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Vedanta Resources plc宣布开展18亿美元的综合再融资

本声明含有2014年4月16日596/2014号(欧洲)市场滥用法规所规定的内部信息。

2017-08-08 13:28
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伦敦--(美国商业资讯)--Vedanta Resources plc(简称“Vedanta”或“公司”,LSE:VED)今日宣布了债券发售定价。该债券累计本金金额为10亿美元,收益率6.125%,2024年到期(简称“债券”)。

 

Vedanta打算将此次发售的净收益主要用于现金购买其任何或所有2019年到期收益率6.00% 的774,772,000美元未偿债券(简称“2019年债券”)和2021年到期收益率8.25%的9亿美元未偿债券,并偿还其他现有债务。Vedanta已收到和接受收购522,513,000美元2019年债券和229,843,000美元2021年债券。

 

公司于早些时候宣布的综合再融资计划为中性杠杆,并通过多种债券和定期贷款来提供资金。公司已收到来自于全球和印度各大银行8.4亿美元定期贷款承诺金,贷款期限为5年。

 

在成功完成上述一系列交易之后,Vedanta将积极为部分2019年和2021年到期债券进行再融资,同时公司预计在未来18个月中不存在重大的银行贷款还款。这些交易将延长公司平均债务期限1.5年的时间,并降低其平均借贷成本。

 

Vedanta的再融资计划是亚太地区对债务结构最庞大的前瞻性管理举措之一,而且成功地利用了来自于亚洲、欧洲、北美银行和债券市场的流动性。

 

Vedanta的债券和标售受到了大量投资者的关注。7年期6.125%的债券息票较Vedanta此前于2017年1月发售的5.5年期收益率6.375%的债券更具优势。

 

Vedanta Resources Plc董事长Anil Agarwal表示,“该交易符合公司已阐明的旨在改善资产负债表的财务策略。在去年,我们已经采取了多个前瞻性的举措,以展期债券、优化资金结构,并藉此为所有股东创造了价值。我们对这些债券所引发的积极反响感到十分高兴,这展现了投资者对Vedanta信誉的信心。

 

这些债券依据《1933年证券法》144A规定及修订案(简称“证券法”)通过私募发行的方式进行发售和销售,并依据证券法S条例在美国以外的地区发售。发售活动预计于2017年8月9日结束,取决于惯常完成条件。

 

巴克莱银行(Barclays)、瑞士信贷(Credit Suisse)、星展银行(DBS Bank Ltd.)、First Abu Dhabi Bank、摩根大通(J.P. Morgan)和渣打银行(Standard Chartered Bank)(按字母顺序排列)担任联席全球协调人。艾克塞斯银行(Axis Bank)、巴克莱银行、瑞士信贷、星展银行、First Abu Dhabi Bank、印度工业信贷投资银行(ICICI Bank Limited)-IFSC Banking Unit、摩根大通和渣打银行(按字母顺序排列)担任联席牵头经理行和账簿管理人。

 

在发售结束日,证券预计将获得穆迪B3评级和标普B+评级。Vedanta打算将证券在新加坡证券交易所(简称“SGX-ST”)上市。债券获准在SGX-ST上市并不能视为发售、Vedanta或债券的有利因素。

 

平抑FCA/ICMA

 

关于Vedanta Resources plc

 

Vedanta Resources plc是一家于伦敦证券交易所上市的国际性多元化自然资源公司,主要经营锌、铅、银、石油和天然气、铝、铜、铁矿和电力。Vedanta世界级的资产主要位于印度和非洲,其2017财年营收达到115亿美元,息税折旧摊销前利润达到32亿美元,现金流达到15亿美元。

 

Vedanta的主要实力来源于其大型低成本和多元化的资产基础,同时还拥有极具吸引力的商品组合、能够利用印度的增长和自然资源潜力的市场领导地位、有助于实现强劲财务业绩和现金流增长的具有良好投资效益的资产,以及有着丰富经验和可靠业绩记录的管理团队。

 

Vedanta在全球拥有大量才华横溢的员工,公司十分重视与所有利益相关方开展合作,并秉承信任、可持续发展、增长、开拓进取、诚信、尊重和关心的核心价值原则。获取Vedanta 2017可持续发展报告,请访问http://www.vedantaresources.com/media/214366/vedanta_sd_report_2016-17.pdf. 垂询公司详情,请访问www.vedantaresources.com

 

关于前瞻性陈述的警示性声明

 

本新闻稿中的某些陈述是《1934年美国证券交易法案》(Securities Exchange Act of 1934)第21E节及其修订案所定义的前瞻性陈述,并受制于据此所制定的安全港条款。实际结果可能会与这些陈述发生重大偏差。可通过“预计”、“预期”、“计划”、“认为”这些词语和类似表述来识别前瞻性陈述。虽然公司认为前瞻性陈述中所反映的预期是合理的,但它不能保证此类预期最终能够实现。此外,对于未来运营业绩的预估基于公司当前业务的完成状况,并取决于后续的变化。对于公司来说,不确定性来自于金融和金属市场(包括伦敦金属交易所)的运行状况,利率和/或汇率和金属价格的波动;未来收购业务的整合;以及国内、区域和全球范围内的其他众多事件,包括那些政治性、经济性、商业性、竞争性或监管性事件。这些不确定性可能会导致公司实际未来业绩与前瞻性陈述所描述的内容发生重大差异。本新闻稿中的陈述仅代表新闻稿发布之日的观点,公司没有任何义务对前瞻性陈述进行更新或修订。

 

免责声明:

 

本新闻稿不会直接或间接地在或向美国进行发布或散播。这些证券未依据证券法或美国任何州的证券法进行注册,也不会进行注册,因此,如果这些证券未在美国注册或不适用证券法和相应州法律有关注册要求的适用豁免,则不得在美国提供或出售。在美国开展的任何证券的公开发售都会通过发售备忘录的方式开展,后者将包含有关公司、管理层以及财务报表的具体信息。Vedanta并不打算在美国或任何其他司法辖区注册这些证券。

 

在此类要约、邀请或销售属于非法的司法辖区,本声明并非债券购买要约之邀请,也不是提供、销售证券之邀请。http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=bwnews&sty=20170124006485r1&sid=18029&distro=ftp

 

证券评级并非是购买、销售或持有证券的推荐,而且授予评级的机构可能会随时对其进行修改、暂停或撤销。

 

该债券仅针对以下人士出售:(i)在与《2000年金融服务与市场法》(Financial Services and Markets Act 2000)(金融促销)2005指令(以及修订案,简称“金融促销令”)第19 (5)条所定义的投资相关的事务中有专业经验的人士;(ii)符合金融促销令49(2)(a)到(d)条所规定的人士(“高净值公司、非法人协会等。”);(iii)英国以外地区的人士;(iv)可向其合法散播或可让公司向其散播与参与此次发售或任何债券销售有关的投资活动(《2000年金融服务与市场法》第21节所定义的投资活动)的邀请或诱因的人士(此类人士统称为“相关人士”)。本文仅面向相关人士发布,其他非相关人士不应依此行事或以此为依据。与本文相关的任何投资或投资活动仅面向相关人士,且仅允许相关人士参与。

 

本声明并非是认购或购买任何证券的广告、邀请、要约、销售或认购或购买任何证券之邀请,不可在印度进行私人配售或面向公众发售。该证券不会且并未在印度通过任何与债券相关的要约文件或其他文件或材料,直接或间接向印度的任何人士或公众提供或发售。

 

原文版本可在businesswire.com上查阅:http://www.businesswire.com/news/home/20170803006577/en/

 

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

联系方式:

Vedanta Resources plc
传播部
Zarin Amrolia, +91 22 6646 1000
集团传播业务经理
gc@vedanta.co.in

Finsbury
Daniela Fleischmann, +44 20 7251 3801

投资者
Ashwin Bajaj
投资者关系总监

Sunila Martis
投资者关系副总经理

Veena Sankaran
投资者关系经理
电话:+44 20 7659 4732
电话+91 22 6646 1531
ir@vedanta.co.in

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