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S/Sidley

盛德為中國財政部提供顧問服務,發行共計三批債券

2009-11-24 09:00
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香港--(美國商業資訊)--國際律師事務所美國盛德國際律師事務所(Sidley Austin LLP)宣佈,其近日代理了中國財政部有關中央人民政府中國人民幣債券首次公開發行以及機構定向發行債券的專案。該宗本金總額為60億元人民幣的債券專案包括三批債券等級:2011年到期、孳息率為2.25%的債券,2012年到期、孳息率為2.70%的債券以及2014年到期、孳息率為3.30%的債券。本交易已於2009年10月27日完成。

盛德小組由北京合夥人Henry Ding和香港合夥人Timothy Li和Gloria Lam領軍。中國財政部是事務所的長期客戶,其國際發債業務自1994年起便全部交由盛德擔任法律顧問。

Timothy Li指出:「能夠再次受理中國財政部以及協助中國中央政府首度發行的人民幣債券是我們的榮幸。我們祝賀客戶這一歷史性發行的成功。」

這是繼東亞銀行(中國)有限公司和國家開發銀行股份有限公司人民幣債券發行之後,盛德本年度所參與的第三次人民幣發債。

************致編輯*************

盛德國際律師事務所是全球最大的綜合律師事務所之一,該事務所約有1700多名律師在美國16個城市以及北京、布魯塞爾、法蘭克福、日內瓦、香港、倫敦、上海、新加坡、雪梨、東京等國際城市執業。自2003年以來,盛德每年都榮獲《Legal Business》雜誌的「全球精英」( Global Elite)封號,該封號授予那些「體現法律執業最高水準」的事務所。

盛德十分重視亞洲市場,在該地區開展業務已有逾25年歷史,其亞洲首家辦事處於1982年在新加坡成立。盛德是亞洲地區國際律師事務所中規模最大、最為活躍的資本市場團隊之一,為客戶提供香港、美國和英國法律下廣泛種類事務的顧問服務。盛德代表發行人、承銷商和保薦人執行所有類型的股本、債務和股本連結交易,包括香港主板和創業板上市、美國證監會註冊的美國發行、根據144A規則和S條款的國際證券發行、以及ADR或GDR發行等。盛德為客戶執行在紐約證交所、納斯達克、倫敦證交所和盧森堡證交所兩地上市的交易和國際發行,並與當地顧問一起為客戶執行雅加達、韓國和新加坡證交所的相關交易。

根據紐約州律師協會的規定,本新聞稿可能被視為律師廣告。盛德國際律師事務所總部地址:紐約州紐約第七大道787號,郵編:10019(787 Seventh Avenue, New York, NY 10019),電話:212.839.5300,以及伊利諾州芝加哥南迪爾波恩大街1號,郵編:60603(One South Dearborn, Chicago, IL 60603),電話:312.853.7000。本文所述歷史業績並不保證今後出現類似結果。

 

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

聯絡方式:

 Sidley Austin LLP
H. Timothy Li, 852.2509.7865
合夥人
htli@sidley.com

Janet Zagorin, +1-212-839-8797
業務發展總監
jzagorin@sidley.com

Lisa Kong, 852.2509.7899
大中華區市場總監
lkong@sidley.com

 

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