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SLB

SLB宣佈債券公開收購要約

SLB子公司開始要約購買未償付之2024年到期的3.750%優先票據、2025年到期的4.000%優先票據、2028年到期的3.900%優先票據和2029年到期的4.300%優先票據,總額達5億美元

2022-11-24 19:03
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紐約--(美國商業資訊)--SLB (NYSE: SLB)今天宣佈,其間接全資子公司斯倫貝謝控股公司(Schlumberger Holdings Corporation, “SHC”)已開始一項收購要約,將以現金方式購買價格總額(包括溢價,但不包括任何應計利息(定義見下文))高達5億美元(此金額及其可能的修改後金額稱為「最高購買價格」)的下表中所列票據(「票據」)。購買這些票據的要約在本文中被稱為「要約」。要約根據2022年11月21日發佈的購買要約(可不時修訂或補充,稱為「購買要約」)中規定的條款和條件作出。本新聞稿中使用但未定義的大寫術語具有購買要約中規定的含義。

證券名稱

CUSIP編號

接受優先順序(1)

未償本金金額

提前收購溢價(2)

參考證券

彭博參考頁面

固定利差

(基點)(3)

2024年到期的3.750%優先票據

806851AJ0

(144A) /

U8066LAG9

(Reg S)

1

$750,000,000

$30

2024年4月30日到期的2.500%美國國債

FIT 4

+20

2025年到期的4.000%優先票據

806851AG6

(144A) /

U8066LAE4

(Reg S)

2

$932,597,000

$30

2025年11月15日到期 的4.500%美國國債

FIT 1

+55

2028年到期的3.900%優先票據

806851AK7 (144A) /

U8066LAH7

(Reg S)

3

$1,500,000,000

$30

2027年10月31日到期 的4.125%美國國債

FIT 1

+110

2029年到期的4.300%優先票據

 

806851AH4 (144A) / U8066LAF1

(Reg S)

4

$850,000,000

$30

2032年11月15日到期的4.125%的美國國債

FIT 1

+150

________________

(1)

SHC將按照上表中規定的接受優先順序(稱為「接受優先順序別」,其中1為最高接受優先順序,4為最低接受優先順序)接受票據,並遵守購買要約中的其他條款和條件,包括最高購買價格和比例。

(2)

對於在提前收購時間(定義見下文)或之前應賣且未有效撤回並獲接受購買的票據,每1,000美元本金對應的提前收購溢價。

(3)

適用的固定利差將用於計算各系列票據應付的適用總對價(定義見下文),其中已包括提前收購溢價。

有意者可從收購和資訊代理人(定義如下)處或網站(http://www.dfking.com/slb)獲取與要約相關的所有文件(包括購買要約)以及最新消息。

要約詳情

要約將於2022年12月19日紐約市時間晚上11:59到期(除非要約延期或終止)(此日期和時間及可能出現的延期稱為「到期時間」)。為確保有資格獲得適用的總對價(其中包括提前收購溢價(定義見下文)),持有人必須在2022年12月5日紐約市時間下午5:00或之前(除非要約延期或終止)有效應賣,且不得出現有效撤回票據的情況(此日期和時間及可能出現的延期稱為「提前收購時間」)。如持有人在提前收購時間之後至到期時間或之前有效應賣其票據,則有資格僅獲得適用的收購要約對價,此金額等於適用的總對價減去適用的提前收購溢價。

對於在提前收購時間或之前有效應賣並獲接受購買的票據,在提前收購時間到期後隨即為結算日期,預計為2022年12月8日(「提前結算日期」)。對於在提前收購時間之後有效應賣並獲接受購買的票據,在到期時間截止之後隨即為結算日期,預計為2022年12月21日(「最終結算日期」)。在提前收購時間之前提交票據的持有人,可在2022年12月5日紐約市時間下午5:00之前隨時撤回該票據。

為確保有資格獲得適用的要約收購對價,持有人必須在到期時間或之前有效應賣且未有效撤回其票據。如持有人在提前收購時間之後至到期時間之前提交票據,則不得撤回其票據。此要約不對收購票據設置任何最低金額條件。

所有票據均透過DTC機制以記帳形式持有。如果您希望應賣透過DTC持有的票據,則必須根據購買要約中規定的程序,透過DTC的自動收購要約計畫,將該等票據轉讓給收購和資訊代理人,以確保交易符合相關資格。交易不提供關於購買要約的轉送函。透過明訊銀行(Clearstream Banking)、公開有限責任公司或Euroclear Bank SA/NV持有票據的所有持有人必須遵守此類清算系統的適用程序。如果持有人透過經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他指定人或託管人持有票據,若持有人希望提交票據,則必須與他們聯絡。

各系列票據的「總對價」應根據購買要約、按該系列票據每1,000美元本金計算,反映截至提前結算日該系列票據的適用票面贖回日或到期日(根據市場慣例)的收益率,即(i)該系列票據在提前收購時間後的營業日上午10:00(紐約市時間)確定的參考收益率,加上(ii)上表所列適用於該系列票據的固定利差,在每種情況下,減去從前一個付息日(含)至提前結算日(不含)的應計利息。「參考收益率」是指根據上表中列出的該系列參考證券的收購價格的收益率。「回購收益率」等於參考收益率加上固定利差。適用總對價包括上表中規定的適用提前收購溢價(「提前收購溢價」)。

各系列票據的「公開收購要約對價」按該系列票據每1,000美元本金計算,金額等於該系列票據的適用總對價減去適用的提前收購溢價。

除總對價或公開收購要約對價(如適用)外,對於在要約中被接受購買的票據,其持有人還將獲得(a)從之前的利息支付日(含)至提前結算日(不含)的票據應計未付利息的現金金額,此金額在提前結算日支付;或者(b)從之前的利息支付日(含)至最終結算日(不含)的票據應計未付利息的現金金額,此金額在最終結算日期支付。如適用,以上金額按每1,000美元票據本金金額四捨五入至最接近的美分金額(此現金金額稱為「應計利息」)。

獲接受購買的票據將根據其接受優先順序(1為最高接受優先順序,4為最低接受優先順序)被接受,但前提是票據將僅以總購買價格購買(含溢價,但不含任何應計利息),且不得超過最高購買價格。

在提前收購時間或之前有效應賣且未有效撤回的票據具有較高接受優先順序,它們被接受的順序應在具有較低接受優先順序的應賣票據之前;在提前收購時間之後有效應賣且具有較高接受優先順序的票據,它們被接受的順序將在提前收購時間後應賣且具有較低接受優先順序的票據之前。以上每種情況均須受最高購買價格限制。在提前收購時間或之前有效應賣且未有效撤回的票據,其被接受的順序將優先於提前收購時間之後應賣的其他票據,即使後者的接受優先順序比前者更高。如果在提前收購時出現超額認購,SHC將在提前收購後立即宣佈該情況,且不再根據要約購買提前收購時間之後應賣的票據。

根據最高購買價格增加或減少的情況,如果在提前結算日或最終結算日有足夠的剩餘資金購買任何接受優先順序的部分(但非全部)剩餘應賣票據,且不超過最高購買價格,SHC將按比例接受此類應賣票據,各個接受優先順序的比例係數取決於該優先順序有效應賣且未有效撤回的票據的本金總額。按比例分配的每份應賣票據將四捨五入至最接近的1,000美元票據本金。根據適用的比例分配係數,如果因比例分配而退還給持有人的票據本金金額少於退還給該持有人的票據的最低面值2,000美元,SHC將接受或拒絕該持有人的所有有效應賣票據。

此外,如果票據在提前收購時間或之前有效應賣且未被有效撤回,如果購買此類票據會導致總購買價格金額(包括溢價,但不包括任何應計利息)超過最高購買價格,除非SHC提高最高購買價格,否則將不會購買在提前收購時間後有效應賣的任何票據,無論此類票據的接受優先順序如何。SHC保留權利自行決定提高最高購買價格,但無法予以保證。

根據購買要約中所述的適用法律和限制,SHC明確保留權利在到期時間或之前自行決定修改、延長或終止要約(在未滿足或放棄購買要約中規定的任何條件情況下)。

SHC已聘請德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)和摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securitys LLC)擔任此次要約的經銷商管理人(統稱為「經銷商管理人」)。有關要約條款和條件的問題,請致電(866) 627-0391(免費)或(212) 250-2955(受話人付費)向德意志銀行證券公司查詢,或致電(866) 834-4666(免費)或(212) 834-3424(受話人付費)向摩根大通證券有限責任公司查詢。

D.F. King & Co., Inc.擔任與本次要約有關的收購和資訊代理人(「收購和資訊代理人」)。有關要約的問題或請求輔助,或索取購買要約的副本,可致電(800) 290-6424(免費)或(212) 269-5550(受話人付費)或寄送電子郵件至slb@dfking.com,與D.F. King & Co., Inc.聯絡。您還可以與您的經紀人、經銷商、商業銀行、信託公司或其他指定人聯絡,以獲得有關要約的輔助。您也可在以下網站查看購買要約的內容:http://www.dfking.com/slb

本新聞稿、購買要約或其電子傳輸內容在任何司法管轄區均不構成在適用證券法或其他規定下向由任何人或向任何人發出出售或購買票據的要約或要約邀請,如此類行為屬於違法。本新聞稿在某些司法管轄區的分發可能受到法律限制。在證券法、藍天法或其他法律要求由持牌經紀人或經銷商提出要約的司法管轄區內,且該經銷商管理人或其各自的關係企業在此等司法管轄區均為持牌經紀人和經銷商,則應視為經銷商管理人或該關係企業(視情況而定)代表該司法管轄區的SHC提出要約。

關於SLB

SLB (NYSE: SLB)是一家跨國科技公司,致力於推動能源創新,促進地球環境生態平衡。我們的業務遍佈全球100多個國家和地區,而員工的來源地幾乎是營運所在國家和地區的兩倍。我們每天都致力於石油和天然氣的創新、大規模提供數位解決方案、促進產業脫碳,以及開發和擴充可加速能源轉型的新能源系統。更多資訊請造訪slb.com

有關前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿包含美國聯邦證券法所界定的「前瞻性陳述」,其中包括所有非歷史事實的陳述。此類陳述通常含有「預計 」、「或許 」、「可以 」、「計畫 」、「潛在 」、「期望 」、「估計 」、「打算 」、「預期 」、「目標 」、「認為 」、「應該 」、「能 」、「會 」、「將 」、「預見 」、「可能 」和其他類似詞語。前瞻性陳述在不同程度上涉及不確定的事項,例如關於完成要約的條款和時間的陳述,包括接受購買任何有效應賣的票據、預期到期時間和結算日期,以及公開收購要約的對價。SLB和SHC不能保證這些陳述將證明正確。除其他因素外,這些陳述還受到SLB最近向美國證券交易委員會報備或遞交的Form 10-K、10-Q和8-K文件中詳述的其他風險或不確定性的影響。如果一項或多項上述或其他風險或不確定性成為事實(或任何此類事態變化導致影響),或者事實證明SLB的基本推斷存在問題,那麼實際成果或結果可能會與前瞻性陳述中所描述的內容存在重大偏差。前瞻性陳述僅針對截至2022年11月21日的情況,無論是否出現新資訊、未來事件或其他原因,SLB和SHC不打算也沒有義務公開更新或修改這些陳述。

原文版本可在businesswire.com上查閱:https://www.businesswire.com/news/home/20221118005623/en/

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式:

媒體
Moira Duff – SLB對外傳播總監
電話:+1 (713) 375-3407
電郵:media@slb.com

投資人
Ndubuisi Maduemezia – SLB 投資人關係副總裁
Joy V. Domingo – SLB 投資人關係總監
電話:+1 (713) 375-3535
電郵:investor-relations@slb.com

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