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Tunstall Healthcare Group Limited將收購美國醫療警報公司

2011-09-27 11:23
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英國唐卡斯特--(美國商業資訊)--美國醫療警報公司(American Medical Alert Corp,納斯達克股票代碼:AMAC)是遠端醫療監護和全天候通訊服務的領先供應商,致力於加強醫療護理、加快救援速度、提高營運效率以及提供永續的患者服務。該公司今天宣佈,已經與遠端醫療保健服務供應商Tunstall Healthcare Group Limited達成最終收購協定。Tunstall將以每股8.55美元的現金價格(不計利息)收購AMAC所有在外流通普通股,該收購價與AMAC公司2011年9月22日的收盤價相比溢價近50%。另外還提供每股或有報酬權(Contingent Payment Right,CPR),即當AMAC在Lifecomm合資企業的權益被出售,或在這之前根據某些條件Tunstall已被出售的情況下,向這些普通股持有者提供或有現金補償。該交易預計將在2011年第四季末完成。

AMAC總部在紐約,旗下設有兩大業務部門。一個是健康與安全監測系統部門(HSMS),提供包括個人緊急救援系統(PERS)、行動PERS、藥物管理和遠端醫療保健在內的一系列遠端患者監護設備和服務。另外一個是電話式的通訊服務部門(TBCS),它也是AMAC的聯繫中心服務機構,主要是向包括醫師團體、醫院、家庭護理,乃至整個製藥業在內的各類醫療保健實體提供總管等級的通訊服務。

AMAC董事會一致通過了這項交易,該交易還有待慣例成交條件的達成,包括得到AMAC股東的同意。但該交易不受任何融資條件的約束,目前已經得到Tunstall大股東的全力支持。關於這項收購案,持有AMAC近26%在外流通普通股的AMAC董事和高層已同意投票贊成這次交易。

AMAC總裁兼首席執行長Jack Rhian表示:「我們認為董事會對本次購併的決定,無論是對股東、員工還是對我們的客戶來說,都是有利的。Tunstall悠久的卓越工程文化、技術創新以及為老年人提供工具以幫助他們獨立生活的承諾,與AMAC的使命不謀而合。加入Tunstall後,AMAC將會前所未有地獲得Tunstall的世界級工程和產品組合及其全球營運資源。此次交易將使AMAC有機會加快發展遠程患者監測和呼叫中心解決方案,鞏固我們的產品和服務陣容,從而使整個客戶群受惠。」

Tunstall首席執行長Gil Baldwin評論說:「AMAC將是Tunstall Group的一個重要組成部分。我們擁有相同的願景,並且在很多方面都是相輔相成的。AMAC將幫助我們實現在美國的遠大成長計畫。AMAC為美國最大的個人緊急救援系統供應商之一,在全美擁有75000用戶,並且在醫院系統、家庭醫療保健、政府機構和養老院等領域擁有強勁的市場佔有率,我相信這將為我們的客戶、合作夥伴以及內部員工帶來長遠利益。」

當股東簽署的委託書備妥並提交給美國證券交易委員會和郵寄給各位股東之後,AMAC將召開股東特別會議。購併結束後,AMAC將成為一家Tunstall關係企業旗下的非上市全資子公司。

在本次交易中,傑富瑞集團(Jefferies)和瑞生律師事務所(Latham & Watkins LLP)分別擔任Tunstall的財務顧問和法律顧問。Houlihan Lokey和Moses & Singer LLP則分別擔任AMAC的獨家財務顧問和法律顧問。

關於Tunstall

Tunstall是遠端醫療保健解決方案的市場領先提供商。Tunstall的業務遍佈30多個國家,員工超過1200人,全球用戶達250萬人。Tunstall的理念很簡單——就是保護、幫助和照顧每個人——透過提供醫療保健技術和服務,使每個人得到幫助並重拾信心,讓老年人或有長期需求的人士能夠有尊嚴、有信心地獨立生活下去。

Tunstall提供完整的一體化遠端醫療保健解決方案,可應用於家庭、生活協助和專家護理環境、醫院通訊系統、相關支援服務、應變中心軟體系統和監測服務領域。

查詢詳情,請造訪www.tunstall.co.uk。

關於AMAC

AMAC是一家致力於向醫療保健業提供支援服務的醫療保健通訊公司。AMAC的產品和服務組合包括個人緊急救援系統(PERS)和緊急救援監測、電子用藥提醒設備、疾病管理監測器材和醫療保健通訊解決方案服務。AMAC經營著九家位於美國的通訊中心,它們在當地經營的名稱分別是HLINK OnCall、North Shore TAS、Live Message America、ACT Teleservice、MD OnCall、Capitol Medical Bureau、American MediConnect、Alpha Message Center和Phone Screen,旨在提供高品質的醫療保健通訊服務。查詢詳情,請造訪:www.amac.com。

關於前瞻性陳述的警戒性公告

本新聞稿中某些陳述可能構成《1933年證券法(修正案)》第27A節和《1934年證券交易法(修正案)》第21E節中界定的「前瞻性陳述」,因此可能涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能導致AMAC的實際結果、業績或成果與這些前瞻性陳述中暗示的未來結果、業績或成果存在重大差異的因素。前瞻性陳述可透過「相信」、「預期」、「計畫」、「預計」、「打算」、「估計」、「尋求」、「可能」和類似表述加以識別。這些前瞻性陳述是基於目前獲得的資訊,本身具有主觀性和不確定性,會因諸多風險和不確定因素而有所變動。可導致實際事件的發生並未如前瞻性陳述中表達者一樣的因素包括:任何事件、變化或其他可能導致購併協議終止的事件發生;就購併協議可能向AMAC或Tunstall提起的任何法律訴訟的結果;因無法獲得股東對本次購併的同意或無法滿足本次購併的其他條件(包括獲得購併案相關的必要監管許可)而無法完成本次購併;擬提議交易破壞當前計畫和營運活動的風險,以及本次購併所帶來的員工留任方面的潛在困難;當地和全國經濟、信用和資本市場環境對整體經濟狀況的影響,以及本文描述的其他風險和不確定性,以及AMAC截至2010年12月31日的年度報告10-K表中「風險因素」標題下討論的,和AMAC提交給美國證券交易委員會的其他報告和文件中提到的其他風險和因素。讀者不應過分依賴任何前瞻性陳述,因為這些前瞻性陳述僅反映截至本新聞稿發佈日的情況。Tunstall和AMAC均沒有義務、也不必在本新聞稿或這些前瞻性陳述發佈後因新的資訊、未來事件或其他因素而公開更新、修改或更正任何前瞻性陳述,法律規定除外。

其他資訊

AMAC將就本次擬提議收購向美國證券交易委員會(SEC)提交股東簽署的委託書和其他文件。建議AMAC股東在收到委託書時仔細閱讀,因為委託書的內容將包含AMAC和本次購併的某些重要資訊。投資人可在SEC的網站http://www.sec.gov上免費獲得股東簽署的委託書(當文件可用時)的副本和AMAC提交給SEC的其他相關文件。此外,投資人還可透過直接提出書面申請(地址為:American Medical Alert Corp., 36-36 33rd Street, Suite 103, Long Island City, NY 11106,收件人:Corporate Secretary)或從AMAC的網站http://amac.com免費獲得這些提交給SEC的文件副本。

根據SEC的規定,AMAC及其董事和執行長可被視為向AMAC股東徵集本次收購委託書的參與者。關於AMAC的董事和執行長的名字、從屬關係和權益方面的資訊,在AMAC提交給SEC的截至2010年12月31日的年度報告10-K表(修正後)中有詳細說明,同時這些資訊也將在與本次購併有關的股東簽署的委託書(當文件可用時)中提到。本公司委託書徵集參與者的權益通常在某些情況下可能與本公司的股東權益存在不同,這方面的資訊也將會在關於此次購併的委託書(當文件可用時)中提及。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式:

AMAC

Randi Baldwin,行銷和專案發展部資深副總裁

001 516 536 5850轉3109

Tunstall

Alison Rogan,英國公關部總監

0044 1977 661234

媒體聯絡方式:Context

01625 511966

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