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M/Momentive

迈图高新材料公司宣布对部分债券进行私募股权交换

2009-05-14 11:38
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美国商业资讯纽约消息 —

迈图高新材料公司( “迈图”)今日宣布其已启动私募股权交换(简称“股权交换”),此次股权交换将以2014年到期的新系列12½%第二留置权高级担保债券(“新第二留置权债券”)交换下表中所列迈图的已发行债券(“旧债券”)。

此次股权交换的目的是减少迈图中未偿债务本金。有关股权交换条款的详细介绍,可参阅与该股权交换相关的机密发行备忘录(“发行备忘录“)。该发行备忘录确定采用经修改的荷式拍卖程序来计算待发行的用于交换标的旧债券的新第二留置权债券的本金金额。

除非提前结束或撤销或者延期外,该股权交换将于纽约时间2009年6月9日下午5:00结束。

该新第二留置权债券将由迈图在美国的各子公司以高级担保为基础予以保证,这些子公司是迈图现有高级有担保授信下的担保人。新第二留置权债券将通过迈图及其担保人的某些资产的第二优先担保权益进行担保,该权益在优先权上次于与用于担保迈图现有高级担保信贷融通的大致相同抵押品的留置权。新第二留置权债券的等级与迈图所有现有及未来的优先债务等级相同,但优先于迈图所有现有及未来的次级债务。

迈图在股权交换中提供提前交付支付,以新第二留置权债务的本金金额进行支付。除非投标有延期,否则,提前交付付款只适用于在纽约时间2009年5月26日下午5:00之前投标旧债券的持有人(提前投标日期)。投标的旧债券可在纽约时间2009年5月26日下午5:00之前有效撤回(撤回期限),除非可撤回期限延长。该期限之后撤回无效。

在本次股权交换中,用于交换所投标旧债券所发行的新第二留置债券本金总额不超过2亿美元,其中用于交换所投标的2016年到期的11½%优先次级债券的本金总额不超过5000万美元。
        
已发行迈图债券
     
CUSIP/ISIN             未偿付本金金额     待投标旧债券名称
60877U AC1 / US60877UAC18   $765,000,000   9¾%优先债券,2014年到期
60877U AJ6 / US60877UAJ60   $316,312,500   101/8/107/8%优先以债养债债券,2014年到期
60877U AM9 / US60877UAM99   $500,000,000   11½%优先次级债券,2016年到期
60877U AF4 / XS0338823601   €275,000,000   9%优先债券,2014年到期
     
新第二留置权债券未按《1933年证券法》及其修改稿在美国登记;假如未有注册,则除非获得适用法令的注册豁免规定,否则不得在美国发行或出售。

该股权交换在美国国内仅适用于既是“合格机构投资者”又是“美国人士”的旧债券持有人,在美国之外地区则只适用于除美国人之外的 “有资格受要约人”(两种情况下都采用“资格证明信”所用的术语)。股权交换根据〈收购备忘录〉中的规定条款进行。股权交换不受被投标旧债券最低本金金额及新第二留置权债券最小发行本金金额的限制,但却受制于某些其它重要条件。股权交换的完整条款及条件在〈收购备忘录〉及其它分发给合格旧债券持有人的与股权交换有关的文件中有规定。迈图有权在任何时候以任何理由(包括由于未满足股权交换某些条件)而修改、终止或撤销股权交换。

有关股权交换的文件,包括《收购备忘录》,只发给那些已填写并交回《资格证明信》来确认其属于股权交换的合格持有人范畴的旧债券持有人。旧债券持有人若需《资格证明信》,可与负责该资股权交换的信息代理人全球债券人服务公司联系。联系电话:(866) 794-2200(美国地区免费)或(212) 430-3774(对方付费)

警示声明

本新闻稿仅供参考用,并不构成有价证券的买卖要约或要约邀请,也不构成在此类要约、邀请或出售属非法行为的任何地区内的任何有价证券的要约、邀请或出售。交换旧债券的要约只按照《收购备忘录》及迈图分发给旧债券合格持有人的相关转送函的要求进行。股权交换不适用于股权交换的进行或接受不符合该地区的《证券法》、《蓝天法》及其他法律的旧债券持有人。如果有些地区的《证券法》或《蓝天法》要求股权交换必须通过持证经纪人或交易人进行,则视为股权交换是由按照该地区法律获得许可的一个或多个注册交易管理人,或一个或多个注册经纪人或交易人代表迈图进行。

关于迈图

迈图高新材料公司是一家知名的专业材料公司,致力于向有机硅、石英和陶瓷市场提供高科技材料。作为一家拥有全球业务的行业领先者,公司拥有强大的产品组合,优良的服务传统以及行业领先的研发能力。迈图高新材料公司由阿波罗管理公司旗下一家附属公司控股。欲了解更多信息,请访问公司网站www.momentive.com

前瞻性声明

本新闻稿包含各种相关联邦证券法(如《1995 年美国私人证券诉讼改革法案》)所定义的前瞻性声明。这些前瞻性声明基于目前我们对未来事件的预期和假设,会受到许多风险和不确定因素的影响,从而可能导致前瞻性声明的实际结果和预期有着实质性区别。

“预料”、“预期”、“估计”、“预报”、“主动性”、“目标”、“计划”、“目的”、“项目”、“前景”、“优先权”、“指标”、“打算”、“评价”、“追求”、“探寻”、“可能”、“将要”、“可以”、“应该”、“相信”、“潜力”、“继续”等词语、及其否定词和类似表达方式均表示这些陈述为前瞻性声明。除了对历史事实的声明之外,本新闻稿里所包含的或者被引用的所有声明,包括但不限于我们与未来事件相关的计划、策略、前景、预期以及我们的财务业绩,均为前瞻性声明,因而包含一定的风险和不确定性。

这些声明代表的是目前我们对未来的判断,而且我们相信这些判断是合理的。然而这些声明不保证任何事件或者财务业绩。鉴于截至2008年12月31日基于10-K表的年报、表10-Q的季报以及表8-K的当期报告里所描述的许多重大因素,我们的实际结果可能和预期有着实质性区别。许多风险、不确定性和设想无法由我们控制,并可能会导致我们的实际结果和表现与预期有着实质性区别。这些因素包括:巨额债务可能会对我们产生负面影响,因而使我们无法筹集更多资本进行运营;高级有担保的授信和契约里的限制性条款会对我们的运营产生负面影响;高级有保授信下的违约事件对我们的业务、经营业绩和财务状况将产生负面影响,且我们的巨额负债和债务增加会加剧上述的风险;即使完成了股权交换,却不能遵守我们现有或者未来负债的各种条款;我们的子公司违反了与中国建设银行签订的贷款协议;近来的全球金融危机和经济减缓对我们的业务、经营业绩和财务状况产生负面影响;金属硅与/或硅氧烷的价格或者供应方面发生变化;债务评级的降级限制了我们获取融资,且负面地影响了现有和未来融资的条件;我们的石英部门依赖于某一种特定的沙子,这种沙子目前只有一个来源地;能源成本的上升会导致我们经营费用增加,纯收入减少,并对我们的财务状况造成负面影响;可变利率债务导致了利率风险;与我们的非美国业务相关的风险;外币风险;受到Apollo和GE公司的控制,这可能和我们的投资者产生利益冲突;工会迫使本公司投入更多时间和费用来应对员工;未能延长或者重新磋商劳资谈判合同;我们知识产权的执行不确定;我们设备的作业危险;环境、健康、安全、生产和产品规定或者关切对我们产生影响;未来的化学品监管行动会减少我们的利润率;最近的或者新增规定增加了税务合规费用,降低了我们在某些市场的竞争力;养老金计划没有经费或者资金不足;依赖于关键高管和合格雇员;诉讼风险;未能实现预期的成本节约;未能实现和保持对财务报表有效的内部控制;我们不能使用某些产品信息,包括GE的名称和字母组合因而影响到我们的业务和利润率。

因此,您不应过度依赖本新闻稿或者其他信息披露里所包含或者引用的各种前瞻性声明。这些前瞻性声明的有效性仅截止到发布日期。除非法律有明确要求,否则,我们没有对任何前瞻性声明进行公开更新或者修改的义务。

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

联系方式:
迈图高新材料公司
Peter Cholakis, 914-784-4871
peter.cholakis@momentive.com

 

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