維吉尼亞州,阿靈頓--(美國商業資訊)-- Venture Global, Inc.(紐約證交所代號:VG)今天公布該公司第三項專案「Venture Global CP2液化天然氣出口設施」(以下簡稱「CP2」)第一期以及與其相關之CP Express輸氣管的最終投資決定 (FID),並順利完成151億美元的專案融資。這項里程碑式的成就是Venture Global迄今為止最大的獨立專案融資,也是繼其Plaquemines液化天然氣出口設施合併融資之後的第二大專案融資。這項交易吸引了全球多家主要銀行的重視,獲得了超過340億美元的投資,並且無需外部股權投資。
「能夠在不到六年的時間內完成第三項綠地專案的最終投資決定,而且迄今為止已完成超過800億美元的資本市場交易,令我們甚感驕傲。」Venture Global執行長Mike Sabel說,「若不是Venture Global團隊全體的奉獻與不懈努力,絕對不會有今天的成功。我們為該專案投入的重大早期投資和工作使CP2成為迄今為止最進步的最終投資決定。這項專案由Venture Global及股東全資擁有,預計將從2027年起向全球穩定供應美國液化天然氣。」
CP2的峰值產量將達到每年2800萬噸。第一期已與來自歐洲、亞洲以及全球其他地區的客戶簽訂了長期SPA。因此,就全球能源供給與安全來說,CP2是一項具有戰略重要性的專案。目前Venture Global在路易斯安那州的三項專案合約產能總計為每年4350萬噸。
興建融資貸款機構由世界一流銀行組成,代表對美國液化天然氣投資感興趣的不僅止於美國投資者,對亞洲及歐洲的投資者也深具吸引力。這些貸款機構包括:Bank of America、Barclays、Bayern LB、BBVA、CIBC、Deutsche Bank、FirstBank、Flagstar、Goldman Sachs、Helaba、ICBC、ING、Intesa、J.P. Morgan、LBBW、Mizuho、MUFG、Natixis、NBC、Nord LB、Raymond James、RBC、Regions、Santander、Scotiabank、SMBC、Standard Chartered、Truis和Wells Fargo。
ING and Santander擔任本次CP2液化天然氣出口設施第一期的興建定期貸款及營運資金貸款牽頭行;Bank of America和Scotiabank則為CP2液化天然氣出口設施第一期股權過橋貸款的牽頭行。Latham & Watkins LLP擔任Venture Global的顧問;Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP擔任所有機構貸款者顧問。
關於Venture Global
Venture Global是一家低成本美國液化天然氣 (LNG) 的美國生產者暨出口商,生產、建造或開發量在每年1億噸以上。Venture Global的首座設施於2022年1月開始生產液化天然氣,現已躋身美國最大液化天然氣出口商之一。該公司的垂直整合業務涵蓋整個液化天然氣供應鏈中的各類資產,包括液化天然氣生產、天然氣輸送、航運和再氣化。該公司的前三項專案:Calcasieu Pass、Plaquemines LNG和CP2 LNG均位於路易斯安那州的美國墨西哥灣沿岸地區。Venture Global正致力為旗下各液化天然氣設施開發捕碳以及碳封存專案。
前瞻性聲明
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