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CKE Restaurants Holdings

Roark Capital Group将从Apollo Global Management手中收购CKE Restaurants

2013-11-20 18:07
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加州卡平特里亚--(美国商业资讯)--CKE Inc.(简称“CKE”或“公司”)今天宣布,Roark Capital Group的附属公司已就收购CKE多数股权达成最终协议,而CKE高层将持有少数股权。目前,Apollo Global Management, LLC (连同其子公司简称 “Apollo”) (NYSE: APO)附属投资基金持有CKE多数股权并掌管着CKE。交易条款尚未披露。该交易预计将于2013年第四季度完成,但受到监管批准和其他惯例成交条件的限制。

 

CKE总部位于加州卡平特里亚,该公司通过其子公司拥有、运营和特许经营快餐行业一些最受欢迎的品牌,包括Carl’s Jr.®,Hardee’s®,Green Burrito®和Red Burrito®餐馆品牌。CKE网络拥有3,400家餐馆,遍布美国42个州和29个国家以及全球各地的美国领地,整体收入总额约为39亿美元。

 

Roark执行合伙人Neal Aronson表示,“Roark非常高兴能与Andy Puzder所带领的CKE的优秀管理团队进行合作,并与这些差异化品牌及其雇员和敬业、成功的加盟商并肩作战。”

 

CKE首席执行官Andy Puzder表示,“我们十分期待与Roark Capital Group开展长期合作。他们以往可靠的成功业绩及其在餐饮和特许经营领域深厚的造诣十分有利于我们继续在全球范围内发展和扩张CKE旗下市场领军品牌。Roark Capital将支持我们继续打造公司的世界级快餐业务,对此,CKE整个高层团队感到非常高兴。”

 

Puzder表示,“我们非常感谢Apollo在过去三年中所给予的支持和指导。期间,他们一直是非常好的合作伙伴,并为公司的成功做出了重大的贡献。”

 

CKE董事长兼Apollo高级合伙人Peter P. Copses表示,“我们对Andy Puzder所带领的CKE管理团队以及该公司所有的员工、加盟商和受让方表示感谢,感谢他们在Apollo执掌CKE期间为实施业务策略所付出的辛劳和心血,这一策略为CKE创造了巨大的价值。我们很幸运能有机会与如此优秀的机构开展合作。”

 

高盛(Goldman Sachs & Co.)和富国证券(Wells Fargo Securities, LLC)将担任CKE的金融顾问,Morgan Lewis LLP将担任其法律顾问。King & Spalding LLP将担任Roark Capital Group的法律顾问。

 

关于CKE, Inc.

 

CKE Inc.是一家总部位于加州卡平特里亚的未上市公司。该公司通过其子公司在美国42个州、29个其他国家以及全球各地的美国领地共拥有3,400家特许经营餐厅或公司自营餐厅,其中包括1,409家Carl's Jr.®餐厅和1,977家Hardee's®餐厅。欲了解有关CKE Restaurants的更多信息,请访问www.ckr.com或其品牌网站www.carlsjr.comwww.hardees.com

 

关于Roark Capital Group

 

Roark Capital Group是一家总部位于亚特兰大的私募股权公司,专注于特许经营、品牌管理、环境服务和营销服务领域具有良好成长潜力的公司。在完成CKE的投资之后,Roark的特许经营品牌组合将升至27家公司,总计将拥有超过1.5万家店面,遍布美国50个州和68个国家,公司旗下品牌总收入将达到150亿美元。Roark在美国拥有近1.3万家店面,在其他国家拥有2,300多家店面。在这些店面中,近1.3万家店为特许经营店(由4,200名加盟商经营),2,300多家店由Roark自营。CKE是Roark在餐馆行业的第十四笔投资。Roark附属公司还收购了其他餐饮店品牌,包括Miller’s Ale House、Arby’s、Auntie Anne’s、 Cinnabon、Carvel Ice Cream、Corner Bakery、Il Fornaio、McAlister’s Deli、Moe’s Southwest Grill、Schlotzsky’s和Wingstop。Roark旗下品牌组合还包括Atkins Nutritionals、Massage Envy、Batteries Plus、Primrose Schools、Money Mailer、FASTSIGNS和Pet Valu。公司管理的权益资本达30亿美元。垂询详情,请访问:www.roarkcapital.com

 

关于Apollo Global Management

 

Apollo是全球领先的另类投资管理公司,其办事处遍布纽约、洛杉矶、休斯顿、伦敦、法兰克福、卢森堡、新加坡、孟买和香港。截止2013年9月30日,Apollo管理的资产总额约为1,130亿美元,资产类别涉及横跨9大核心行业的私募股权、信贷以及房地产基金。Apollo对这些行业有着充分的了解,并掌握着大量的行业资源。垂询公司详情,请访问:www.agm.com

 

图片/多媒体库可从以下网址获得:http://www.businesswire.com/multimedia/home/20131119006849/en/

 

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

联系方式:

 

CKE Inc.
Melissa Robinson, 805-745-7740
mrobinson@ckr.com

Roark Capital Group
Monica Rutkowski, 847-945-1300
mrutkowski@fishmanpr.com

Apollo Global Management
Gary Stein, 212-822-0467
gstein@apollolp.com

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