休士頓--(美國商業資訊)--斯倫貝謝控股公司(Schlumberger Holdings Corporation)（簡稱“SHC”或「公司」）今日宣佈此前公佈的現金公開收購的早期標售結果，該要約旨在收購票面總值不超過12億美元的Cameron International Corporation在外流通優先票券（統稱「票券」），詳見下表。此項公開收購要約的條款和條件已在2016年3月22日的購買要約（簡稱「購買要約」）以及相關的轉送函中說明。SHC今日還宣佈，公司已將票券收購要約的收購金額上限從1,200,000,000美元提高至1,243,157,000美元。該聲明對購買要約和相關的公開收購要約材料進行了修訂，以便將收購金額上限修改至1,243,157,000美元。公開收購要約中所列的所有其他收購條款和條件不變。
截至此前宣佈的提前標售有效期紐約市時間2016年4月4日下午5點（簡稱「提前標售日期」），1,243,157,000美元的票面總值已得到有效標售，且未出現有效撤銷的情況。
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提前 |
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票面 |
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承兌 |
參考 |
彭博 |
固定 |
標售 |
在外流通的 |
總值 |
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證券 |
優先 |
美國國債 |
參考 |
利差 |
溢價 |
票面總值金額 |
金額 |
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名稱 |
CUSIP 號碼 |
級別 |
證券 |
頁 |
(bps) |
(1) |
(2) |
已標售 |
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6.375% |
13342B |
1 |
0.75% |
PXI |
90 |
$30 |
$450,000,000 |
$172,581,000 |
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優先票券 |
AC9 |
2/28/2018到期 |
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2018年到期 |
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7.000% |
13342B |
1 |
3.00% |
PXI |
240 |
$30 |
$300,000,000 |
$130,969,000 |
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優先票券 |
AD7 |
11/15/2045到期 |
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2038年到期 |
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5.950% |
13342B |
1 |
3.00% |
PXI |
235 |
$30 |
$250,000,000 |
$148,986,000 |
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優先票券 |
AF2 |
11/15/2045到期 |
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2041年到期 |
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5.125% |
13342B |
1 |
3.00% |
PXI |
230 |
$30 |
$250,000,000 |
$154,746,000 |
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優先票券 |
AM7 |
11/15/2045到期 |
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2043年到期 |
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4.500% |
13342B |
2 |
1.125% |
PXI |
120 |
$30 |
$250,000,000 |
$123,807,000 |
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優先票券 |
AE5 |
2/28/2021到期 |
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2021年到期 |
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3.600% |
13342B |
2 |
1.125% |
PXI |
150 |
$30 |
$250,000,000 |
$144,221,000 |
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優先票券 |
AJ4 |
2/28/2021到期 |
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2022年到期 |
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4.000% |
13342B |
2 |
1.625% due |
PXI |
135 |
$30 |
$250,000,000 |
$171,686,000 |
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優先票券 |
AL9 |
2/15/2026 |
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2023年到期 |
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3.700% |
13342B |
2 |
1.625% |
PXI |
140 |
$30 |
$250,000,000 |
$196,161,000 |
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優先票券 |
AP0 |
2/15/2026到期 |
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2024年到期 |
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(1) |
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每1,000 美元票券本金金額。 |
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(2) |
截至2016年3月21日在外流通的票面總值金額。 |
針對在提前標售日期之前有效標售且未有效撤銷並已經被接受收購的票券，各系列票券每1,000美元本金適用的總對價（稱為各系列的「總對價」）將根據收購要約的敘述採用以下價格，使其到期收益（根據標準市場作法進行計算）等於以下兩項之和：(i) 上表中規定之適用的美國財政部（“UST”）參考國債的到期收益，根據紐約市時間2016年4月5日週二（提前標售日期後的首個工作日）下午2:00此類UST參考國債的買方價格計算；(ii) 上表規定之適用的固定利差。
公開收購要約撤銷權的有效期為紐約時間2016年4月4日下午5點。在提前標售日期當日或之前標售票券的持有者將有權在2016年4月7日（「提前結算日期」）獲得總對價（如上表所示）。此外，已被接受收購之票券的持有者將獲得截至（但不包括）提前結算日期的待付利息。截至提前標售日期，公開收購要約已獲得完全認購。鑑此，我們預計，在提前標售日期或之前已有效收購、且未有效撤銷的所有票券，將根據公開收購要約的條款進行購買，但公開收購要約不會購買在提前標售日之後標售的票券。
公開收購要約的繼續進行取決於購買要約中條件的滿足或豁免。
SHC仍聘請德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)、摩根大通證券(J.P. Morgan Securities LLC)和摩根士丹利(Morgan Stanley & Co. LLC)擔任交易人經理，聘請D.F. King & Co., Inc.擔任公開收購要約的保管人和資訊代理。
欲瞭解有關此項公開收購要約的更多資訊，請聯絡：德意志銀行證券公司：(866) 627-0391（免費）或(212) 250-2955（對方付費）、摩根大通證券公司：(866) 834-4666（免費）或(212) 834-2494（對方付費），或摩根士丹利公司：(800) 624-1808（免費）或(212) 761-1057（對方付費）。欲取得有關票券收購的文件以及查詢相關問題，可直接聯絡D.F. King & Co., Inc.，電話：(866) 796-7179（免費）或(212) 269-5550（對方付費）。
本新聞稿並不構成任何證券的購買要約或出售要約邀請。SHC將僅根據向票券持有人提供的公開收購要約及相關轉送函的條款和條件進行收購。在此敦促持有人仔細閱讀公開收購要約文件。根據適用法律，SHC可以修改、延期或終止公開收購要約（受限於某些條件）。
關於斯倫貝謝控股公司
SHC是成立於2010年的斯倫貝謝公司(Schlumberger N.V.) (NYSE: SLB)間接全資擁有的美國子公司，其前身自1928年起就開始在美國營運。透過其子公司，SHC在美國展開斯倫貝謝集團的活動。
斯倫貝謝公司是全世界領先的油氣產業科技、綜合專案管理和資訊解決方案提供商。公司擁有來自140多個國家的超過95,000名員工，其業務遍佈超過85個國家。斯倫貝謝提供業界最為完整的產品與服務鏈，其業務範圍涵蓋了油氣產業從探勘到生產的各個環節。斯倫貝謝有限公司的主要辦公地點位於巴黎、休士頓、倫敦和海牙，其2015年公佈的營業收入達354.7億美元。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.slb.com.
關於前瞻性陳述的警示說明
本新聞稿包含美國1933年的《證券法》修訂版的第27A條和美國1934年的《證券交易法》修訂版的第21E條中規定的「前瞻性陳述」。完成公開收購要約的預期時間表包含前瞻性陳述。斯倫貝謝公司不保證此類預期將被證明正確無誤。這些陳述受到斯倫貝謝公司在最新的10-K表格年度報告以及在美國證券交易委員會(SEC)網站(http://www.sec.gov)上其他報備文件中討論的其他風險因素的限制。實際結果可能與預期、估計和預計的結果大相逕庭。前瞻性陳述僅適用於發佈當日，斯倫貝謝公司沒有義務因新資訊、未來事件或其他情況而對外更新或修訂任何前瞻性陳述。
原文版本可在businesswire.com上查閱：http://www.businesswire.com/news/home/20160405005635/en/
免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
聯絡方式：
Simon Farrant – 斯倫貝謝投資人關係副總裁
Joy V. Domingo –斯倫貝謝投資人關係經理
電話：+1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com
