該財團將以每股68.5美元的價格現金收購KCI

聖安東尼奧--(美國商業資訊)--Kinetic Concepts, Inc.（紐約證券交易所代碼：KCI）今天宣佈，該公司已達成一項最終兼併協議，根據該協議規定，由Apax Partners及加拿大退休金計畫投資委員會（Canada Pension Plan Investment Board，簡稱CPPIB）與公共部門退休金投資委員會（Public Sector Pension Investment Board，簡稱PSP Investments）控股聯屬公司組成的財團將利用所管理資金以每股68.5美元的價格現金收購KCI，該交易總值達63億美元（包括KCI的未償債務）。

每股68.5美元的收購價格相較截至2011年7月5日（媒體推測兼併前一天）的1個月歷史平均股價56.49美元溢價約21%，而相較截至2011年7月5日的12個月歷史平均股價45.01美元溢價約52%。

KCI董事會對該兼併協議表示一致贊成，並建議KCI股東就該兼併協定與財團達成共識。KCI會首先向美國證券交易委員會提交最終委託書，之後將其郵寄給股東。待上述步驟完成後，KCI將儘早召開股東特別大會。郵寄委託書之前預計要經過40天的競購條款期，在此期間，KCI可以鼓勵並聽取來自第三方的備選意見。

該兼併協議有助於促成KCI與經驗豐富的投資人集團結合，KCI擁有豐富的臨床專業知識、傑出的商務能力與廣泛的全球客戶基礎，而該投資人集團擁有深厚的全球市場專業知識且在醫療保健業投資領域業績突出。

KCI總裁兼執行長Cathy Burzik表示：「該財團由一群備受尊崇的投資人組成，他們對KCI展現的濃厚興趣正是對KCI市場領先地位、差異化產品與服務及一貫優秀業績的認可。我們對自己在市場上取得的成就感到自豪，並將繼續對人才、產品創新與商務能力大力投資，幫助醫學界為病患取得一流療效。」

Apax Healthcare團隊合夥人兼聯席主管Buddy Gumina表示：「KCI的創新文化讓我們留下了深刻印象，該公司致力於開發可大幅提升全球各地人們生活品質的解決方案，我們對雙方之間的合作感到非常振奮。多年來，我們已經審查了醫療器材與產品領域的多項投資，並最先將該領域確定為整體醫療保健投資實務的關鍵成長領域。基於這些經驗，我們深諳KCI的業務與所處市場。很高興能有機會與CPPIB及PSP Investments合作，為該公司的持續成長提供支援。」

KCI創辦人兼名譽主席James R. Leininger及其相關股東與附屬股東合計共持有該公司約11%流通股，他們已經和財團達成投票協議，同意以其持有的股份表決通過這項兼併交易。

摩根士丹利（Morgan Stanley & Co. LLC）、美銀美林（BofA Merrill Lynch）與瑞士信貸（Credit Suisse AG）承諾為該財團提供債券融資。這些資金加上來自Apax Partners、CPPIB與PSP Investments的股權融資將用於向KCI股東支付現金報酬。

摩根大通證券（J.P. Morgan Securities, LLC）將擔任KCI財務顧問。Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP與Cox Smith Matthews Incorporated將擔任KCI法律顧問。

摩根士丹利將擔任該財團財務顧問。美國盛信律師事務所（Simpson Thacher & Bartlett LLP）將擔任該財團法律顧問。凱易國際律師事務所（Kirkland & Ellis LLP）將擔任該財團融資法律顧問。Epstein Becker將擔任該財團醫療保健監管律師。

該交易尚有待某些成交條件的達成，包括KCI股東同意、主管機關核准及其他慣例成交條件的達成，但決不存在融資方面的問題。該交易預計將於2011年下半年成交。

KCI將向美國證券交易委員會提交8-K表臨時報告，其中包括擬定收購的規則與條款概要。

關於KCI

Kinetic Concepts, Inc. (紐約證券交易所代碼：KCI) 是一家領先的全球性醫療技術公司，主要從事創新的高科技療法與產品發現、開發、製造和行銷，以滿足傷口護理、組織再生和治療支援系統等市場的需求。KCI的總部位於德州的聖安東尼奧市（San Antonio），公司30多年的成功經驗深植於其創新的傳統，以及對於改善全球病人康復與生活狀況的熱忱。公司擁有大約7,100名員工，在全球20多個國家行銷其產品。如欲瞭解更多關於KCI的資訊，或瞭解其產品如何對醫療實務產生影響，請瀏覽www.KCI1.com。

關於Apax Partners

Apax Partners是世界領先的私人股權投資集團之一。該公司擁有逾30年的投資經驗，其在美國、歐洲與亞洲均設有營運部門。Apax Partners在全球所管理的資金達400億美元。Apax Partners利用這些資金向世界級公司提供長期股權融資，用於建設及改善這些公司。Apax Partners Funds的投資範圍涵蓋各行各業，其中包括高科技與電信、零售與消費、媒體、醫療保健及金融與商業服務等產業。欲瞭解Apax Partners詳情，請瀏覽www.apax.com。

關於加拿大退休金計畫投資委員會

加拿大退休金計畫投資委員會（CPPIB）是一個專業投資管理組織，代表170萬加拿大投保人與受益人進行投資，該組織的投資資金來自加拿大退休金計畫（CPP）支付目前福利以外的閒置資金。為建立多元化的CPP資產投資組合，CPPIB積極投資上市股權、私人股權、房地產、通脹掛鈎債券、基礎設施及固定收入工具。CPPIB總部位於多倫多，並在倫敦與香港設有辦事處，該組織由CPP獨立治理並管理，與政府之間關聯不強。截至2011年3月31日，CPP Fund資金總額達1482億美元。欲瞭解CPPIB詳情，請瀏覽www.cppib.ca。

關於PSP Investments

公共部門退休金投資委員會（PSP Investments）是一家加拿大國營企業，專門負責利用公共服務部門、加拿大軍隊、加拿大皇家騎警、後備役部隊的退休金資金進行投資。PSP Investments的任務是從退休金計畫投保人與受益人的最佳利益出發，使用委託資金實現投資報酬最大化，並綜合考慮資金、政策與退休金計畫要求及自己實現財務義務的能力，避免承擔不合理的風險。欲瞭解PSP Investments詳情，請瀏覽www.investpsp.ca。

此次兼併的其他資訊及獲取方式

該新聞稿可被視為關於由Apax Partners, L.P.所管理資金與Apax Partners LLP及加拿大退休金計畫投資委員會（Canada Pension Plan Investment Board，簡稱CPPIB）與公共部門退休金投資委員會（Public Sector Pension Investment Board，簡稱PSP Investment）控股的聯屬公司所組成財團對Kinetic Concepts, Inc.（簡稱KCI）擬定收購的募集材料。KCI計畫向美國證券交易委員會提交委託書。KCI向美國證券交易委員會提交的委託書及其他相關文件中包含有關這次擬定收購的重要資訊，我們建議投資人與KCI證券持有人在這些文件公佈後仔細閱讀。最終委託書將郵寄給KCI股東。在KCI向美國證券交易委員會提交的委託書及其他文件公佈後，投資人與證券持有人可瀏覽美國證券交易委員會網站http://www.sec.gov索取免費副本。在KCI向美國證券交易委員會提交的委託書及其他文件公佈後，投資人與證券持有人也可直接向Kinetic Concepts, Inc.索取副本，該公司地址為：Investor Relations（投資人關係部），8023 Vantage Drive，San Antonio，TX 78230-4726，或致電210-255-6157索取副本。

KCI及其董事、高階主管與其他管理人員和員工可視作在收購事務上取得KCI股東的代理權。KCI於2011年3月1日向美國證券交易委員會提交的2010年10-K年報以及2011年4月15日向美國證券交易委員會提交的有關2011年股東年會的最終委託書中包含有關董事與高階主管的資訊。在KCI向美國證券交易委員會提交的委託書與其他相關文件公佈後，股東還可透過仔細閱讀這些文件，獲取有關KCI及其董事與高階主管在擬定收購中利益的其他資訊，KCI及其董事與高階主管在這收購中的利益普遍與KCI股東的利益存在差別。

前瞻性陳述

本新聞稿含有前瞻性陳述，這些前瞻性陳述可透過「認為」、「期望」、「預計」、「估計」、「計畫」、「打算」、「應當」、「尋求」、「未來」、「繼續」或這些詞的否定式或其他類似術語辨識。前瞻性陳述受到難以預測的風險、不確定性、假設及其他因素的影響，而這些難以預測的風險、不確定性、假設及其他因素可能會造成實際結果與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在實質性差異。造成實際結果與前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在實質性差異的因素包括但不限於：(1)引起該兼併協議終止的任何事件、變動或其他情況的發生；(2)任何針對KCI的法律訴訟的結果以及該兼併協議其他後續公告的結果；(3)由於未達到兼併條件而未能完成兼併，包括獲得KCI三分之二股東的同意、超出修訂後的1976年《哈特-斯科特-羅迪諾反托拉斯改進法案》等待期及獲得其他必要監管機構核准；(4)擬定兼併交易打斷目前計畫與營運的風險及兼併造成員工保留面臨潛在困難的風險；(5)認識到兼併益處的能力；(6)立法、監管與經濟發展；及(7)KCI向美國證券交易委員會提交的文件中描述的其他因素。其中許多因素均會對本新聞稿中所述題材的結果造成影響，這些因素非KCI或財團所能控制或預測。KCI無法保證能夠滿足必要的兼併條件。除非法律規定，如果存在新資訊的出現、未來事件的發生或其他情況，KCI不承擔任何修改或更新任何前瞻性陳述，或做出其他前瞻性陳述的義務。本新聞稿發佈後，KCI不承擔更新本新聞稿中資訊的責任，也不會對通訊社或網際網路服務提供者對本新聞稿的所做更改負責。

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