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武田同意以8.25亿美元向Hypera Pharma出让拉丁美洲部分非处方和非核心资产

−公司进一步加强了对拉丁美洲患者获取创新药物的关注

−交易进一步加速了去杠杆化

2020-03-03 18:28
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日本大阪--(美国商业资讯)--武田药品工业株式会社(Takeda Pharmaceutical Company Limited, TSE:4502/NYSE:TAK)(“武田”)今天宣布,其已达成一项协议,将以8.25亿美元总价值将其位于拉丁美洲的专有部分非核心产品组合出让给在品牌处方、消费者健康和品牌仿制药领域处于领先地位的巴西最大制药公司Hypera S.A. (“Hypera Pharma”)。

该产品组合包括在巴西、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚、厄瓜多尔、巴拿马和秘鲁销售的非处方药和处方药产品,这些产品是武田增长及新兴市场业务部门的一部分。

武田增长与新兴市场业务部门总裁Ricardo Marek表示:“武田仍然坚定地致力于新兴市场和拉丁美洲。本次撤资使我们能够将我们在专注高度创新药物的国家的投资重点放在胃肠病学、罕见病、血浆衍生疗法、肿瘤学和神经科学上。这样做将有助于满足患有复杂罕见疾病的患者的未满足需求。同时,我们相信Hypera Pharma能够为患者提供不间断获取其所收购产品的条件。”

这是武田在过去12个月中的第五次撤资,而公司的目标是剥离约100亿美元的非核心资产。武田计划利用剥离资产所得资金继续削减债务并加速去杠杆化,以期在2022年3月至2024年3月期间实现2倍净债务/经调整税息折旧及摊销前利润(EBIDTA)的目标。

此前,武田于2019年5月宣布以4亿美元价格将TachoSil®出售给爱惜康(Ethicon),于2019年7月宣布以高达53亿美元的价格将Xiidra®出售给诺华(Novartis),于2019年10月宣布以2亿多美元的价格将近东、中东和非洲一些国家的非核心资产出售给Acino,并于2019年11月宣布以6.6亿美元的价格将俄罗斯、格鲁吉亚和多个独联体国家的非核心资产组合出售给STADA。

在Neosaldina®、Nesina®和Dramin®等关键产品的销售推动下,本次最新交易中的非核心产品于2018财年创造了约2.15亿美元的收入。

虽然这些值得信赖的产品继续在满足患者需求方面发挥重要作用,但它们并不属于武田精选业务领域,如胃肠病学、罕见疾病、血浆衍生疗法、肿瘤学和神经科学等,这些是武田全球长期战略的核心。剥离这些产品使公司能够通过简化产品组合来进一步专注于其关键业务领域。

武田首席财务官Costa Saroukos表示:“本次公告是武田简化和优化我们产品组合同时加快去杠杆化的战略的最新一步。通过继续专注于我们的关键业务和创新药物渠道,我们将巩固我们作为研发驱动型全球生物制药领导者的地位,并为患者和武田股东实现更高价值。”

交易详情

武田已达成一项协议,将以8.25亿美元的总价值,向Hypera Pharma出让其在巴西、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚、厄瓜多尔、巴拿马和秘鲁等国出售的约18项精选非处方和处方药资产组合所含产品的权利、所有权和权益。

根据协议条款,武田预计,在本次交易结束时,将有约300名支持被剥离资产的商业员工有机会过渡到Hypera Pharma。

武田与Hypera Pharma还达成了一项生产与供应协议,根据该协议,武田将继续生产并向Hypera Pharma提供这些产品。

该项交易在满足惯常成交条件的前提下,预计将于2020年下半年完成。在此之前,武田仍然是这些产品的所有者,并负责确保患者能够获得这些产品。

武田在本次交易中的顾问包括美银证券(财务顾问)和White & Case(法律顾问)。

关于武田药品工业株式会社

武田药品工业株式会社(TSE:4502/NYSE:TAK)是一家总部位于日本、以价值为基础的国际化研发驱动型生物制药业领袖,致力于将科学转化为高度创新的药品,从而为患者提供更佳的健康和更美好的未来。武田的研发努力专注于肿瘤学、罕见疾病、神经科学和胃肠病学(GI)。我们还对血浆衍生疗法和疫苗进行有针对性的研发投资。我们正致力于开发高度创新的药物,通过推进新治疗方案的前沿,利用我们增强的协作研发引擎和能力,创造强大的、模式多样化的产品线,为改变人们的生活做出贡献。我们的员工致力于改善患者的生活品质,与近80个国家的医疗领域合作伙伴携手合作。

如需了解更多信息,请访问https://www.takeda.com

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原文版本可在businesswire.com上查阅: https://www.businesswire.com/news/home/20200302005426/en/

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