简体中文 | 繁體中文 | English

Schlumberger20155

斯伦贝谢宣布任何及所有斯伦贝谢控股公司已发行2020年到期3.000%优先票据和2022年到期3.625%优先票据相关要约收购到期

2019-09-27 11:56
  • 简体
  • 繁体
  • English

休斯敦--(美国商业资讯)--斯伦贝谢有限公司(Schlumberger Limited,简称“斯伦贝谢”)今日宣布,斯伦贝谢间接全资子公司斯伦贝谢控股公司(SHC)之前公布的现金要约收购到期,其对象为任何及所有已发行的(a) 2020年到期3.000%优先票据(简称“2020票据”);和(b) 2022年到期3.625%优先票据(简称“2022票据”,与2020票据统称为“票据”),取决于2019年9月18日公布的购买要约(简称“购买要约”)的条款和条件,以及购买要约所附的相关保证交割通知书(简称“保证交割通知书”)。要约收购在下文中简称“要约”。购买要约和保证交割通知书在下文中统称为“要约文件”。要约于纽约市时间2019年9月24日下午5:00到期(简称“到期时间”)。截至到期时间,已收到(及未撤回)的有效出标人的金额如下表所示。

 

证券名称

 

 

CUSIP

 

 

已发行本金总额

 

 

出标的本金总额(1)

 

 

出标的已发行金额所占百分比(1)

 

 

3.000%优先票据,2020年到期

 

 

806851AC5 / U8066LAC8

 

 

$1,198,732,000

 

 

 $781,358,000

 

 

 65.18%

 

 

3.625%优先票据,2022年到期

 

 

806851AE1 / U8066LAD6

 

 

 $616,522,000

 

 

 $321,149,000

 

 

52.09%

 

(1) 不包含通过购买要约中保证交割程序出标的票据。

SHC预计将接受所有在要约中有效出标及未有效撤标的票据,包括根据购买要约中保证交割程序出标的票据。根据要约,所购买票据计划于2019年9月27日(简称“结算日”)进行付款。

适用的“要约收购对价”将为:每1,000美元本金的2020票据为1,011.58美元,每1,000美元本金的2022票据为1,051.27美元,外加结算日(不含)应支付的应计未支付利息。

要约根据购买要约和保证交割通知书做出。D.F. King & Co., Inc.担任要约的招标代理和信息代理,高盛(Goldman Sachs & Co. LLC)担任要约的经销商管理人。

有关前瞻性陈述的警示性说明

本新闻稿含有联邦证券法所定义的“前瞻性陈述”,也就是有关未来而不是过去事件的陈述。此类陈述通常含有“预计”、“可能”、“认为”、“计划”、“估计”、“打算”、“预期”、“应该”、“可能”、“将”、“看到”、“或许”和其他类似词语。前瞻性陈述讲述的是具有不同程度不确定性的事情,例如有关条款和要约完成时间的声明,包括任何有效投标票据购买的接受,以及预期的结算日期。斯伦贝谢和SHC无法保证此类陈述是正确的。这些陈述取决于斯伦贝谢最近向美国证券交易委员会提交或提供的Forms 10-K、10-Q和8-K中所详细列明的风险和不确定性因素。实际结果可能会与斯伦贝谢前瞻性陈述所描述的这些内容发生重大偏差。前瞻性陈述仅代表发布之日的观点,斯伦贝谢没有任何打算或义务因新信息、未来时间等因素,公开更新或修改此类陈述。

原文版本可在businesswire.com上查阅:https://www.businesswire.com/news/home/20190925005499/en/

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

联系方式:

Simon Farrant – 斯伦贝谢有限公司投资者关系副总裁
Joy V. Domingo – 斯伦贝谢有限公司投资者关系总监
办公电话:+1 (713) 375-3535
investor-relations@slb.com

分享到: