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NewmontMining

紐蒙特宣佈召開股東特別大會,並就與Goldcorp合併事宜提交最終委託書

2019-03-12 18:22
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丹佛--(美國商業資訊)--紐蒙特礦業公司(Newmont Mining Corporation, NYSE: NEM)(簡稱「紐蒙特」或「該公司」)今天宣佈將召開股東特別大會,並就該公司之前公佈的與Goldcorp Inc. (NYSE: GG, TSX: G)(簡稱“Goldcorp”)合併事宜提交最終委託書。紐蒙特在此通知股東,股東特別大會將於2019年4月11日召開。

紐蒙特將請股東就與Goldcorp之擬議交易有關的發行紐蒙特普通股及其他提議進行表決。紐蒙特董事會一致建議股東對這些提議投贊成票。

公司執行長Gary Goldberg表示:「對紐蒙特股東而言,與Goldcorp合併是創造巨大價值的良機,可為他們提供世界一流的業務、專案、探勘機會、蘊藏量和人才,將是無與倫比的組合。透過實施我們證明有效的‘Full Potential’(充分潛力)持續改善計畫,我們預期將產生3.65億美元的稅前綜效,從而可能帶來44億美元的淨現值。Newmont Goldcorp近90%的業務、專案和蘊藏量均位於四大洲極其有利的採礦管轄區,因此我們將能夠為股東提供風險更低、更加長期的永續報酬率。」

交易一經完成,Newmont Goldcorp將會:

  • 令紐蒙特每股資產淨值(NAV)增加27%,該公司2020年每股現金流增加34%;i

 

  • 開始帶來合併達3.65億美元的預期年度稅前綜效、供應鏈效率和“Full Potential”改善效益,這表示有機會創造44億美元的淨現值(稅前);ii

 

  • 以在數十年間達到600-700萬盎司的穩定黃金產量為目標;i

 

  • 擁有黃金領域最大的黃金蘊藏量和資源,包括按每股計算;

 

  • 在四大洲有利的採礦管轄區和主要黃金產區擁有業務;

 

  • 在主要黃金生產商中派發最高的股利;iii

 

  • 提供財務靈活性和投資級資產負債表,以推進最有前景的專案,產生的目標內部報酬率(IRR)不低於15%;iv

 

  • 擁有眾多優秀的商業領袖和表現出眾的技術團隊,以及具備豐富採礦業經驗的其他人才;以及

 

  • 在環境、社會和治理績效方面保持業界領導地位。

 

關於紐蒙特

紐蒙特是首屈一指的金礦與銅礦生產商。公司的業務主要集中在美國、澳洲、迦納、秘魯和蘇利南。紐蒙特是唯一一家進入標普500指數的金礦生產商,並於2015年、2016年、2017年和2018年被道瓊永續發展世界指數評選為礦業領軍企業。紐蒙特是價值創造的業界領導者,並由其首屈一指的技術、環境、社會和安全績效提供有力支撐。紐蒙特成立於1921年,於1925年上市。

關於前瞻性陳述的警示性聲明

本新聞稿包含《1933年美國證券法修訂案》27A節以及《1934年證券交易法修訂案》21E節定義的「前瞻性陳述 」,屬於此類章節和其他適用法律中的安全港條款範疇以及適用加拿大證券法定義的「前瞻性資訊 」。如前瞻性陳述表達或暗示對於未來事件或結果的期望或信念,此等期望或信念的表達出於誠意,並且具有合理基礎。但是,此等陳述受到風險、不確定性和其他因素的影響,可能造成實際結果與前瞻性陳述中表達、預測或暗示的未來結果存在顯著差異。前瞻性陳述通常針對我們預期的未來業務和財務績效和財務狀況,且通常包含「預期 」、「打算 」、「計畫 」、「將 」、「會 」、「估計 」、「期望 」、「相信 」、「目標 」、「指示性 」、「初步 」或「潛在 」等措辭。本新聞稿中的前瞻性陳述可能包括但不限於:(i)與紐蒙特計畫收購Goldcorp(「擬議交易」)相關以及與其條款、時間點和擬議交易結束相關的陳述,包括收到所需的核准和達到其他特定成交條件;(ii)關於未來生產和銷售的估計,包括預期年生產範圍;(iii)適用於銷售和全部維持費用等未來成本的估計;(iv)關於增值的預期;(v)對未來資本支出的預估;(vi)關於未來成本削減、效率和綜效的預估,包括但不限於:一般性及管理支出的削減、供應鏈效率、充分潛力的改善、整合機會,以及其他改善與成本削減;(vii)關於未來探勘以及紐蒙特和Goldcorp的營運、專案管道和投資的發展、成長和潛力的預期,包括但不限於專案報酬率、預期平均內部報酬率、進度、決策日期、礦山壽命、商業啟動、首次生產、資本平均生產、平均成本和上升潛力;(viii)關於未來投資或退出投資的預期;(ix)關於未來股利和股東報酬率的預期;(x)關於未來自由現金流產生、流動性、資產負債表實力和信用評等的預期;(xi)關於未來股權和企業價值的預期;(xii)關於未來計畫和效益的預期;(xiii)關於未來礦化的預期,包括但不限於對蘊藏量和資源、品位和採收的預期;以及(xiv)關於未來結算成本和負債的估計。對未來事件或結果的估計或預期以某些假設為基礎,可能被事實證明是不正確的。此等假設包括但不限於:(i)目前的岩土、冶金、水文和其他實體狀況無顯著改變;(ii)紐蒙特和Goldcorp的營運和專案的許可、開發、運作和擴張符合當前預期和礦區計畫,包括但不限於取得出口批准;(iii)紐蒙特和Goldcorp營運所在的所有司法管轄區的政治發展符合當前預期;(iv)澳元或加元兌美元的某些匯率假設以及其他匯率與當前水準大致一致;(v)關於黃金、銅、銀、鋅、鉛和石油的某些價格假設;(vi)關鍵必需品的價格與目前水準大致一致;(vii)當前礦產蘊藏量、礦產資源及實物估算的準確性;以及(viii)其他規劃假設。關於紐蒙特和Goldcorp業務和未來業績的前瞻性陳述涉及的風險可能包括但不限於黃金和其他金屬價格波動、貨幣波動、經營風險、生產成本增加和礦石品位和採收率與礦山開採計畫的假設有差異、政治風險、社區關係、衝突解決、政府監管和司法結果等風險。此外,可能導致實際結果與前瞻性陳述不同的重大風險包括:與財務或其他預測有關的固有不確定性;紐蒙特和Goldcorp業務迅速、有效的整合以及擬議交易達到預期綜效和價值創造的能力;為完成擬議交易,紐蒙特和Goldcorp能否取得其股東批准擬議交易的相關風險,以及結束擬議交易的時間點,包括能否達到或能否及時達到交易條件的風險和出於任何其他原因無法完成交易的風險;無法獲得擬議交易所需的同意或授權的風險,或獲得的同意或授權附帶預期以外的條件;可能對雙方和與本安排協議有關的其他人士提起的任何法律訴訟的結果;與交易有關的困難或支出以及商業合作夥伴對於交易宣佈和懸而未決的反應和存留情況;擬議交易導致紐蒙特普通股價格的潛在波動;市場的預期規模和對於紐蒙特和Goldcorp資源的持續需求,以及對宣佈交易的競爭性反應的影響;交易相關問題引起的管理層時間轉移。如欲瞭解有關此類風險和其他因素的詳情,請見紐蒙特向美國證券交易委員會(SEC)遞交的2018年Form 10-K年報和公司向SEC遞交的其他備案資料,請瀏覽SEC網站或www.newmont.com;以及Goldcorp最新年報資訊和Goldcorp向加拿大證券監管機構遞交的其他備案資料,請瀏覽SEDAR、SEC網站或www.goldcorp.com。紐蒙特未確認或採納本新聞稿關於Goldcorp的任何陳述或報告(包括先前的礦物蘊藏量和資源申報)或Goldcorp在本新聞稿之外提出的任何陳述或報告。Goldcorp未確認或採納本新聞稿關於紐蒙特的任何陳述或報告(包括先前的礦物蘊藏量和資源申報)或紐蒙特在本新聞稿之外提出的任何陳述或報告。除非適用的證券法要求,否則紐蒙特和Goldcorp不承擔任何義務以發佈關於前瞻性陳述的公開修正,包括但不限於前景、反映本新聞稿發佈日期之後的事件或情況或反映發生的非預期事件。投資人不應假設之前發佈的「前瞻性陳述」未獲更新即構成對這些陳述的再次確認。繼續依賴於「前瞻性陳述」應由投資人自擔風險。

關於擬議交易的其他資訊和查詢途徑

本通訊內容無意且不構成出售要約或認購或買入要約邀請或買入或認購任何證券的邀請,或任何司法管轄區投票或批准的邀請,或在違反適用法律的情況下,在任何司法管轄區出售、發行或轉讓證券。本通訊內容是根據公司和Goldcorp之間所作安排協議的條款,針對涉及公司和Goldcorp的擬議交易而作出的,可能被視為徵求與擬議交易相關的資料。就擬議交易而言,公司針對股東特別大會事宜向美國證券交易委員會(SEC)遞交了委託投票書。此外,公司已向SEC遞交並還將向SEC遞交與擬議交易相關的其他資料。公司證券持有人在就擬議交易做出任何投票或投資決定之前,應完整閱讀關於擬議交易的委託投票書和所有其他相關資料(如有),因為它們包含關於擬議交易和交易雙方的重要資訊。最終委託投票書將郵寄給公司股東。公司股東可獲得委託投票書、作為委託投票書參考資料的SEC備案資訊,以及公司關於擬議交易和交易雙方向SEC備案的其他資料的副本,可在SEC網站www.sec.gov或公司網站www.newmont.com/investor-relations/default.aspx免費取得,或聯絡公司投資人關係部門,電郵:jessica.largent@newmont.com,電話:303-837-5484。Goldcorp向SEC備案的文件副本可在SEC網站www.sec.gov免費取得。

擬議交易代理權徵集的參與者

根據SEC規定,公司及其董事、行政管理人員、管理層成員、員工及其他人士可能被視為與擬議交易相關的公司股東代理權徵集的參與者。投資人和證券持有人可閱讀公司於2019年1月21日向SEC遞交的Form 10-K公司2018年年報、於2018年3月9日向SEC遞交的關於2018年度股東大會的股東委託書和向SEC遞交的其他相關資料(如有),取得關於代理權徵集涉及的公司某些行政管理人員和董事的姓名、附屬關係和利益等更多詳細資訊。關於此等與擬議交易代理權徵集潛在參與者利益的其他資訊,在遞交給SEC的股東委託書中列明。關於Goldcorp行政管理人員和股東的其他資訊,列於2018年3月23日向SEC遞交的Form 40-F 2017年年報,於2018年3月16日向SEC遞交的2018年度股東大會管理層資訊通報和向SEC遞交的其他相關資料(如有)。

____________________

i

 

關於預測的警告:本新聞稿中使用的預測被視為「前瞻性陳述」。請參閱以上關於前瞻性陳述的警示性聲明。關於交易結束後預期的前瞻性資訊本質上具有不可確定性。預期增值、NAV、淨現值創造、綜效、預期未來生產、IRR、財務靈活性和資產負債表實力等估計為初步性質。無法確保擬議交易將完成或前瞻性資訊將被證明準確。

ii

 

 本新聞稿中使用的淨現值(NPV)創造屬管理層估計,僅供參考,不得被視為GAAP或非GAAP財務指標。NPV創造代表管理層對於稅前綜效、供應鏈效率和充分潛在改進的合併估計,按擬議交易貨幣化及二十年為週期進行預測並適用5%的貼現率。這樣的估計必然是不準確的,並且根據諸多判斷和假設。由於預期NPV創造屬於「前瞻性陳述」,涉及風險、不確定性和可能導致實際價值創造與預期價值創造產生差異的其他因素。

iii

 

2019年第一季之外的股利尚未獲得董事會批准或聲明。管理層關於未來股利或年化股利的預期屬於《1933年美國證券法修訂案》27A節和《1934年證券交易法修訂案》21E節以及二者相關修訂定義的「前瞻性陳述」,屬於此類章節和其他適用法律中的安全港條款範疇。投資人務必注意,這類關於未來股利的聲明不具法律約束力。未來股利的聲明和支付仍由董事會自行決定,並將根據紐蒙特的財務業績、資產負債表實力、現金和流動性要求、未來前景、黃金和大宗商品價格和董事會認為的其他相關因素決定。董事會保留與宣佈和支付股利有關的一切權力。因此,董事會在確定公司普通股的股利時,可隨時調整或終止支付水準,無須事先通知。因此,投資人不應過分依賴此等陳述。

iv

 

專案的IRR目標按1,200美元的假設黃金價格計算。

原文版本可在businesswire.com上查閱:https://www.businesswire.com/news/home/20190311005870/en/

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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omar.jabara@newmont.com

投資人連絡人
Jessica Largent,303.837.5484
jessica.largent@newmont.com

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