倫敦--(美國商業資訊)--和黃中國醫藥科技有限公司(AIM:HCM)宣佈其美國存託股票（簡稱“ADS”）公開募股（簡稱「募股」）的定價，募股的集資總額約為1.0125億美元。

募股共發行7,500,000股ADS，每股價格為13.50美元。每股ADS代表0.5股和黃中國醫藥科技普通股。ADS已獲准在納斯達克全球精選市場上市，且可望於2016年3月17日開始交易，股票代碼為“HCM”。此次募股活動之後，和黃的普通股將繼續在倫敦股票交易所另類投資市場上交易，股票代碼為“HCM”。

此外，和黃中國醫藥科技已授予承銷商30天的選擇權，用於以募股價格額外認購最多1,125,000股ADS。募股活動預計將於2016年3月22日當天或前後結束，但必須達成特定成交條件。

美銀美林(BofA Merrill Lynch)和德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities)（按字母順序）將擔任募股活動全球聯合協調主辦承銷商和共同承銷團。Stifel、 Canaccord Genuity、Panmure Gordon & Co.和中信證券國際資本市場將擔任募股活動共同管理人。

公司已就募股活動向美國證券交易委員會（簡稱“SEC”）提交了含有上市登記聲明的F-1表格，並已由其宣佈生效。請至SEC網站www.sec.gov查閱該文件的副本。待此次募股的最終招股書發佈之後，有意者可向以下公司（按字母順序）索取：(i)美銀美林，收件人：招股說明書部門，222 Broadway, New York, NY 10038，電子郵箱：dg.prospectus_requests@baml.com；或(ii)德意志銀行證券有限公司，收件人：招股說明書部門，60 Wall Street, New York, NY 10005，電子郵箱：prospectus.cpdg@db.com。

本新聞稿並非任何證券之出售要約或購買ADS或其他任何證券的要約邀請，如果在根據任何州或司法管轄區證券法進行登記或資格認定前，此類要約、邀請或銷售行為在相應州或司法管轄區被視為非法，則不得銷售ADS。

和黃中國醫藥科技將有3,750,000股普通股可供申購，這些新股將由 7,500,000 股ADS代表。ADS將在募股結束時發行，且將獲准在AIM掛牌交易，預計獲准生效日期為格林威治標準時間2016年3月23日上午8點。

關於和黃

和黃中國醫藥科技有限公司是位於中國的國際性醫療集團，致力於研究、開發、生產和銷售藥品及與健康相關的消費品。其創新平臺專注於為全球市場發現和開發創新的腫瘤和自身免疫疾病療法。公司的商業平臺致力於在中國生產、行銷和銷售處方藥和消費保健品。

和黃中國醫藥科技的控股股東為長江和記實業有限公司(SEHK:0001)。查詢詳情，請造訪www.chi-med.com。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1933年證券法》27A章節及其修訂案和1934年證券交易法21E章節及其修訂案所界定的「前瞻性陳述」。它涵蓋風險和不確定性，其中包括與潛在募股活動有關的聲明。實際業績可能與這些預期或暗指的內容大相逕庭。請參閱我們向美國證券交易委員會提交的F-1表格上市登記聲明，以瞭解可能會影響和黃業務和財務業績的潛在因素。和黃在本文中或其他地方所做的任何前瞻性陳述僅代表該陳述發表之日的觀點。和黃不會、也沒有任何義務在陳述發表日之後因未來事件或情況而更新前瞻性陳述。

原文版本可在businesswire.com上查閱：http://www.businesswire.com/news/home/20160316006599/en/

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