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庄臣泰华施公司宣布优先债券私募发行定价

2009-11-20 14:01
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威斯康辛州STURTEVANT --(美国商业资讯)--庄臣泰华施公司("庄臣泰华施")今日宣布了2019年11月15日到期、共计4亿美元本金、息票为8.25%优先债券的私募发行定价。庄臣泰华施所发行的债券与公司2009年10月7日公布的资本重整项目相挂钩,重整项目将新计入12.5亿美元的优先有抵押信贷便利。

庄臣泰华施将利用融资净额以及在新优先抵押信贷便利中所贷款项为公司完成资本重整项目提供部分资金,内容包括回购或赎回庄臣泰华施优先次级债券余额以及偿还目前优先有抵押信贷便利项下的贷款余额。

本新闻稿的发布根据并遵守了《1933年证券法》项下第135c条的规定内容。本发布仅为提供信息之目的,并不构成本文涉及之债券的要约出售或征询要约买入事项。该债券并未且不会根据《1933年证券法》规定进行登记,且未获得《1933年证券法》登记要求项下的登记或所适用豁免前不会在美国发售或销售。该债券将根据《1933年证券法》第144A条规定内容仅向美国境内有资格的机构购买方发售,并根据《1933年证券法》"S规定"内容向美国境外人群发售。

关于庄臣泰华施公司

庄臣泰华施公司致力于创造一个更洁净、更健康的未来。其产品、系统和专业技术使得消费者和居民所接触的食品、饮料和设施更为安全卫生。庄臣泰华施是一家从事商业清洗、卫生和保健方案的全球领先的供应商,产品销往超过175个国家。公司在建筑管理、住宿、食品服务、零售、卫生保健以及食品饮料行业向客户提供服务。庄臣泰华施总部位于美国威斯康辛州的Sturtevant。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含有关庄臣泰华施公司的前瞻性陈述。本新闻稿中所有前瞻性陈述仅代表庄臣截至本新闻发布之日的判断。实际情况可能会与当前预期有所不同。因此,读者不得依赖这些前瞻性陈述。庄臣泰华施无意也无义务更新这些前瞻性陈述。有关庄臣泰华施的风险因素的其它信息,可在庄臣泰华施之前发布的新闻稿及其定期向美国证券交易委员会公开申报的文件中获取。

 

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

联系方式:

庄臣泰华施公司
John Matthews
企业事务部高级副总裁
(262) 631-2120
john.matthews@johnsondiversey.com

 

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