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住友商事收購Edgen Group Inc.

Edgen Group股東將獲每股12美元的收購價

2013-10-08 16:41
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紐約和路易斯安那州巴頓魯治市--(美國商業資訊)--住友商事株式會社(簡稱“SC”)和住友商事美國公司(簡稱“SCOA”)(統稱為「住友商事」(Sumitomo))與Edgen Group(NYSE:EDG)今天宣佈簽訂最終合併協議,其中住友商事將以現金每股12美元的價格收購Edgen Group Inc.(簡稱“Edgen Group”)所有已發行的股票(簡稱「收購」)。此次收購需滿足慣例成交條件並經過監管機構的批准,預計將於2013年年底前完成。

 

總裁兼首席執行長、美洲區SCOA和SC總經理Kazuhiro Takeuchi表示:「此次對Edgen Group的投資是住友商事在上游、中游和下游的石油和天然氣市場,以及其它相關能源與基礎設施市場的進一步擴張,同時也能補強住友商事的綜合供應解決方案以因應日益增長的能源需求。」

 

「隨著對Edgen Group的收購,我們獲得了一個全球性分銷平臺,包括經驗豐富的員工、設施,以及不斷擴大的專業鋼材產品供應服務,這一平臺將有助於我們保持業務持續成長,並促進全球能源基礎設施的發展。作為鋼材產品供應的領導者,我們將透過分銷和相關服務,繼續建立強大的製造價值鏈,從而滿足我們客戶的需求。」

 

Edgen Group總裁兼首席執行長Dan O’Leary將繼續領導Edgen Group的策略性成長計畫。O’Leary先生表示:「Edgen Group的策略與住友商事組織契合的機會將促使雙方的業務獲益匪淺。Edgen Group歷史悠久的商業品牌Edgen Murray和Bourland & Leverich現在能夠帶來更大的市場規模,以服務全球的能源終端市場。」O’Leary先生補充道:「我們在生產高度工程化及關鍵任務型鋼材產品方面的專注度,廣博的產業知識,以及我們在用於油氣鑽探、提煉、生產和加工方面的日益複雜應用的專業知識,將使住友商事現有業務如虎添翼。」

 

Edgen Group總部位於路易斯安那州巴頓魯治市,是一家專注於能源與基礎設施市場專業產品的全球領先分銷商,業務主要涵蓋鋼管、閥門、淬火鋼和回火鋼及高產率鋼板,以及相關零組件,例如,配件、法蘭和接頭。Edgen Group旗下擁有兩大商業品牌,Edgen Murray和Bourland & Leverich,公司業務遍及18個國家的35個地區,共有員工660名,2012年的銷售總額達20.59億美元。Edgen Murray是一家全球性專業鋼材產品分銷商,其產品適用於石油和天然氣的上游(海上鑽探與生產)、中游(石油和天然氣的採集、加工、分餾、運輸與儲存)和下游(精煉與石化應用)終端市場。Bourland & Leverich的業務經營始於1935年,是美國國內的石油管材分銷商,為傳統和非傳統的石油和天然氣開採工業提供服務,包括目前最新的頁岩業開發專案。

 

目前,Tudor、Pickering與Holt & Co.是住友商事的財務顧問,而Norton Rose Fulbright擔任住友商事的外部法律顧問。花旗環球金融公司(Citigroup Global Markets Inc.)擔任Edgen Group的財務顧問,而美國徳傑律師事務所(Dechert LLP)擔任Edgen Group的法律顧問。

 

關於住友商事株式會社

 

住友商事株式會社是領先的綜合商社,業務遍及65個國家的116個地區以及日本國內的24個地區。住友商事企業集團(簡稱「集團」)旗下擁有近800家公司,員工超過70,000名。住友商事株式會社業務正持續擴展到種類廣泛的產品和服務中。其核心業務部包括金屬產品、運輸與建築系統、環保與基礎設施、媒體、網路、生活方式相關的產品與服務,以及礦業資源、能源、化工與電子零組件部門。更多資訊,請造訪www.sumitomocorp.co.jp/english/

 

關於Edgen Group

 

Edgen Group是一家為能源產業與基礎設施市場提供專業鋼材產品與服務的全球領先分銷商,業務涵蓋鋼管、閥門、淬火鋼與回火鋼及高產率重鋼板,以及相關零組件。Edgen Group總部位於路易斯安那州巴頓魯治市,業務遍及全球18個國家的35個地區。更多資訊,請造訪www.edgengroup.com

 

前瞻性陳述

 

本新聞稿包含《美國聯邦證券法》(federal securities laws)界定的前瞻性陳述。除了歷史事實之外的所有陳述均被視為前瞻性陳述,此類陳述是根據現有的預期。這些前瞻性陳述涉及一系列風險、不確定性、假設和其他重要因素,可能影響未來結果並導致實際結果和事件與歷史和預期結果,以及在前瞻性陳述中明示或暗示的結果存在實質性差異。這些因素包括可能導致合併協議終止的任何事件、變化或其它環境的出現;未能滿足完成合併的條件,包括通過監管機構的批准;Edgen Group的業務或營運前景發生改變;經濟狀況;不利的訴訟或法規發展;競爭;成功實施業務發展計畫和整合新收購資產;以及滿足資本需求的能力,包括債務管理的能力。新聞稿發佈日之後,Edgen Group無義務審核或更新任何反映事件或環境的前瞻性陳述。Edgen Group在向美國證券交易委員會(簡稱“SEC”)提交的報告中提供與此類及其他因素相關的附加資訊,包括但不限於,2013年3月15日Edgen Group向SEC提交之截至2012年12月31日的Form 10-K年度報告「風險因素」和「管理層對財務狀況和營運結果的討論與分析」中所描述的資訊,以及Edgen Group向SEC提交的報告。

 

附加資訊以及查詢方式

 

就本次擬議收購方面,Edgen Group計畫將向SEC提交相關資料,包括Edgen Group在申請預表和最終表格中的資訊陳述。強烈建議Edgen Group股東閱讀向SEC提交的所有相關文件,包括Edgen Group的資訊陳述,因為它們包含有關擬議交易的重要資訊。這些文件可以在www.sec.gov免費獲取。此外還可發送郵件至 Investor.Relations@edgengroup.com聯絡Edgen Group投資人關係部免費索取。

圖片/多媒體資料庫可以從以下網址獲得:http://www.businesswire.com/multimedia/home/20131001006176/en/

 

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

聯絡方式:

住友商事
Jewelle Yamada女士, 212-207-0574
手機:646-584-9556
jewelle-k.yamada@sumitomocorp.com

Vanessa Goldschneider女士, 212-207-0567
手機:914-610-9174
vanessa.goldschneider@sumitomocorp.com

Edgen Group Inc.
Erika Fortenberry女士, 225-756-7199
手機:225-907-4432
erika.fortenberry@edgengroup.com

Edgen Group的全球分銷網路 (圖片:美國商業資訊)

Edgen Group的全球分銷網路 (圖片:美國商業資訊)

www.sumitomocorp.co.jp/english/

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