2009年第四季度经济净收益为5.153亿美元
2009年全年预估经济净收益为19.539亿美元
第四季度KKR Guernsey每普通股分配为0.08美元
选择在纽约证券交易所上市
海峡群岛根西岛--(美国商业资讯)--KKR & Co. (Guernsey) L.P. (阿姆斯特丹泛欧证券交易所：KKR)，之前名为KKR私人股权投资者有限合伙公司（"KPE"），简称KKR Guernsey，今天公布了KKR1截至2009年12月31日季度财务业绩，以及截至2009年12月31日年度预估财务信息2。
KKR和KKR Guernsey于2009年10月1日宣布完成业务合并（以下称"业务合并"）。宣布"业务合并"的同时，KKR收购了KKR Guernsey的所有资产和负债，作为交换，KKR Guernsey取得KKR Group Holdings L.P.（"Group Holdings")的权益，占合并公司已发行权益的30%。Group Holdings的权益为KKR Guernsey的唯一投资。其余70%的股权由KKR前任所有者和雇员通过KKR Holdings L.P.拥有。
KKR主要财务业绩3
截至2009年12月31日，管理资产额（"AUM"）为522亿美元。
截至2009年12月31日季度收费相关收益（"FRE"）为8750万美元，截至2009年12月31日年度预估收费相关收益为2.474亿美元。
截至2009年12月31日季度经济净收益（"ENI"）为5.153亿美元，截至2009年12月31日年度预估经济净收益为19.539亿美元。
截至2009年12月31日季度已投资承诺额达4.567亿美元，截至2009年12月31日年度的已投资承诺额为21亿美元。
截至2009年12月31日KKR投资基金未缴承诺额为145亿美元，其中4.45亿已由KKR普通合伙人承缴，8.273亿美元包含KPE通过"业务合并"购买的承诺额。
截至2009年12月31日账面价值为42亿美元，或每股6.08美元。
______________________
1KKR指KKR & Co. L.P.全球资产管理业务以及由"业务合并"产生的控股附属公司。KKR 2009年10月1日前的财务业绩是以集团业绩为基础，根据会计准则包括：KKR公司优先本金和KKR本金共同控制下的某些合并实体，以及某些参与KKR业务的其他个人。
22009年10月1日之前公布的财务业绩未反映出2009年10月1日之后由于"业务合并"所作的某些调整。因此，本新闻稿中与2009年10月1日之前的期间所作的比较是在"业务合并"实施后的预估数字。有关这些预估调整的讨论，请参阅本新闻稿中的"KKR部门业绩回顾"。
KKR的主要财务业绩不包括按美国一般公认会计原则（美国"GAAP"）公布的KKR集团合并财务业绩所需的必要调整。
KKR部门业绩回顾
私营市场
截至2009年12月31日KKR私营市场资产管理额为388亿美元，与2009年9月30日的预估资产管理额375亿美元相比，增长了13亿美元，或3.6%。增长主要得益于在本季度中KKR私人股权投资组合的公允价值的增长，而配息抵消了部分增长。
截至2009年12月31日，KKR私营市场付费资产管理额（"FPAUM"）为365亿美元，与截至2009年9月30日的预估付费资产管理额371亿美元相比，下降了7亿美元或1.8%。下降主要是由于KKR European Fund III 未缴付费承诺额重新分配至KKR E2 Investors（而此基金为免费），以及本季度的分配。
截至2009年12月31日季度KKR私营市场的收费相关收益为6920万美元，与截至2009年9月30日季度的预估收费相关收益5430亿美元相比，增长1490万美元，或27.4%。增长主要是由于第四季度与投资组合公司的监管协议的终止费用4610万美元相关的总监管收费的增加，扣除相关收费额度，对收费相关收益的影响为2860万美元。 第三季度此项终止费用在监管总收费中的数额达2610万美元，扣除相关收费额度，对收费相关收益的影响为920万美元。这类终止费用在将来可能还会发生，但不会经常发生。截至2009年12月31日年度的预估收费相关收益为2.17亿美元。
截至2009年12月31日季度KKR私人市场部门的经济净收益为1.456亿美元，与2009年9月30日季度的预估经济净收益3.036亿美元相比，下降了1.58亿美元，或52.1%。两个季度的经济净收益均主要来自KKR私人股权投资组合的未实现收益。虽然KKR私人股权投资组合的公允价值在第四季度有所上升，未实现收益比2009年第三季度有所下降。截至2009年12月31日年度的预估经济净收益为6.615亿美元。
公共市场
截至2009年12月31日KKR公共市场部门的管理资产额为134亿美元，比截至2009年9月30日季度的预估管理资产额129亿美元增长了4亿，或3.3%。增长主要是由于在本季度筹集的新资本抵消了股息分配。
截至2009年12月31日KKR公共市场部门的付费管理资产额为63亿美元，比截至2009年9月30日的预估付费管理资产额58亿美元增长5亿美元，或7.8%。增长主要是由于在本季度筹集的新资本抵消了股息分配。
截至2009年12月31日季度KKR公共市场部门收费相关收益为240万美元，比截至2009年9月30日季度的预估收费相关收益670万美元下降430万美元，或64.1%。下降主要是由于2009年第四季度没有获得第三季度获得的激励收费。截至2009年12月31日年度的预估收费相关收益为1180万美元。
截至2009年12月31日季度KKR公共市场部门的经济净收益为15亿美元，比截至2009年9月30日季度的预估经济净收益440万美元相比下降300万美元，或67.3%。下降主要是由于上述收费相关收益的下降。截至2009年12月31日年度的预估经济净收益为640万美元。
资本市场和主要业务部门
资本市场和主要业务部门在2009年10月1日"业务合并"完成之后成立。"业务合并"合并了KKR的资本市场部门，该部门之前是私营市场部门的一部分，拥有KPR的资产和负债。
2009年10月1日"业务合并"之前公布的KKR管理资产额和付费管理资产额反映了KPE的资产净值及其对KKR投资基金的承诺额。"业务合并"之后，KPE的资产净值以及其对KKR私人股权基金的承诺额不计入KKR管理资产额和付费管理资产额中。
截至2009年12月31日季度，KKR资本市场和主要业务部门的收费相关收益为1580万美元，比截至2009年9月30日季度的预估收费相关收益600万美元增长了990万美元，或165.9%。增长主要是由于第四季度KKR资本市场业务的增加。截至2009年12月31日年度的KKR资本市场和主要业务市场的预估收费相关收益为1870万美元。
截至2009年12月31日季度的KKR资本市场和主要业务部门的经济净收益为3.682亿美元，比截至2009年9月30日季度的预估经济净收益5.147亿美元下降了1.464亿美元，或28.5%。下降主要是由于第四季度KKR主要投资的较低升值被上述收费相关收益的增加所冲减。第四季度主要投资的公允价值有所增长，未实现收益的水平比2009年第三季度有所下降。截至2009年12月31日年度的预估经济净收益为12.86亿美元。
业务合并/预估调整
2009年10月1日之前公布的收费相关收益和经济净收益没有反映出2009年10月1日"业务合并"之后所做的一些调整，这些调整包括：
- 扣除根据其收益池分配给KKR基金经理人的约40%的收益；
- 扣除分配给KKR之前经理人的收益；
- 扣除业务合并完成前由/或代表KKR私人股权基金普通合伙人投资的资本，以及由此产生的所有收益；
- 扣除与KKR 1996 Fund相关的经济收益；
- 扣除KPE支付给KKR管理公司的管理费用；
- 包含KPE的财务业绩；以及
- 某些报酬调整，包括：（a）扣除不由公共投资人承担的某些KKR经理人赚取的奖金，以及（b）加上KKR高级基金经理人的工资。
鉴于这些调整的重要性，本新闻稿中2009年10月1日之前各个期间的比较是在上述调整之后在预估基础上进行的。有关"业务合并"调整的进一步讨论，请参考 KKR Guernsey于2009年7月24日公布的同意征求声明，可参阅网站www.kkr.com的"投资者关系"一栏。
资本和流动性
截至2009年12月31日，KKR拥有可用现金余额5.567亿美元，未清偿债务余额7.337亿美元。截至2009年12月31日，KKR可进一步借款额约为12亿美元。此外，截至2009年12月31日KKR在循环贷款协议下拥有5亿美元的未提取额度，可用于KKR资本市场部门。
截至2009年12月31日，KKR私人股本和其他投资基金中有以下未缴承诺额（千美元）：
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KKR未缴承诺额 |
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普通合伙人 |
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KPE的收购 |
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总计 |
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私营市场 |
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2006 Fund |
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$ |
89,508 |
|
$ |
371,243 |
|
$ |
460,751 |
|
Asian Fund |
|
|
59,659 |
|
|
170,023 |
|
|
229,682 |
|
European III Fund |
|
|
259,076 |
|
|
270,184 |
|
|
529,260 |
|
KKR E2 Investors (Annex Fund) |
|
|
20,399 |
|
|
15,875 |
|
|
36,274 |
|
私营市场承诺额总计 |
|
|
428,642 |
|
|
827,325 |
|
|
1,255,967 |
|
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|
|
|
|
|
|||
|
公共市场 |
|
|
|
|
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|||
|
Capital Solutions |
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|
16,327 |
|
|
- |
|
|
16,327 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
未缴承诺额总计 |
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$ |
444,969 |
|
$ |
827,325 |
|
$ |
1,272,294 |
2009年12月31日之后，KKR收到3.921亿美元净收入，与Sun Microsystems投资的结算和HCA投资收到的红利相关。公司将这些收入加上其他可用现金用于支付4.291亿美元债务的偿还。
分配政策
KKR有意进行季度现金分配，预计总金额为其每年资产管理业务所取得的所有现金收益，扣去KKR确定的从事其经营活动、在其业务和投资基金进行适当投资所必须的金额。分配应遵循适用法律和任何债务票据或其他协议。KKR不打算对主要投资进行收益分配，除非根据KKR的计算，相关税务年度的税务分配不足以支付其合伙人的某些税务负债。根据KKR分配政策的宗旨，KKR的分配将包括：（i）扣除非现金事项和某些其他调整后的收费相关收益，（ii）来自未进行分配的投资基金的收益分配，作为其收益池的一部分，和（iii）可能存在的一些税务分配。
由于KKR Guernsey以控股公司形式对KKR进行投资，KKR Guernsey从KKR收到的分配将扣除这些控股公司在适用税法下需支付或代扣代缴的金额。当收到KKR分配时，KKR Guernsey有意将从这些控股公司收到的净收益分配到KKR Guernsey普通股的持有者。分配的实际金额和时间将由KKR和KKR Guernsey现行董事局决定。KKR不能承诺按意愿进行分配，或分配是否进行，或这些分配是否足以支付KKR Guernsey持有人的任何实际美国或非美国税务负债。
分配
KKR Guersey每股分配为0.08美元（需代扣代缴税金），将在2010年3月25日对2010年3月11日交易结束时KKR Guernsey登记在册的持有人支付。KKR Guernsey占KKR经济收益的30%，目前拥有的已发行普通股数为204,902,226。
在美国上市
KKR已选择在纽约证券交易所上市。决定是根据KKR和KKR Guernsey有效的投资协议条款进行的，强调了双方对于实现上市所负的责任，包括KKR应尽快为美国证券交易委员会准备和呈交上市登记表。
有关在纽约证券交易所上市的决定，KKR Guernsey目前没有计划举行年度持有人会议，就KKR Guernsey的投资活动出具报告。公司鼓励持有人参与下述预定讨论KKR业绩的电话会议。
财务报告
KKR Guernsey的财务报告，包括KKR业绩讨论、KKR Guernsey 经审计的财务报表和Group Holdings经审计的合并财务报表，将在第一时间通过新闻稿形式宣布，并在KKR网站(www.kkr.com)的"投资者关系"一栏中公布。KKR Guernsey鼓励投资者届时仔细阅读这些文件。
电话会议
公司将于明天2010年2月25日美国东部时间上午10点（纽约市 ）/ 格林威治标准时间下午3点（根西岛）/ 中欧标准时间下午4点（阿姆斯特丹）召开电话会议讨论有关公司业绩、展望和相关事项。电话会议将对公众开放。有意收听电话会议的公众可通过拨打(888) 213-3754（美国）或+1 (913) 312-1386（美国以外地区）参加电话会议；无需密码。此次电话会议还将通过互联网进行同步直播，可通过KRR网站的"投资者关系"一栏http://www.kkr.com/investor_relations/events.cfm进入。直播结束约2小时后，KKR网站将开始提供现场直播的重放，未能收听直播的公众也可拨打(888) 203-1112（美国）和+1 (719) 457-0820（美国以外地区）/ 密码为3543030。
关于KKR
KKR由Henry Kravis和George Roberts于1976年创立，是一家领先的全球另类资产管理公司，截至2009年12月31日，公司管理的资产价值522亿美元，并在全球拥有13家办事处和600多名员工。公司通过涵盖多种资产类别的投资基金和账户进行资产管理。KKR创造价值的方式是加强其投资组合公司的经营能力，并积极监控其投资项目。KKR通过其客户关系与资本市场平台提高其投资能力，并加强与投资者的互动。KKR通过KKR & Co. (Guernsey) L.P.（阿姆斯特丹泛欧证券交易所：KKR)进行公开交易。如欲了解更多信息，请访问KKR网站www.kkr.com。
非要约声明
本新闻稿并不构成在美国销售证券的要约。没有办理登记注册或没有办理免登记注册手续的证券，可能无法在美国发出要约或出售。在美国进行的任何证券公开发售将通过招股章程的形式进行。招股章程可向KPE或KKR Guernsey索取，内容包括两家公司及其管理层的详细信息及公司财务报表。
前瞻性陈述
本新闻稿包含某些前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及一些非历史事实性的预期、观点、推测、未来计划与战略、预期的事项或趋势及类似表达。前瞻性陈述以KKR及KKR Guernsey在考虑了现有全部信息之后就其未来业绩所持观点、所做假设和预期为根据。由于一些可能发生且并非皆为KKR或KKR Guernsey所知悉或受其控制的事项或因素的影响，这些观点、假设和预期可能发生变化。如果发生变化，KKR或KKR Guernsey的 业务、财务状况、流动性和经营业绩，包括资产净值、管理资产额、付费资产管理额、收益相关收费、经济净收益、已投资承诺额和未缴承诺额，可能会与前瞻性陈述中表述的情况产生显著差异。下列因素及其 他诸多因素可能导致实际结果与此类前瞻性陈述所表述内容产生差异：合并后业务中的权益在纽约证券交易所可能上市也可能无法上市；可能无法实现合并后业务预期效益的风险；资本市场的一般波动；KKR或KKR Guernsey业务战略的变化；资本的可用性、期限和部署；是否拥有胜任的工作人员，以及招募和留住这类人员所需费用；资产管理行业、利率或总体经济的变化；KKR的投资业绩不佳和筹资能力下降；以及KKR的竞争水平和性质。除非法律规定，对于此类陈述发表日期之后发生的情况或事项，KKR或KKR Guernsey均不承担任何更新相关前瞻性陈述的责任 另外，KKR或KKR Guernsey注重长期性的业务战略，其财务业绩可能会发生较大波动。有关影响KKR和KKR Guernsey的因素的信息在KKR Guernsey 2009年7月24日的同意征求书中有更多描述，征求书可从www.kkr.com的投资者关系一栏获取。
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KKR |
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公布的各业务信息（未审计） |
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(千美元计) |
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截至 2009年3月31日的季度 预估数字 |
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截至 2009年6月30日的季度 预估数字 |
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截至 2009年9月30日的季度 预估数字 |
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截至 2009年12月31日的季度 实际数字 |
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截至 2009年12月31日的年度 预估数字 |
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收费收益 |
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管理和激励收费： |
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|
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|
管理收费 |
|
$ |
107,638 |
|
|
$ |
109,019 |
|
|
$ |
107,444 |
|
|
$ |
113,615 |
|
|
$ |
437,716 |
|
|
激励收费 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
4,472 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,472 |
|
|
管理和激励收费 |
|
|
107,638 |
|
|
|
109,019 |
|
|
|
111,916 |
|
|
|
113,615 |
|
|
|
442,188 |
|
|
|
|
|
|
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监管和交易收费： |
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|
监管收费 |
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21,960 |
|
|
|
20,954 |
|
|
|
46,946 |
|
|
|
68,383 |
|
|
|
158,243 |
|
|
交易收费 |
|
|
191 |
|
|
|
14,376 |
|
|
|
37,419 |
|
|
|
39,842 |
|
|
|
91,828 |
|
|
收费额度 |
|
|
(1,722 |
) |
|
|
(8,794 |
) |
|
|
(37,125 |
) |
|
|
(26,260 |
) |
|
|
(73,901 |
) |
|
监管和交易收费净值 |
|
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20,429 |
|
|
|
26,536 |
|
|
|
47,240 |
|
|
|
81,965 |
|
|
|
176,170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
收费总计 |
|
|
128,067 |
|
|
|
135,555 |
|
|
|
159,156 |
|
|
|
195,580 |
|
|
|
618,358 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||
|
费用 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
员工报酬和福利 |
|
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40,021 |
|
|
|
38,684 |
|
|
|
41,874 |
|
|
|
48,018 |
|
|
|
168,597 |
|
|
其他经营费用 |
|
|
48,394 |
|
|
|
43,606 |
|
|
|
50,249 |
|
|
|
60,095 |
|
|
|
202,344 |
|
|
费用总计 |
|
|
88,415 |
|
|
|
82,290 |
|
|
|
92,123 |
|
|
|
108,113 |
|
|
|
370,941 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
收费相关收益 |
|
|
39,652 |
|
|
|
53,265 |
|
|
|
67,033 |
|
|
|
87,467 |
|
|
|
247,417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
投资收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||||
|
总附带权益 |
|
|
(50,143 |
) |
|
|
195,213 |
|
|
|
318,323 |
|
|
|
139,034 |
|
|
|
602,427 |
|
|
减：KKR收益池分配 |
|
|
(697 |
) |
|
|
(27,606 |
) |
|
|
(85,447 |
) |
|
|
(40,077 |
) |
|
|
(153,827 |
) |
|
减：管理收费返还 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(22,720 |
) |
|
|
(22,720 |
) |
|
附带权益净值 |
|
|
(50,840 |
) |
|
|
167,607 |
|
|
|
232,876 |
|
|
|
76,237 |
|
|
|
425,880 |
|
|
其他投资收益（亏损） |
|
|
14,002 |
|
|
|
393,181 |
|
|
|
523,579 |
|
|
|
352,576 |
|
|
|
1,283,338 |
|
|
投资收益（亏损）总值 |
|
|
(36,838 |
) |
|
|
560,788 |
|
|
|
756,455 |
|
|
|
428,813 |
|
|
|
1,709,218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
合并实体收益中分配给少数权益前收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
2,814 |
|
|
|
614,053 |
|
|
|
823,488 |
|
|
|
516,280 |
|
|
|
1,956,635 |
|
|
|
分配给少数股东的收益（亏损） |
|
|
307 |
|
|
|
566 |
|
|
|
793 |
|
|
|
1,025 |
|
|
|
2,691 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
经济净收益（亏损） |
|
$ |
2,507 |
|
|
$ |
613,487 |
|
|
$ |
822,695 |
|
|
$ |
515,255 |
|
|
$ |
1,953,944 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
管理资产额 |
|
$ |
43,757,900 |
|
|
$ |
46,865,800 |
|
|
$ |
50,435,200 |
|
|
$ |
52,204,200 |
|
|
$ |
52,204,200 |
|
|
付费管理资产额 |
|
$ |
41,624,100 |
|
|
$ |
41,994,700 |
|
|
$ |
42,991,700 |
|
|
$ |
42,779,800 |
|
|
$ |
42,779,800 |
|
|
投资承诺额 |
|
$ |
18,000 |
|
|
$ |
562,900 |
|
|
$ |
1,070,100 |
|
|
$ |
456,700 |
|
|
$ |
2,107,700 |
|
|
未缴承诺额 |
|
$ |
14,825,081 |
|
|
$ |
14,695,766 |
|
|
$ |
14,244,300 |
|
|
$ |
14,544,427 |
|
|
$ |
14,544,427 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
参见本新闻稿始于第21页的KKR未审计应报告业务信息的注释 |
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|
KKR |
||||||||||||||||||||
|
私营市场业务（未审计） |
||||||||||||||||||||
|
(千美元计) |
||||||||||||||||||||
|
|
|
截至2009年3月31日的季度 预估数字 |
|
截至2009年6月30日的季度 预估数字 |
|
截至2009年9月30日的季度 预估数字 |
|
截至2009年12月31日的季度 实际数字 |
|
截至2009年12月31日的年度 预估数字
|
||||||||||
|
收费收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
管理和激励收费： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
管理收费 |
|
$ |
95,609 |
|
|
$ |
97,089 |
|
|
$ |
95,193 |
|
|
$ |
99,221 |
|
|
$ |
387,112 |
|
|
激励收费 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
管理和激励收费 |
|
|
95,609 |
|
|
|
97,089 |
|
|
|
95,193 |
|
|
|
99,221 |
|
|
|
387,112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
监管和交易收费： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
监管收费 |
|
|
21,960 |
|
|
|
20,954 |
|
|
|
46,946 |
|
|
|
68,383 |
|
|
|
158,243 |
|
|
交易收费 |
|
|
- |
|
|
|
10,400 |
|
|
|
27,030 |
|
|
|
20,269 |
|
|
|
57,699 |
|
|
收费额度 |
|
|
(1,722 |
) |
|
|
(8,794 |
) |
|
|
(37,125 |
) |
|
|
(26,260 |
) |
|
|
(73,901 |
) |
|
监管和交易收费净值 |
|
|
20,238 |
|
|
|
22,560 |
|
|
|
36,851 |
|
|
|
62,392 |
|
|
|
142,041 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
收费收益总计 |
|
|
115,847 |
|
|
|
119,649 |
|
|
|
132,044 |
|
|
|
161,613 |
|
|
|
529,153 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
员工报酬和福利 |
|
|
32,619 |
|
|
|
30,811 |
|
|
|
33,636 |
|
|
|
39,399 |
|
|
|
136,465 |
|
|
其他经营费用 |
|
|
41,180 |
|
|
|
37,498 |
|
|
|
44,067 |
|
|
|
52,991 |
|
|
|
175,736 |
|
|
费用总计 |
|
|
73,799 |
|
|
|
68,309 |
|
|
|
77,703 |
|
|
|
92,390 |
|
|
|
312,201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
收费相关收益 |
|
|
42,048 |
|
|
|
51,340 |
|
|
|
54,341 |
|
|
|
69,223 |
|
|
|
216,952 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
投资收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
总附带收益 |
|
|
(50,143 |
) |
|
|
195,213 |
|
|
|
318,323 |
|
|
|
139,034 |
|
|
|
602,427 |
|
|
减：分配到KKR收益池 |
|
|
(697 |
) |
|
|
(27,606 |
) |
|
|
(85,447 |
) |
|
|
(40,077 |
) |
|
|
(153,827 |
) |
|
减：管理收费返还 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(22,720 |
) |
|
|
(22,720 |
) |
|
附带权益净值 |
|
|
(50,840 |
) |
|
|
167,607 |
|
|
|
232,876 |
|
|
|
76,237 |
|
|
|
425,880 |
|
|
其他投资收益（亏损） |
|
|
(1,431 |
) |
|
|
4,520 |
|
|
|
16,927 |
|
|
|
605 |
|
|
|
20,621 |
|
|
投资收益（亏损）总计 |
|
|
(52,271 |
) |
|
|
172,127 |
|
|
|
249,803 |
|
|
|
76,842 |
|
|
|
446,501 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
合并实体收益中分配给少数权益前收益（亏损） |
|
|
(10,223 |
) |
|
|
223,467 |
|
|
|
304,144 |
|
|
|
146,065 |
|
|
|
663,453 |
|
|
分配给少数股东的收益（亏损） |
|
|
420 |
|
|
|
513 |
|
|
|
543 |
|
|
|
497 |
|
|
|
1,973 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
经济净收益（亏损） |
|
$ |
(10,643 |
) |
|
$ |
222,954 |
|
|
$ |
303,601 |
|
|
$ |
145,568 |
|
|
$ |
661,480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
管理资产额 |
|
$ |
31,487,500 |
|
|
$ |
33,686,100 |
|
|
$ |
37,498,800 |
|
|
$ |
38,842,900 |
|
|
$ |
38,842,900 |
|
|
付费资产管理额 |
|
$ |
37,062,600 |
|
|
$ |
36,813,800 |
|
|
$ |
37,149,600 |
|
|
$ |
36,484,400 |
|
|
$ |
36,484,400 |
|
|
投资承诺额 |
|
$ |
18,000 |
|
|
$ |
562,900 |
|
|
$ |
1,070,100 |
|
|
$ |
456,700 |
|
|
$ |
2,107,700 |
|
|
未缴承诺额 |
|
$ |
14,825,081 |
|
|
$ |
14,695,766 |
|
|
$ |
14,244,300 |
|
|
$ |
13,728,100 |
|
|
$ |
13,728,100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
参见本新闻稿始于第21页的KKR未审计应报告业务信息的注释 |
||||||||||||||||||||
|
KKR |
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|
公共市场业务（未审计） |
||||||||||||||||||||
|
(千美元计) |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
截至2009年3月31日的季度 预估数字 |
|
截至2009年6月30日的季度 预估数字 |
|
截至2009年9月30日的季度 预估数字 |
|
截至2009年12月31日的季度 实际数字 |
|
截至2009年12月31日的年度 预估数字 |
||||||||||
|
收费收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
管理和激励收费： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
管理收费 |
|
$ |
12,029 |
|
|
$ |
11,930 |
|
|
$ |
12,251 |
|
|
$ |
14,394 |
|
|
$ |
50,604 |
|
|
激励收费 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
4,472 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,472 |
|
|
管理和激励收费 |
|
|
12,029 |
|
|
|
11,930 |
|
|
|
16,723 |
|
|
|
14,394 |
|
|
|
55,076 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
监管和交易收费： 监管收费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
交易收费 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
信用额度 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
监管和交易收费净值 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
收费收益总计 |
|
|
12,029 |
|
|
|
11,930 |
|
|
|
16,723 |
|
|
|
14,394 |
|
|
|
55,076 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
员工报酬和福利 |
|
|
5,153 |
|
|
|
5,426 |
|
|
|
5,189 |
|
|
|
6,909 |
|
|
|
22,677 |
|
|
其他经营费用 |
|
|
6,121 |
|
|
|
4,603 |
|
|
|
4,795 |
|
|
|
5,068 |
|
|
|
20,587 |
|
|
费用总计 |
|
|
11,274 |
|
|
|
10,029 |
|
|
|
9,984 |
|
|
|
11,977 |
|
|
|
43,264 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
收费相关收益 |
|
|
755 |
|
|
|
1,901 |
|
|
|
6,739 |
|
|
|
2,417 |
|
|
|
11,812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
投资收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
总附带权益 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
减: 分配给KKR 收益池 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
减：管理收费返还 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
附带权益净值 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
其他投资收益（亏损） |
|
|
(660 |
) |
|
|
(1,411 |
) |
|
|
(2,236 |
) |
|
|
(952 |
) |
|
|
(5,259 |
) |
|
投资收益（亏损）总计 |
|
|
(660 |
) |
|
|
(1,411 |
) |
|
|
(2,236 |
) |
|
|
(952 |
) |
|
|
(5,259 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
合并实体收益中分配给少数权益前的收益（亏损） |
|
|
95 |
|
|
|
490 |
|
|
|
4,503 |
|
|
|
1,465 |
|
|
|
6,553 |
|
|
分配给少数股东的收益（亏损） |
|
|
8 |
|
|
|
19 |
|
|
|
67 |
|
|
|
15 |
|
|
|
109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
经济净收益（亏损） |
|
$ |
87 |
|
|
$ |
471 |
|
|
$ |
4,436 |
|
|
$ |
1,450 |
|
|
$ |
6,444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
资产管理额 |
|
$ |
12,270,400 |
|
|
$ |
13,179,700 |
|
|
$ |
12,936,400 |
|
|
$ |
13,361,300 |
|
|
$ |
13,361,300 |
|
|
付费资产管理额 |
|
$ |
4,561,500 |
|
|
$ |
5,180,900 |
|
|
$ |
5,842,100 |
|
|
$ |
6,295,400 |
|
|
$ |
6,295,400 |
|
|
投资承诺额 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
未缴承诺额 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
816,327 |
|
|
$ |
816,327 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
参见本新闻稿始于第21页的KKR未审计应报告业务信息的注释 |
||||||||||||||||||||
|
KKR |
||||||||||||||||
|
资本市场和主要业务部门（未审计） |
||||||||||||||||
|
（千美元) |
||||||||||||||||
|
|
|
截至2009年3月31日的季度 预估数字 |
|
截至2009年6月30日的季度 预估数字 |
|
截至2009年9月30日的季度 预估数字 |
|
截至2009年12月31日的季度 实际数字 |
|
截至2009年12月31日的年度 预估数字 |
||||||
|
收费收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
管理和激励收费： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
管理收费 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
激励收费 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
管理和激励收费 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
监管和交易收费： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
监管收费 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
交易收费 |
|
|
191 |
|
|
|
3,976 |
|
|
10,389 |
|
|
19,573 |
|
|
34,129 |
|
收费额度 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
监管和交易收费净值 |
|
|
191 |
|
|
|
3,976 |
|
|
10,389 |
|
|
19,573 |
|
|
34,129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
收费收益总计 |
|
|
191 |
|
|
|
3,976 |
|
|
10,389 |
|
|
19,573 |
|
|
34,129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
员工报酬和福利 |
|
|
2,249 |
|
|
|
2,447 |
|
|
3,049 |
|
|
1,710 |
|
|
9,455 |
|
其他经营费用 |
|
|
1,093 |
|
|
|
1,505 |
|
|
1,387 |
|
|
2,036 |
|
|
6,021 |
|
费用总计 |
|
|
3,342 |
|
|
|
3,952 |
|
|
4,436 |
|
|
3,746 |
|
|
15,476 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
收费相关收益 |
|
|
(3,151 |
) |
|
|
24 |
|
|
5,953 |
|
|
15,827 |
|
|
18,653 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
投资收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
总附带权益 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
减：KKR收益池分配 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
减：管理收费返还 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
附带权益净值 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
其他投资收益（亏损） |
|
|
16,093 |
|
|
|
390,072 |
|
|
508,888 |
|
|
352,923 |
|
|
1,267,976 |
|
投资收益（亏损）总计 |
|
|
16,093 |
|
|
|
390,072 |
|
|
508,888 |
|
|
352,923 |
|
|
1,267,976 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
合并实体收益中分配给少数权益前的收益（亏损） |
|
|
12,942 |
|
|
|
390,096 |
|
|
514,841 |
|
|
368,750 |
|
|
1,286,629 |
|
分配给少数股东的收益（亏损） |
|
|
(121 |
) |
|
|
34 |
|
|
183 |
|
|
513 |
|
|
609 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
经济净收益（亏损） |
|
$ |
13,063 |
|
|
$ |
390,062 |
|
$ |
514,658 |
|
$ |
368,237 |
|
$ |
1,286,020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
参见本新闻稿始于第21页的KKR未审计应报告业务信息的注释 |
||||||||||||||||
|
KKR |
|||||||||||||||
|
应报告各业务总计--预估（未审计） |
|||||||||||||||
|
截至2009年12月31日的年度 |
|||||||||||||||
|
(千美元) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
私营市场业务 |
|
公共市场部门 |
|
资本市场和主要业务部门 |
|
应报告各部门总计 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
收费收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
管理和激励收费： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
管理收费 |
|
$ |
387,112 |
|
|
$ |
50,604 |
|
|
$ |
- |
|
$ |
437,716 |
|
|
激励收费 |
|
|
- |
|
|
|
4,472 |
|
|
|
- |
|
|
4,472 |
|
|
管理和激励收费 |
|
|
387,112 |
|
|
|
55,076 |
|
|
|
- |
|
|
442,188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
监管和交易收费： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
监管收费 |
|
|
158,243 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
158,243 |
|
|
交易收费 |
|
|
57,699 |
|
|
|
- |
|
|
|
34,129 |
|
|
91,828 |
|
|
收费额度 |
|
|
(73,901 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
(73,901 |
) |
|
监管和交易收费净值 |
|
|
142,041 |
|
|
|
- |
|
|
|
34,129 |
|
|
176,170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
收费收益总计 |
|
|
529,153 |
|
|
|
55,076 |
|
|
|
34,129 |
|
|
618,358 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
员工报酬和福利 |
|
|
136,465 |
|
|
|
22,677 |
|
|
|
9,455 |
|
|
168,597 |
|
|
其他经营费用 |
|
|
175,736 |
|
|
|
20,587 |
|
|
|
6,021 |
|
|
202,344 |
|
|
费用总计 |
|
|
312,201 |
|
|
|
43,264 |
|
|
|
15,476 |
|
|
370,941 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
收费相关收益 |
|
|
216,952 |
|
|
|
11,812 |
|
|
|
18,653 |
|
|
247,417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
投资收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
总附带权益 |
|
|
602,427 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
602,427 |
|
|
减：KKR收益池分配 |
|
|
(153,827 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
(153,827 |
) |
|
减：管理收费返还 |
|
|
(22,720 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
(22,720 |
) |
|
附带权益净值 |
|
|
425,880 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
425,880 |
|
|
其他投资收益（亏损） |
|
|
20,621 |
|
|
|
(5,259 |
) |
|
|
1,267,976 |
|
|
1,283,338 |
|
|
投资收益（亏损）总计 |
|
|
446,501 |
|
|
|
(5,259 |
) |
|
|
1,267,976 |
|
|
1,709,218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
合并实体收益中分配给少数权益前的收益（亏损） |
|
|
663,453 |
|
|
|
6,553 |
|
|
|
1,286,629 |
|
|
1,956,635 |
|
|
分配给少数股东的收益（亏损） |
|
|
1,973 |
|
|
|
109 |
|
|
|
609 |
|
|
2,691 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
经济净收益（亏损） |
|
$ |
661,480 |
|
|
$ |
6,444 |
|
|
$ |
1,286,020 |
|
$ |
1,953,944 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
请参见本新闻稿始于第21页的KKR未审计应报告部门信息的注释 |
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|
KKR |
||||||||||||||||
|
应报告各部门总计--预估（未审计） |
||||||||||||||||
|
截至2009年3月31日的季度 |
||||||||||||||||
|
(千美元) |
||||||||||||||||
|
|
|
私营市场部门 |
|
公共市场部门 |
|
资本市场和主要业务部门 |
|
应报告各部门总计
|
||||||||
|
收费收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
管理和激励收费： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
管理收费 |
|
$ |
95,609 |
|
|
$ |
12,029 |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
107,638 |
|
|
激励收费 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
管理和激励收费 |
|
|
95,609 |
|
|
|
12,029 |
|
|
|
- |
|
|
|
107,638 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
监管和交易收费： |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
监管收费 |
|
|
21,960 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
21,960 |
|
|
交易收费 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
191 |
|
|
|
191 |
|
|
信用额度 |
|
|
(1,722 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1,722 |
) |
|
监管和交易收费净值 |
|
|
20,238 |
|
|
|
- |
|
|
|
191 |
|
|
|
20,429 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
收费收益总计 |
|
|
115,847 |
|
|
|
12,029 |
|
|
|
191 |
|
|
|
128,067 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
员工报酬和福利 |
|
|
32,619 |
|
|
|
5,153 |
|
|
|
2,249 |
|
|
|
40,021 |
|
|
其他经营费用 |
|
|
41,180 |
|
|
|
6,121 |
|
|
|
1,093 |
|
|
|
48,394 |
|
|
费用总计 |
|
|
73,799 |
|
|
|
11,274 |
|
|
|
3,342 |
|
|
|
88,415 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
收费相关收益 |
|
|
42,048 |
|
|
|
755 |
|
|
|
(3,151 |
) |
|
|
39,652 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
投资收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
总附带权益 |
|
|
(50,143 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(50,143 |
) |
|
减：KKR收益池分配 |
|
|
(697 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(697 |
) |
|
减：管理收费返还 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
附带权益净值 |
|
|
(50,840 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(50,840 |
) |
|
其他投资收益（亏损） |
|
|
(1,431 |
) |
|
|
(660 |
) |
|
|
16,093 |
|
|
|
14,002 |
|
|
投资收益（亏损）总计 |
|
|
(52,271 |
) |
|
|
(660 |
) |
|
|
16,093 |
|
|
|
(36,838 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
合并实体收益中分配给少数权益前的收益（亏损） |
|
|
(10,223 |
) |
|
|
95 |
|
|
|
12,942 |
|
|
|
2,814 |
|
|
分配给少数权益的收益（亏损） |
|
|
420 |
|
|
|
8 |
|
|
|
(121 |
) |
|
|
307 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
经济净收益（亏损） |
|
$ |
(10,643 |
) |
|
$ |
87 |
|
|
$ |
13,063 |
|
|
$ |
2,507 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
请参见本新闻稿始于第21页的KKR未审计应报告部门信息的注释 |
||||||||||||||||
|
KKR |
|||||||||||||||
|
应报告各部门总计--预估（未审计） |
|||||||||||||||
|
截至2009年6月30日的季度 |
|||||||||||||||
|
(千美元) |
|||||||||||||||
|
|
|
私营市场部门 |
|
公共市场部门 |
|
资本市场和主要业务部门 |
|
应报告各部门总计 |
|||||||
|
收费收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
管理和激励收费： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
管理收费 |
|
$ |
97,089 |
|
|
$ |
11,930 |
|
|
$ |
- |
|
$ |
109,019 |
|
|
激励收费 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
管理和激励收费 |
|
|
97,089 |
|
|
|
11,930 |
|
|
|
- |
|
|
109,019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
监管和交易收费： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
监管收费 |
|
|
20,954 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
20,954 |
|
|
交易收费 |
|
|
10,400 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,976 |
|
|
14,376 |
|
|
收费额度 |
|
|
(8,794 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
(8,794 |
) |
|
监管和交易收费净值 |
|
|
22,560 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,976 |
|
|
26,536 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
收费总计 |
|
|
119,649 |
|
|
|
11,930 |
|
|
|
3,976 |
|
|
135,555 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
员工报酬和福利 |
|
|
30,811 |
|
|
|
5,426 |
|
|
|
2,447 |
|
|
38,684 |
|
|
其他经营费用 |
|
|
37,498 |
|
|
|
4,603 |
|
|
|
1,505 |
|
|
43,606 |
|
|
费用总计 |
|
|
68,309 |
|
|
|
10,029 |
|
|
|
3,952 |
|
|
82,290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
收费相关收益 |
|
|
51,340 |
|
|
|
1,901 |
|
|
|
24 |
|
|
53,265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
投资收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
总附带权益 |
|
|
195,213 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
195,213 |
|
|
减：KKR收益池分配 |
|
|
(27,606 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
(27,606 |
) |
|
减：管理收费返还 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
附带权益净值 |
|
|
167,607 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
167,607 |
|
|
其他投资收益（亏损） |
|
|
4,520 |
|
|
|
(1,411 |
) |
|
|
390,072 |
|
|
393,181 |
|
|
投资收益（亏损）总计 |
|
|
172,127 |
|
|
|
(1,411 |
) |
|
|
390,072 |
|
|
560,788 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
合并实体收益中分配给少数权益前的收益（亏损） |
|
|
223,467 |
|
|
|
490 |
|
|
|
390,096 |
|
|
614,053 |
|
|
分配给少数权益的收益（亏损） |
|
|
513 |
|
|
|
19 |
|
|
|
34 |
|
|
566 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
经济净收益（亏损） |
|
$ |
222,954 |
|
|
$ |
471 |
|
|
$ |
390,062 |
|
$ |
613,487 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
请参见本新闻稿始于第21页的KKR未审计应报告部门信息的注释 |
|||||||||||||||
|
KKR |
|||||||||||||||
|
应报告各部门总计（未审计） |
|||||||||||||||
|
截至2009年9月30日的季度 |
|||||||||||||||
|
（千美元) |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
私人市场部门 |
|
公共市场部门 |
|
资本市场和主要业务部门 |
|
应报告各部门总计 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
收费收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
管理和激励收费： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
管理收费 |
|
$ |
95,193 |
|
|
$ |
12,251 |
|
|
$ |
- |
|
$ |
107,444 |
|
|
激励收费 |
|
|
- |
|
|
|
4,472 |
|
|
|
- |
|
|
4,472 |
|
|
管理和激励收费 |
|
|
95,193 |
|
|
|
16,723 |
|
|
|
- |
|
|
111,916 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
监管和交易收费： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
监管收费 |
|
|
46,946 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
46,946 |
|
|
交易收费 |
|
|
27,030 |
|
|
|
- |
|
|
|
10,389 |
|
|
37,419 |
|
|
收费额度 |
|
|
(37,125 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
(37,125 |
) |
|
监管和交易收费净值 |
|
|
36,851 |
|
|
|
- |
|
|
|
10,389 |
|
|
47,240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
费用总计 |
|
|
132,044 |
|
|
|
16,723 |
|
|
|
10,389 |
|
|
159,156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
员工报酬和福利 |
|
|
33,636 |
|
|
|
5,189 |
|
|
|
3,049 |
|
|
41,874 |
|
|
其他经营费用 |
|
|
44,067 |
|
|
|
4,795 |
|
|
|
1,387 |
|
|
50,249 |
|
|
费用总计 |
|
|
77,703 |
|
|
|
9,984 |
|
|
|
4,436 |
|
|
92,123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
收费相关收益 |
|
|
54,341 |
|
|
|
6,739 |
|
|
|
5,953 |
|
|
67,033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
投资收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
总附带权益 |
|
|
318,323 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
318,323 |
|
|
减：KKR收益池分配 |
|
|
(85,447 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
(85,447 |
) |
|
减：管理收费返还 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
附带权益净值 |
|
|
232,876 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
232,876 |
|
|
其他投资收益（亏损） |
|
|
16,927 |
|
|
|
(2,236 |
) |
|
|
508,888 |
|
|
523,579 |
|
|
投资收益（亏损）总计 |
|
|
249,803 |
|
|
|
(2,236 |
) |
|
|
508,888 |
|
|
756,455 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
合并实体收益中分配给少数权益前的收益（亏损） |
|
|
304,144 |
|
|
|
4,503 |
|
|
|
514,841 |
|
|
823,488 |
|
|
分配给少数权益的收益（亏损） |
|
|
543 |
|
|
|
67 |
|
|
|
183 |
|
|
793 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
经济净收益（亏损） |
|
$ |
303,601 |
|
|
$ |
4,436 |
|
|
$ |
514,658 |
|
$ |
822,695 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
请参见本新闻稿始于第21页的KKR未审计应报告部门信息的注释 |
|||||||||||||||
|
KKR |
|||||||||||||||
|
应报告各部门总计--实际数字（未审计） |
|||||||||||||||
|
截至2009年12月31日的季度 |
|||||||||||||||
|
(千美元) |
|||||||||||||||
|
|
|
私营市场部门 |
|
公共市场部门 |
|
资本市场和主要业务部门
|
|
应报告部门总计
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
收费收益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
管理和激励收费： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
管理收费 |
|
$ |
99,221 |
|
|
$ |
14,394 |
|
|
$ |
- |
|
$ |
113,615 |
|
|
激励收费 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
- |
|
|
管理和激励收费 |
|
|
99,221 |
|
|
|
14,394 |
|
|
|
- |
|
|
113,615 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
监管和交易收费： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
监管收费 |
|
|
68,383 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
68,383 |
|
|
交易收费 |
|
|
20,269 |
|
|
|
- |
|
|
|
19,573 |
|
|
39,842 |
|
|
收费额度 |
|
|
(26,260 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
(26,260 |
) |
|
监管和交易收费净值 |
|
|
62,392 |
|
|
|
- |
|
|
|
19,573 |
|
|
81,965 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
收费收益总计 |
|
|
161,613 |
|
|
|
14,394 |
|
|
|
19,573 |
|
|
195,580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
员工报酬和福利 |
|
|
39,399 |
|
|
|
6,909 |
|
|
|
1,710 |
|
|
48,018 |
|
|
其他经营费用 |
|
|
52,991 |
|
|
|
5,068 |
|
|
|
2,036 |
|
|
60,095 |
|
|
费用总计 |
|
|
92,390 |
|
|
|
11,977 |
|
|
|
3,746 |
|
|
108,113 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
收费相关收益 |
|
|
69,223 |
|
|
|
2,417 |
|
|
|
15,827 |
|
|
87,467 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
投资收益（亏损） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
总附带权益 |
|
|
139,034 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
139,034 |
|
|
减：KKR收益池分配 |
|
|
(40,077 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
(40,077 |
) |
|
减：管理收费返还 |
|
|
(22,720 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
(22,720 |
) |
|
附带权益净值 |
|
|
76,237 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
76,237 |
|
|
其他投资收益（亏损） |
|
|
605 |
|
|
|
(952 |
) |
|
|
352,923 |
|
|
352,576 |
|
|
投资收益（亏损）总计 |
|
|
76,842 |
|
|
|
(952 |
) |
|
|
352,923 |
|
|
428,813 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
合并实体收益中分配给少数权益前的收益（亏损） |
|
|
146,065 |
|
|
|
1,465 |
|
|
|
368,750 |
|
|
516,280 |
|
|
分配给少数权益的收益（亏损） |
|
|
497 |
|
|
|
15 |
|
|
|
513 |
|
|
1,025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
经济净收益（亏损） |
|
$ |
145,568 |
|
|
$ |
1,450 |
|
|
$ |
368,237 |
|
$ |
515,255 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
请参见本新闻稿始于第21页的KKR未审计应报告部门信息的注释 |
|||||||||||||||
|
KKR |
||||||||||||||
|
应报告部门（未审计） |
||||||||||||||
|
(千美元，每单位和每股金额除外) |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
截至2009年12月31日（实际数字） |
||||||||||||
|
|
|
私营市场部门 |
|
公共市场部门 |
|
资本市场和主要业务部门
|
|
应报告各部门总计 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
现金和现金等同物 |
|
$ |
51,015 |
|
$ |
9,089 |
|
$ |
496,554 |
|
|
|
$ |
556,658 |
|
投资 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
4,108,359 |
|
(a) |
|
|
4,108,359 |
|
未实现收益 |
|
|
156,149 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
|
|
156,149 |
|
其他资产 |
|
|
154,964 |
|
|
53,319 |
|
|
55,219 |
|
|
|
|
263,502 |
|
资产总计 |
|
$ |
362,128 |
|
$ |
62,408 |
|
$ |
4,660,132 |
|
|
|
$ |
5,084,668 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
债务 |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
733,697 |
|
|
|
$ |
733,697 |
|
其他负债 |
|
|
84,936 |
|
|
12,300 |
|
|
85,802 |
|
|
|
|
183,038 |
|
负债总计 |
|
$ |
84,936 |
|
$ |
12,300 |
|
$ |
819,499 |
|
|
|
$ |
916,735 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
少数权益 |
|
$ |
130 |
|
$ |
527 |
|
$ |
14,392 |
|
|
|
$ |
15,049 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
合伙人出资 |
|
$ |
277,062 |
|
$ |
49,581 |
|
$ |
3,826,241 |
|
|
|
$ |
4,152,884 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
每股账面值（b） |
|
$ |
0.41 |
|
$ |
0.07 |
|
$ |
5.60 |
|
|
|
$ |
6.08 |
|
(a) |
|
请参阅本新闻稿随后附上的资本市场和主要业务部门投资明细表。 |
|
|
|
|
|
(b) |
|
每股账面值是以683,007,420为基数，并全面摊薄，KKR Guernsey发行普通单位以换取KKR的额外股权。 |
|
|
|
|
|
资本市场和主要业务部门投资明细表 |
|||||||||
|
（千美元计，百分比数额除外) |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
截至2009年12月31日 (实际数值) |
|||||||
|
投资 |
|
成本 |
|
公允价值 |
|
公允价值占投资的百分比 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
私人股权投资： |
|
|
|
|
|
|
|||
|
私人股权基金投资组合公司中的联合投资： |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Dollar General Corporation |
|
$ |
203,474 |
|
$ |
521,591 |
|
12.7 |
% |
|
HCA Inc. |
|
|
201,444 |
|
|
382,743 |
|
9.3 |
|
|
Alliance Boots GmbH. |
|
|
301,352 |
|
|
242,454 |
|
5.9 |
|
|
The Nielsen Company B.V. |
|
|
156,839 |
|
|
172,523 |
|
4.2 |
|
|
Biomet, Inc. |
|
|
151,443 |
|
|
136,299 |
|
3.3 |
|
|
First Data Corporation |
|
|
135,258 |
|
|
81,155 |
|
2.0 |
|
|
Energy Future Holdings Corp. |
|
|
200,000 |
|
|
80,000 |
|
1.9 |
|
|
U.S. Foodservice, Inc. |
|
|
100,000 |
|
|
80,000 |
|
1.9 |
|
|
NXP B.V. |
|
|
250,000 |
|
|
75,000 |
|
1.8 |
|
|
KION Group GmbH. |
|
|
128,058 |
|
|
28,610 |
|
0.7 |
|
|
ProSiebenSat.1 Media AG |
|
|
226,913 |
|
|
28,387 |
|
0.7 |
|
|
Capmark Financial Group Inc. |
|
|
137,321 |
|
|
- |
|
- |
|
|
PagesJaunes Groupe S.A. |
|
|
235,201 |
|
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
2,427,303 |
|
|
1,828,762 |
|
44.4 |
|
|
私人股权基金： |
|
|
|
|
|
|
|||
|
KKR 2006 Fund L.P. |
|
|
1,185,011 |
|
|
1,126,660 |
|
27.4 |
|
|
KKR Millennium Fund L.P. |
|
|
200,365 |
|
|
174,600 |
|
4.2 |
|
|
KKR European Fund, Limited Partnership |
|
|
179,044 |
|
|
167,430 |
|
4.1 |
|
|
KKR Asian Fund L.P. |
|
|
114,976 |
|
|
121,656 |
|
3.0 |
|
|
KKR European Fund II, Limited Partnership |
|
|
96,672 |
|
|
61,846 |
|
1.5 |
|
|
KKR European Fund III, Limited Partnership |
|
|
12,341 |
|
|
8,898 |
|
0.2 |
|
|
KKR E2 Investors, L.P. |
|
|
4,021 |
|
|
4,302 |
|
0.1 |
|
|
|
|
|
1,792,430 |
|
|
1,665,392 |
|
40.5 |
|
|
其他私人股权投资： |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Sun Microsystems, Inc. 可转换优先股 (1) |
|
|
351,164 |
|
|
315,000 |
|
7.7 |
|
|
Orient Corporation可转换优先股 |
|
|
169,706 |
|
|
154,822 |
|
3.8 |
|
|
Aero Technical Support & Services S.à r.l. (Aveos) |
|
|
121,712 |
|
|
- |
|
- |
|
|
|
|
|
642,582 |
|
|
469,822 |
|
11.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
其他投资 |
|
|
163,526 |
|
|
144,383 |
|
3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
$ |
5,025,841 |
|
$ |
4,108,359 |
|
100.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
(1) 代表扣除了3.5亿美元融资的金额。 |
|||||||||
|
KKR |
|||||||||
|
资本市场和主要业务部门投资明细表 |
|||||||||
|
(千美元计，百分比数额除外) |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|
截至2009年12月31日 (实际数字) |
|||||||
|
投资 |
|
成本 |
|
公允价值 |
|
公允价值占投资百分比 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
主要投资总额：(1) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Dollar General Corporation |
|
$ |
293,982 |
|
$ |
725,301 |
|
17.6 |
% |
|
HCA Inc. |
|
|
260,920 |
|
|
485,042 |
|
11.8 |
|
|
Alliance Boots GmbH |
|
|
443,114 |
|
|
365,152 |
|
8.9 |
|
|
Sun Microsystems, Inc. (2) |
|
|
351,164 |
|
|
315,000 |
|
7.7 |
|
|
Biomet, Inc. |
|
|
256,358 |
|
|
230,723 |
|
5.6 |
|
|
First Data Corporation |
|
|
347,551 |
|
|
208,531 |
|
5.1 |
|
|
|
|
|
1,953,089 |
|
|
2,329,749 |
|
56.7 |
|
|
其他投资组合公司 (3) |
|
|
2,909,226 |
|
|
1,634,227 |
|
39.8 |
|
|
其他投资 |
|
|
163,526 |
|
|
144,383 |
|
3.5 |
|
|
|
|
$ |
5,025,841 |
|
$ |
4,108,359 |
|
100.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
按地区投资： |
|
|
|
|
|
|
|||
|
北美 |
|
$ |
3,004,251 |
|
$ |
2,967,019 |
|
72.2 |
% |
|
欧洲 |
|
|
1,635,980 |
|
|
740,592 |
|
18.0 |
|
|
亚太地区 |
|
|
385,610 |
|
|
400,748 |
|
9.8 |
|
|
|
|
$ |
5,025,841 |
|
$ |
4,108,359 |
|
100.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
按行业投资： |
|
|
|
|
|
|
|||
|
医疗 |
|
$ |
983,565 |
|
$ |
1,096,588 |
|
26.7 |
% |
|
技术 |
|
|
828,656 |
|
|
624,225 |
|
15.2 |
|
|
零售业 |
|
|
569,771 |
|
|
916,614 |
|
22.3 |
|
|
金融服务 |
|
|
910,308 |
|
|
584,615 |
|
14.2 |
|
|
媒体/电信 |
|
|
757,604 |
|
|
309,012 |
|
7.5 |
|
|
工业 |
|
|
437,593 |
|
|
241,009 |
|
5.9 |
|
|
能源 |
|
|
393,009 |
|
|
185,551 |
|
4.5 |
|
|
消费产品 |
|
|
126,553 |
|
|
131,350 |
|
3.2 |
|
|
其他 |
|
|
18,782 |
|
|
19,395 |
|
0.5 |
|
|
|
|
$ |
5,025,841 |
|
$ |
4,108,359 |
|
100.0 |
% |
|
（1）主要私人股权投资总额包括基本投资组合公司的联合投资、按KKR私人股权基金投资份额分配的有限合伙人和/或普通合伙人权益、以及其他公允价值超过2009年12月31日资本市场和主要投资业务余额5%的私人股权投资。 |
|
(2)代表扣除了3.5万美元的融资的金额。 |
|
(3) 其他投资组合公司包括那些投资组合公司中单个公允价值小于2009年12月31日资本市场和主要投资业务余额5%的私人股权投资总额。 |
|
KKR |
||||||||||||
|
管理资产额和付费管理资产额 |
||||||||||||
|
(千美元计) |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
管理资产额 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
私营市场部门 |
|
公共市场部门 |
|
应报告部门总计 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
之前公布的2009年9月30日的管理资产额 |
|
$ |
41,732,800 |
|
|
$ |
13,051,300 |
|
|
$ |
54,784,100 |
|
|
扣除：KPE管理资产额 |
|
|
(4,234,000 |
) |
|
|
(114,900 |
) |
|
|
(4,348,900 |
) |
|
2009年9月30日预估管理资产额 |
|
|
37,498,800 |
|
|
|
12,936,400 |
|
|
|
50,435,200 |
|
|
筹集的新资本 |
|
|
- |
|
|
|
916,300 |
|
|
|
916,300 |
|
|
分配 |
|
|
(497,900 |
) |
|
|
(634,700 |
) |
|
|
(1,132,600 |
) |
|
价值变动 |
|
|
1,842,000 |
|
|
|
143,300 |
|
|
|
1,985,300 |
|
|
2009年12月31日管理资产额 |
|
$ |
38,842,900 |
|
|
$ |
13,361,300 |
|
|
$ |
52,204,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
付费管理资产额 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
私营市场部门 |
|
公共市场部门 |
|
应报告部门总计 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
之前公布的2009年9月30日付费管理资产额 |
|
$ |
40,773,000 |
|
|
$ |
5,957,100 |
|
|
$ |
46,730,100 |
|
|
扣除: KPE管理资产额 |
|
|
(3,623,400 |
) |
|
|
(115,000 |
) |
|
|
(3,738,400 |
) |
|
2009年9月30日预估付费管理资产额 |
|
|
37,149,600 |
|
|
|
5,842,100 |
|
|
|
42,991,700 |
|
|
筹集的新资本 |
|
|
- |
|
|
|
900,000 |
|
|
|
900,000 |
|
|
KKR European Fund III/ KKR E2 Investors |
|
|
(571,600 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(571,600 |
) |
|
分配 |
|
|
(81,200 |
) |
|
|
(634,700 |
) |
|
|
(715,900 |
) |
|
价值变动 |
|
|
(12,400 |
) |
|
|
188,000 |
|
|
|
175,600 |
|
|
2009年12月31日付费管理资产额 |
|
$ |
36,484,400 |
|
|
$ |
6,295,400 |
|
|
$ |
42,779,800 |
|
|
KKR |
||||||||||||||||||||||||||
|
基金投资（未审计） |
||||||||||||||||||||||||||
|
截至2009年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||||
|
（百万美元计，百分比数额除外) |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
投资期间 |
|
|
数额 |
|||||||||||||||||||||
|
私营市场 |
|
开始日期 |
|
截至日期
|
|
|
承诺额 |
|
未缴承诺额
|
|
普通合伙人承诺百分比 |
|
已投资 |
|
已实现 |
|
剩余成本 |
|
公允价值 |
|||||||
|
KKR E2 Investors (Annex Fund) |
|
8/2009 |
|
11/2011 |
|
|
$ |
555.1 |
|
$ |
499.7 |
|
4.1 |
% |
|
$ |
55.4 |
|
$ |
- |
|
$ |
55.4 |
|
$ |
59.3 |
|
European Fund III |
|
3/2008 |
|
3/2014 |
|
|
|
6,215.2 |
|
|
5,948.3 |
|
4.4 |
% |
|
|
266.9 |
|
|
- |
|
|
266.9 |
|
|
194.9 |
|
Asian Fund |
|
7/2007 |
|
7/2013 |
|
|
|
4,000.0 |
|
|
2,399.1 |
|
2.5 |
% |
|
|
1,600.9 |
|
|
- |
|
|
1,600.9 |
|
|
1,713.2 |
|
2006 Fund |
|
9/2006 |
|
9/2012 |
|
|
|
17,642.2 |
|
|
4,618.5 |
|
2.1 |
% |
|
|
13,023.6 |
|
|
215.1 |
|
|
12,813.4 |
|
|
12,252.3 |
|
European Fund II |
|
11/2005 |
|
10/2008 |
|
|
|
5,750.8 |
|
|
- |
|
2.1 |
% |
|
|
5,750.8 |
|
|
606.1 |
|
|
5,491.3 |
|
|
3,418.7 |
|
Millennium Fund |
|
12/2002 |
|
12/2008 |
|
|
|
6,000.0 |
|
|
- |
|
2.5 |
% |
|
|
6,000.0 |
|
|
5,141.7 |
|
|
4,766.5 |
|
|
5,261.9 |
|
European Fund |
|
12/1999 |
|
12/2005 |
|
|
|
3,085.4 |
|
|
- |
|
3.2 |
% |
|
|
3,085.4 |
|
|
5,913.6 |
|
|
705.0 |
|
|
1,936.1 |
|
联合投资工具 |
|
可变 |
|
可变 |
|
|
|
1,662.8 |
|
|
262.5 |
|
0.2 |
% |
|
|
1,400.3 |
|
|
71.2 |
|
|
1,378.3 |
|
|
1,706.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
私营市场小计 |
|
|
|
|
|
|
$ |
44,911.5 |
|
$ |
13,728.1 |
|
|
|
$ |
31,183.3 |
|
$ |
11,947.7 |
|
$ |
27,077.7 |
|
$ |
26,542.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
公共市场 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
Capital Solutions Vehicles |
|
可变 |
|
可变 |
|
|
$ |
816.3 |
|
$ |
816.3 |
|
2.0 |
% |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
$ |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
总计 |
|
|
|
|
|
|
$ |
45,727.8 |
|
$ |
14,544.4 |
|
|
|
$ |
31,183.3 |
|
$ |
11,947.7 |
|
$ |
27,077.7 |
|
$ |
26,542.7 |
|
开始日期：开始日期代表可用基金的普通合伙人开始资金投资的日期。
截止日期：截止日期代表基金管理协议要求或将要求可用基金的普通合伙人停止代表基金进行投资的日期（除非基金投资者投票延长此日期），或进行最后投资的日期，视哪个日期较早而定。
承诺额：承诺数额代表投入基金的资本承诺总额，包括第三方基金投资者和KKR投入的资本承诺额。外币承诺额已转换成美金，以下列汇率为基础（i）以每笔投资成交日的外汇兑换率及（ii）对于承诺额，以2009年12月31日的兑换率为准。
剩余成本：剩余成本代表投资者的初始投资按持有基金资产中的所有收益所做的调整后的金额。
公允价值：公允价值指KKR按美国GAAP确定的价值。
|
KKR |
||||||
|
分红计算 |
||||||
|
(千美元计，每单位和每股数额除外) |
||||||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
截至2009年12月31日的季度 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
KKR收费相关收益 |
|
$ |
87,467 |
|
|
|
|
已实现现金收益 |
|
|
1,166 |
|
|
|
|
减：少数权益 |
|
|
(1,157 |
) |
|
|
|
KKR可分配收益总值 |
|
|
87,476 |
|
|
|
|
可分配给KKR Guernsey的收益（30%） |
|
|
26,243 |
|
|
|
|
减：估算当前公司所得税 |
|
|
(9,339 |
) |
|
|
|
加：税收分配 |
|
|
- |
|
|
|
|
可分配净现金 |
|
|
16,904 |
|
|
|
|
已发行KKR Guernsey股数 |
|
|
204,902,226 |
|
|
|
|
KKR Guernsey每股分配 |
|
$ |
0.08 |
|
|
(a) |
|
|
|
|
|
|
||
|
(a)分配应代扣代缴30%的美国预提税。 |
||||||
KKR未审计应报告部门信息的注释
KKR应报告部门的信息以及KKR总业务在Group Holdings和KKR Holdings L.P.进行收益分配之前公布。Group Holdings的部分可分配收费相关收益和经济净收益将按公布金额的30%左右计算，并减去相应的所得税。请参阅本新闻稿第20页有关分配的计算。
2009年10月1日之前公布的收费相关收益和经济净收益没有反映出2009年10月1日之后由于"业务合并"所做的一些调整，这些调整包括：
- 扣除根据其收益池分配给KKR基金经理人的约40%的收益；
- 扣除分配给KKR之前基金经理人的收益；
- 扣除"业务合并"完成前由/或代表KKR私人股权基金普通合伙人投资的资本，以及由此产生的所有收益；
- 扣除与KKR 1996 Fund相关的经济收益；
- 扣除KPE支付给KKR管理公司的管理费用；
- 计入KPE的财务业绩；以及
- 某些报酬调整，包括：（a）扣除不由公共投资人承担的某些KKR经理人赚取的奖金，以及（b）计入KKR高级基金经理人的工资。
鉴于这些调整的重要性，本新闻稿中对2009年10月1日之前各个期间所作的比较是在上述调整之后在预估基础上进行的。有关"业务合并"调整的进一步讨论，请参考 KKR Guernsey于2009年7月24日公布的同意征求声明，可参阅网站www.kkr.com的"投资者关系"一栏。
KKR用来评估其应报告各部门业务的主要业绩指标概括如下。这些指标用于KKR部门管理分配资源配置和进行其他经营决策。
收费相关收益 ("FRE")：为部门营业收入减去部门营业费用。以部门为基础的收费相关收益的组成部分与按美国GAAP编制的收益数额不同，原因是：(i)来自合并基金的管理费用被列入，这项费用在合并中被取消；（ii）合并基金的相关费用的扣除；（iii）与无形资产摊销相关的费用；（iv）与收益池分配相关的费用；（v）非现金股权报酬的支付；以及（vi）某些补偿费用的扣除。
经济净收益（"ENI"）：是衡量KKR应报告部门盈利状况的指标，包括（i）收费相关收益；（ii）加上因收益池分配和管理收费返还而降低的部门投资收益；（iii）减去由第三方掌控的KKR业务的某些经济利益。经济净收益与KKR按美国GAAP编制的可分配净收益不同，原因为：（i）根据上述收费相关费用而扣除的项目；（ii）扣除了与KKR合并基金中的第三方投资者相关的投资收益；以及（iii）扣除了所得税。
管理资产额（"AUM"）代表KKR有权收取收费收益或附带权益和普通合伙人资本的资产。2009年10月1日"业务合并"之前公布的管理资产额反映了KPE的资产净值及其对KKR投资基金的承诺额。业务合并之后，KPE的资产净值及其对KKR投资基金的承诺额将在KKR资产管理额的计算中扣除。因此，2009年10月1日之前所有期间的资产管理额已在扣除KPE资产净值后在预估基础上公布。KKR以下述项目的截至日期总额计算管理资产额：（i）投资基金的公允价值加上这些基金的未缴资本承诺额；（ii）KKR联合投资工具的投资公允价值；（iii）KKR某些固定收益产品的资产净值；和（iv）已发行结构性融资工具的价值。请注意KKR管理资产额的计算方法可能与其他资产管理公司的计算方法不同，因此，KKR管理资产额指标与其他资产管理公司呈现的类似指标没有可比性。KKR对资产管理额的定义不以KKR管理的投资基金相关协议中陈述的定义为基础。
收费资产管理额（"FPAUM"）仅指KKR能获得收费收益的资产。2009年10月1日"业务合并"之前公布的付费管理资产额反映了KPE的资产净值及其对KKR投资基金的承诺额。业务合并之后，KPE的资产净值及其对KKR投资基金的承诺额将在KKR资产管理额的计算中扣除。因此，2009年10月1日之前所有期间的付费资产管理额已在扣除KPE资产净值后在预估基础上公布。收费资产管理额是用于计算KKR收费的所有个人收费总额，在以下几个方面与资产管理额不同：（i）扣除不能获得收费的KKR资产（如，只能获得附带权益的KKR资产）和（ii）KKR的某些收费（主要是私募股权基金）是根据资本承诺额和不计市值调整影响的已投资资金来收取。因此，一些管理收费独立于某些KKR投资的公允价值。
已投资承诺额是指在一定期间内，KKR投资基金和产生收益联合投资工具所投资的第三方和KKR资本承诺总额。这些数额包括：（i）基金投资者和联合投资者投资的可为KKR带来附带收益的资本额，和（ii）可为KKR投资的资本。
未缴承诺额代表KKR投资基金的普通合伙人注入的资本承诺额和产生收益联合投资工具，这些金额可用于投资组合公司的投资和其他相关投资。
当审核KKR应报告业务财务信息时，应考虑以下因素：
收费额度：KKR与其投资基金有限合伙人的协议要求KKR与有限合伙人分享来自投资组合公司的部分交易和监管收费。（"收费额度"）。收费额度不计投资组合公司中非基金投资的收费，并且在收回基金相关支出后，一般为交易和监管收费总额的80%。
其他经营费用：截至2009年12月31日的年度，KKR私营市场其他经营费用不计与"业务合并"相关的3480万美元费用。KKR已从其各部门财务业绩中扣除了此项费用，因为这类费用是非经常性费用，在评估各业务部门业绩或对其进行资源分配时，不应列入考虑范围。在KKR合并基础上，此费用计入了管理费用和其他费用。
KKR收益池：关于KKR能够产生附带权益的主动投资和未来投资基金以及联合投资工具，KKR将对其经理人、其他专业人员和在此经营环节中工作的其他精选个人分配一部分与这些基金相关的附带权益作为其收益池的一部分。
管理收费返回：KKR的某些投资基金要求确认基金的附带权益时，KKR有限合伙人返还最高达20%的所有现金管理收费。当基金确认的附带权益足以支付赚取的管理收费或一部分时，将降低附带权益，降低金额不超过赚取的管理收费的20%。截至2009年12月31日，由于管理收费返还将在未来期间降低的附带权益总额为1.489亿美元。
少数权益：代表以下经济权益：（i）将在未来某日分配给之前经理人KKR管理公司损益的1%，和（ii）分配给第三方投资者KKR资本市场业务2%的总权益。
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