打造國際化﹑垂直聯合、技術領先的稀土公司，增加鉬公司產品種類，提升在全亞洲的銷售

提要

• 合併將使鉬公司的世界級稀土資源及其「鳳凰計畫」（Project Phoenix）的低成本生產能力，和Neo先進的研發、製程、高技術含量的產品銷售結合起來

• 拓展了鉬公司在中國的稀土市場。中國是最大和發展最快的稀土消費市場，目前占全球稀土消費的70%

• 合併後鉬公司將利用Neo公司現有的生產設施，提前在2013年度實現鳳凰計畫二期工程

• 鉬公司的生產能力將擴展並涵蓋Neo旗下麥格昆磁（Magnequench）的專利黏結釹鐵硼磁粉的生產

• 鉬公司的業務將會擴大到用於先進的電子、太陽光電業、航空、觸媒、照明產業及其他領域的稀有金屬，包括鎵、錸、銦等的生產和銷售

• 合併將增加鉬公司2012年度的每股獲利和流動資金以及將來的業務表現

科羅拉多州，綠樹村及安大略省，多倫多--(美國商業資訊)--（2012年3月8日，下午6點，東部時間）- 美國鉬公司（NYSE：MCP）（Molycorp）和加拿大Neo材料技術公司（TSX: NEM）（Neo Materials或Neo」）今天宣佈，雙方簽署最終的協議，鉬公司以13億加元併購Neo公司。兩家公司合併後將形成世界上技術最先進的和垂直產業鏈最完整的稀土公司之一。

「這次合併將把兩家具有特色的稀土企業聯結在一起，一個有世界級的高品質的稀土資源，一個有世界級的稀土產品研發和生產製程。」鉬公司的總裁兼執行長馬克史密斯（Mark A. Smith）表示：「Neo公司是業界公認的優質稀土及深加工產品生產企業，其專利平台以及綜合能力保證其持續滿足其客戶的產品需求。兩家公司的結合將強化鉬公司產品上市的能力，及滿足全球客戶對稀土金屬、氧化物和稀土合金粉的需求。合併提供了意義重大的發展機會，形成真正意義上的結合。」

併購條款

根據雙方董事會通過的合併協議，Neo公司股東將獲得相等於每股11.30加元的購買價格。該價格包括了每股8.05加元及鉬公司0.122股（鉬公司在2012年3月7日前20天加權平均股價為每股26.66美元）。在現金額占總交易的71.2%，發行新股總值占28.8%的上限下，Neo的股東有權選擇接受現金和鉬公司新發行的普通股的比例組合。每股11.30加元的價值代表大約42%的增值依據Neo公司於2012年3月8日每股7.97加元的收盤價。

合併詳情的概要可在此下載。根據加拿大法律，本合併將透過法院核准的股東變更安排計畫來實施，並獲得Neo股東同意、相關的管理機構核准以及符合其他常規的交易條件。計畫在2012年第二或第三季完成全部的工作。

鉬公司正計畫融資募集大部分資金。目前已獲得摩根士丹利銀行（Morgan Stanley）（和瑞士信貸Credit Suisse）的融資承諾。長期的融資將包括長期貸款、兩公司的現有現金以及增資新股等其他方式組成。本次併購不動用鳳凰計畫一期和二期的所需資金。

鉬公司和NEO公司的合併

透過合併將使鉬公司的業務版圖擴展到11個國家，並擁有領先的產品研發生產和銷售能力。憑藉Neo的高階技術和多年累積的經驗和專有技術，鉬公司將為現有和未來的客戶提供更好的服務。合併將帶給公司在中國的業務運作和銷售通路。中國是世界上最大和成長最快的稀土消費國家。在2010年和2011年Neo公司在中國和日本的銷售額分別占其總銷售額的68%和64%。

合併將使鉬公司擴展其磁粉及稀有金屬如鎵、銦、錸和氧化鋯的生產業務。這將使鉬公司擴大其在高階領域的產品銷售，包括先進電子業、薄膜光電系統、LED，平板顯示、超合金、催化轉換器、手機和智慧型電話、磁體及電池等。Neo公司的專長也會使鉬公司向客戶提供高附加價值高純度的稀土和稀有金屬產品，有些產品的純度高達99.99999%。

「合併極具產業意義。」Neo公司的營運長康斯坦丁（Constantine Karayannopoulos）先生表示：「這是一個中國以外最好的稀土資源和世界最佳稀土生產技術企業的結合。新公司將不僅在稀土產業， 也將在高附加價值的磁性材料、稀有和其他策略金屬生產領域形成廣泛的全球覆蓋。我們期待著這一合併，並相信我們的員工、合作夥伴、股東和全球的客戶將因此獲益匪淺。」

史密斯先生補充說：「我們業務的組合加強了我們『從礦到磁材』這個理念的實現，並使鉬公司佔據了垂直稀土產業鏈的各個階段，增加了全球客戶的範圍。憑藉Neo公司在高純產品和稀土深加工領域的優勢，我們將進入新的高階領域，提供高附加價值的特色產品。這是合併背後的重要的差異化優勢和理念。我們將繼續發揚Neo公司的員工所帶來的專長、奉獻和追求卓越的理念，我期待著兩個公司的組合快速形成無縫接軌。」

史密斯先生總結說：「公司董事會和我本人相信，組合後的發展和潛在的獲利能力將會立即增加鉬公司的收益，並為公司在將來獲得強勁的回報。」

關於Neo公司的更多背景資訊，請參閱「公司及投資人資訊/簡報」部分，連結於此。

3月9號8:30AM鉬公司和NEO公司電話會議

鉬公司和Neo公司將在週五，3月9日上午8:30東部時間舉行電話會議討論本公告。會議將由鉬公司執行長馬克史密斯先生和Neo公司執行長康斯坦丁先生主持。在美國和加拿大感興趣的投資人可撥打+1（800）322-5044參加會議，會議密碼是58842419。美國和加拿大境外的人士可撥打+1（617）614-4927，會議密碼同上。會議內容重播大約在電話會議結束2小時後進行（有效至2012年3月16日），屆時可撥打+1（888）286-8010（從美國或加拿大），或+1（617）801-6888（美加以外地區），密碼均為54274285。同時將會有實況網路音訊直播，可在公司的首頁的「投資人事務」一欄收聽，網址是 www.molycorp.com。網路廣播內容將保留90天。

關於美國鉬公司

美國鉬公司是美國唯一一家從事稀土礦到稀土磁體供應鏈的企業，在美國、歐洲、日本設有辦事機構。除了目前在其代表性的加州的Mountain Pass進行稀土採礦和稀土氧化物生產以外，公司也生產稀土金屬、稀土合金（如釹鐵硼合金和釤鈷合金），以及其他稀有金屬如鈮和鉭等。鉬公司的稀土和稀有金屬是一些現有和新興產業的重要原料，包括清潔能源技術（如混合電動汽車、風力渦輪機）、多樣化高科技應用（如光學纖維、雷射和硬碟驅動器等）、國防應用（如制導和控制系統、全球定位系統等）、先進的水處理技術（工業、軍事和戶外娛樂等）以及其他的技術領域。更多資訊請參見www.molycorp.com.

關於NEO公司

加拿大Neo材料技術公司是釹鐵硼磁粉、稀土產品和鋯基工程材料及應用產品，以及其他稀有金屬及其化合物的生產和研發企業，下設麥格昆磁磁性材料部和高性能材料部。這些革新性的產品對許多今天的高科技產品的生產是相當重要的。麥格昆磁的磁粉用來生產黏接磁體，廣泛地用於微電機、精密電機、感測器以及其他需要高磁強度、靈活性、小尺寸和輕重量的應用領域。稀土和鋯產品主要應用於催化轉換器、電腦、電視顯示器、光學鏡頭、手機和電子晶片等領域。公司的稀有金屬產品主要用於無線領域、LED、平板顯示、渦輪機、太陽能和觸媒工業。公司總部設在加拿大的多倫多。

非報價或詢價

本新聞發佈並不意圖也不構成任何證券的出售約定、認購或購買邀請、購買或認購邀請、或任何法律下對本次認購或其他事項投票或核准的邀請，亦不存在任何法律下違反適用法律的證券出售、發行或轉讓。

交易顧問

Morgan Stanley & Co. LLC公司是鉬公司的財務顧問。Jones Day and McCarthy Tétrault 公司是鉬公司的法律顧問，Cutfield Freeman and Co.公司是鉬公司本次交易的策略顧問。GMP Securities L.P.是Neo公司的財務顧問，Fogler, Rubinoff LLP是Neo公司的法律顧問。

鉬公司免責聲明

本新聞稿包含代表鉬公司對未來事件或鉬公司未來業績的信念、預期和預測的前瞻性陳述。特別是本新聞稿中有關擬定收購Neo公司的部分陳述，包括與最終安排協議、完成擬定收購Neo公司和獲得必要核准、擬定收購Neo公司預期結果以及對未來結果和財務計畫有關的陳述，均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述可透過「可能」、「將要」、「將會」、「或許」、「應該」、「預期」、「打算」、「計畫」、「預計」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在的」、「繼續」等措辭或其他類似措辭或表達或以上措辭的否定形式加以辨認。這些前瞻性陳述必然是主觀的，涵蓋可能導致鉬公司實際業績、績效或成就，或產業結果與這些陳述中描述或暗示的任何未來業績、績效或成就存在實質性差異的已知與未知風險、不確定性及其他重要因素。

可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的預期結果存在實質性差異的因素包括但不局限於：完善擬定收購所需的時間；安排協議中條件的滿足或放棄；有關Neo公司事務的任何重大不利變化；獲取所有股東、監管部門、法庭或其他第三方核准和同意的能力，否則需要進一步完善擬定收購計畫；鉬公司達成與擬定收購有關的策略和其他目標的能力，包括所有預期的協同作用；鉬公司成功整合Neo公司並達到收購預期結果的能力，包括但不僅限於實現收購公司成長的能力；鉬公司成功取得永久融資來取代與收購相關的過渡性融資的能力；鉬公司取得更多資本來實施其商業計畫的能力；鉬公司完成初步現代化和擴張計畫的能力，包括加快設立隘口設施的能力（隘口設施建設被管理階層稱為鳳凰計畫（Project Phoenix）1期，第二期為產能擴張計畫，管理階層稱之為鳳凰計畫2期）以及達到稀土元素氧化物和其他計畫下游產品的全面計畫產能的能力，而且是在預計的時間期限內達到；鳳凰計畫1期的最終成本，包括加快設立隘口設施，以及鳳凰計畫2期的最終成本，該成本可能會與估計成本產生差異；與鉬公司儲備估計資訊和非儲備存款資訊有關的不確定性；與全球稀土材料供需有關的不確定性；鉬公司達成合資企業最終協議來生產釹鐵硼稀土永磁體的能力；鉬公司與工會和員工保持適當關係的能力；鉬公司成功實施「從礦產到磁鐵」策略的能力；直接或間接影響鉬公司業務的環境法律、法規和授權，包括與礦山複墾和恢復、氣候變化、大氣與水體排放、人體接觸鉬公司所使用、釋放或處理的有害物質相關的法律法規；與不曾預料的採礦地質狀況相關的不確定性。

欲瞭解鉬公司可能面臨的風險與不確定性的詳情，請查看該公司提交的截至2011年12月31日10-K年報的「風險因素」章節。本新聞稿或10-K年報中包含的所有前瞻性陳述反映的是鉬公司當前對未來事件的看法，受到與鉬公司營運、營運業績、成長策略和流動性有關的各種風險、不確定性和假設的制約。讀者不應過分依賴這些前瞻性陳述，因為此類陳述僅反映陳述做出時的情況。除非法律要求，否則鉬公司不會由於任何原因承擔公開更新或修改這些前瞻性陳述或造成實際結果與前瞻性陳述中預期結果產生實質性差異原因的義務，甚至在未來獲得新資訊時也不會承擔更新造成實際結果與這些前瞻性陳述預期結果產生實質性差異的原因的義務。

NEO公司免責聲明

本新聞稿包含代表Neo公司對未來事件或Neo公司未來業績的信念、預期和預測的前瞻性陳述。特別是本新聞稿中有關鉬公司擬定收購Neo公司的部分陳述，包括與最終安排協議、完成擬定收購和獲得必要核准、擬定收購預期結果以及對未來結果和財務計畫有關的陳述，均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述可透過「可能」、「將要」、「將會」、「或許」、「應該」、「預期」、「打算」、「計畫」、「預計」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在的」、「繼續」等措辭或其他類似措辭或表達或以上措辭的否定形式加以辨認。這些前瞻性陳述必然是主觀的，涵蓋可能導致Neo公司實際業績、績效或成就，或產業結果與這些陳述中描述或暗示的任何未來業績、績效或成就存在實質性差異的已知與未知風險、不確定性及其他重要因素。

可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的預期結果存在實質性差異的因素包括但不局限於：完善擬定收購所需的時間；安排協議中條件的滿足或放棄；有關Neo公司或鉬公司事務的任何重大不利變化；取得所有股東、監管部門、法庭或其他第三方核准和同意的能力，否則需要進一步完善擬定收購計畫；達成與擬定收購有關的策略和其他目標的能力；成功整合Neo公司和鉬公司並達到收購預期成果的能力；Neo公司繼續成功實施其商業計畫的能力；鉬公司在擬定收購前後成功實施其商業計畫的能力，包括在本新聞稿內特別提及的計畫。

欲瞭解Neo公司可能面臨的風險與不確定性的詳情，請查看該公司提交截至2010年12月31日年度資訊表中的「風險因素」章節以及截至2011年9月30日季報「財務風險管理」中的「Neo公司管理的討論和分析」章節。所有前瞻性陳述反映的是Neo公司當前對未來事件的看法，受到與Neo公司營運、營運業績、成長策略和流動性有關的各種風險、不確定性和假設的制約。讀者不應過分依賴這些前瞻性陳述，因為此類陳述僅反映陳述做出時的情況。除非法律要求，否則Neo公司不會由於任何原因承擔公開更新或修改這些前瞻性陳述或造成實際結果與前瞻性陳述中預期結果產生實質性差異原因的義務，甚至在未來獲得新資訊時也不會承擔更新造成實際結果與這些前瞻性陳述預期結果產生實質性差異的原因的義務。

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Brian Blackman, +1 303-843-8067

資深經理，投資人事務部

Brian.Blackman@Molycorp.com

或

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Ali Mahdavi, +1(416) 962-3300 ext. 225

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