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Exclusive Networks向法國金融市場管理局(AMF)遞交註冊文件,邁出其IPO計畫的第一步

重點摘要

• Exclusive Networks是全球網路安全創新科技領域首屈一指的專家。
• Exclusive Networks在全球提供可促進網路安全顛覆性科技銷售的服務。Exclusive Networks協助供應商在全球擴大業務規模,並為通路合作夥伴(如加值型經銷商、系統整合商、電信公司和託管服務提供者)提供專業知識、顛覆性科技和服務,以符合企業客戶的需求。
• Exclusive Networks在獲利性成長方面擁有良好的記錄,2020年的總銷售額為29億歐元1(2018年為20億歐元2),2020年的調整後息稅攤銷前利潤(EBITA)為1.08億歐元1(2018年為8,400萬歐元2)。
• Exclusive Networks正考慮在巴黎泛歐交易所(Euronext Paris)進行首次公開發行(“IPO”),上市計畫中包括募集高達約2.6億歐元的主要收益。
• 集團的成長策略聚焦於推動現有供應商在當前及新地區的潛在成長;吸引新的供應商和客戶;擴大產品和服務範圍以迎合客戶需求;以及尋求增值性購併交易。

本新聞稿不得直接或間接在美國、加拿大、澳洲或日本分發

2021-09-08 13:13
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巴黎--(美國商業資訊)--監管新聞:

 

Exclusive Networks S.A.(簡稱“Exclusive Networks”或「公司」)今天宣佈,公司已向法國金融市場管理局(AMF)遞交註冊文件,編號為I.21-044

 

遞交註冊文件是Exclusive Networks的巴黎泛歐交易所監管市場IPO計畫中的第一步,還將取決於市場狀況以及法國金融市場管理局對招股說明書的批准。 

 

執行長Jesper Trolle在評論今天的公告時表示:

 

Exclusive Networks是全球網路安全專家,在獲利性成長方面擁有良好的過往記錄。泛歐交易所IPO計畫是我們順勢而為所採取的下一步行動,彰顯出我們成功背後的三大重要支柱——員工、合作夥伴和成長策略。首先,如果沒有員工的專業知識和傑出才智,我們根本不可能成長。其次,我們的成功建立在與供應商和通路合作夥伴在複雜的網路生態系統中結成的牢固而持久的關係上。Exclusive Networks240多家一流供應商的首選合作夥伴。Exclusive Networks支援供應商的成長和擴張計畫,並為其提供在地支援,使他們能夠觸及全球逾1.8萬家經銷商。第三,我們制定了明確的策略來持續創造成長,而IPO將有助於我們達成公司的使命——協助打造完全可信任的數位世界。

 

在過去的18年裡,我們已從一家小型私人公司成長為全球網路安全專家。自2013年以來,公司銷售總額的複合年成長率(CAGR)高達36%。網路安全是極具吸引力的市場,2020年的估計市場價值達580億歐元,並且從2020年到2026年將以9%的複合年成長率成長。網路生態系統變得越來越複雜,網路產品銷售通路呈現分散狀態,科技也在迅速演進,以對抗日益複雜的威脅和網路攻擊。這種情況催生了對Exclusive Networks這樣的網路專家的長期需求。我們期待履行使命,推動世界向完全可信任的數位未來轉型,為我們的供應商和合作夥伴創造更大的價值。」

 

關於Exclusive Networks

 

Exclusive Networks是全球網路安全創新科技領域首屈一指的專家,致力於在全球提供優質服務,以促進網路安全顛覆性科技以及數位基礎設施技術的銷售。Exclusive Networks協助網路安全供應商在全球擴大業務規模,並為通路合作夥伴(如加值型經銷商、系統整合商、電信公司和託管服務提供者)提供專業知識、顛覆性科技和服務,以符合企業客戶的需求。Exclusive Networks還與幾家供應商合作,為網路之外的特定子領域提供解決方案。

 

Exclusive Networks的優勢在於其結合全球化規模與本土化執行的策略。總部位於法國的Exclusive Networks40個國家設有辦事處,公司以「全球規模、在地銷售」模式為五大洲150多個國家的客戶提供服務。該模式提供全球和在地支援,大幅提升了在地營運的績效。這種方法使Exclusive Networks能夠:(i)利用240多家一流供應商的網路安全解決方案,開發出極為豐富的產品組合,以及(ii)發展為由逾1.8萬家加值型經銷商、系統整合商、電信公司和託管服務提供者組成的全球客戶群,從而間接為超過11萬個終端客戶提供服務。在2018年至2020年期間,Exclusive Networks在超過124個國家發展業務。

 

Exclusive Networks的做法使供應商能夠採用簡單靈活的模式,將其網路安全和數位基礎設施解決方案推向市場,並能受益於Exclusive Networks在其營運的每個司法管轄區的當地專長和市場知識。Exclusive Networks的全球規模對其客戶而言同樣重要,因為客戶自己的最終用戶可能位於世界上多個地區。此外,隨著網路安全和數位基礎設施解決方案變得越來越複雜,並且為因應日益增加的網路安全威脅而不斷演變,Exclusive Networks還利用其在供應商選擇方面的專業知識,為客戶提供協助。

 

競爭優勢

 

Exclusive Networks的主要競爭優勢:

 

  • 在市場價值龐大且快速成長的網路安全領域擁有主導地位
  • 業界領導者的首選合作夥伴,協助推動網路效應
  • 在網路安全生態系統中秉持以專業化為基礎的獨特價值主張
  • 結合全球化和本土化營運,可觸及到數量眾多且多樣化的客戶群
  • 在規模化獲利性成長方面擁有良好記錄,公司的服務具有類似軟體產品的特性
  • 擁有經驗豐富的領導團隊和深厚牢固的創業文化,並由富有遠見的創辦人指引方向

 

未來策略

 

Exclusive Networks一直擁有出色的獲利性成長記錄,並制定了明確的策略,以追求未來的持續成長為目標。該策略以五大核心支柱為基礎:

 

  1. 繼續推動現有供應商在當前地區的潛在成長;
  2. 為現有供應商開拓新的業務區域;
  3. 吸引新的供應商加入公司現有服務和解決方案組合;
  4. 擴大現有服務和解決方案以滿足客戶需求;以及
  5. 尋求增值性購併。

 

董事會成員

 

  • Barbara Thoralfsson,董事長
  • Jesper Trolle,執行長兼董事
  • Olivier Breittmayer,非執行董事
  • Nathalie Bühnemann,非執行董事
  • Michail Zekkos,非執行董事
  • Pierre Pozzo,非執行董事
  • Marie-Pierre de Bailliencourt,非執行董事

 

Exclusive Networks的註冊文件(編號為I.21-044)已於202193日獲得AMF批准。該文件可在法國金融市場管理局網站(www.amf-france.org)Exclusive Networks的網站(www.exclusive-networks-ir.com/ipo/)上獲取。

 

該註冊文件包含對公司的詳細說明,特別是其業務、策略、財務狀況和經營成果,以及相關的風險因素。Exclusive Networks請公眾注意註冊文件第3章所載的風險因素。

 

重要提示

 

本新聞稿不構成在美國或任何其他國家或司法管轄區出售或購買證券的公開要約,或公開徵求出售或購買證券的要約。在未根據《1933年美國證券法》(修訂版)註冊或豁免註冊的情況下,不得在美國發售或出售Exclusive Networks的股票。Exclusive Networks不打算在美國註冊本次發行的任何部分,也不打算在美國公開發行股票。

 

與本新聞稿中所述的計畫發行或與Exclusive Networks有關的通訊或任何資訊,不得在需要證券註冊或批准的任何國家或司法管轄區分發。在法國境外尚未或不會獲得此類註冊或批准。某些國家/地區的相關法律可能禁止在當地分發本新聞稿。任何人若違反適用的法律法規,Exclusive Networks不承擔任何責任。

 

本公告係廣告,而非2017614日通過的歐洲議會和理事會2017/1129號條例(關於證券向公眾發行或獲准在受監管市場交易時應公佈的招股說明書)及其修訂版(簡稱「招股說明書條例」)中所定義的招股說明書。根據《2018年脫離歐盟法》(“EUWA”)的規定,該條例亦構成英國國內法的一部分。

 

在歐洲經濟區成員國和英國國內,未採取也不會採取任何行動向公眾發售本文所述的證券,此類發售要求在除法國以外的任何相關成員國發佈招股說明書。因此,相關股票不得且不會在除法國以外的任何相關成員國發售,除非符合招股說明書條例第1(4)條規定的豁免條件,或存在不需要Exclusive Networks根據招股說明書條例第3(2)條和/或相關成員國或英國的適用法規公佈招股說明書的任何其他情況,該條例也因EUWA而成為英國國內法的一部分。

 

在法國,除非有經法國金融市場管理局(“AMF”)批准的招股說明書,否則不得向公眾發行證券。法國金融市場管理局對招股說明書的批准不應被理解為對在受監管市場上發售或允許交易之證券的背書。

 

前瞻性陳述

 

本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述並不構成對Exclusive Networks實際業績的保證。此類陳述中明示或暗示的資訊與Exclusive Networks的預測、成長和經營策略有關,並根據對預測結果和市場預測的分析。就其性質而言,前瞻性資訊會受到風險和不確定性的影響,因為它與一系列事件有關,並取決於未來可能或不可能發生的情況。在任何情況下,此類前瞻性資訊均不應被解讀為構成對Exclusive Networks未來業績、財務狀況、營運結果或實際現金流的保證。Exclusive Networks營運所在市場的變化與本新聞稿中包含的前瞻性陳述所描述或暗示的變化之間可能存在重大差異。即使Exclusive Networks的財務狀況、營運結果和現金流及其營運所在市場的變化與本新聞稿中包含的前瞻性陳述一致,這些陳述也可能不可靠地反映了Exclusive Networks的實際未來業績或與集團及其市場有關的變化。註冊文件第3章「風險因素」載有可能對Exclusive Networks的業務、財務狀況或營運結果,或對其達成目標和目的的能力產生重大不利影響之因素的說明。

 

本公告的內容由本公司編製,並由本公司全權負責。

 

註:
1. 調整後的數字包括來自Veracomp的資料,視同該公司已於202011日被收購。
2. 2018年或之前期間的財務資訊乃源自或摘錄自公司根據法國公認會計準則編製的已審計合併財務報表,因此可能與2019年及以後財務期間的財務資訊(源自或摘錄自公司根據國際財務報告準則編製的財務報表)不具有可比性。

 

原文版本可在businesswire.com上查閱:https://www.businesswire.com/news/home/20210903005422/en/ 

 

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

聯絡方式:

 

媒體:
FTI Consulting
Jamie RickettsChristina ZinckEmily OliverCharlotte Stephen
+44 (0)20 3727 1000 | exclusivenetworks@fticonsulting.com

 

Exclusive Networks
Hadas Hughes,全球行銷和傳播副總裁
Hacene Boumendjel,投資人關係主管
請透過FTIIR@exclusive-networks.com與我們聯絡

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