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NewmontMining

纽蒙特宣布召开股东特别大会,并就与Goldcorp合并事宜提交最终委托书

2019-03-12 18:22
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丹佛--(美国商业资讯)--纽蒙特矿业公司(Newmont Mining Corporation, NYSE: NEM)(简称“纽蒙特”或“该公司”)今天宣布将召开股东特别大会,并就该公司之前公布的与Goldcorp Inc. (NYSE: GG, TSX: G)(简称“Goldcorp”)合并事宜提交最终委托书。纽蒙特在此通知股东,股东特别大会将于2019年4月11日召开。

纽蒙特将请股东就与Goldcorp之拟议交易有关的发行纽蒙特普通股及其他提议进行表决。纽蒙特董事会一致建议股东对这些提议投赞成票。

公司首席执行官Gary Goldberg表示:“对纽蒙特股东而言,与Goldcorp合并是一个创造巨大价值的良机,通过合并,世界一流的业务、项目、勘探机会、储备和人才将实现无与伦比的强强联合。通过实施我们证明有效的‘Full Potential’(充分潜力)持续改进计划,我们预计将产生3.65亿美元的税前协同效益,从而可能带来44亿美元的净现值。Newmont Goldcorp近90%的业务、项目和储备均位于四大洲极其有利的采矿管辖区,因此我们将能够为股东带去风险更低、更加长期的可持续回报。”

交易一经完成,Newmont Goldcorp将会:

  • 令纽蒙特每股资产净值(NAV)增加27%,该公司2020年每股现金流增加34%;i

 

  • 开始带来合并达3.65亿美元的预期年度税前协同增效、供应链效率和“Full Potential”改善效益,这表明有机会创造44亿美元的净现值(税前);ii

 

  • 目标是在数十年间实现600-700万盎司的稳定黄金产量;i

 

  • 拥有黄金领域最大的黄金储备和资源,包括按每股计算;

 

  • 在四大洲有利的采矿管辖区和主要黄金产区拥有业务;

 

  • 在主要黄金生产商中派发最高的股息;iii

 

  • 实现财务灵活性和投资级资产负债表,以推进最有前景的项目,产生的目标内部收益率(IRR)不低于15%;iv

 

  • 拥有众多优秀的商业领袖和表现出众的技术团队,以及具备丰富采矿业经验的其他人才;以及

 

  • 在环境、社会和治理绩效方面保持行业领导地位。

 

关于纽蒙特

纽蒙特是一家领先的金矿与铜矿生产商。公司的业务主要集中在美国、澳大利亚、加纳、秘鲁和苏里南。纽蒙特是唯一一家进入标普500指数的金矿生产商,并于2015年、2016年、2017年和2018年被道琼斯可持续发展世界指数评选为矿业领军企业。纽蒙特是价值创造的业界领导者,并由其领先的技术、环境、社会和安全绩效提供有力支撑。纽蒙特成立于1921年,于1925年上市。

关于前瞻性陈述的警示性声明

本新闻稿包含《1933年美国证券法修订案》27A节以及《1934年证券交易法修订案》21E节定义的“前瞻性陈述”,属于此类章节和其他适用法律中的安全港条款范畴以及适用加拿大证券法定义的“前瞻性信息”。如前瞻性陈述表达或暗示对于未来事件或结果的期望或信念,此等期望或信念的表达出于诚意,并且具有合理基础。但是,此等陈述受到风险、不确定性和其他因素的影响,可能造成实际结果与前瞻性陈述中表达、预测或暗示的未来结果存在显著差异。前瞻性陈述通常针对我们预期的未来业务和财务表现和财务状况,且通常包含“预期”、“打算”、“计划”、“将”、“会”、“估计”、“期望”、“相信”、“目标”、“指示性”、“初步”或“潜在”等措辞。本新闻稿中的前瞻性陈述可能包括但不仅限于:(i)与纽蒙特计划收购Goldcorp(“拟议交易”)相关以及与其条款、时点和拟议交易结束相关的陈述,包括收到所需的审批和达到其他特定成交条件;(ii)关于未来生产和销售的估计,包括预期年生产范围;(iii)适用于销售和全部维持费用等未来成本的估计;(iv)关于增值的预期;(v)对未来资本支出的预估;(vi)关于未来成本削减、效率和协同增效的估计,包括但不仅限于:一般性及管理支出的削减、供应链效率、充分潜力的改进、整合机会,以及其他改进与成本削减;(vii)关于未来勘探以及纽蒙特和Goldcorp的运营、项目管道和投资的发展、增长和潜力的预期,包括但不仅限于项目回报、预期平均内部收益率、进度、决策日期、矿山寿命、商业启动、首次生产、资本平均生产、平均成本和上行潜力;(viii)关于未来投资或退出投资的预期;(ix)关于未来股息和收益的预期;(x)关于未来自由现金流产生、流动性、资产负债表实力和信用评级的预期;(xi)关于未来股权和企业价值的预期;(xii)关于未来计划和效益的预期;(xiii)关于未来矿化的预期,包括但不仅限于对储量和资源、品位和采收的预期;以及(xiv)关于未来结算成本和负债的估计。对未来事件或结果的估计或预期以某些假设为基础,可能被事实证明是不正确的。此等假设包括但不仅限于:(i)目前的岩土、冶金、水文和其他实体状况无显著改变;(ii)纽蒙特和Goldcorp的运营和项目的许可、开发、运作和扩张符合当前预期和矿区计划,包括但不仅限于取得出口批准;(iii)纽蒙特和Goldcorp运营所在的所有司法管辖区的政治发展符合当前预期;(iv)澳元或加元兑美元的某些汇率假设以及其他汇率与当前水平大致一致;(v)关于黄金、铜、银、锌、铅和石油的某些价格假设;(vi)关键必需品的价格与目前水平大致一致;(vii)当前矿产储量、矿产资源及实物估算的准确性;以及(viii)其他规划假设。关于纽蒙特和Goldcorp业务和未来业绩的前瞻性陈述涉及的风险可能包括但不仅限于黄金和其他金属价格波动、货币波动、运营风险、生产成本增加和矿石品位和采收率与矿山开采计划的假设有差异、政治风险、社区关系、冲突解决、政府监管和司法结果等风险。此外,可能导致实际结果与前瞻性陈述不同的重大风险包括:与财务或其他预测有关的固有不确定性;纽蒙特和Goldcorp业务迅速、有效的整合以及拟议交易达到预期协同增效和价值创造的能力;为完成拟议交易,纽蒙特和Goldcorp能否取得其股东批准拟议交易的相关风险,以及结束拟议交易的时间点,包括能否达到或能否及时达到交易条件的风险和出于任何其他原因无法完成交易的风险;无法获得拟议交易所需的同意或授权的风险,或获得的同意或授权附带预期以外的条件;可能对双方和与本安排协议有关的其他人士提起的任何法律诉讼的结果;与交易有关的困难或支出以及商业合作伙伴对于交易宣布和悬而未决的反应和存留情况;拟议交易导致纽蒙特普通股价格的潜在波动;市场的预期规模和对于纽蒙特和Goldcorp资源的持续需求,以及对宣布交易的竞争性反应的影响;交易相关问题引起的管理层时间转移。如要了解有关此类风险和其他因素的详情,请见纽蒙特向美国证券交易委员会(SEC)提交的2018年Form 10-K年报和公司向SEC提交的其他备案资料,请访问SEC网站或www.newmont.com获取;以及Goldcorp最新年报信息和Goldcorp向加拿大证券监管机构提交的其他备案资料,请访问SEDAR、SEC网站或www.goldcorp.com获取。纽蒙特未确认或采纳本新闻稿关于Goldcorp的任何陈述或报告(包括先前的矿物储备和资源申报)或Goldcorp在本新闻稿之外作出的任何陈述或报告。Goldcorp未确认或采纳本新闻稿关于纽蒙特的任何陈述或报告(包括先前的矿物储备和资源申报)或纽蒙特在本新闻稿之外作出的任何陈述或报告。除非适用的证券法要求,否则纽蒙特和Goldcorp不承担任何义务以发布关于前瞻性陈述公开修正,包括但不仅限于前景、反映本新闻稿发布日期之后的事件或情况或反映发生的非预期事件。投资者不应假设之前发布的“前瞻性陈述”未获更新即构成对这些陈述的再次确认。继续依赖于“前瞻性陈述”应由投资者自担风险。

关于拟议交易的其他信息和查询途径

本通讯内容无意于且不构成出售要约或认购或买入要约邀请或买入或认购任何证券的邀请,或任何司法管辖区投票或批准的邀请,或在违反适用法律的情况下,在任何司法管辖区出售、发行或转让证券。本通讯内容是根据公司和Goldcorp之间所作安排协议的条款针对涉及公司和Goldcorp的拟议交易作出的,可能被视为征求与拟议交易相关的资料。就拟议交易而言,公司针对股东特别大会事宜向美国证券交易委员会(SEC)提交了委托投票书。此外,公司已向SEC提交并还将向SEC提交与拟议交易相关的其他资料。公司证券持有者在就拟议交易做出任何投票或投资决定之前,应完整阅读关于拟议交易的委托投票书和所有其他相关资料(如有),因为它们包含关于拟议交易和交易双方的重要信息。最终委托投票书将邮寄给公司股东。公司股东可获得委托投票书、作为委托投票书参考资料的SEC备案信息以及公司关于拟议交易和交易双方向SEC备案的其他资料的副本,请通过SEC网站www.sec.gov或公司网站www.newmont.com/investor-relations/default.aspx免费获取,或联系公司投资者关系部门,电邮:jessica.largent@newmont.com,电话:303-837-5484。Goldcorp向SEC备案的文件副本可通过SEC网站www.sec.gov免费获取。

拟议交易代理权征集的参与者

根据SEC规定,公司及其董事、执行管理人员、管理层成员、员工及其他人士可能被视为与拟议交易相关的公司股东代理权征集的参与者。投资者和证券持有者可阅读公司于2019年1月21日向SEC提交的Form 10-K公司2018年年报、于2018年3月9日向SEC提交的关于2018年年度股东大会的股东委托书和向SEC提交的其他相关资料(如有),获取关于代理权征集涉及的公司某些执行管理人员和董事的姓名、附属关系和利益等更多详细信息。关于此等与拟议交易代理权征集潜在参与者利益的其他信息在提交给SEC的股东委托书中列明。关于Goldcorp执行管理人员和股东的其他信息列于2018年3月23日向SEC提交的Form 40-F 2017年年报,于2018年3月16日向SEC提交的2018年年度股东大会管理层信息通报和向SEC提交的其他相关资料(如有)。

____________________

i

 

关于预测的警告:本新闻稿中使用的预测被视为“前瞻性陈述”。请参阅以上关于前瞻性陈述的警示性声明。关于交易结束后预期的前瞻性信息本质上具有不可确定性。预期增量、NAV、净现值创造、协同增效、预期未来生产、IRR、财务灵活性和资产负债表实力等估计为初步性质。无法确保拟议交易将完成或前瞻性信息将被证明准确。

ii

 

 本新闻稿中使用的净现值(NPV)创造属管理层估计,仅供参考,不得被视为GAAP或非GAAP财务指标。NPV创造代表管理层对于税前协同增效、供应链效率和充分潜在改进的合并估计,按拟议交易货币化及二十年为周期进行预测并适用5%的贴现率。这样的估计必然是不准确的,并且基于诸多判断和假设。由于预期NPV创造属于“前瞻性陈述”,涉及风险、不确定性和可能导致实际价值创造与预期价值创造产生差异的其他因素。

iii

 

2019年第一季度之外的股息尚未获得董事会批准或声明。管理层关于未来股息或年化股息的预期属于《1933年美国证券法修订案》27A节和《1934年证券交易法修订案》21E节以及二者相关修订定义的“前瞻性陈述”,属于此类章节和其他适用法律中的安全港条款范畴。投资者务必注意,这类关于未来股息的声明不具法律约束力。未来股息的声明和支付仍由董事会自行决定,并将根据纽蒙特的财务业绩、资产负债表实力、现金和流动性要求、未来前景、黄金和大宗商品价格和董事会认为的其他相关因素决定。董事会保留与宣布和支付股息有关的一切权力。因此,董事会在确定公司普通股的股息时,可随时调整或终止支付水平,无须事先通知。因此,投资者不应过分依赖此等陈述。

iv

 

项目的IRR目标按1,200美元的假设黄金价格计算。

原文版本可在businesswire.com上查阅:https://www.businesswire.com/news/home/20190311005870/en/

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Omar Jabara,303.837.5114
omar.jabara@newmont.com

投资者联系人
Jessica Largent,303.837.5484
jessica.largent@newmont.com

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