和现金等价物 |
|
$ |
192,998 |
|
|
$ |
17,722 |
|
$ |
410,068 |
|
|
$ |
620,788 |
|||
|
投资 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
4,213,817 |
(a) |
|
|
4,213,817 |
||
|
未实现收益 |
|
|
262,485 |
|
|
|
222 |
|
|
- |
|
|
|
262,707 |
|||
|
其他资产 |
|
|
82,749 |
|
|
|
57,106 |
|
|
32,980 |
|
|
|
172,835 |
|||
|
资产总计 |
|
$ |
538,232 |
|
|
$ |
75,050 |
|
$ |
4,656,865 |
|
|
$ |
5,270,147 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
债务 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
$ |
350,518 |
|
|
$ |
350,518 |
|||
|
其他负债 |
|
|
120,997 |
|
|
|
12,106 |
|
|
36,061 |
|
|
|
169,164 |
|||
|
负债总计 |
|
$ |
120,997 |
|
|
$ |
12,106 |
|
$ |
386,579 |
|
|
$ |
519,682 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
非控制性权益 |
|
$ |
(2,412 |
) |
|
$ |
672 |
|
$ |
18,962 |
|
|
$ |
17,222 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
合伙人出资 |
|
$ |
419,647 |
|
|
$ |
62,272 |
|
$ |
4,251,324 |
|
|
$ |
4,733,243 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
每单位账面值(b) |
|
$ |
0.62 |
|
|
$ |
0.09 |
|
$ |
6.22 |
|
|
$ |
6.93 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
(a)请参阅本新闻稿随后附上的资本市场和主要活动部门投资明细表。 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
(b)每单位账面值是在KKR Guernsey可能发行普通单位以换取KKR的额外股权之后以完全摊薄后的683,007,420份单位为基础。 |
|||||||||||||||||
|
KKR |
|||||||||||||||
|
可报告各部门总计（未审计） |
|||||||||||||||
|
（千美元计，单位和每单位数额除外） |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
截至2009年12月31日 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
私募市场部门 |
|
公共市场部门 |
|
资本市场和主要活动 |
|
可报告部门总计 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
现金和现金等价物 |
|
$ |
51,015 |
|
$ |
9,089 |
|
$ |
496,554 |
|
$ |
556,658 |
|||
|
投资 |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
4,108,359 |
|
|
4,108,359 |
||
|
未实现收益 |
|
|
156,149 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
156,149 |
|||
|
其他资产 |
|
|
154,964 |
|
|
53,319 |
|
|
55,219 |
|
|
263,502 |
|||
|
资产总计 |
|
$ |
362,128 |
|
$ |
62,408 |
|
$ |
4,660,132 |
|
$ |
5,084,668 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
债务 |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
733,697 |
|
$ |
733,697 |
|||
|
其他负债 |
|
|
84,936 |
|
|
12,300 |
|
|
85,802 |
|
|
183,038 |
|||
|
负债总计 |
|
$ |
84,936 |
|
$ |
12,300 |
|
$ |
819,499 |
|
$ |
916,735 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
非控制性权益 |
|
$ |
130 |
|
$ |
527 |
|
$ |
14,392 |
|
$ |
15,049 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合伙人出资 |
|
$ |
277,062 |
|
$ |
49,581 |
|
$ |
3,826,241 |
|
$ |
4,152,884 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
每单位账面值(a) |
|
$ |
0.41 |
|
$ |
0.07 |
|
$ |
5.60 |
|
$ |
6.08 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
(a)每单位账面值是在KKR Guernsey可能发行普通单位以换取KKR的额外股权之后以完全摊薄后的683,007,420份单位为基础。 |
|||||||||||||||
|
KKR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
资本市场和主要活动部门投资明细表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（千美元计，百分比数额除外) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2010年3月31日 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公允价值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公允 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
占投资的 |
|
|
投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
价值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
私募股权投资： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
私募股权基金投资组合公司中的联合投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dollar General Corporation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
203,474 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
587,168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.9 |
% |
|
HCA Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201,444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
394,209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4 |
|
|
Alliance Boots GmbH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301,352 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
273,125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.5 |
|
|
The Nielsen Company B.V. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
156,839 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
203,890 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.8 |
|
|
Biomet, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151,443 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
151,443 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6 |
|
|
NXP B.V. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
250,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
|
|
First Data Corporation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
135,258 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81,155 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9 |
|
|
U.S. Foodservice, Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9 |
|
|
Energy Future Holdings Corp. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
|
|
ProSiebenSat.1 Media AG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
226,913 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47,050 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
|
|
KION Group GmbH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128,058 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28,398 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.7 |
|
|
PagesJaunes Groupe S.A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
235,201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,646 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2 |
|
|
Capmark Financial Group Inc. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
137,321 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,427,303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,015,084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47.8 |
|
|
私募股权基金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KKR 2006 Fund L.P. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,166,421 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,168,108 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.7 |
|
|
KKR European Fund, Limited Partnership |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
176,260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
184,172 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4 |
|
|
KKR Millennium Fund L.P. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
199,856 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
182,127 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3 |
|
|
KKR Asian Fund L.P. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122,796 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
142,001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
KKR European Fund III, Limited Partnership |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
113,154 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108,989 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6 |
|
|
KKR European Fund II, Limited Partnership |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
96,387 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
68,086 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6 |
|
|
KKR E2 Investors L.P. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,428 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1 |
|
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,878,895 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,857,911 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44.1 |
|
|
其他私募股权投资： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orient Corporation |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
169,706 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
143,331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
169,706 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
143,331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
195,212 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
197,491 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
4,671,116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
4,213,817 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100.0 |
% |
|
KKR |
|||||||||
|
资本市场和主要活动部门投资明细表 |
|||||||||
|
（千美元计，百分比数额除外) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2010年3月31日 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公允价值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公允 |
|
占投资的 |
|
|
|
投资 |
|
成本 |
|
|
价值 |
|
百分比 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主要私募股权投资总额：(1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dollar General Corporation |
$ |
293,982 |
|
$ |
814,214 |
|
19.3 |
|
% |
|
HCA Inc. |
|
260,920 |
|
|
499,225 |
|
11.8 |
|
|
|
Alliance Boots GmbH |
|
443,114 |
|
|
412,077 |
|
9.8 |
|
|
|
Biomet, Inc. |
|
256,358 |
|
|
256,358 |
|
6.1 |
|
|
|
The Nielsen Company B.V. |
|
172,841 |
|
|
223,734 |
|
5.3 |
|
|
|
小计 |
|
1,427,215 |
|
|
2,205,608 |
|
52.3 |
|
|
|
其他投资组合公司(2) |
|
-1,427,215 |
|
|
-2,205,608 |
|
(52.3 |
) |
|
|
其他投资 |
|
0 |
|
|
0 |
|
- |
|
|
|
总计 |
$ |
0 |
|
$ |
0 |
|
- |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按地区投资： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北美 |
$ |
2,528,884 |
|
$ |
2,818,219 |
|
66.9 |
|
% |
|
欧洲 |
|
1,736,793 |
|
|
964,842 |
|
22.9 |
|
|
|
亚太地区 |
|
405,439 |
|
|
430,756 |
|
10.2 |
|
|
|
总计 |
$ |
4,671,116 |
|
$ |
4,213,817 |
|
100.0 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按行业投资： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
医疗保健 |
$ |
1,013,667 |
|
$ |
1,214,182 |
|
28.8 |
|
% |
|
零售 |
|
642,199 |
|
|
1,083,250 |
|
25.7 |
|
|
|
金融服务 |
|
911,759 |
|
|
599,216 |
|
14.2 |
|
|
|
媒体/电信 |
|
759,825 |
|
|
379,600 |
|
9.0 |
|
|
|
技术 |
|
459,261 |
|
|
332,838 |
|
7.9 |
|
|
|
工业 |
|
319,365 |
|
|
260,252 |
|
6.2 |
|
|
|
能源 |
|
397,248 |
|
|
162,125 |
|
3.8 |
|
|
|
消费产品 |
|
145,502 |
|
|
157,188 |
|
3.7 |
|
|
|
其他 |
|
22,290 |
|
|
25,166 |
|
0.7 |
|
|
|
总计 |
$ |
4,671,116 |
|
$ |
4,213,817 |
|
100.0 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)主要私募股权投资总额包括基本投资组合公司的联合投资、与KKR私募股权基金投资按比例的份额相同的有限合伙人和/或普通合伙人权益、以及其他公允价值超过截至2010年3月31日资本市场和主要活动部门投资余额5%的私募股权投资。 |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
(2)其他投资组合公司包括那些投资组合公司--这些公司的单个公允价值小于截至2010年3月31日资本市场和主要活动部门投资余额的5%--中的私募股权投资总额。 |
|||||||||
|
KKR |
|||||||||||||||||
|
管理资产额和付费管理资产额 |
|||||||||||||||||
|
(千美元计) |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
管理资产额 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
私募市场部门 |
|
公共市场部门 |
|
可报告部门总计 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
之前公布的2009年12月31日的管理资产额 |
|
$ |
38,842,900 |
|
|
$ |
13,361,300 |
|
|
$ |
52,204,200 |
|
||||
|
|
|
募集的新资本 |
|
|
357,500 |
|
|
|
415,300 |
|
|
|
772,800 |
|
|||
|
|
|
分配 |
|
|
(593,200 |
) |
|
|
(450,000 |
) |
|
|
(1,043,200 |
) |
|||
|
|
|
外汇 |
|
|
(225,700 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(225,700 |
) |
|||
|
|
|
价值变动 |
|
|
2,561,600 |
|
|
|
439,000 |
|
|
|
3,000,600 |
|
|||
|
|
2010年3月31日的管理资产额 |
|
$ |
40,943,100 |
|
|
$ |
13,765,600 |
|
|
$ |
54,708,700 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
付费管理资产额 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
私募市场部门 |
|
公共市场部门 |
|
可报告部门总计 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
之前公布的2009年12月31日的付费管理资产额 |
|
$ |
36,484,400 |
|
|
$ |
6,295,400 |
|
|
$ |
42,779,800 |
|
||||
|
|
|
募集的新资本 |
|
|
350,000 |
|
|
|
340,300 |
|
|
|
690,300 |
|
|||
|
|
|
分配 |
|
|
(653,300 |
) |
|
|
(450,000 |
) |
|
|
(1,103,300 |
) |
|||
|
|
|
外汇 |
|
|
(293,400 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(293,400 |
) |
|||
|
|
|
价值变动 |
|
|
14,200 |
|
|
|
441,300 |
|
|
|
455,500 |
|
|||
|
|
2010年3月31日的付费管理资产额 |
|
$ |
35,901,900 |
|
|
$ |
6,627,000 |
|
|
$ |
42,528,900 |
|
||||
|
KKR |
||||||||||||||||||||||||
|
基金投资（未审计） |
||||||||||||||||||||||||
|
截至2010年3月31日 |
||||||||||||||||||||||||
|
（百万美元计，百分比数额除外) |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
投资期间 |
|
数额 |
||||||||||||||||||||
|
私募市场 |
|
开始 |
|
结束 |
|
承诺额 |
|
未催缴 承诺额 |
|
普通合伙人 承诺百分比 |
|
已投资 |
|
已实现 |
|
剩余成本 |
|
公允价值 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
KKR E2 Investors (Annex Fund) |
|
8/2009 |
|
11/2011 |
|
$ |
543.0 |
|
$ |
487.6 |
|
4.2% |
|
$ |
55.4 |
|
$ |
- |
|
$ |
55.4 |
|
$ |
61.0 |
|
European Fund III |
|
3/2008 |
|
3/2014 |
|
|
6,001.6 |
|
|
4,643.4 |
|
4.5% |
|
|
1,358.2 |
|
|
- |
|
|
1,358.2 |
|
|
1,276.7 |
|
Asian Fund |
|
7/2007 |
|
7/2013 |
|
|
4,000.0 |
|
|
2,324.2 |
|
2.5% |
|
|
1,675.8 |
|
|
- |
|
|
1,675.8 |
|
|
2,006.9 |
|
2006 Fund |
|
9/2006 |
|
9/2012 |
|
|
17,642.2 |
|
|
4,854.6 |
|
2.1% |
|
|
12,787.6 |
|
|
387.1 |
|
|
12,407.3 |
|
|
12,805.8 |
|
European Fund II |
|
11/2005 |
|
10/2008 |
|
|
5,750.8 |
|
|
- |
|
2.1% |
|
|
5,750.8 |
|
|
658.3 |
|
|
5,439.1 |
|
|
3,723.7 |
|
Millennium Fund |
|
12/2002 |
|
12/2008 |
|
|
6,000.0 |
|
|
- |
|
2.5% |
|
|
6,000.0 |
|
|
5,401.4 |
|
|
4,506.8 |
|
|
5,591.8 |
|
European Fund |
|
12/1999 |
|
12/2005 |
|
|
3,085.4 |
|
|
- |
|
3.2% |
|
|
3,085.4 |
|
|
5,991.4 |
|
|
627.2 |
|
|
2,150.8 |
|
私募股权基金总计 |
|
|
|
|
|
|
43,023.0 |
|
|
12,309.8 |
|
|
|
|
30,713.2 |
|
|
12,438.2 |
|
|
26,069.8 |
|
|
27,616.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
联合投资工具 |
|
可变 |
|
可变 |
|
|
1,662.8 |
|
|
277.0 |
|
可变 |
|
|
1,385.8 |
|
|
89.1 |
|
|
1,363.8 |
|
|
1,852.3 |
|
KKR Natural Resources |
|
3/2010 |
|
(1) |
|
|
257.5 |
|
|
257.5 |
|
2.9% |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
私募市场小计 |
|
|
|
|
|
$ |
44,943.3 |
|
$ |
12,844.3 |
|
|
|
$ |
32,099.0 |
|
$ |
12,527.3 |
|
$ |
27,433.6 |
|
$ |
29,469.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
公共市场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Capital Solutions |
|
可变 |
|
可变 |
|
$ |
1,187.7 |
|
$ |
1,040.5 |
|
可变 |
|
$ |
147.2 |
|
$ |
- |
|
$ |
147.2 |
|
$ |
147.2 |
|
KKR Mezzanine Fund |
|
3/2010 |
|
3/2015 |
|
|
350.0 |
|
|
350.0 |
|
12.9% |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
公共市场小计 |
|
|
|
|
|
$ |
1,537.7 |
|
$ |
1,390.5 |
|
|
|
$ |
147.2 |
|
$ |
- |
|
$ |
147.2 |
|
$ |
147.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
总计 |
|
|
|
|
|
$ |
46,481.0 |
|
$ |
14,234.8 |
|
|
|
$ |
32,246.2 |
|
$ |
12,527.3 |
|
$ |
27,580.8 |
|
$ |
29,616.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
(1)首次收购的三周年纪念 |
||||||||||||||||||||||||
|
KKR |
|||||||||
|
分配计算 |
|||||||||
|
（千美元计，单位和每单位数额除外) |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
截至2010年3月31日的季度 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
KKR收费相关收益 |
|
$ |
90,389 |
|
|
||||
|
已实现现金收益 |
|
|
|
- |
|
|
|||
|
减：当地所得税 |
|
|
(5,200 |
) |
|
||||
|
减：非控制性权益 |
|
|
(376 |
) |
|
||||
|
KKR可分配收益总值 |
|
|
84,813 |
|
|
||||
|
可归于KKR Guernsey的收益（30%） |
|
|
25,444 |
|
|
||||
|
减：估算的当前公司所得税 |
|
|
(9,022 |
) |
|
||||
|
加：税收分配 |
|
|
- |
|
|
||||
|
可分配净现金 |
|
|
16,422 |
|
|
||||
|
已发行KKR Guernsey单位 |
|
|
204,902,226 |
|
|
||||
|
KKR Guernsey每单位分配 |
|
$ |
0.08 |
|
(a) |
||||
(a)包含0.056美元现金分配和每KKR Guernsey单位扣缴的0.024美元美国联邦税。扣缴金额代表向KKR Guernsey分配KKR的收益之后KKR的子公司扣缴的税金。鉴于扣缴由KKR的子公司实施，因此KKR Guernsey向其单位持有者的分配不受进一步的美国联邦扣税限制。现金分配和扣税都将在每个KKR Guernsey单位持有者的2010年K-1联邦税明细表中公布为每单位0.08美元分配总额。
除了由KKR的子公司实施的0.024美元美国联邦税扣缴外，与KKR资本市场和主要活动部门收益相关的其他实体代表KKR Guernsey单位持有人，扣缴了每KKR Guernsey单位0.043美元美国联邦税，但是与0.08美元的分配无关。扣缴的这一数额旨在用于偿付预计的2010年第一季度期间那些活动造成的税项负债，并且将会在每个KKR Guernsey单位持有者的2010年K-1联邦税明细表中公布为分配。
注：不管居住在哪个国家，所有KKR Guernsey单位持有者都将收到一份K-1联邦税明细表。
分配政策
KKR有意进行季度现金分配，预计总金额为其每年资产管理业务所取得的几乎所有现金收益，扣去KKR确定的从事其经营活动、在其业务和投资基金进行适当投资所必须的金额。分配应遵循适用法律和任何债务票据或其他协议。除了某些税收分配外，KKR不打算对主要投资进行收益分配，除非根据KKR的计算，相关税务年度的税务分配不足以支付其合伙人的某些税务负债。根据KKR分配政策的宗旨，KKR的分配预计将包括：（i）扣除非现金事项和某些其他调整后的收费相关收益；（ii）来自未分配作为收益池一部分的投资基金的收益分配；和（iii）可能存在的一些税务分配。
由于KKR Guernsey通过控股公司结构对KKR进行投资，KKR Guernsey从KKR收到的分配将扣除这些控股公司在适用税法下需支付或代扣缴的金额。当收到KKR分配时，KKR Guernsey有意将从这些控股公司收到的净收益分配给KKR Guernsey普通单位的持有者。分配的实际金额和时间将由KKR和KKR Guernsey的相应董事会决定。KKR不能确保按意愿进行分配，或分配是否进行，或这些分配是否足以偿付KKR Guernsey单位持有者的任何实际美国或非美国税务负债。
KKR未审计可报告部门信息的注释
KKR可报告部门的信息在Group Holdings与KKR Holdings L.P.之间进行收益分配之前公布，因此代表整体业务信息。Group Holdings的收费相关收益和经济净收益的可分配部分将按公布金额的30%左右计算，并减去相应的所得税。
2009年10月1日之前各期间公布的收费相关收益和经济净收益没有反映出2009年10月1日之后各期间由于"业务合并"所做的一些调整，这些调整包括以下事项：
- 扣除根据其收益池分配给KKR负责人的约40%的收益；
- 扣除分配给KKR前负责人的收益；
- 扣除"业务合并"完成前由/或代表KKR私募股权基金普通合伙人投资的资本，以及由此产生的所有收益；
- 扣除与KKR 1996 Fund相关的经济收益；
- 扣除KKR Private Equity Investors, L.P.（"业务合并"之前为KKR Guernsey）支付给KKR管理公司的管理收费；
- 计入KPE的财务业绩；以及
- 某些报酬调整，包括：（a）扣除不由公共投资者承担的某些KKR负责人赚取的奖金；以及（b）计入KKR高级负责人的工资。
鉴于这些调整的重要性，本新闻稿中对2009年10月1日之前各个期间所作的比较是在上述调整之后的预估基础上进行的。有关"业务合并"调整的进一步讨论，请参考KKR Guernsey于2009年7月24日公布的同意征求声明，该声明已公布在KKR的网站www.kkr.com的"投资者关系"一栏。
KKR用来评估其可报告各业务部门的主要业绩指标概括如下。这些指标用于KKR部门管理层进行资源配置和其他经营决策。
收费相关收益（"FRE"）为部门营业收入减去部门营业费用。以部门为基础的收费相关收益的组成部分与以合并业务为基础的美国GAAP（一般公认会计原则）数额不同，原因是：(i)来自合并基金的管理收费被列入，这些基金在合并中被取消；（ii）合并基金的相关费用的扣除；（iii）与无形资产摊销相关的费用；（iv）与收益池分配相关的费用；（v）基于非现金股权的报酬费用；（vi）某些补偿费用的扣除；以及(vii)某些非重复性事项的扣除。
经济净收益（"ENI"）是衡量KKR可报告部门盈利状况的指标，包括（i）收费相关收益；（ii）加上因收益池分配和管理收费返还而降低的部门投资收益；（iii）减去由第三方掌控的KKR业务部门的某些经济利益。经济净收益与按美国GAAP计算的净收益不同，原因为：（i）扣除了上述收费相关收益提到的事项；（ii）扣除了与KKR合并基金中的第三方投资者相关的投资收益；以及（iii）扣除了所得税。
管理资产额（"AUM"）代表KKR有权收取收费收益或附带权益和普通合伙人资本的资产。2009年10月1日"业务合并"之前公布的管理资产额反映了KPE的资产净值及其对KKR投资基金的承诺额。业务合并之后，KPE的资产净值及其对KKR投资基金的承诺额将在KKR管理资产额的计算中扣除。因此，2009年10月1日之前所有期间的管理资产额已在扣除KPE后的预估基础上公布。KKR截至任何日期计算管理资产额，作为以下事项的总额：（i）投资基金的投资公允价值加上这些基金的未催缴资本承诺额；（ii）KKR联合投资工具的投资公允价值；（iii）KKR某些固定收益产品的资产净值；和（iv）已发行结构性融资工具的价值。请注意KKR管理资产额的计算方法可能与其他资产管理公司的计算方法不同，因此，KKR管理资产额的指标与其他资产管理公司呈现的类似指标没有可比性。KKR对管理资产额的定义不以KKR管理的投资基金相关协议中陈述的任何定义为基础。
KKR未审计可报告部门信息的注释（待续）
收费管理资产额（"FPAUM"）仅指KKR能获得收费的管理资产额。2009年10月1日"业务合并"之前公布的付费管理资产额包含了KPE的资产净值。业务合并之后，由于KPE向KKR管理公司支付的费用已作为部门内交易扣除，因此KPE的资产净值已在KKR管理资产额的计算中完全扣除。因此，2009年10月1日之前所有期间的付费管理资产额已在扣除KPE所支付费用后的预估基础上公布。收费管理资产额是用于计算KKR收费的所有个人收费总额，在以下几个方面与管理资产额不同：（i）扣除KKR不能获得收费的资产（如，KKR只能获得附带权益的资产）和（ii）KKR的某些收费（主要与私募股权基金相关）是基于资本承诺额和不计按市价调整影响的已投资资本。因此，一些管理收费独立于某些KKR投资的公允价值。
已投资承诺额是指在特定期间内，KKR投资基金和能够产生收益的联合投资工具所投资的第三方和KKR资本承诺总额。这些数额包括：（i）基金投资者和联合投资者投资的可为KKR带来附带权益的资本，和（ii）KKR投资的资本。
未催缴承诺额代表KKR投资基金的合伙人的未催缴资本承诺额和能够产生收益的联合投资工具，以用于投资组合公司的投资和其他投资选项。
当审核KKR可报告部门信息时，应考虑以下因素：
收费额度：KKR与其某些投资基金的有限合伙人的协议要求KKR与这类有限合伙人分享来自投资组合公司的部分交易和监管收费（"收费额度"）。收费额度不计投资组合公司中非基金投资的收费，并且在收回基金相关支出后，一般为交易和监管收费总额的80%。
KKR收益池：关于KKR能够产生附带权益的主动投资和未来投资基金以及联合投资工具，KKR将向其负责人、其他专业人员和在这些经营业务中工作的部分其他个人分配一部分与这些基金相关的附带权益，作为其收益池的一部分。
管理收费返还：KKR的某些投资基金要求，在基金确认一项附带权益时，KKR返还最高达20%的从有限合伙人那里获得的所有现金管理收费。当基金确认的附带权益足以支付赚取的管理收费的20%或一部分时，附带权益将会降低，降低金额不超过赚取的管理收费的20%。
非控制性权益代表以下经济收益：（i）将在未来某日期之前向前负责人分配KKR管理公司损益的1%总额，和（ii）分配给第三方投资者KKR资本市场业务2%的总权益。
1 KKR Guernsey的唯一资产是在KKR Group Holdings L.P.（简称"Group Holdings"）中所持有的有限合伙人权益，这代表了KKR与KKR Guernsey于2009年10月1日合并（"业务合并"）所产生的KKR的已发行股权的30%。剩余的70%股权由KKR前身的所有者和员工通过KKR Holdings L.P.持有。除非特别指出，否则以下信息反映的是KKR整体的财务业绩。
2 KKR指KKR & Co. L.P.全球资产管理业务以及由"业务合并"产生的控股附属公司。KKR 2009年10月1日前的财务业绩是以集团为基础，遵照以下内容的会计目的：KKR高级负责人共同控制下、以及KKR负责人和涉及KKR业务的某些其他个人的共同所有权下的某些合并业务。
3 KKR的财务业绩摘要不包括按美国一般公认会计原则（GAAP）公布的KKR合并财务业绩所需的所有调整。
4 本新闻稿中列出的所有数额都是在业务合并后以及假设相关交易已经在相关期间开始时完成的预估基础上公布的。可在本新闻稿的第18页参见KKR未审计可报告业务部门信息的注释。
5 收益池分配代表向KKR负责人、其他专业人员以及在这些经营业务中工作的部分其他个人分配的与KKR投资基金相关而获得的一部分已实现收益和收益支付共同投资工具。
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