芝加哥--(美國商業資訊)--凱悅酒店集團(Hyatt Hotels Corporation, NYSE:H)今天宣佈，凱悅已簽訂最終協議，將以27億美元的現金價格，從KKR和KSL Capital Partners, LLC的附屬公司手中收購一流的豪華度假村管理服務、旅遊和酒店集團Apple Leisure Group (ALG)。該項交易預期在2021年第四季完成，但尚需滿足慣例成交條件。

ALG的度假村品牌管理平臺AMResorts^®為AMR^TM Collection品牌組合下的美洲首屈一指的豪華全包式度假村提供管理服務，包括知名品牌Secrets^® Resorts & Spa、Dreams^® Resorts & Spas、Breathless^® Resorts & Spas和Zoëtry^® Wellness & Spa Resorts，以及正在歐洲休閒目的地市場擴張且快速成長的Alua^® Hotels & Resorts品牌。此次收購還包括ALG的會員服務、Unlimited Vacation Club^®、旅遊分銷業務ALG Vacations^®，以及目的地管理服務和旅遊科技資產。交易完成後，ALG的業務將繼續由ALG現任執行長Alejandro Reynal和ALG目前的領導團隊負責。Reynal先生將成為凱悅行政領導團隊的成員，並向凱悅執行長Mark Hoplamazian彙報工作。

凱悅總裁兼執行長Mark Hoplamazian表示：「我們很高興能夠收購Apple Leisure Group的輕資產，將深受歡迎的獨立度假村管理平臺併入凱悅大家庭。ALG資產的加入將使凱悅的全球度假村業務版圖立即擴增一倍。ALG的豪華品牌組合、在全包式度假村市場中的領導地位以及大量待建的新度假村，將擴大我們在現有市場和新市場（包括歐洲）的業務觸角，並進一步促進我們在業界領先的淨客房成長。重要的是，此次價值創造型收購和我們在資產出售承諾方面增加的20億美元將改變我們的收益狀況，我們預期，到2024年底凱悅將達到80%的收費基礎盈餘。」

ALG的酒店組合包含在10個國家營運的逾3.3萬間客房。該組合已從2007年的九個度假村成長至2021年底的大約100個度假村，目前已執行24筆交易，還有大量其他酒店正在開發過程中。ALG的Unlimited Vacation Club^®是高檔旅遊俱樂部，其會員可在AMR™ Collection度假酒店享受優惠價格和其他福利。Unlimited Vacation Club^®擁有超過11萬名會員，其會員數在過去五年以18%的複合年成長率增長。

Apple Leisure Group執行長Alejandro Reynal表示：「將凱悅深厚的專長和全球品牌影響力，與ALG強大的度假品牌、經營能力和穩健的發展計畫相結合，將提升我們的差異化地位，並打造豪華休閒旅遊領域的領導者。我代表ALG的每一個人，感謝我們在KKR和KSL的合作夥伴，正是他們的支持才讓我們能夠使平臺取得成今時今日的成就。很高興我們的團隊能夠加入凱悅大家庭，我預期隨著產業擴張，我們將會強勁成長，從而能夠為全球更龐大的旅遊人士群體提供一流的休閒服務。」

KKR合夥人Chris Harrington與KSL Capital Partners合夥人Rich Weissman表示：「在Apple Leisure Group的傑出團隊譜寫企業成長、韌性和致力於提供世界級休閒體驗的發展篇章中，今天代表著重要的里程碑。對於ALG來說，成為凱悅的一員是延續其成長歷程的最佳歸宿。」

策略基礎

• 擴大在豪華和度假旅遊領域的業務範圍：此次收購將擴大凱悅在豪華休閒旅遊領域的業務範圍，並快速將歐洲和美洲的約100家酒店和24筆已執行的交易納入其投資組合。交易完成後，凱悅將提供全世界規模首屈一指的豪華全包型度假酒店組合，使其全球度假村的業務擴大一倍，成為墨西哥和加勒比海地區首屈一指的豪華酒店營運商，並將其在歐洲的業務擴大60%。此次收購將使凱悅的品牌足跡擴大到11個新的歐洲市場，大幅強化凱悅在歐洲的成長潛力，而歐洲是全球休閒旅遊成長的關鍵地區。

• 擴大成長平臺：ALG強大的開發商和業主基礎將加強凱悅在重要互補地區與忠誠合作夥伴的關係。凱悅的全球開發商網路及其經營專長可望進一步促進ALG品牌的成長。凱悅計畫利用兩家團隊的綜合優勢，在ALG目前尚未經營酒店的新地區擴展業務。

• 造福業主：ALG自有的分銷平臺及其在休閒旅遊方面的豐富經驗，可望為凱悅現有的度假村帶來重大商機。AMR^TM Collection酒店業主將獲得更多品牌的使用權，以及凱悅全球分銷、銷售和行銷的支援。

• 增加賓客的選擇和體驗：ALG和凱悅的聯合資源將為合併後公司的頂級賓客和客戶群提供更多產品和體驗。ALG提供的獨家會員服務——Unlimited Vacation Club^®，將使超過11萬名高度熱情的旅遊人士在尋找度假之外的各種旅行住宿場合時更易於選擇凱悅。交易完成後，凱悅將決定如何讓凱悅天地計畫(World of Hyatt)和Unlimited Vacation Club^®為其會員群體帶來附加價值和獨特的忠誠度優勢，同時使酒店業主受益。

• 透過以下途徑加強端到端休閒旅遊服務：
  • 北美首屈一指的套裝旅遊行程提供商和休閒旅遊分銷平臺之一ALG Vacations^®，服務墨西哥和加勒比海地區，
  • 墨西哥和加勒比海地區首屈一指的目的地服務管理公司Amstar及其專營夏威夷的對應公司Worldstar，以及
  • 其獨特的休閒旅遊科技平臺Trisept Solutions^®。

• 加速推進輕資產策略：收購ALG的輕資產業務將實質性地提高凱悅從收費業務中獲得的營收和盈餘百分比。此外，凱悅預期將履行其目前的承諾，在2021年出售15億美元的酒店地產，自2017年宣佈資產出售策略以來，實現的收益總額超過30億美元，稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)的總和超過17倍，而凱悅最初的估計為13倍到15倍。凱悅還承諾在2024年底之前從酒店地產出售中再獲得20億美元的收益。

融資

交易結束時，凱悅可望以10億美元的現金和新的債務融資提供超過80%的收購所需資金，其餘約5億美元將以股權融資方式籌募。凱悅已獲得摩根大通17億美元的融資承付款項。20億美元資產出售計畫的現金收入預計將用於償還債務，包括為收購融資而產生的債務。凱悅承諾在交易完成後保持投資等級狀況，並繼續謹慎管理資產負債表。

投資人簡報、電話會議和網路廣播

凱悅將在美國中部夏令時間2021年8月16日上午7:30舉行電話會議並進行網路廣播，討論本次交易。感興趣的人士可透過公司網站(investors.hyatt.com)收聽電話會議的同步網路廣播。或者，與會者也可以在預訂開始時間前大約15分鐘致電833-238-7946（美國免費電話）或647-689-4468（國際長途電話號碼），並使用會議ID 1771444存取直播電話會議。網路廣播的存檔將在公司網站上開放90天。

顧問

在此項交易中，BDT & Company, LLC和摩根大通擔任凱悅的財務顧問，Latham & Watkins LLP擔任其法律顧問。PJT Partners擔任ALG的財務顧問，盛信律師事務所(Simpson Thacher & Bartlett LLP)擔任其法律顧問。德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)擔任KKR和KSL Capital Partners的財務顧問。

為方便起見，本新聞稿中使用「凱悅」一詞指代凱悅酒店集團和/或其一家或多家附屬公司。

關於凱悅酒店集團

凱悅酒店集團總部位於芝加哥，是全球首屈一指的酒店管理公司，旗下擁有20個頂級品牌。截至2021年6月30日，公司的投資組合包括位於六大洲68個國家的1,000多家酒店和全包式物業。公司關愛員工，以便人盡其才，其所秉持的這一宗旨是公司業務決策和發展策略的制定依據，並旨在吸引和留住頂尖員工，與客人建立關係並為股東創造價值。公司的子公司經營、管理、特許經營、擁有、租賃、開發、授權許可或為酒店、度假村、品牌住宅和度假所有權物業提供服務，包括Park Hyatt®、Miraval®、Grand Hyatt®、Alila®、Andaz®、The Unbound Collection by Hyatt®、Destination by Hyatt™、Hyatt Regency®、Hyatt®、Hyatt Ziva™、Hyatt Zilara™、Thompson Hotels®、Hyatt Centric®、Caption by Hyatt、JdV by Hyatt™、Hyatt House®、Hyatt Place®、tommie™、UrCove和Hyatt Residence Club®等品牌名稱，並經營World of Hyatt^®忠誠度計畫，為尊貴的會員提供獨特的福利和專屬體驗。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.hyatt.com。

關於Apple Leisure Group®

Apple Leisure Group® (ALG)是北美首屈一指的度假品牌管理、旅遊和酒店集團，以獨特的商業模式為全球旅遊人士和旅遊目的地提供服務。ALG透過其附屬公司集團，策略性地利用其品牌組合，始終如一地為遊客提供卓越價值，並為度假村業主和合作夥伴帶來強勁業績，這些品牌組合包括：AMResorts LP，或其一個或多個附屬公司共同為AMR™ Collection旗下的度假村和酒店品牌提供銷售、行銷和品牌管理服務，包括屢獲殊榮的五星級和四星級奢侈品牌，如Secrets^® Resorts & Spa、Dreams® Resorts & Spa、Breathless® Resorts & Spa、Zoëtry® Wellness & Spa Resorts、Alua® Hotels & Resorts、Sunscape® Resorts & Spa和Now® Resorts & Spa；美國首屈一指的墨西哥和加勒比海地區旅遊度假套裝行程和包機銷售商之一ALG Vacations^®，旗下擁有眾多知名品牌：Apple Vacations®、Funjet Vacations®、Travel Impressions®、CheapCaribbean.com®、BeachBound®、Blue Sky Tours®、Southwest Vacations®和United Vacations®；獨家會員計畫Unlimited Vacation Club®；由Amstar DMC提供的一流的目的地管理服務；以及可連結逾8.8萬家旅行社與一流旅遊供應商的創新科技解決方案提供商Trisept solutions®。

如欲進一步瞭解Apple Leisure Group的優勢，請造訪www.appleleisuregroup.com。

前瞻性陳述：

本新聞稿中關於非歷史事實的前瞻性陳述為《1995年美國私人證券訴訟改革法》中所界定的前瞻性陳述。這些陳述包括與公司擬議收購Apple Leisure Group有關的陳述，包括收購產生的預期財務和經營效益、收購產生的賓客和業主優勢、Apple Leisure Group的預估財務績效、未來資產處置的金額和時間，以及此類資產處置的預估銷售倍數、公司的流動性狀況、未來可望開業的酒店數量、全球豪華旅遊的預期成長、公司整個體系的休閒客房收入組合、合併後公司的預估未來收費基礎盈餘、“World of Hyatt”忠誠度計畫和Apple Leisure Group服務的預期效益和附加價值、擬議收購Apple Leisure Group的預期融資來源、與收購相關的債務對公司投資級評等狀態的影響、完成收購的預期時間表、公司的計畫、策略、前景、財務績效、預測、融資方案、前景或未來事件，涉及難以預測的已知和未知風險。因此，我們的實際結果、績效或成就與這些前瞻性陳述中所明示或暗示的結果、績效或成就之間可能存在重大差異。在某些情況下，您可以從諸如「可能」、「可以 」、「期望 」、「打算 」、「計畫 」、「尋求 」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「預言 」、「潛在 」、「繼續 」、「很可能 」、「將 」、「會 」等詞語的使用，以及這些詞語和類似詞語的變化形式，或這些詞語或類似詞語的否定詞來識別前瞻性陳述。這種前瞻性的陳述必然以估計和假設為依據，儘管我們和我們的管理層認為這些估計和假設是合理的，但它們本質上是不確定的。可能導致實際結果與當前預期存在重大差異的因素包括：與完成擬議收購Apple Leisure Group的能力有關的風險，以及擬議交易的完成時間；公司將Apple Leisure Group的員工和業務成功整合到公司中的能力；能夠迅速或以預期的程度實現擬議收購Apple Leisure Group的預期效益和綜效的能力；與以優惠條件或根本無法獲得任何預期融資的能力有關的風險；影響豪華和全包式住宿市場的風險；新冠肺炎疫情的持續時間和疫情後的復甦速度，疫情捲土重來或病毒出現變種；新冠肺炎疫情的短期和長期影響，包括旅行需求、短期和團體業務以及消費者的信心水準；新冠肺炎疫情、疫情捲土重來或病毒出現變種的影響，以及政府、企業和個人採取的應變行動對全球和區域經濟、旅行限制或禁令以及經濟活動的影響，包括其對失業率和消費者可自由支配支出影響的持續時間和程度；新冠肺炎疫苗的廣泛分發和一般大眾對此類疫苗的廣泛接受；第三方業主、特許經營者或酒店企業合作夥伴成功因應新冠肺炎疫情、疫情捲土重來或病毒出現變種之影響的能力；全球主要市場普遍存在的經濟不確定性，全球經濟狀況惡化或經濟成長水準低下；經濟衰退後經濟復甦的速度和步伐；商務、休閒和全包式領域的支出水準以及消費者信心；住宿率和每日平均房價下降；關於未來預訂的能見度有限；關鍵人員流失；國內和國際政治和地緣政治狀況，包括政治動盪或內亂或貿易政策的變化；影響旅行的敵對行動或對敵對行動（包括未來的恐怖襲擊）的恐懼；與旅行相關的事故；地震、海嘯、龍捲風、颶風、洪水、野火、石油溢漏、核子事故等自然或人為災害，以及全球大流行病或傳染病（如新冠肺炎疫情）的爆發，或對此類爆發的恐懼；我們在酒店成功達成一定水準的營業利潤的能力，這些營業利潤提供有利於我們的第三方業主的績效驗證或保證；酒店翻新和改建的影響；與我們的資本分配計畫、股份購回計畫和股利支付相關的風險，包括購回活動或股利支付的減少、取消或暫停；地產和酒店業的季節性和週期性；分銷安排的變化，例如透過網際網路旅遊仲介機構；客戶品味和偏好的變化；與同仁和工會的關係以及勞動法的變化；第三方業主、特許經營者和酒店企業合作夥伴的財務狀況，以及我們與他們的關係；第三方業主、特許經營者或開發合作夥伴可能無法獲得所需的資本來為目前的營運提供資金或實施我們的成長計畫；與潛在收購和處置以及引進新品牌概念相關的風險；收購和處置的時機，以及我們將已完成的收購與現有業務成功整合的能力；未能成功完成擬議交易（包括未能滿足成交條件或獲得所需的批准）；我們成功執行自身的策略以擴大管理和特許經營業務，同時在目標時間期限內以預期價值減少我們的地產資產基礎的能力；我們的地產資產價值下降；我們的管理或特許經營協議的意外終止；聯邦、州、地方或外國稅法的變化；利率上升和營運成本增加；外匯匯率波動或貨幣重組；缺乏對新品牌或創新的接受；資本市場的一般波動性以及我們進入此類市場的能力；本產業競爭環境的變化，包括由於新冠肺炎疫情、業界整合以及我們經營的市場導致的競爭環境變化；我們成功推動“World of Hyatt”忠誠度計畫成長的能力；網路事件和資訊科技故障；法律或行政訴訟的結果；違反與我們的特許經營業務相關的法規或法律；以及在公司遞交給美國證券交易委員會(SEC)的文件（包括我們的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告）中討論的其他風險。請勿過度依賴任何前瞻性陳述，因為它僅代表本新聞稿發佈之日的情況。對於公開更新任何前瞻性陳述以反映實際結果、新資訊或未來事件、假設的變化或影響前瞻性陳述之其他因素的變化，我們不承擔任何義務，但適用法律要求的情況除外。如果我們更新一個或多個前瞻性陳述，不應推斷我們將對這些或其他前瞻性陳述進行額外更新。

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