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迈图宣布其证券交换最终结果

2009-06-11 18:51
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美国商业资讯纽约消息-

 迈图高新材料公司("迈图")今天宣布其私募证券交换交易的最终结果,即以2014年到期的本金总额约2亿美元的12½%第二留置权高级担保债券("新第二留置权债券")交换下表中所列部分已发行的2014年到期的9¾%高级债券、2014年到期的9%高级债券和2014年到期的101/8/107/8%高级以债养债债券(统称"旧高级债券")以及于2016年到期的11½%优先次级债券("旧次级债券",与旧高级债券统称"旧债券")。此次交换交易于纽约时间2009年6月9日星期二午夜结束。

 金额约1.21亿美元的2014年到期的9¾%高级债券(16%)、4,500万欧元2014年到期的9%高级债券(16%)、1.73亿美元2014年到期的101/8/107/8%高级以债养债债券(52%)及1.74亿美元2016年到期的11½%高级次级债券(35%)已有效投标,不能在交换交易中撤回。

 

CUSIP/ISIN

 

所投标旧债券名称

 

当前已发行本金金额

 

将到期本金总额约值

 

证券交换交易后已发行本金额约值

 

 

 

 

 

 

(单位:百万)

 

 

60877UAC1/US60877UAC18

 

2014年到期9¾%高级债券

 

$765,000,000

 

$48.4

 

$716.6

60877UAF4/XS0338823601

 

2014年到期9%高级债券

 

€275,000,000

 

€29.8

 

€245.2

60877UAJ6/US60877UAJ60

 

2014年到期101/8/107/8%高级以债养债债券

 

$333,513,000

 

$140.9

 

$192.6

60877UAM9/US60877UAM99

 

2016年到期11½%优先次级债券

 

$500,000,000

 

$118.1

 

$381.9

 

迈图将接受所有低于结算价格的有效投标(且未撤回)旧债券的交易,结算价格为1)每1,000美元本金旧高级债券交换625美元本金的第二留置权债券("高级债券结算价");2)每1,000美元本金旧次级债券交换400美元本金新二级留置权债券(旧次级债券结算价")。根据交易备忘录中规定的程序,2014年到期的9%高级债券的本金将按照每欧元1.4079美元的汇率折换成美金。

 所有以适用结算价格投标的旧债券将按比例分配。旧高级债券的比例系数约为按高级债券结算价投标的此类旧高级债券本金总额的23.76%;旧次级债券的比例系数约为按次级债券结算价投标的此类旧次级债券本金总额的48.28%。其余未被接受交换交易的旧债券依然处于已发行状态。迈图预计证券交换交易将于2009年6月15日结算。

 新第二留置权债券尚未根据《1933年证券法令》及其修订稿进行注册,若没有注册或没有获得该法令注册要求的适当豁免,则该新第二留置权债券不得在美国发行或出售。该交换交易仅根据提供给合格持有人的秘密发行备忘录所规定的条款进行。

 

关于迈图

 迈图高新材料公司是一家知名的专业材料公司,致力于向有机硅、石英和陶瓷市场提供高科技材料。作为一家拥有全球业务的行业领先者,公司拥有强大的产品组合,优良的服务传统以及行业领先的研发能力。迈图高新材料公司由阿波罗管理公司旗下一家附属公司控股。欲了解更多信息,请访问公司网站www.momentive.com

 

前瞻性声明

 本新闻稿包含各种相关联邦证券法(如《1995年美国私人证券诉讼改革法案》)所定义的前瞻性声明。这些前瞻性声明基于目前我们对未来事件的预期和假设,会受到许多风险和不确定因素的影响,从而可能导致前瞻性声明的实际结果和预期有着实质性差异。

 "预料"、"预期"、"估计"、"预报"、"主动性"、"目标"、"计划"、"目的"、"项目"、"前景"、"优先权"、"指标"、"打算"、"评价"、"追求"、"探寻"、"可能"、"将要"、"可以"、"应该"、"相信"、"潜力"、"继续"等词语、及其否定词和类似表达方式均表示这些陈述为前瞻性声明。除了对历史事实的声明之外,本新闻稿里所包含的或者被引用的所有声明,包括但不限于我们与未来事件相关的计划、策略、前景、预期以及我们的财务业绩,均为前瞻性声明,因而包含一定的风险和不确定性。

 这些声明代表的是目前我们对未来的判断,而且我们相信这些判断是合理的。然而这些声明不保证任何事件或者财务业绩。鉴于截至2008年12月31日基于10-K表的年报、表10-Q的季报以及表8-K的当期报告里所描述的许多重大因素,我们的实际结果可能和预期有着实质性区别。许多风险、不确定性和设想无法由我们控制,并可能会导致我们的实际结果和表现与预期有着实质性区别。这些因素包括:巨额债务可能会对我们产生负面影响,因而使我们无法筹集更多资本进行运营;高级有担保的授信和契约里的限制性条款会对我们的运营产生负面影响;高级有担保授信下的违约事件对我们的业务、经营业绩和财务状况将产生负面影响,且我们的巨额负债和债务增加会加剧上述的风险;即使完成了股权交换,却不能遵守我们现有或者未来负债的各种条款;近来的全球金融危机和经济减缓对我们的业务、经营业绩和财务状况产生负面影响;金属硅与/或硅氧烷的价格或者供应方面发生变化;债务评级的降级限制了我们获取融资,且负面地影响了现有和未来融资的条件;我们的石英部门依赖于某一种特定的沙子,这种沙子目前只有一个来源地;能源成本的上升会导致我们经营费用增加,纯收入减少,并对我们的财务状况造成负面影响;可变利率债务导致了利率风险;与我们的非美国业务相关的风险;外币风险;受到Apollo和GE公司的控制,这可能和我们的投资者产生利益冲突;工会迫使本公司投入更多时间和费用来应对员工;未能延长或者重新磋商劳资谈判合同;我们知识产权的执行不确定;我们设备的作业危险;环境、健康、安全、生产和产品规定或者关切对我们产生影响;未来的化学品监管行动会减少我们的利润率;最近的或者新增规定增加了税务合规费用,降低了我们在某些市场的竞争力;养老金计划没有经费或者资金不足;依赖于关键高管和合格雇员;诉讼风险;未能实现预期的成本节约;未能实现和保持对财务报表有效的内部控制;我们不能使用某些产品信息,包括GE的名称和字母组合因而影响到我们的业务和利润率。

 因此,您不应过度依赖本新闻稿或者其他信息披露里所包含或者引用的各种前瞻性声明。这些前瞻性声明的有效性仅截止到发布日期。除非法律有明确要求,否则,我们没有对任何前瞻性声明进行公开更新或者修改的义务。

 免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

联系方式:

 投资者关系部

迈图高新材料公司

PeterCholakis,914-784-4871

peter.cholakis@momentive.com

 

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