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Catalent

Catalent, Inc.宣佈首次公開募股定價

2014-08-01 10:51
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紐澤西州薩默塞特--(美國商業資訊)--全球領先的藥品、生物製劑和消費者保健產品先進傳輸技術和開發解決方案提供商Catalent, Inc. (簡稱“Catalent”)今日宣佈,其4,250萬股普通股首次公開募股的定價為每股20.50美元。股票可望於2014年7月31日在紐交所掛牌交易,股票代碼“CTLT”。募股活動預計將於2014年8月5日結束,且將受到慣常成交條件的限制。Catalent已授予承銷商為期30天的選擇權,用於以首次公開募股價格額外購買不超過637.5萬股的股票。

 

在扣除承銷折扣和預估的募股費用之後,Catalent預計將獲得8.227億美元的淨收益。公司打算用該收益來降低公司的負債水準。

 

摩根士丹利(Morgan Stanley)、摩根大通(J.P. Morgan)、美銀美林(BofA Merrill Lynch)、高盛(Goldman, Sachs & Co.)、富瑞集團(Jefferies)和德意志銀行證券(Deutsche Bank Securities)將擔任此次募股活動的共同主辦承銷商。黑石資本市場、Piper Jaffray、Raymond James、富國證券、William Blair和Evercore將擔任募股活動的協辦承銷商。

 

公司已向美國證券交易委員會(簡稱“SEC”)提交了與公司普通股有關的申請上市登記報告,並已獲得批准。您可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov查看申請公司名下的申請上市登記報告。

 

本新聞稿並非出售要約,也不是購買證券要約之邀請,而且如果在該證券依據當地證券法登記或獲得相關資格之前,在該州或管轄區提供此類要約、邀請和出售都屬於違法,則不得在此類州或管轄區出售該證券。

 

普通股僅以招股書的形式進行出售,如需獲取招股書副本,您可聯絡:紐約州紐約市瓦里克大街180號二樓摩根士丹利招股書部,郵遞區號10014;摩根大通招股書部,由紐約艾奇伍德長島街1155號Broadridge Financial Solutions轉交,郵遞區號11717,或致電:+1 (866) 803-9204。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

聯絡方式:

 

Bertner Advisors, LLC
Monique Kosse, 860-940-0352
Monique.Kosse@BertnerAdvisors.com

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