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Enviva宣布公开发行普通股

2022-01-21 12:16
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马里兰州贝塞斯达--(美国商业资讯)--Enviva Inc. (NYSE: EVA)(简称“Enviva”、“我们”或“我们的”)今天宣布,该公司已启动4,300,000股普通股的承销式公开发行(简称“发行”)。Enviva预计将授予承销商以发行价格从Enviva手中额外购买至多645,000股普通股的选择权。

Enviva计划将此次发行的净收益用于一般企业用途,包括为其正在进行的开发项目相关的部分资本支出进行预先融资,以及临时偿还债务。

高盛有限责任公司(Goldman Sachs & Co. LLC)、花旗集团全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)、摩根大通证券有限责任公司(J.P. Morgan Securities LLC)、巴克莱资本银行(Barclays Capital Inc.)、蒙特利尔银行资本市场公司(BMO Capital Markets Corp.)、汇丰证券(美国)有限公司(HSBC Securities (USA) Inc.)、加拿大皇家银行资本市场有限公司(RBC Capital Markets, LLC)和Truist Securities担任本次发行的联合账簿管理人。Loop Capital Markets LLC、Raymond James & Associates, Inc.和USCA Securities LLC担任本次发行的联席管理人。

本次发行是根据已向美国证券交易委员会(“SEC”)提交并于2022年1月19日自动生效的注册声明进行的。本次发行将仅通过初步招股说明书补充文件和随附的基本招股说明书进行,其副本可在SEC网站www.sec.gov上获取。或者,如果您通过以下联系方式提出要求,联合牵头账簿管理人将安排向您发送初步招股说明书补充文件和相关的基本招股说明书:

高盛有限责任公司
收件人:Prospectus Department,
200 West Street
New York, New York 10282

电话:866-471-2526
电邮:prospectus-ny@ny.email.gs.com

 

花旗集团全球市场公司

收件人:Broadridge Financial Solutions

1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717

电话:800-831-9146

 

 

摩根大通证券有限责任公司
收件人:Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
电话:1-866-803-9204
电邮:prospectus-eq_fi@jpmchase.com

本新闻稿既非出售任何证券之要约,亦非购买任何证券之要约邀请。若在依据任何州或司法管辖区之证券法进行登记或取得资格之前,此类要约、邀请或出售属非法行为,则不得在任何该等州或司法管辖区出售任何此类证券。

关于Enviva

Enviva Inc. (NYSE: EVA)是全球首屈一指的工业木屑颗粒生产商。木屑颗粒是一种可再生和可持续的能源,通过将天然的木材纤维收集起来,并将其加工成可运输的木屑颗粒形式制作而成。Enviva在弗吉尼亚州、北卡罗来纳州、南卡罗来纳州、佐治亚州、佛罗里达州和密西西比州拥有并运营着10家工厂,年度总产能约为620万公吨。Enviva主要通过与英国、欧盟和日本的客户签订长期“照付不议”承购合同来销售其木屑颗粒。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本文件以及与本文件相关的任何口头声明中包含的信息包括经修订的美国《1933年证券法》第27A节以及经修订的美国《1934年证券交易法》第21E节所定义的“前瞻性陈述”。除本文件中包含的当前或历史事实陈述外,所有关于Enviva的战略、未来运营、财务状况、估计的收入和损失、预计的成本、前景、计划和管理目标的陈述均为前瞻性陈述。当在本文(包括与本文有关的任何口头陈述)中使用时,“可能”、“应该”、“将”、“可以”、“认为”、“预期”、“打算”、“估计”、“期望”、“预计”等词语和这些词语的否定形式,以及其他类似的表达旨在识别前瞻性陈述,尽管并非所有的前瞻性陈述中都包含该等识别性词语。这些前瞻性陈述基于管理层对未来事件的当前预期和假设,并以关于未来事件的结果和时间安排的现有信息为基础。除非适用法律另有要求,否则Enviva不承担任何修订或更新任何前瞻性陈述的责任,所有前瞻性陈述均受本节声明的明确限制,以反映本文件发布日期之后的事件或情况。Enviva提醒您,这些前瞻性陈述会受到风险和不确定性的影响,其中大多数是难以预测的,而且许多是Enviva无法控制的。这些风险包括但不限于:(i)我们能够生产或采购和销售的产品的数量和质量,这可能受到我们的木屑颗粒生产工厂或深水海运码头的运营或技术困难等不利影响;(ii)我们能够销售产品的价格。(iii)我们成功谈判、完成和整合收购(包括相关合同)或实现此类收购的预期收益的能力;(iv)我们的客户、供应商和运输合作伙伴未能向我们付款或履行其合同义务;(v)我们无法在预算内按时顺利执行项目开发、扩建和建设活动;(vi)我们的合同交易对手的信誉;(vii)我们能够采购和加工的低成本木纤维的数量,这可能受到供应中断或供应商遭受的经营或财务困难等因素的不利影响;(viii)天然气、煤炭或其他能源的价格和可获得性的变化;(ix)当前经济状况的变化;(x)意料之外的地面、坡度或水情;(xi)恶劣或危险的环境条件,包括极端降水、温度和洪水;(xii)火灾、爆炸或其他事故;(xiii)与可再生或低碳能源、林业产品行业、国际航运业或电力、热能或热电联产发电机有关的国内外法律法规(或其解释)的变化;(xiv)核心市场和新兴市场对生物质的监管处理方式的变化;(xv)我们无法获得或维持生产、运输或码头作业所需的许可或权利;(xvi)运输价格和可用性的变化;(xvii)外币汇率或利率的变化,以及我们的避险安排未能有效减少我们面临的相关风险;(xviii)与我们的债务相关的风险;(xix)我们未能在我们的木屑颗粒生产工厂和深水海运码头维持有效的质量控制系统,这可能导致我们的产品被客户拒绝;(xx)客户要求改变我们的产品质量规格;(xxi)劳动纠纷、工会组织或类似的集体行动;(xxii)我们无法雇用、培训或留住合格人员来管理和经营我们的业务和新收购的资产;(xxiii)网络和恶意软件攻击的可能性;(xxiv)我们无法借到资金和进入资本市场;以及(xxv)传染性病毒或流行性疾病,如新冠疫情。

如果发生本文和任何口头陈述中所述的一项或多项风险或不确定性,或者如果基本假设被证明不正确,实际结果和计划可能与任何前瞻性陈述中所述的结果和计划存在重大差异。有关这些和其他可能影响Enviva预期和预测的因素的更多信息,请参见Enviva定期向SEC提交的文件。Enviva向SEC提交的文件可在SEC的网站www.sec.gov上公开查阅。

原文版本可在businesswire.com上查阅:https://www.businesswire.com/news/home/20220119006041/en/

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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投资者联系人:
Kate Walsh
投资者关系副总裁
+1 240-482-3856
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