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M/molycorp 02

钼公司13亿加元并购尖端稀土生产企业NEO公司

2012-03-09 17:12
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打造国际化﹑纵向联合、技术领先的稀土公司,增加钼公司产品种类,提升在全亚洲的销售

 

提要

 

  • 合并将使钼公司的世界级稀土资源及其"凤凰工程"的低成本生产能力,和Neo的先进的研发、工艺、高技术含量的产品销售结合起来
  • 拓展了钼公司在中国的稀土市场。中国是最大和发展最快的稀土消费市场,目前占全球稀土消费的70%
  • 合并后钼公司将利用Neo公司现有的生产设施,提前在2013年度实现凤凰工程二期工程
  • 钼公司的生产能力将扩展并涵盖Neo旗下麦格昆磁的专利粘结钕铁硼磁粉的生产
  • 钼公司的业务将会扩大到用于先进的电子、光伏业、航空、催化剂、照明行业及其他领域的稀有金属 包括镓、铼、铟等的生产和销售
  • 合并将增加钼公司2012年度的每股收益和流动资金以及将来的业务表现

 

科罗拉多州,绿树村及安大略省,多伦多--(美国商业资讯)--(2012年3月8日,下午6点, 东部时间)- 美国钼公司 (NYSE: MCP)("Molycorp")和加拿大Neo材料技术公司 (TSX: NEM)("Neo Materials" 或"Neo")今天宣布,双方签署最终的协议,钼公司以13亿加元并购Neo公司。两个公司合并后将形成世界上技术最先进的和纵向产业链最完整的稀土公司之一。

"这次合并将把两个有特色的稀土企业联系在一起,一个有世界级的高品质的稀土资源,一个有世界级的稀土产品研发和生产工艺。"钼公司的总裁和首席执行官马克史密斯说,"Neo公司是业内公认的优质的稀土及深加工产品生产企业,其专利平台以及综合能力保证其持续满足其客户的产品需求。两个公司的结合将强化钼公司产品投放市场的能力,及满足全球客户对稀土金属、氧化物和稀土合金粉的需求。合并提供了意义重大的发展机会,形成真正意义上的强强联合。"

 

并购条款

根据双方董事会批准的合并协议,Neo公司股东将获得相等于每股11.30加元的购买价格。该价格包括了每股8.05加元及钼公司的0.122股(钼公司在2012年3月7日前20天加权平均股价为每股26.66美元)。 在现金额占总交易的71.2%,发行新股总值占28.8%的顶限下,Neo的股东有权选择接受现金和钼公司新发行的普通股的比例组合。每股11.30加元的价值代表大约42%的增值基于Neo公司于2012年3月8日每股7.97加元的闭市股价。

合并详情的概要可在此下载。根据加拿大法律,本合并将通过法院批准的股东变更安排计划来实施,并获得Neo股东批准、相关的管理机构批准以及符合其他常规的交易条件。计划在2012年第二或第三季度完成全部的工作。

钼公司正计划融资筹集大部分资金。目前已获得摩根斯坦利银行(Morgan Stanley)(和瑞士信贷Credit Suisse)的融资承诺。长期的融资将包括长期贷款、两公司的现有现金以及增发股权等其他方式组成。本次并购不动用凤凰工程一期和二期的所需的资金。

 

钼公司和NEO公司的合并

通过合并将使钼公司的业务版图扩展到11个国家,并拥有领先的产品研发生产和销售能力。借助Neo的高端技术和多年积攒的经验和专有技术,钼公司将更好地服务于现有和未来的客户。合并将带给公司在中国的业务运作和销售渠道。中国是世界上最大和增长最快的稀土消费国家。在2010年和2011年Neo公司在中国和日本的销售额分别占其总销售额的68%和64%。

合并将使钼公司扩展其磁粉及稀有金属如镓、铟、铼和氧化锆的生产业务。这将使钼公司扩大其在高端领域的产品销售,包括高级电子业、薄膜光伏系统、LED,平板显示、超合金、催化转换器、手机和智能电话、磁体及电池等。Neo公司的专长也会使钼公司向客户提供高附加值高纯度的稀土和稀有金属产品,有些产品的纯度高达99.99999%。

"合并极具产业意义。"Neo公司的首席运营官康斯坦丁先生说,"这是一个中国以外的最好的稀土资源和世界最佳稀土生产技术企业的结合。新的公司将不仅在稀土行业, 也将在高附加值的磁性材料、稀有和其他战略金属生产领域形成广泛的全球覆盖。我们期待着这一合并,并相信我们的员工、合作伙伴、股东和全球的客户将因此获益匪浅。"

肥访芩瓜壬担º"我们业务的组合加强了我们'从矿到磁材'这个理念的实现,并使钼公司占据了纵向稀土产业链的各个阶段,增加了全球客户的范围。借助Neo公司在高纯产品和稀土深加工领域的优势,我们将进入新的高端领域,提供高附加值的特色产品。这是合并背后的重要的差异化优势和理念。我们将继续发扬Neo公司的员工所带来的专长、奉献和追求卓越的理念,我期待着两个公司的组合快速形成无缝对接。"

肥访芩瓜壬芙崴担º"公司董事会和我本人相信,组合后的发展和潜在的盈利能力将会立即增加钼公司的收益,并为公司在将来获得强劲的回报。"

关于Neo公司的更多的背景信息,请参阅"公司及投资者信息/展示报告"部分,链接于此。

 

398:30AM钼公司和NEO公司电话会议

钼公司和Neo公司将在周五,3月9日上午8:30 东部时间举行电话会议讨论本通告。会议将由钼公司首席执行官马克史密斯先生和Neo公司首席执行官康斯坦丁先生主持。在美国和加拿大感兴趣的投资者可拨打+1(800)322-5044参加会议,会议密码是58842419。美国和加拿大区域外的人士可拨打+1(617)614-4927,会议密码同上。会议内容重放大约在电话会议结束2小时后进行(有效至2012年3月16日), 届时可拨打+1(888)286-8010 (从美国或加拿大),或+1(617)801-6888(美加以外地区),密码均为54274285。同时将会有实况网络音频直播,可在公司的主页的"投资者事务"一栏收听,网址是 www.molycorp.com。网络广播内容将保留90天。

 

关于美国钼公司

美国钼公司是美国唯一一家从事稀土矿到稀土磁体供应链的企业,在美国、欧洲、日本设有办事机构。除了目前在其标志性的加利福尼亚的芒廷帕斯进行稀土采矿和稀土氧化物生产以外,公司也生产稀土金属、稀土合金(如钕铁硼合金和钐钴合金),以及其他稀有金属如铌和钽等。钼公司的稀土和稀有金属是一些现有的和新兴的产业的重要原料,包括清洁能源技术(如混合电动汽车、风力涡轮机)、多样化高技术应用(如光学纤维、激光和硬盘驱动器等)、国防应用(如制导和控制系统、全球定位系统等)、先进的水处理技术(工业、军事和户外娱乐等)以及其他的技术领域。更多信息请参见www.molycorp.com.

 

关于NEO公司

加拿大Neo材料技术公司是钕铁硼磁粉、稀土产品和锆基工程材料及应用产品,以及其他稀有金属及其化合物的生产和研发企业,下设麦格昆磁磁性材料部和高性能材料部。这些革新性的产品对许多今天的高科技产品的生产是至关重要的。麦格昆磁的磁粉用来生产粘接磁体,广泛地用于微电机、精密电机、传感器以及其他需要高磁强度、灵活性、小尺寸和轻重量的应用领域。稀土和锆产品主要应用于催化转换器、电脑、电视显示器、光学镜头、手机和电子芯片等领域。公司的稀有金属产品主要用于无线领域、LED、平板显示、涡轮机、太阳能和催化工业。公司总部设在加拿大的多伦多。

 

非报价或询价

本新闻发布并不意图也不构成任何证券的出售约定、认购或购买邀请、购买或认购邀请、或任何法律下对本次认购或其他事项投票或批准的邀请,亦不存在任何法律下违反适用法律的证券出售、发行或转让。

 

交易顾问

Morgan Stanley & Co. LLC公司是钼公司的财务顾问。 Jones Day and McCarthy Tétrault 公司是钼公司的法律顾问, Cutfield Freeman and Co.公司是钼公司本次交易的战略顾问。 GMP Securities L.P.是Neo公司的财务顾问, Fogler, Rubinoff LLP是Neo公司的法律顾问。

 

钼公司免责声明

本新闻稿包含代表钼公司对未来事件或钼公司未来业绩的信念、预期和预测的前瞻性陈述。特别是本新闻稿中有关拟定收购Neo公司的部分陈述,包括与最终安排协议、完成拟定收购Neo公司和获得必要批准、拟定收购Neo公司预期结果以及对未来结果和财务计划有关的陈述,均属于前瞻性陈述。前瞻性陈述可通过"可能"、"将要"、"将会"、"或许"、"应该"、"预期"、"打算"、"计划"、"预计"、"相信"、"估计"、"预测"、"潜在的"、"继续"等措辞或其他类似措辞或表达或以上措辞的否定形式加以辨认。这些前瞻性陈述必然是主观的,涉及可能导致钼公司的实际业绩、绩效或成就,或行业结果与这些陈述中描述或暗示的任何未来业绩、绩效或成就存在实质性差异的已知与未知风险、不确定性及其他重要因素。

可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的预期结果存在实质性差异的因素包括但不局限于:完善拟定收购所需的时间;安排协议中条件的满足或放弃;有关Neo公司事务的任何重大不利变化;获取所有股东、监管部门、法庭或其他第三方批准和同意的能力,否则需要进一步完善拟定收购计划;钼公司达成与拟定收购有关的战略和其他目标的能力,包括所有预期的协同作用;钼公司成功整合Neo公司并达到收购预期结果的能力,包括但不仅限于实现收购公司增长的能力;钼公司成功获取永久融资来取代与收购相关的过渡性融资的能力;钼公司获取更多资本来实施其商业计划的能力;钼公司完成初步现代化和扩张计划的能力,包括加快设立隘口设施的能力(隘口设施建设被管理层称为凤凰计划(Project Phoenix)1期,第二期为产能扩张计划,管理层称之为凤凰计划2期)以及达到稀土元素氧化物和其他计划下游产品的全面计划生产率的能力,而且是在预计的时间期限内达到;凤凰计划1期的最终成本,包括加快设立隘口设施,以及凤凰计划2期的最终成本,该成本可能会与估计成本产生差异;与钼公司储备估计信息和非储备存款信息有关的不确定性;与全球稀土材料供需有关的不确定性;钼公司达成合资企业最终协议来生产钕铁硼稀土永磁体的能力;钼公司与工会和员工保持适当关系的能力;钼公司成功实施"从矿产到磁铁"战略的能力;直接或间接影响钼公司业务的环境法律、法规和许可证,包括与矿山复垦和恢复、气候变化、大气与水体排放、人体接触钼公司所使用、释放或处理的有害物质相关的法律法规;与不曾预料的采矿地质状况相关的不确定性。

欲了解钼公司可能面临的风险与不确定性的详情,请查看该公司提交的截至2011年12月31日10-K年报的"风险因素"章节。本新闻稿或10-K年报中包含的所有前瞻性陈述反映的是钼公司当前对未来事件的看法,受到与钼公司运营、运营业绩、增长战略和流动性有关的各种风险、不确定性和假设的制约。读者不应过分依赖这些前瞻性陈述,因为此类陈述仅反映陈述做出时的情况。除非法律要求,否则钼公司不会由于任何原因承担公开更新或修改这些前瞻性陈述或造成实际结果与前瞻性陈述中预期结果产生实质性差异原因的义务,甚至在未来获得新信息时也不会承担更新造成实际结果与这些前瞻性陈述预期结果产生实质性差异的原因的义务。

 

NEO公司免责声明

本新闻稿包含代表Neo公司对未来事件或Neo公司未来业绩的信念、预期和预测的前瞻性陈述。特别是本新闻稿中有关钼公司拟定收购Neo公司的部分陈述,包括与最终安排协议、完成拟定收购和获得必要批准、拟定收购预期结果以及对未来结果和财务计划有关的陈述,均属于前瞻性陈述。前瞻性陈述可通过"可能"、"将要"、"将会"、"或许"、"应该"、"预期"、"打算"、"计划"、"预计"、"相信"、"估计"、"预测"、"潜在的"、"继续"等措辞或其他类似措辞或表达或以上措辞的否定形式加以辨认。这些前瞻性陈述必然是主观的,涉及可能导致Neo公司的实际业绩、绩效或成就,或行业结果与这些陈述中描述或暗示的任何未来业绩、绩效或成就存在实质性差异的已知与未知风险、不确定性及其他重要因素。

可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的预期结果存在实质性差异的因素包括但不局限于:完善拟定收购所需的时间;安排协议中条件的满足或放弃;有关Neo公司或钼公司事务的任何重大不利变化;获取所有股东、监管部门、法庭或其他第三方批准和同意的能力,否则需要进一步完善拟定收购计划;达成与拟定收购有关的战略和其他目标的能力;成功整合Neo公司和钼公司并达到收购预期成果的能力;Neo公司继续成功实施其商业计划的能力;钼公司在拟定收购前后成功实施其商业计划的能力,包括在本新闻稿内特别提及的计划。

欲了解Neo公司可能面临的风险与不确定性的详情,请查看该公司提交的截至2010年12月31日年度信息表中的"风险因素"章节以及截至2011年9月30日季度性报告"财务风险管理"中的"Neo公司管理的讨论和分析"章节。所有前瞻性陈述反映的是Neo公司当前对未来事件的看法,受到与Neo公司运营、运营业绩、增长战略和流动性有关的各种风险、不确定性和假设的制约。读者不应过分依赖这些前瞻性陈述,因为此类陈述仅反映陈述做出时的情况。除非法律要求,否则Neo公司不会由于任何原因承担公开更新或修改这些前瞻性陈述或造成实际结果与前瞻性陈述中预期结果产生实质性差异原因的义务,甚至在未来获得新信息时也不会承担更新造成实际结果与这些前瞻性陈述预期结果产生实质性差异的原因的义务。

 

图片/多媒体库可从以下网址获得:http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=50198143&lang=zh

 

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

联系方式

 

更多信息
钼公司联络方式:
Jim Sims, +1 (303) 843-8062
副总裁,企业联络部
Jim.Sims@Molycorp.com

Brian Blackman, +1 303-843-8067
高级经理,投资者事务部
Brian.Blackman@Molycorp.com

Neo公司联络方式:
Ali Mahdavi, +1(416) 962-3300 ext. 225
投资者事务部
amahdavi@neomaterials.com

 

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