整合两家市场领先公司，设立出色的投资管理公司贝莱德全球投资者公司（“贝莱德”）

将主动型、量化型和指数策略融为一体的独特能力，可为全球机构客户制定投资解决方案

市场领先的ETF平台iShares 和贝莱德的全球共同基金共同造就了无与伦比的、为散户投资者量身打造投资组合的能力

业界领先的风险管理和顾问平台—贝莱德解决方案平台®将会因风险和分析能力的扩展而受益

合并后的公司将完全整合并独立，员工、客户和产品覆盖全球

巴克莱银行将持有合并后公司19.9%的经济权益

美国商业资讯纽约消息 —

贝莱德公司（纽约证交所代码： BLK）宣布其已签署了一份收购协议，从巴克莱银行（“巴克莱”）手中收购巴克莱全球投资者公司（“BGI”），包括其市场领先的ETF平台iShares。 贝莱德和BGI的结合将主动型和指数策略领域的两家市场领导者整合在一起，从而创立了一家名为贝莱德全球投资人公司（“贝莱德”）的杰出资产管理公司。该交易将造就一家独立且完全整合的资产管理公司，其资产管理额将超过2.7万亿美元。

巴克莱之前达成了一份协议，根据“意向书”安排将BGI的iShare业务出售给另一第三方。除非巴克莱在五个营业日内收到一份由该第三方做出的、和贝莱德收购BGI协议条款相匹配的要约，巴克莱的董事会将与贝莱德签署此收购协议并将其交由巴克莱的股东批准。

合二为一后，贝莱德和BGI将拥有世界级的、涵盖整个风险范围的产品线，从而可为散户和机构客户带来更好的、以解决方案为中心的方法。通过贝莱德解决方案，BGI的产品创新和风险分析业绩记录，以及其在定量投资、指数和退休金解决方案方面的领先地位，将与贝莱德在主动型基金管理、定制化解决方案、创新性企业文化和风险管理方面的专长形成有益的互补。

公司的产品会包含股票、固定收益产品、现金管理和另类产品。公司还可使客户通过独立账户、共同信托基金、共同基金、ETF、对冲基金和封闭式基金等多样化的方式进入全球市场。

与iShares一起推出贝莱德全球共同基金的能力将会造就无与伦比的为散户投资者定制投资组合的能力。iShares系业界领先的ETF平台，在全球超过350个基金中所管理的资产额超过3千亿美元。 iShares是一种快速成长的业务，过去三年跻身共同基金和ETF家族中三大畅销产品之列。

合并后的公司将在人才、分析工具和规模上拥有无比的优势，可为客户提供流动性、全球性业务和本地市场分析。贝莱德将继续致力于为所有主动型管理产品生成alpha指数，并将此作为第一要务。同时，贝莱德将在被动型策略中提供高效的beta指数。

贝莱德解决方案业内领先的服务将会受益于面向广泛客户的风险管理、顾问和分析能力的增强。

交易有望于第四季度完成，届时巴克莱将持有贝莱德公司19.9%的经济权益。两家公司将努力拓展其在投行和财富管理上的业务关系。

交易完成时， 贝莱德将在24个国家内拥有超过9000名员工，且在世界上的所有主要市场均将占有重要市场份额。新设立的旧金山办事处将大幅拓展公司在美国的业务。

贝莱德的总裁兼首席执行官Laurence D. Fink表示，“对于与全世界投资者一道大力拓展我们业务规模和范围的潜力，我们倍感振奋。主动型和被动型投资产品的整合无人可及，并将增强我们向机构和个人客户提供全面解决方案和定制化投资组合的能力，”

“人才是成功企业的核心，贝莱德全球投资者公司的人才储备十分深厚。依托合并后公司深谋远虑的领导层和智力资本，我们可确保自身将继续处于最前沿，以应对过去十年内出现、且目前正在加剧的问题和趋势，如资本市场的全球化、进一步关注资产配置、多资产类别的解决方案、信托管理、风险管理和顾问服务等。”

“得知BGI的首席执行官Blake Grossman将出任合并后公司的副董事长、科学投资部负责人和董事长办公室成员等职务后，我的兴奋难以言表。我期望并欢迎Blake Grossman作为我的伙伴与我共同领导这家公司。得知与巴克莱资本公司和巴克莱财富公司的合作深化后，我同样深感振奋，并期待着 John Varley 和 Bob Diamond加入贝莱德的董事会。”

“长期以来我们对BGI怀有最崇高的敬意，并了解我们在公司文化和价值取向方面十分相似。两家公司均十分重视团队合作、追求卓越和公正。这两家公司在贝莱德解决方案平台上的合作超过了七年，且BGI的美国固定收益组已经是我们的客户。这样的关系会使未来的整合更为容易。”

巴克莱总裁Robert E. Diamond, Jr.称，“这种关系为我们在投行和财务管理业务方面和贝莱德间形成更为密切的合作关系带来了契机。贝莱德合并后平台的优势和广度将加深我们在为全球客户服务方面的协作。”

BGI全球首席执行官Blake R. Grossman表示，“在我们协助机构和个人客户管理其最苛刻的投资挑战的过程中，贝莱德全球投资者公司将为两家公司的有才之士创造新的重大机遇。这两家公司磨合得很好，而且我有信心我们会顺利融为一体。”

交易条款

按照交易条款，贝莱德将收购BGI以换取贝莱德公司3780万股普通股和等价物及66亿美元现金。该股份相当于合并后公司4.9%的表决权和总计19.9%的经济权益，且合并后公司将更名为贝莱德全球投资者公司。

按照协议条款，巴克莱将在出售或收购贝莱德股份方面有一定的限制。但若贝莱德将来增发，则巴克莱有权保持其股权比例。

收购价格的现金部分将通过组合方式融资，包括既有现金、已承诺的债务授信以及通过向一家机构投资者银团发售股权债券所得收益。收购价的现金部分100%得到承诺。

由巴克莱、花旗和瑞信组成的银团已承诺为贝莱德提供为期364天且额度高达20亿美元的信循环信用额度。交易结束时若有必要可提取授信额度，且在授信期内可用任何融资交易的收益进行偿还。贝莱德计划用定期债券融资的收益对本授信项下提取的任何额度进行再融资。

贝莱德已收到一组机构投资者的承诺，即在交易结束时以28亿美元的总价购买1990万股。

除完成要约安排外，交易还需获得巴克莱股东和监管部门的批准、客户的同意及惯例性条件。

花旗和瑞信担任贝莱德的牵头财务顾问。美银美林、摩根士丹利和Perella Weinberg Partners提供其它财务顾问支持。Skadden、Arps、 Slate和Meagher & Flom担任贝莱德的法律顾问。

电话会议

贝莱德和Barclays PLC将共同主持媒体成员电话会议

今日-星期四，东部时间6月11日晚上8点30分

贝莱德主席兼首席执行官Laurence D. Fink、贝莱德总裁Robert S. Kapito、巴克莱银行首席执行官 John Varley 和巴克莱银行总裁Robert E. Diamond Jr.将于东部时间今日下午8点30分共同举行媒体成员电话会议。有意参加会议者请于东部时间下午8点30分前于美国境内拨打(800) 374-0176或于美国境外则拨打(706) 679-4634。会议的ID为14126895。通过访问www.BlackRock.com的投资者关系部分也可获得直播的、仅供收听的网络广播。

电话会议和网络广播的重播时间为东部时间2009年6月11日星期四晚上10：00点开始至东部时间2009年6月19日星期五午夜结束。如欲收听电话会议重播，美国境内投资者请拨打(800) 642-1687，美国境外投资者请拨打(706) 645-9291，并输入会议ID号码14126895。

贝莱德将举行分析师和投资者电话会议

明日-星期五，东部时间6月12日上午8点30分

Laurence D. Fink、Robert S. Kapito和贝莱德首席财务官Ann Marie Petach将于东部时间明日上午8点30分举行分析师和投资者电话会议。有意参加会议者请于东部时间上午8点30分前在美国境内拨打(800) 374-0176，在美国境外则拨打(706) 679-4634，会议ID为14126326。通过访问www.BlackRock.com的投资者关系部分也可获得直播的、仅供收听的网络广播。

电话会议和网络广播的重播时间为东部时间2009年6月12日星期五下午12：00点开始至2009年6月19日星期五午夜时间结束。如欲收听电话会议重播，美国境内投资者请拨打(800) 642-1687，美国境外投资者则请拨打(706) 645-9291，并输入会议ID号码14126326。

需要指出的是，可供使用的电话线路数量有限，因此每个呼叫均按先打入、先服务的方式进行处理。

关于贝莱德

贝莱德是全球最大的上市投资管理公司之一。截至2009年3月31日，贝莱德旗下的管理资产达12,830亿美元。通过多种股权、定期收入、现金管理和替代投资产品，公司为全球范围的机构和个人管理资产。此外，越来越多的机构投资者开始使用贝莱德解决方案投资系统、风险管理和金融咨询服务。贝莱德总部位于纽约市，员工分布于21个国家，在美国、欧洲、亚洲、澳大利亚和中东等关键性全球市场拥有业务运营。如需了解更多信息，请访问公司网站www.BlackRock.com。

前瞻性陈述

本新闻稿与其它贝莱德可能做出的陈述可能含有与贝莱德未来财务或业绩、策略或预期相关的、《私人证券诉讼改革法》所称的前瞻性陈述。前瞻性陈述一般可以通过以下词汇或短语来识别，如“趋势”、“潜力”、“机遇”、“未完成事宜”、“认为”、“适当”、“预计”、“预期”、“当前”、“意图”、“估计”、“立场”、“假设”、“展望”、“继续”、“保持”、“维持”、“持续”、“寻求”、“实现”及类似表述，或将来或条件性动词，如“将来”、“将要”、“应当”、“可能”、“或许”或类似表达来识别。

贝莱德提请您注意，前瞻性陈述受大量随时变化的推测、风险和不确定性的影响。前瞻性陈述仅提到了做出陈述之日的情况。贝莱德无义务且并不承诺对前瞻性陈述进行更新。实际的结果可能与前瞻性陈述中预测的结果之间、未来的结果与历史业绩之间均可能存在实质性差异。

除在贝莱德之前向美国证监会提交的报告中所披露的风险因素和在本报告其它部分所指出的风险因素外，以下因素可能会导致实际结果与前瞻性陈述或历史业绩发生实质性差异：（1）业务举措和策略的提出、撤回、成功和时机把握；（2）政治、经济或行业状况、利率环境或金融和资本市场的变化和波动（可能引起产品或服务需求的变化或所管理资产价值的变化）； （3） 贝莱德所投资产品的相对和绝对投资业绩；（4）竞争加剧的影响；（5）资本改善项目的影响；（6）未来收购或分拆的影响；（7）法律程序的不利裁定；（8）任何股份回购的程度和时机；（9）技术变化的影响、程度和时间及知识产权保护的充足性；（10）立法和监管行动和改革、及政府机构所采取的与贝莱德、巴克莱、美国银行、美林或PNC有关的监管、监督或执法行动所带来的影响；（11）可能对整体经济、国内和本地金融和资本市场、特定行业或贝莱德产生不利影响的恐怖主义活动和国际敌视活动；（12）吸引并保有高度专业化人才的能力；（13）贝莱德投资账面价值波动；（14）外币汇率波动可能对贝莱德的投资咨询和管理费收入或以外币表示的特定资产与负债的帐目价值产生不利影响；（15）税务立法（通常是本公司课税情况）变化的影响；（16）贝莱德在管理其历史性业务的同时有效管理前Quellos业务的能力；（17）贝莱德能否继续成功进行产品分销；（18）贝莱德不时选择为其产品提供支持的影响；（19）其它金融机构的问题或其它金融机构产品失败或表现负面所带来的影响；和（20）贝莱德 完成与巴克莱的交易的能力。

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