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JDA软件集团2.75亿美元优先债券结束发售,并做出收购i2 Technologies公司的融资选择

2009-12-11 13:50
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美国亚利桑那州斯科茨代尔--(美国商业资讯)--JDA®软件集团有限公司(纳斯达克股票代码:JDAS)今日宣布,已完成2014年到期、息票为8.00%、本金总额为2.75亿美元的优先债券的发售。这些债券分别依据144A规则及修订后《1933年证券法》下的"S"规定售予美国境内和境外的资格机构购买人。发行价为优先债券本金额的98.988%。

发售募集的资金计划将与JDA现所持现金和i2 Technologies公司(纳斯达克股票代码:ITWO)所持现金合并,用于支付JDA此前宣布收购i2所涉及的i2普通股和优先股股东的应付对价现金部分,以及收购与发售的预期费用和其他交易成本。该债券的担保方为JDA现有及将来所有的国内附属公司,以及收购结束后的i2及其国内附属公司,其中一些非重要附属公司除外。

发售结束并将募集资金交第三方托管之后,JDA行使了2009年11月4日JDA、Alpha Acquisition Corp.(即Merger Sub)与i2签订的合并协议中第5.15(b)节规定的融资选择权。根据这一选择,对于已发行在外的每股i2普通股(i2、JDA、Merger Sub及异议股东持有的股票除外),JDA都选择无条件且不可撤销地支付0.2562股JDA普通股及12.7美元现金的合并对价。根据2009年12月9日JDA普通股的收盘价,该合并对价相当于每股i2普通股合18.76美元。做出融资选择后,JDA计划提交一份S-4表登记表(文件编号:333-163215)变更文件,以提供适当的融资信息和更新后的试算财务信息。

优先债券尚未根据1933年颁布且不时修改的《证券法》或适用的州证券法登记,并将仅根据144A规则向资格机构购买人进行发售和根据1933年颁布且不时修改的《证券法》中的"S"规定进行离岸交易。在登记前,且《证券法》和适用的州证券法尚未免除登记要求的,该优先债券不得在美国发售或销售。

本新闻稿不构成该证券的出售或该证券收购要约的征询,不得在根据任何相关州的证券法登记或获得资格前进行该证券的任何销售活动,否则在该州的发售、征询或销售均为违法行为。

关于JDA软件集团有限公司(收购前)

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前瞻性陈述

本新闻稿包括了根据美国1934年颁布的《证券交易法》和该法第27A节项下规定的"前瞻性"陈述。前瞻性陈述反映了对未来事件的当前预期与预测,并因此具有不确定性和风险。因受到多种风险因素以及其他如JDA在美国证券交易委员会备案、截至08年12月31日财年的10-K报表年度报告和此后的10-Q报表季度更新报告中所描述因素的影响,未来事件(例如收购能否够根据预期的条款完成或其本身能否完成)或将与预期有所不同。恕不能一一预见或识别所有这些因素。本新闻稿中的一切前瞻性陈述是根据JDA的经验与对历史趋势的观察、当前条件、预期未来的发展以及其认为在当前情况下合理的其他因素所做出的一定假设与分析。前瞻性陈述不能作为未来业绩的保证,实际结果或事态发展可能与预期有着实质性的不同。JDA将不会就本新闻稿中所涉及的任何特定前瞻性陈述进行更新。

 

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联系方式:

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JDA软件集团有限公司
Pete Hathaway, 执行副总裁/首席财务官
480-308-3000
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Mike Burnett, 财务及投资者关系部门副总裁
480-308-3000
mike.burnett@jda.com

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JDA软件集团有限公司
Kathy Kim, 营销部高级总监
480-308-3248
kathy.kim@jda.com

 

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