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阿波羅輪胎收購固鉑輪胎橡膠公司

兩家公司合併後將組成世界第七大輪胎公司,總收入達66億美元

2013-06-14 15:03
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印度古爾岡和俄亥俄州芬尼利--(美國商業資訊)--阿波羅輪胎有限公司(Apollo Tyres Ltd) (NSE: ApolloTYRE)和固鉑輪胎橡膠公司(Cooper Tire & Rubber Company) (NYSE: CTB)今天宣佈,雙方已達成最終合併協定,阿波羅的一家全資子公司將以約25億美元純現金收購固鉑。該合併協議已在兩家公司董事會獲得一致通過。協定規定,固鉑的股東將獲得每股35美元現金。按照固鉑的30天成交量加權平均價計算,本次交易的溢價比為40%。

 

這一策略性合併將以高度的互補品牌、地域分佈和技術專長,融合兩家公司為一體,打造出一家全球領先的輪胎製造及經銷公司。阿波羅成立於1972年,擁有包括旗艦品牌阿波羅和弗雷德斯坦在內的眾多知名中高級輪胎品牌,這些高性能輪胎為其贏得廣泛的國際聲譽。固鉑創建於1914年,按收入排名為全球第11大輪胎公司。如今,該公司透過固鉑、馬斯特(Mastercraft)、斯達飛(Starfire)、成山(Chengshan)、路霸(Roadmaster)和雅芳(Avon)等全球知名品牌,向全世界供應中高級輪胎。

 

合併後的公司將成為全世界第七大輪胎公司,業務將遍佈四大洲各高速成長的終端市場。2012年,兩家公司的銷售總額共計66億美元;合併後的公司將擁有一系列的品牌,也將具備更強的能力來充分滿足全球客戶的需求。

 

預計此次合併每年將創造約8000萬-1.2億美元的息稅折舊攤銷前利潤。經由改良經營規模、採購效益、科技、產品最佳化問題和製造工藝,公司有望在三年後完全達成這一持續效益。預計該項交易將立即為阿波羅帶來收入成長。

 

阿波羅董事長Onkar S. Kanwar表示:「這一具有轉折意義的交易為我們呈現了一個前所未有的良機,讓我們可以為世界多個地區的已開發市場和快速成長的新興市場中的廣大客戶提供服務。固鉑是輪胎業最受推崇的品牌之一,擁有廣泛的分銷網路和製造基礎設施,在北美和中國大陸的銷售尤其強勁。合併後的公司將成為唯一一家同時進入美國和歐盟等大型成熟市場,以及印度、中國大陸、非洲和拉丁美洲等具有顯著深入成長潛力的快速成長市場的輪胎公司。我們聯合後的品牌和產品組合將躋身業界最廣泛、最全面的組合行列。」

 

固鉑董事長、首席執行長兼總裁Roy Armes表示:「這是一項引人注目的交易,它不僅符合固鉑股東的最佳利益,還能為我們的客戶和員工提供極具吸引力的福利。我們已經目睹阿波羅成功轉型為一家大型的國際輪胎集團,並且對阿波羅公司及其業界領導地位倍感尊崇。同時,我們兩家公司幾乎不存在地域上的重疊,都擁有很多重要的成長機會。我們都共同致力於創新、品質和客戶服務,也注重安全、環境永續性、員工發展和社會回報這些核心價值觀。在全球蓬勃發展的輪胎業,增加規模和擴大生產製造基地將有助於確保長遠的成功。我們期待雙方共同努力,推動新公司在該產業的不斷發展壯大。」

 

阿波羅副董事長兼董事總經理Neeraj Kanwar表示:「合併後公司的多元化產品將服務轎車、輕型和重型卡車、農場和越野汽車等多類市場。我們不斷擴大的全球影響力將為我們帶來更多機會,我們將透過更多的管道為全球客戶和分銷商提供公司各個品牌的優質輪胎。同時,我們也將在美國、歐洲和中國大陸這全球三大汽車市場大力發展業務。」

 

他補充說:「重要的是,阿波羅和固鉑都依靠各自員工的力量建立了良好的聲譽;本次交易在為其他地區創造新的就業機會的同時,將繼續保持兩家公司各區域的機構設置和員工構成。對於此次合作帶來的無限可能,我們感到非常興奮,也期待著歡迎固鉑的員工加入到阿波羅大家庭。」

 

在及時獲得監管部門和固鉑股東的批准,並且達成其他慣例成交條件後,此項交易預計將於2013年下半年內完成。交易完成後,固鉑將成為一家私人持股公司,其普通股將不再在紐約證券交易所交易。固鉑可望繼續由其現有管理團隊的成員領導,並且將繼續經營其分佈在世界各地的設施。固鉑將繼續承認各工會、履行目前有效的集體談判協議條款,同時也將大致保持非工會員工的薪酬及福利水準。

 

摩根士丹利公司(Morgan Stanley & Co. LLC)和德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)擔任阿波羅的財務顧問,投資公司大太平洋資本(Greater Pacific Capital)則擔任其策略與財務顧問。

 

渣打銀行(Standard Chartered)是阿波羅輪胎交易融資的唯一供應商,同時還擔任其架構顧問。摩根士丹利高級基金公司(Morgan Stanley Senior Funding, Inc.)、德意志銀行證券公司、渣打銀行和高盛美國銀行(Goldman Sachs Bank USA)共同擔任主辦行,為阿波羅負責收購的子公司提供承諾資金。

 

蘇利文克倫威爾律師事務所(Sullivan & Cromwell LLP)和Amarchand & Mangaldas & Suresh A Shroff & Co)擔任阿波羅的法律顧問。美銀美林(BofA Merrill Lynch)和美國眾達律師事務所(Jones Day)分別擔任固鉑的財務顧問和法律顧問。

 

關於阿波羅輪胎有限公司

 

阿波羅輪胎有限公司是一家高性能輪胎製造商,總部設在印度。其公司建設始終圍繞著依託產品的可靠性和關係的可信賴性來創造股東價值這一核心原則。該公司在印度、荷蘭、南非均設有製造工廠,其產品出口至世界各地。公司透過一個龐大的品牌門市、獨家產品管道和多種產品管道網路,在其各個市場經營業務。

 

關於固鉑輪胎橡膠公司

 

固鉑輪胎橡膠公司(NYSE: CTB)是全球多家專門從事轎車和輕型卡車輪胎設計、製造、行銷與銷售的公司的母公司。固鉑還擁有多家同時專營中型卡車、摩托車和賽車輪胎的合資企業、分支機搆和附屬公司。固鉑的總部位於俄亥俄州芬尼利,在其分佈於全球11個國家的各個子公司設立了製造、銷售、分銷、技術和設計中心。如欲瞭解更多關於固鉑輪胎的資訊,敬請造訪www.coopertire.com, www.facebook.com/coopertirewww.twitter.com/coopertire

 

補充資訊

 

固鉑將就擬議交易向美國證券交易委員會(SEC)遞交一份股東委託書。股東委託書公佈後,投資人請務必仔細閱讀該股東委託書,該委託書中將包含有關擬議交易及固鉑的重要資訊。您可在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲取該股東委託書和其他包含固鉑相關資訊的文件。亦可寫信至俄亥俄州芬尼利市Lima大道701號固鉑輪胎橡膠公司(郵遞區號45840,請Jerry Long (investorrelations@coopertire.com) 轉交),免費索取固鉑向美國證券交易委員會遞交的股東委託書和其他文件的副本。

 

委託書徵求參與者

 

固鉑及其董事和高層職員可被視為就考慮擬議交易而將召開的股東特別會議向固鉑各股東徵求股東委託書的參與者。有關固鉑各董事和高層職員及其對固鉑普通股所有權的資訊,均陳述於在2013年2月25日向美國證券交易委員會提交的10-K表和在2013年3月26日向美國證券交易委員會提交的固鉑年度股東大會股東委託書中。當有關擬議交易的股東委託書和其他相關文件被提交至美國證券交易委員會後,各股東閱讀這些文件可獲得關於固鉑及其董事和高層人員在擬議交易中的利益的更多資訊;上述人員的利益通常可能會與固鉑股東的利益有所差異。

 

前瞻性陳述

 

本新聞稿中包含由聯邦證券法定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述並非基於歷史事實,而是反映固鉑和阿波羅就未來事件或結果所做出的預期、估計或預測。這些陳述通常可以透過前瞻性詞彙或短語,如「相信」、「期望 」、「預期 」、「規劃 」、「可能 」、「也許 」、「打算 」、「意圖 」、「判斷 」、「估計 」、「計畫 」、「大概 」、「將 」、「應該 」或類似詞彙或短語的使用來識別。這些陳述不是對未來業績的保證,在本質上受制於難以預料的已知和未知風險、不確定性和假設,並且可能導致我們的實際結果、業績或成就與這些陳述的所述所示產生重大差異。我們不能向您保證會實現我們的任何預期、估計或預測。

 

本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅為根據本文發佈之日的狀況所提出,我們不承擔任何公開更新任何前瞻性陳述以反映後續事件或情況的義務。

 

諸多因素可能會導致我們的實際結果和事件與前瞻性陳述所述所示產生重大差異,這些因素包括但不限於:橡膠、鋼鐵、石油產品和天然氣等原材料和能源價格的波動,以及這些原材料或能源的不可用性;固鉑或阿波羅供應商未能按照合約條款及時發運產品;世界經濟和商業環境的變化;未能實施資訊科技或相關系統,包括固鉑未能成功實施企業資源規劃系統;競爭性行動的增加,包括更大的競爭對手或成本更低的生產者的行動;未能達到預期的銷售水準;固鉑或阿波羅的客戶關係的變化,包括因競爭性或其他原因失去特定業務;對固鉑或阿波羅的訴訟,包括可能會導致固鉑或阿波羅產生重大損害的產品責任索賠;關稅變化或徵收新的關稅或實施貿易限制;退休金費用的變化和/或固鉑退休基金資產因投資效益生成的資金的變化以及折現率、加薪率和計畫資產的預期報酬率假設的變化,或相關會計法規的變更;政府監管和立法措施,包括環境和醫療保健事宜;資本和金融市場的波動性或信貸市場和/或進入這些市場的變化;利率或外匯匯率的變化;可能會增加借貸成本和/或阻礙進入信貸市場的固鉑或阿波羅的信貸評等的不利變化;在美國以外經營業務的風險;未能開發出支援消費需求所需的科技、製程或產品;科技進步;無法收回開發和測試新產品或新製程的成本;勞工問題的影響,包括在固鉑或阿波羅或在他們的一個或多個大客戶或供應商中發生的勞工中斷;未能吸引或留住關鍵人才;競爭對手或客戶之間的整合;在制訂固鉑或阿波羅的策略計畫或營運計畫時運用的不準確假設,或無力或未能成功地實施此類計畫;未能成功將購併融入到業務營運中或購併的相關融資可能會影響到流動資金和資本資源;固鉑與合資夥伴的關係的改變;無法取得和維持價格上漲以抵消更高的生產或材料成本;無法充分保護固鉑或阿波羅的智慧財產權;無法使用遞延所得稅資產;在管理層對固鉑向美國證券交易委員會遞交的最新報告的討論和分析中陳述的其他因素;以及與阿波羅收購固鉑這一提案有關的不確定性,包括備案預期時間及交易相關批准、交易完成的預計時間和完成交易的能力的不確定性。以上均為說明性因素,但並未敘述詳盡。應按照對前瞻性陳述之不確定性的理解來評估所有的前瞻性陳述。

 

圖片/多媒體資料庫可以從以下網址獲得:

http://www.businesswire.com/multimedia/home/20130612005747/en/

 

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

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