百慕達漢彌頓--(美國商業資訊)-- 總部位於百慕達並在愛爾蘭和英國設有辦事處的全球（再）保險公司Fidelis Insurance Holdings Limited（以下簡稱「公司」）今天宣佈，其首次公開發行總計15,000,000股普通股的定價為每股14.00美元。在發行的股份中，7,142,857股由公司發行，7,857,143股由公司的某些現有股東發行。此外，承銷商還擁有30天的選擇權，以首次公開發行價格減去承銷折扣和佣金，從出售股東手中額外購買最多2,250,000股普通股。普通股可望於2023年6月29日在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為“FIHL”，在滿足慣例交割條件的情況下，此次發行可望於2023年7月3日結束。
公司計畫將此次發行所得的淨收益用於為其保險營運子公司出資，這與其他流動資產一起，將使該公司能夠利用其參與的關鍵市場利率持續上升的態勢，根據其規劃的策略承接更多業務。公司不會從股東出售的普通股中獲得任何收益。
J.P. Morgan、Barclays和Jefferies將會擔任此次發行事宜的共同主辦承銷商。Stifel旗下公司Keefe, Bruyette & Woods、BMO Capital Markets、Citigroup和UBS Investment Bank將會擔任此次發行的共同承銷商。JMP Securities、A Citizens Company和Dowling & Partners Securities擔任此次發行的協辦承銷商。
公司普通股的發行僅透過招股說明書的方式進行。如有，可向以下機構索取與本次發行相關的最終招股說明書副本：J.P. Morgan Securities LLC，收件人：Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，New York 11717，電話：1-866-471-2526，電子郵件：prospectus-eq_fi@jpmchase.com；Barclays Capital Inc.（由Broadridge Financial Solutions轉交），115 Long Island Avenue Edgewood，NY 11717，電話：(888) 603-5847，電子郵件：Barclaysprospectus@broadridge.com；以及Jefferies LLC，收件人：Equity Syndicate Prospectus Department，520 Madison Avenue，New York，NY 10022，電話：(877) 821-7388，電子郵件：prospectus_department@jefferies.com。
美國證券交易委員會於2023年6月28日宣佈與普通股有關的登記聲明生效。本新聞稿不構成出售普通股的要約或購買普通股的邀請，也不構成在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或資格認證之前，將該要約、邀請或出售視為非法之任何州或司法管轄區的要約、邀請或出售。
關於Fidelis
Fidelis Insurance Group（簡稱“FIHL”）是全球性（再）保險公司，總部位於百慕達，在愛爾蘭和英國設有辦事處。我們的業務專注於三大支柱：專業、訂製和再保險。我們透過平衡和多樣化的投資組合來應對市場波動。憑藉我們雄厚的資本，我們可以靈活地參與具有吸引力的承保機會。
前瞻性陳述
本新聞稿可能包括前瞻性陳述。「預期」、「意圖」、「應該」和類似的詞語（或其反義詞）表示這些前瞻性陳述中的某些內容。這些前瞻性陳述是關於公司的意圖、信念或當前預期的陳述，其中包括公司的經營業績、財務狀況、流動性、前景、成長、策略和公司經營業務所屬的行業。本新聞稿中的前瞻性陳述是根據對公司當前和未來業務策略以及公司未來經營環境的眾多假設。前瞻性陳述涉及固有的已知和未知風險、不確定性和意外事件，因為它們與相關事件有關，取決於未來可能發生或不發生的情況，並可能導致公司的實際業績、績效或成就與此類前瞻性陳述明示或暗示的業績、績效和成就存在重大差異。這些風險和不確定性中有許多與公司無法準確控制或估計的因素有關，如未來市場狀況、貨幣波動、其他市場參與者的行為、監管機構的行動和其他因素，如公司繼續獲得融資以因應其流動性需求的能力、公司經營所在地的政治、社會和監管架構的變化，或經濟或科技趨勢或狀況的變化等。因此，讀者不應過度依賴這些陳述，尤其是不應據此來達成合約或投資決策。除法律要求外，公司沒有義務更新任何此類前瞻性陳述。
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