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DEEPGREEN&Sustainable Opportunities Acquisition

全球預估儲量居首的電動車電池金屬資源的開發商DeepGreen將與Sustainable Opportunities Acquisition Corporation合併

• 交易使首家專注於ESG領域的特殊目的收購公司與全球預估規模和等級居首的電動車(EV)電池金屬估計資源的開發商合併。合併後的公司可望以較低的成本生產電池金屬,並顯著減少對社會和環境的影響
• 合併後公司的估計股權價值預計約為29億美元。交易結束後,合併後公司將以The Metals Company為名稱運作,預計將以TMC作為股票代碼上市
• 合併後公司預計將擁有約5.7億美元現金(假設沒有贖回),作為企業合併的一部分,將推動計畫促使The Metals Company最早在2024年開始電池金屬的商業生產
• 此交易包括以私人投資公開股票(PIPE)形式,按每股10.00美元的價格增發3.3億美元完全承諾普通股。投資由包括Allseas在內的多家策略性和機構投資人組成的國際財團主導,令Maersk Supply Service和Glencore等現有策略性投資人組成的陣容更加強大

2021-03-10 14:12
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德州達拉斯和卑詩省溫哥華--(美國商業資訊)--從非附著海底多金屬結核開發較低影響電池金屬的開發公司DeepGreen Metals Inc.今天宣佈,該公司已與特殊目的收購公司Sustainable Opportunities Acquisition Corporation (NYSE: SOAC)達成最終企業合併協議。Sustainable Opportunities Acquisition Corporation專注於環境、社會和治理(ESG)領域,在能源和資源部門擁有深厚的營運和資本市場能力。此交易代表合併後公司的估計股權價值達29億美元(假設沒有贖回),合併後的公司將更名為“TMC the metals company Inc.”,並在交易完成後以The Metals Company為名運作。

此新聞稿包含多媒體內容。完整新聞稿可在以下網址查閱:https://www.businesswire.com/news/home/20210304005510/en/

負責任地採購電池金屬,以解決電動車供應鏈顯現的關鍵性短缺問題

DeepGreen正在開發可擴充的電動車電池金屬新來源,它以非附著多金屬結核形式存在於太平洋海底。其子公司所擁有探勘合約區域的海底估計資源足以供2.8億輛電動車使用,占全球轎車市場的四分之一。這一資源的開發可為電動車電池和線路提供豐富的低成本關鍵原材料,其中包括鎳、鈷、銅和錳,其生命週期的ESG影響比傳統採礦要低。確保電池金屬的這一關鍵供應對於從內燃機過渡到電動車至關重要,因為電動車面臨以下風險:

合併後的公司希望透過負責任的方式,以極低的生命週期ESG影響和較低的生產成本,成為全球超大規模的電動車電池金屬開發商和生產商。

SOAC執行長Scott Leonard表示:「採購電池金屬是清潔能源轉型面臨的最大障礙,而陸上的新採礦專案不足以因應不斷成長的需求。我們考察了100多家公司,其中不少都來自電動車和再生能源領域。DeepGreen從其中脫穎而出。它針對原材料問題提供真正可擴充的解決方案,生產成本低,並且能顯著減少金屬的ESG足跡。假設能全面投產,我們預期The Metals Company將成為全球成本超低的鎳生產商之一。」

「我們全面搜尋兼具有意義的ESG影響和龐大財務上升空間的公司,我們相信,The Metals Company正是我們需要的最終答案。」

DeepGreen董事長兼執行長Gerard Barron表示:「我們很高興與SOAC合作,他們是ESG驅動且敢於直接面對棘手問題的團隊。現實情況是,如果不從地球上獲取數十億噸的金屬,就不可能達成清潔能源轉型。海底結核是大幅度降低這一提取過程所產生環境代價的方法。我們進入這個產業時秉持對海洋健康的深刻承諾以及對停止日期的清醒認識。這個計畫很簡單:生產更好的金屬來供應向電動車過渡,同時建立足夠的金屬庫存,以停止從地球上提取金屬,使社會能夠依靠回收的金屬運行。」

交易概覽

Sustainable Opportunities Acquisition Corporation目前持有超過3億美元信託基金,它將與DeepGreen Metals Inc合併。交易結束後,DeepGreen將更名為The Metals Company,並可望以TMC為股票代碼上市交易。

  • 該交易反映TMC的估計股權價值約為29億美元(假設沒有贖回),企業價值為24億美元,按公司的2027年估計EBITDA約為20億美元計算,企業價值為EBITDA的1.2倍,按公司的子公司NORI-D探勘面積計算,交易價格與淨資產價值(NAV)比為0.35倍,且在開發全部資源後有可觀的上升空間。
  • 此交易包括以私人投資公開股票(PIPE)形式,按每股10.00美元的價格增發3.3億美元完全承諾普通股。投資由包括Allseas在內的多家策略性和機構投資人組成的國際財團主導,令Maersk Supply Service和Glencore等現有策略性投資人組成的陣容更加強大。
  • 此交易已獲得DeepGreen和SOAC公司董事會的一致批准,預計將於2021年第二季完成,還須獲得SOAC和DeepGreen股東批准並達成其他特定交易條件,包括由SEC宣佈生效的登記聲明。
  • 此交易將根據《卑詩省商業公司法》下的「安排計畫」來實施,並須經法院批准。
  • 合併後的公司將繼續由DeepGreen董事長兼執行長Gerard Barron領導。SOAC執行長Scott Leonard將加入The Metals Company董事會。

DeepGreen透過其子公司持有全球超大的非附著多金屬結核私人資源的探勘權,並在專案開發方面取得重大進展,包括:吸引世界級的策略性合作夥伴和投資人;完成對其太平洋探勘區的10項資源定義和環境運動;預計明年與Allseas一起進行近海結核收集器系統的試運行;今年與Hatch、FLSmidth和Glencore共同完成零固體廢棄物處理廠試行計畫。DeepGreen還參與了多年期環境和社會影響評估,與多位世界頂尖海洋科學家合作,以儘量減少所有利害關係者和合作夥伴的風險,全面評估從海底採集結核的影響。此次企業合併將為新實體The Metals Company提供完成可行性研究以及最早於2024年產生潛在收入之前所需的資金。許多分析人士預測,到2024年,現有來源供應的鎳和銅將出現短缺。

關於擬議交易的其他資訊,包括企業合併協議和投資人簡報副本,都將包含在Sustainable Opportunities Acquisition Corporation向SEC遞交的Form 8-K最新報告中,請在SEC網站www.sec.gov和DeepGreen網站www.deep.green查閱。Sustainable Opportunities Acquisition Corporation擬向SEC遞交與此交易有關的登記聲明(其中將包含代理聲明/招股說明書)。

顧問

Citi是SOAC的獨家金融顧問和資本市場顧問。Citigroup Global Markets Inc.、Nomura Securities International, Inc.和Fearnley Securities Inc.是PIPE發行的配售代理。Kirkland & Ellis LLP和Stikeman Elliott LLP是SOAC的法律顧問。Nomura Greentech是DeepGreen的獨家金融顧問。Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C.和Fasken Martineau DuMoulin LLP是DeepGreen的法律顧問。Mayer Brown是配售代理的法律顧問。

投資人電話會議

DeepGreen和SOAC將於美國東部時間2021年3月4日(週日)上午9:00召開聯合投資人電話會議,討論這項擬議交易。所有各方可透過以下網路直播連結收聽:https://event.on24.com/wcc/r/3050299/0844776736ED2419B88B6F1F528597A9。希望透過電話會議參與網路直播的人士可致電(866) 547-1509,美國境外人士可致電(920) 663-6208。會議ID號碼為6474782。在會議結束兩小時後可提供僅有音訊的重播。如欲收聽錄音,請致電(404) 537-3406或(855) 859-2056(僅限美國境內),根據提示輸入會議ID號碼6474782。

關於DeepGreen

DeepGreen Metals Inc.是從海底多金屬結核開發低影響電池金屬的加拿大公司,肩負雙重使命:(1)在對環境和社會產生最小負面影響的情況下,為過渡至清潔能源提供金屬;(2)加速向循環金屬經濟過渡。該公司透過其子公司持有太平洋克拉里昂·克里伯頓地區(Clarion Clipperton Zone)三個多金屬結核合約區的探勘和商業權利,該地區由諾魯、吉里巴斯和東加王國政府贊助,並由國際海底管理局(International Seabed Authority)監管。DeepGreen已開發出用於從多金屬結核生產金屬的製程,產生的固體廢棄物接近於零,消除了對陸地尾礦壩的需求。欲瞭解更多資訊,請參閱www.deep.green

關於Sustainable Opportunities Acquisition Corporation

Sustainable Opportunities Acquisition Corporation是特殊目的收購公司(SPAC),成立的目的是與一家或多家企業進行業務合併。儘管該公司可能在任何產業尋求企業合併,但它計畫重點在對環境、社會和治理(ESG)具有重大影響的產業尋找企業。雖然ESG投資涉及廣泛的主題,但該公司重點評估的合適目標需具備現成的環境永續性作業方式,或在運作和經濟上可受益於創辦人和管理團隊在執行此等作業方式方面的承諾和專長。如欲瞭解更多資訊,請造訪greenspac.com。

關於擬議企業合併的重要資訊及查尋管道

關於擬議企業合併,SOAC擬向SEC遞交Form S-4登記聲明,其中包括初步代理聲明/招股說明書和最終代理聲明/招股說明書。建議SOAC股東和其他利害關係者閱讀初步代理聲明/招股說明書及其修訂內容、最終代理聲明/招股說明書以及就擬議公司合併向SEC遞交的其他文件,因為這些資料將包含關於DeepGreenSOAC和擬議企業合併的重要資訊。在取得擬議企業合併的最終代理聲明/招股說明書和其他相關資料之後,SOAC將在確定的擬議企業合併投票登記日之前向其股東郵寄這些文件。在文件可用時,股東還可在SEC網站www.sec.gov或直接向Investors@soa-corp.com索取,免費獲得初步代理聲明/招股說明書、最終代理聲明/招股說明書,以及向SEC遞交並以參考形式納入其中的其他文件的副本。

徵集代理權的參與者

SOAC及其董事和高階主管可能被視為就企業合併向SOAC股東徵集代理權的參與者。這些董事和高階主管的名單及其在SOAC的利益描述,將包含在擬議企業合併的代理聲明/招股說明書中,並在網站www.sec.gov提供。有關這些參與者利益的其他資訊將在適當時包含在擬議企業合併的代理聲明/招股說明書中。

DeepGreen及其董事和高階主管也可能被視為就企業合併向SOAC股東徵集代理權的參與者。這些董事和高階主管的名單及其在SOAC的利益描述,將包含在擬議企業合併的代理聲明/招股說明書中。

預測和非公認會計準則指標的使用

本新聞稿包含與合併後公司相關的預測財務資訊,即DeepGreen未來幾年的預測EBITDA。此等預測的財務資訊構成前瞻性資訊,僅供說明之用,不應作為未來結果的必然指示依據。這類預測財務資訊所依據的假設和估計,從本質上來說是不確定的,並受到各種重大的商業、經濟、競爭和其他風險和不確定性的影響,可能導致實際結果與預測財務資訊中所載結果產生重大差異。實際結果可能與本新聞稿中所包含的預測財務資訊設想的結果產生重大差異,且在本新聞稿中列入這類資訊不應被視為任何人士表示將達成此預測反映的結果。DeepGreen的獨立審計師並未就預測被納入此新聞稿對其進行審計、審查、編纂或執行任何程序,因此,也並未就本新聞稿的目的發表意見或提供任何其他形式的保證。本新聞稿中包含的某些財務資訊和資料,如EBITDA,並未按照美國公認會計準則(GAAP)編製。EBITDA是指利息支出、所得稅支出(收益)、折舊和攤銷前的淨收入(損失)。DeepGreen認為,這些按非GAAP編製的財務結果指標為管理層和投資人提供了與DeepGreen財務狀況和經營結果相關的某些財務和業務趨勢的有用資訊。DeepGreen認為,使用這些非GAAP的財務指標可為投資人評估預測經營結果和趨勢提供額外工具。DeepGreen確定這些非GAAP指標的方法可能與其他公司的方法不同,因此,可能無法與其他公司使用的方法比較,且DeepGreen不建議僅使用這些非GAAP指標來評估其財務業績。管理層不會單獨考慮這些非GAAP指標或作為按照GAAP所確定財務指標的替代。這些非GAAP財務指標的主要侷限性在於它們排除了GAAP要求在DeepGreen財務報表中記錄的重大費用和收入。此外,它們還存在固有的侷限性,因為它們反映了管理層關於確定這些非GAAP財務指標所應排除或納入的費用和收入的判斷。為了彌補這些侷限性,管理層擬將非GAAP財務指標與相關的GAAP結果一併列示。DeepGreen並未提供未來幾年的預測EBITDA與按照GAAP編製的最直接可比指標之間的調節表,因為DeepGreen無法在不付出不合理努力的情況下提供這樣的調節表(由於在預測調整的發生及其財務影響以及可能確認調整的會計週期方面的不確定性和本身固有的困難)。出於同樣的原因,DeepGreen無法解決不可用資訊可能產生的重大意義,它們可能對未來結果產生實質影響。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》「安全港」條款定義的「前瞻性陳述」。SOAC和DeepGreen的實際結果可能與他們的預期、估計和預測不同,因此,您不應依賴這些前瞻性陳述來預測未來事件。諸如「預期 」、「估計 」、「預測 」、「預算 」、「預計 」、「期望 」、「擬 」、「計畫 」、「可能 」、「將 」、「會 」、「應該 」、「相信 」、「預言 」、「潛在 」、「繼續 」等詞和類似表達(或此類詞語或表達的否定形式)都是為了識別此等前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於SOAC和DeepGreen對未來業績的期望;其估計電池金屬資源的開發情況;潛在的監管批准;擬議企業合併的預期財務影響和其他影響;擬議企業合併達到完成交易的條件;完成擬議企業合併的時間;以及合併後公司的電池金屬供應在當前或未來市場的規模和潛在成長。這些前瞻性陳述涉及重大風險和不確定性,可能會導致實際結果與前瞻性陳述中所討論的結果出現重大差異。大部分的這些因素都處於SOAC和DeepGreen可以控制的範圍之外,而且難以預測。可能造成這種差異的因素包括但不限於:發生可能導致企業合併協議終止的任何事件、變化或其他情形;在宣佈企業合併協議和其中所設想的交易後,可能對SOAC和DeepGreen提起的任何法律訴訟的結果;無法完成擬議企業合併,包括由於未能獲得SOAC和DeepGreen股東的批准、某些監管批准或滿足企業合併協議規定完成交易的其他條件;發生可能導致企業合併協議終止或可能導致交易失敗的任何事件、變化或其他情況;新冠肺炎疫情對DeepGreen的業務和/或雙方完成擬議企業合併的能力產生影響;在擬議企業合併後,無法取得或維持被合併公司的股票在紐約證券交易所或納斯達克上市;由於宣佈或完成擬議企業合併,造成擬議企業合併導致當前計畫或作業中斷;無法確認擬議企業合併的期望效益,除其他因素外,它可能是受到海底多金屬結核開採和加工的商業和技術可行性的影響;電池金屬的供求;電池金屬的未來價格;國際海底管理局開發條例的時間和內容,將為克拉里昂·克里伯頓地區多金屬結核的開發創造法律和技術架構;政府對深海採礦作業的監管和採礦法律法規的變更;環境風險;估計未來生產的時間和數量、生產成本、資本支出和額外資本的要求;經營活動提供的現金流量;意外發生的填海費用;保險範圍的索賠和限制;礦產資源估算中的不確定性;地質、水文、冶金、岩土工程研究和意見中的不確定性;基礎設施風險;以及對關鍵管理人員和執行人員的依賴;以及SOAC首次公開發行的最終招股說明書和與擬議企業合併相關的代理聲明/招股說明書中不時提及的其他風險和不確定性,包括其中的「風險因素」下以及SOAC向SEC遞交的其他文件中的相關內容。SOAC和DeepGreen提醒讀者,以上所列的因素並非具有排他性。SOAC和DeepGreen提醒讀者不要過度依賴任何前瞻性陳述,它們僅代表發表之日的觀點。對於公開更新或修改任何前瞻性陳述,以反映其預期的任何變化或此等陳述所依據事件、條件或情況的任何變化,SOAC和DeepGreen不承擔或接受任何相關義務或承諾。

無要約或要約邀請

本新聞稿不應構成就任何證券或擬議企業合併徵求代理、同意或授權。本新聞稿不應構成出售要約或購買任何證券的要約邀請,如果在任何司法管轄區根據其證券法登記或資格認證之前,此等要約、要約邀請或出售屬非法行為,則不應構成在任何國家或司法管轄區出售證券。除非按照符合1933年經修訂的《證券法》第10條要求的招股說明書或獲得其豁免,否則不得發行證券。

原文版本可在businesswire.com上查閱:https://www.businesswire.com/news/home/20210304005510/en/

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式:

DeepGreen/The Metals Company
媒體
media@metals.co
Bob Rendine, Nikki Ritchie | Sard Verbinnen & Co. | TMC-SVC@sardverb.com

投資人
investors@metals.co
cody@gatewayir.com

Sustainable Opportunities Acquisition Corporation
媒體
Jackie Tilden | +1 (214) 914 7652 | jackie.tilden@soa-corp.com

投資人
Cody Slach, Tom Colton | Gateway Group | +1 (949) 574-3860 | SOAC@gatewayir.com

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