莫斯科--(美国商业资讯)--2011年7月28日，莫斯科信贷银行（CREDIT BANK OF MOSCOW，简称CBM）成功发行了3年期欧洲债券，固定票面年利率为8.25%（价格与面值相等）。此次欧洲债券发行前曾在维也纳、阿姆斯特丹、苏黎世、伦敦与里加路演。Raiffeisen Bank International AG担任此次债券发行的独家主承销商。

尽管市场条件动荡，此次债券发行还是获得25%超额认购。债券认购呈现显著的区域多元化，包括60多个单笔订单，值得一提的是，新投资者认购了大量债券。此次欧洲债券中的逾三分之二在俄罗斯以外地区发行，英国、爱尔兰与瑞士投资者的认购份额排名前三，紧随其后的是奥地利、德国、波罗的海与亚洲各国投资者。资产管理公司、保险公司与私人银行客户认购的份额占此次债券认购的很大一部分。

CBM管理委员会第一副主席Vladimir Chubar评论说："即使在国际资本市场持续不稳定的环境下，CBM欧洲债券还是引发了投资者的大量需求，并最终实现超额认购。这证明了该银行债券投资工具对国际投资者的吸引力，也证明了投资者对CBM稳固地位的信任。路演比最初计划的时间要长，这也体现了投资者的巨大兴趣。路演致力于覆盖对该银行债券证券感兴趣的整个客户群。投资者认识到了该银行稳定财务状况、杰出资产质量与特有战略的真正价值，并对其大加赞赏。"

此次债券发行获得国际评级机构以下评级：惠誉评级（Fitch Ratings）预计长期评级"B+ (exp)"级，穆迪投资者服务公司（Moody's Investors Service）初步长期外币高级债务评级"B1"级。

上述欧洲债券发行是该银行有史以来第二次发行欧洲债券。早在2006年，该银行首次发行了3年期1亿美元欧洲债券，固定票面年利率为9.5%。美林银行担任承销商及账簿管理人。

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