加州森尼维尔--(美国商业资讯)--超威半导体有限公司（Advanced Micro Devices, Inc.，纽约证券交易所：AMD）今天宣布，准备定向发售本金总额达5亿美元的高级债券，证券发售工作的启动将视市场及其他条件而定。AMD公司打算使用筹集的资金以及手头的现金收购2012年到期的5.75%利率的AMD可转换高级债券。AMD公司今天也宣布了对这些债券的收购要约，并将根据收购要约对债券提出有效收购请求。如果集资净额在收购要约中没有用完，则这笔资金将用于企业一般用途。

新的高级债券尚未依照美国《1933年证券法》修正案或适用的州证券法律进行登记，并且将仅仅向符合144A法规（Rule 144A，依照美国《1933年证券法》修正案颁布）的合格机构认购人以及符合S法规（Regulation S，依照美国《1933年证券法》修正案颁布）的离岸交易合格机构认购人发售。除非按照美国《证券法》和适用的州证券法律进行登记或者取得免予登记资格，新的高级债券可能无法在美国配售或出售。

本新闻发布稿不构成上述证券的销售要约或对这些证券的购买要约的征求；在美国任何州，如根据其证券法律，此类要约、征求或销售在登记或批准之前为非法行为，则不得在这些州销售这些证券。

关于AMD公司

超威半导体（Advanced Micro Devices，纽约证券交易所：AMD）是一家创新的科技公司，致力于与客户及技术合作伙伴紧密合作，开发下一代面向商用、家用和游戏领域的计算和图形处理解决方案。如需了解更多信息，请访问：http://www.amd.com。

前瞻性陈述

本新闻稿包含美国《1934年证券交易法》21E及27A章节界定的"前瞻性陈述"。前瞻性陈述反映当前对未来事项的预期和预测，因而涉及不确定性和风险。未来事项（包括发售是否按照指定的条款完成）可能因各类风险以及其他因素而与预期情形产生差异。这些风险因素包括：AMD公司向美国证券交易委员会呈报的截至2008年12月27日止的年度的10-K表年报以及后续呈报的10-Q表季报的相关更新内容中描述的风险因素。公司不可能预测或发现所有这类因素。AMD公司凭借经验以及对历史趋势、当前条件、未来预期发展以及AMD认为在当前环境下适用的其他因素的理解而作出的某些假设和分析是本新闻发布稿中各项前瞻性陈述的依据。前瞻性陈述无法保障未来的业绩，实际结果或发展状况可能与预期情形产生显著差异。AMD 公司不准备承担本新闻稿中任何前瞻性陈述的更新责任。

AMD、AMD箭形标志及其组合是超威半导体公司（Advanced Micro Devices, Inc.）的商标。其他名称仅为提供信息之目的，可能属其各自所有人之商标。

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