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Procore&Levelset

Procore收購Levelset以簡化施工留置權管理流程

2021-09-27 09:21
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加州卡平特里亞--(美國商業資訊)--首屈一指的施工管理軟體提供商Procore Technologies, Inc. (NYSE: PCOR)已簽署收購Levelset的最終協議。此次收購完成後,Procore平臺將增加施工留置權管理功能,讓Procore能夠管理複雜的法規遵循流程並改善施工付款流程。此次收購還將為Procore創造未來成長機會,包括利用各公司的互補性資料資產。

此新聞稿包含多媒體內容。完整新聞稿可在以下網址查閱: https://www.businesswire.com/news/home/20210922005931/en/

Procore創辦人兼執行長Tooey Courtemanche表示:「施工作業已經很難了,收到付款不應該如此複雜。Levelset協助建築業更快收到付款,其產品將是對Procore平臺的完美補充。此次收購還讓Procore能夠獲取業界資料,包括有關付款和法規遵循的資料,讓我們能夠為客戶提供有價值的風險情報,並開發創新型金融產品。」

在建築業,利害關係者之間轉移資金的風險和複雜性每年都會導致巨額重要流動資金被困。這種現狀對承包商造成現金壓力,增加他們的流動資金需求和擔保支出,並對施工產生負面影響。冗繁的法規遵循流程還導致建築業應收賬款周轉天數和應付帳款周轉天數的中間值分別為90天和74,在全球所有受訪行業中排名墊底。

在美國,留置權是法規遵循工作流程的基礎。建築工程利害關係者會投入大量時間和精力管理留置權,其中既包括尋求保留留置權且須遵守不同州之間留置權法細微差異的下游利害關係者,也包括持續努力在付款節點獲得留置權豁免以確保其專案產權清晰和不設有留置權的上游利害關係者。而類似的付款問題和複雜性也廣泛存在於世界其他國家。

Levelset執行長Scott Wolfe, Jr.表示:「我們的解決方案旨在幫助工作人員更快收到付款,同時減少現金壓力。目前已有逾25萬名用戶在650多萬個施工專案上部署了Levelset,因而生成高度可靠的付款與關係資料。與Procore合作,我們將能夠進一步推動建築業以更快速度收到付款,同時擁有更高的透明度和更順暢的書面記錄。」Levelset自2018年4月以來一直是Procore App Marketplace的合作夥伴。如今,已有逾3,300家客戶使用Levelset的留置權管理解決方案來管理法規遵循流程。

有關收購的詳細資訊

Procore同意以約5億美元的價格收購Levelset,其中包括約4.25億美元的現金和約7500萬美元的Procore普通股,其中現金部分需對流動資金、交易費用、現金和債務進行慣常調整。交易預期在今年第四季完成,尚須符合慣常成交條件。

D.A. Davidson擔任本次交易的獨家財務顧問,Jones Walker LLP擔任Levelset的法律顧問,Cooley LLP擔任Procore的法律顧問。

有關收購條款和條件的其他詳情和資訊,將在Procore最近遞交給美國證券交易委員會的Form 8-K報告中提供。

電話會議資訊

Procore將於今天(太平洋時間9月22日下午2:00/美國東部時間下午5:00)召開電話會議,討論收購事宜。電話會議的網播和重播將在investors.procore.com提供。您也可致電877-284-6233(美國)或873-415-0281(國際)並輸入會議號碼2838218參加此次電話會議。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1933年《證券法》修訂版第27A條和1934年《證券交易法》修訂版第21E條界定的前瞻性陳述,關乎Procore及其行業所涉及的重大風險與不確定性。除歷史性事實陳述外,本新聞稿所含的所有其他陳述都是對Procore未來經營業績和財務狀況、其業務策略和計畫、市場成長和趨勢以及未來經營目標的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常與未來事件或Procore未來的財務或經營業績有關。在某些情況下,您可識別出這些前瞻性陳述,因為其包含「預期」、「相信 」、「擬議 」、「繼續 」、「可能 」、「估計 」、「期望 」、「打算 」、「將會 」、「計畫 」、「潛在 」、「預測 」、「假設 」、「應該 」、「目標 」、「將要 」或「或許 」等詞語,或者這些詞語的否定用法,或其他與Procore的預期、策略、計畫或意圖相關的類似術語或表達。可能導致Procore的實際業績和財務狀況與前瞻性陳述存在重大差異的重要風險和不確定性包括但不限於:(i)與下述內容有關的風險:(a)可能無法及時滿足或豁免滿足收購Levelset所需符合的成交條件,包括政府機構可能禁止、延遲或拒絕授予監管批准,(b)未能完成交易或從交易中獲得預期利益,包括Procore無法將Levelset與其業務成功整合,(c)管理層注意力已從正在進行的業務營運中轉移,(d)其他方就擬議交易對Procore或Levelset提起任何法律程序或因此產生後果,及(f)交易對合併業務的影響,包括在經營成本、客戶流失和業務中斷等方面的影響;(ii)適用於Procore或Levelset業務模式的法律法規發生變化;(iii)市場或產業狀況、監管環境以及市場對Procore或Levelset的技術和服務的接受度發生變化;(iv)訴訟或安全事故造成的影響;(v) Procore或Levelset的一家或多家重要客戶或合作夥伴流失;(vi)新冠疫情對Procore或Levelset的業務和經營業績的影響;(vii) Procore或Levelset招募和留住合格團隊成員的能力發生變化;及(viii) Procore不時遞交給美國證券交易委員會的其他備案文件中描述的風險,包括在日期為2021年5月19日的Procore最終招股說明書「風險因素」章節及其Form 10-Q季度報告中所述的風險,這些風險應結合Procore的財務業績和前瞻性陳述一併閱讀。此外,Procore從事業務的環境極具競爭性且變化迅速,導致新的風險和不確定性不時出現。Procore無法預測所有可能對本新聞稿所含前瞻性陳述產生影響的風險和不確定性。這些前瞻性陳述反映的結果、事件和情況可能無法實現或發生,且實際結果、事件或情況可能與前瞻性陳述所述的情況存在重大差異。

本新聞稿中的所有前瞻性陳述僅與截至做出陳述之日的事件有關。除非法律另有規定,否則Procore沒有義務更新本新聞稿所含任何前瞻性陳述以反映本新聞稿發佈之日後所發生的事件或情況或出現的新資訊或意外事件。Procore可能無法確實達成其前瞻性陳述中揭露的計畫、意圖或預期,因此您不應過度依賴這些前瞻性陳述。Procore的前瞻性陳述並不反映任何未來收購、合併、處置、合資或投資的潛在影響。

關於Procore

Procore是首屈一指的施工管理軟體提供商,Procore平臺已有逾100萬個運行專案,運行的施工量超過1兆美元。我們的平臺為包括專案所有者、總承包商和專業承包商在內的每個專案利害關係者提供我們專門為建築業設計的解決方案。Procore的平臺擁有眾多與該平臺無縫整合的合作夥伴解決方案,方便施工專業人員自由選擇適合他們的方案。Procore總部位於美國加州卡平特里亞,在全球各地設有辦事處。欲瞭解更多資訊,請造訪Procore.com

關於Levelset

Levelset是施工軟體公司,幫助建築業簡化法規遵循與付款流程、降低財務風險和改善現金流,帶來更快的付款,提供可靠的資本獲取途徑並減少意外狀況。Levelset總部位於路易斯安那州紐奧爾良,在德州奧斯汀和埃及開羅設有辦事處,擁有約300名員工。欲瞭解更多資訊,請造訪Levelset.com

PROCORE-IR 

原文版本可在businesswire.com上查閱: https://www.businesswire.com/news/home/20210922005931/en/

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式:

媒體連絡人 
Roohi Saeed
press@procore.com

投資人連絡人 
Matthew Puljiz
ir@procore.com

冗繁的法規遵循流程導致建築業應收賬款周轉天數和應付帳款周轉天數的中間值分別為90天和74天,在全球所有受訪行業中排名墊底。(圖片:美國商業資訊)

冗繁的法規遵循流程導致建築業應收賬款周轉天數和應付帳款周轉天數的中間值分別為90天和74天,在全球所有受訪行業中排名墊底。(圖片:美國商業資訊)

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