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纽蒙特公司成功完成印尼资产的出售

2016-11-09 10:02
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丹佛--(美国商业资讯)--纽蒙特矿业公司(NYSE:NEM)(以下简称“纽蒙特”或“该公司”)已经成功将其在PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT)中持有的所有权股份出售给PT Amman Mineral Internasional (PTAMI)。PTNNT经营印度尼西亚的Batu Hijau铜金矿,该资产的名称现在变更为PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PTAMNT)。

 

纽蒙特在PTNNT持有48.5%的股权,获得的总对价为13亿美元。这笔金额包括9.2亿美元的总现金收入和与铜价上涨和Elang矿床未来任何开发挂钩的4.03亿美元或有付款。住友公司(Sumitomo Corporation)控股的Nusa Tenggara Mining Corporation也将其在PTNNT的24.5%股权售予PTAMI。纽蒙特和PTAMI在整个销售过程中密切配合并建立了富有成效的关系。

 

总裁兼首席执行官Gary Goldberg表示:“纽蒙特是印尼政府的长期伙伴。我们支持新的业主,因为他们为资产及其团队负责。出售我们在PTNNT的股权可简化我们的投资组合,有助于我们把重点放在与我们能力最匹配的资产以创造价值并管理风险。我们将把出售收入用于继续资助我们利润率最高的项目、偿还债务并支付具有竞争力的股息。出售完成后,我们的长期成本和生产前景保持稳定。现在,我们约四分之三的黄金蕴藏量位于美国和澳大利亚。我们感谢Batu Hijau团队、PTAMI、当地和国家政府领导人、我们所在社区和合作伙伴在完成出售方面提供的支持,我们将继续携手努力以实现平稳过渡。”

 

在纽蒙特第三季度和以前的财务业绩中,Batu Hijau被归类为待售资产并报告为停止经营的企业。包含来自Batu Hijau的可归属净收益,纽蒙特调整后净受益达到每股0.51美元1。 该公司报告的第三季度由于持续经营而可归属于纽蒙特股东的“公认会计原则”(GAAP)净收益为每股0.32美元,调整后净收益为每股0.38美元1

 

纽蒙特因估值公允的资产出售而产生28亿美元收入,已推进五个有机增长项目,并凭借完成这笔出售而将净债务降低56%(自2013年以来)。 该公司的资产负债表、自由现金流生成和规划实施的项目在黄金产业仍然位于最强之列。纽蒙特最近以低于预算1.5亿美元的费用如期完成在苏利南(Suriname)的Merian项目,完成了Cripple Creek & Victor扩张项目,并正在Long Canyon开采新矿藏和扩张Tanami和Carlin。预计未来两年这些项目将可总共增加100万盎司的低成本金矿产量。

 

关于纽蒙特

 

纽蒙特是一家领先的金矿与铜矿生产商。公司的业务主要集中在美国、澳大利亚、加纳、秘鲁和苏里南。纽蒙特是唯一一家进入标普500指数的金矿生产商,并于2015年和2016年被道琼斯可持续发展世界指数评选为矿业领军企业。纽蒙特是价值创造的业界领导者,并由其领先的技术、环境、社会和安全绩效提供有力支撑。纽蒙特成立于1921年,于1925年上市。

 

关于前瞻性陈述的警戒性声明

 

本新闻稿包含《1933年美国证券法修订案》27A节以及《1934年证券交易法修订案》21E节定义的“前瞻性陈述”,属于此类章节和其他适用法律中的安全港条款范畴。此类前瞻性陈述可能包括但不限于未来项目出资,未来债务偿还,未来股息支付,成本和生产展望,未来收到或有付款(仍取决于铜价和Elang的未来任何开发),PTAMNT(包括Elang矿床)的未来开发和运营,Long Canyon、Tanami和Carlin的未来开发与相关未来生产和成本,以及其他未来财务业绩或业务预期。在该公司对未来事件或结果表达或暗示期望时,此类期望或信念的表达出于诚意,并且具有合理基础。但是预估是基于某些假设的而这些假设可能被证明是不正确的,“前瞻性陈述”仍受风险、不确定性和其他因素的影响,可能造成实际结果与前瞻性陈述中表达、预测或暗示的未来结果存在显著差异。与“前瞻性陈述”相关的风险可能包括但不限于黄金和其他金属的价格波动、货币波动、生产成本增加以及矿石品位或开采计划中假设的开采速率的差异、政治和运营风险、社区关系、冲突解决、项目或异议的结果以及政府法规和司法结果。如要了解有关此类风险和其他因素的详情,请见公司向美国证券交易委员会(SEC)提交的2015年10-K表年报(2016年2月17日提交)、该公司于2016年10月26日向SEC提交的于2016年9月30日结束的季度10-Q表以及该公司向SEC提交的其他文件。除非适用证券法律要求,否则该公司无义务公开发布对这些前瞻性陈述的修订(包括但不限于展望),亦无义务评价对交易的期望或PTAMI或其他第三方关于交易的声明。投资者不应假设之前发布的“前瞻性陈述”未获更新即构成对这些陈述的再次确认。继续依赖于“前瞻性陈述”应由投资者自担风险。

 

非公认会计原则财务指标

 

非公认会计原则财务指标只是为了提供额外信息,并不具备公认会计原则(GAAP)规定的任何标准含义。不应孤立地考虑这些指标,也不应用这些指标取代按照GAAP编制的业绩指标。

 

调整后净收益(亏损)

 

管理层使用调整后净收益(亏损)来评价该公司的经营业绩并规划和预测未来的业务经营。该公司认为,通过排除对该公司在特定时期产生不相称影响的某些项目,调整后净收益(亏损)这个指标的使用有助于投资者和分析师了解该公司及其与矿物生产和销售相关的直接和间接子公司的持续经营成果。列示的净收益(亏损)调整一般扣除该公司的税金(法定有效税率为35%)并扣除我们伙伴的非控股权益(如适用)。通过该公司的估价备抵做出的调整产生的影响纳入税务调整。税务调整还包括海外税收抵免、替代最低税额抵免、资本损失和不容许的海外损失。管理层确定的调整后净收益(亏损)构成会定期予以评估,并部分以矿业分析师所使用的非GAAP财务指标审查为依据。可归属于纽蒙特股东的净收益(亏损)被调节为如下调整后净收益(亏损)。

 

1 非GAAP指标。 对可归属于纽蒙特股东的净收益做出的调节参见第2页至第4页。

 

 

 

 

 

930

 

 

930

     

结束的3个月

   

结束的9个月

     

2016

 

 

2015

 

   

2016

 

 

2015

 

可归属于纽蒙特股东的净收益(亏损)

   

$

(358

 

$

219

     

$

(283

 

$

474

 

由于停止经营而归属于纽蒙特股东的亏损(收益)(1)

                           

Holt财产使用费债务

     

19

     

(17

     

72

     

(34

Batu Hijau经营

     

(69

   

(43

     

(195

   

(165

归为待售资产产生的损失

   

 

577

 

 

 

 

   

 

577

 

 

 

 

由于持续经营而可归属于纽蒙特股东的净收益(亏损)

     

169

     

159

       

171

     

275

 

投资减值(2)

     

     

19

       

     

66

 

长期资产减值(3)

     

     

2

       

2

     

4

 

重组和其他(4)

     

6

     

7

       

14

     

14

 

购置成本(5)

     

6

     

5

       

7

     

10

 

资产和投资出售产生的亏损(增益)(6)

     

(4

   

(36

     

(108

   

(63

由于将TMAC移出合并范围而产生的增益(7)

     

     

(49

)

     

     

(49

)

账务偿还导致的亏损(8)

     

1

     

       

3

     

 

La Quinua萃取坪修改(9)

     

17

     

       

17

     

 

税务调整(10)

   

 

7

 

 

 

(37

)

   

 

380

 

 

 

79

 

调整后净收益(亏损)

   

$

202

 

 

$

70

 

   

$

486

 

 

$

336

 

                           

 

Batu Hijau经营

     

69

     

43

       

195

     

165

 

Batu Hijau税务调整(10)

   

 

 

 

 

13

 

   

 

 

 

 

(14

调整后净收益(亏损),包括Batu Hijau经营

   

$

271

 

 

$

126

 

   

$

681

 

 

$

487

 

                           

 

每股基本净收益(亏损)

   

$

(0.67

 

$

0.42

     

$

(0.53

 

$

0.93

 

由于停止经营而可归属于纽蒙特股东的亏损(收益)(扣除税金)

                           

Holt财产使用费债务

     

0.04

     

(0.04

     

0.14

     

(0.07

Batu Hijau经营

     

(0.13

   

(0.08

     

(0.37

   

(0.32

归为待售资产产生的损失

   

 

1.08

 

 

 

 

   

 

1.08

 

 

 

 

由于持续经营而可归属于纽蒙特股东的净收益(亏损)

     

0.32

     

0.30

       

0.32

     

0.54

 

投资减值(扣除税金)

     

     

0.04

       

     

0.13

 

长期资产减值(扣除税金)

     

     

0.01

       

     

0.01

 

重组和其他(扣除税金)

     

0.01

     

0.02

       

0.03

     

0.03

 

购置成本(扣除税金)

     

0.01

     

0.01

       

0.01

     

0.02

 

资产和投资出售导致的亏损(增益)(扣除税金)

     

(0.01

   

(0.07

     

(0.21

   

(0.12

将TMAC移出合并范围产生的增益(扣除税金)

     

     

(0.10

     

     

(0.10

债务偿还产生的损失(扣除税金)

     

0.01

     

       

0.01

     

 

La Quinua萃取坪修改

     

0.03

     

       

0.03

     

 

税务调整

   

 

0.01

 

 

 

(0.08

   

 

0.73

 

 

 

0.15

 

调整后每股基本净收益(亏损)

   

$

0.38

 

 

$

0.13

 

   

$

0.92

 

 

$

0.66

 

                           

 

Batu Hijau经营

     

0.13

     

0.08

       

0.37

     

0.32

 

Batu Hijau税务调整

   

 

 

 

 

0.03

 

   

 

 

 

 

(0.02

调整后每股基本净收益(亏损),包括Batu Hijau经营

   

$

0.51

 

 

$

0.24

 

   

$

1.29

 

 

$

0.96

 

                           

 

稀释后每股净收益(亏损)

   

$

(0.67

 

$

0.42

     

$

(0.53

 

$

0.93

 

由于停止经营而可归属于纽蒙特股东的亏损(收益)(扣除税金)

                           

Holt财产使用费债务

     

0.04

     

(0.04

     

0.14

     

(0.07

Batu Hijau经营

     

(0.13

)

   

(0.08

)

     

(0.37

)

   

(0.32

)

归为待售资产产生的损失

   

 

1.08

 

 

 

 

   

 

1.08

 

 

 

 

由于持续经营而可归属于纽蒙特股东的净收益(亏损)

     

0.32

     

0.30

       

0.32

     

0.54

 

投资减值(扣除税金)

     

     

0.04

       

     

0.13

 

长期资产减值(扣除税金)

     

     

0.01

       

     

0.01

 

重组和其他(扣除税金)

     

0.01

     

0.02

       

0.03

     

0.03

 

购置成本(扣除税金)

     

0.01

     

0.01

       

0.01

     

0.02

 

资产和投资出售导致的亏损(增益)(扣除税金)

     

(0.01

)

   

(0.07

)

     

(0.21

)

   

(0.12

)

将TMAC移出合并范围产生的增益(扣除税金)

     

     

(0.10

)

     

     

(0.10

)

债务偿还产生的损失(扣除税金)

     

0.01

     

       

0.01

     

 

La Quinua萃取坪修改

     

0.03

     

       

0.03

     

 

税务调整

   

 

0.01

 

 

 

(0.08

)

   

 

0.72

 

 

 

0.15

 

调整后每股净收益(亏损),稀释

   

$

0.38

 

 

$

0.13

 

   

$

0.91

 

 

$

0.66

 

                           

 

Batu Hijau经营

     

0.13

     

0.08

       

0.37

     

0.32

 

Batu Hijau税务调整

   

 

 

 

 

0.02

 

   

 

 

 

 

(0.03

)

调整后每股基本净收益(亏损),包括Batu Hijau经营

   

$

0.51

 

 

$

0.23

 

   

$

1.28

 

 

$

0.95

 

                           

 

 

(1)

 

停止经营产生的亏损(收益)涉及(i)我们Holt财产使用费的调整[分别扣除税务支出(利益)(9)美元、7美元、(32)美元和15美元后列示],(ii)Batu Hijau的运营[分别扣除税务支出(利益)90美元、90美元、258美元和194美元以及归属于非控股权益的收益(支出)(79)美元、(66)美元、(229)美元和(177)美元后列示],和(iii)归为代售资产产生的亏损(已以可归属的方式记录)。关于我们停止经营的更多信息参见我们精简版合并财务报表的注3。

(2)

 

计入其他收益的投资减值(净值)代表成本法和权益法投资的非暂时性减值,不涉及我们的核心经营。列示的金额分别扣除税务支出(利益)-美元、(10)美元、-美元和(36)美元。

(3)

 

计入其他支出的长期资产减值(净值)代表不影响我们核心经营的非现金减记。列示的金额分别扣除税务支出(利益)-美元、(1)美元、(1)美元和(2)美元以及归属于非控股权益的收益(支出)-美元、-美元、(1)美元和-美元。

(4)

 

计入其他支出的重组和其他(净值)代表与2013年宣布的全部潜力挖掘举措相关的某些成本、我们2016年在非洲地区产生的法律成本和与我们收购CC&V相关的系统整合成本。列示的金额分别扣除税务支出(利益)(1)美元、(4)美元、(10)美元和(9)美元以及归属于非控股权益的收益(支出)-美元、(1)美元、(2)美元和(3)美元。

(5)

 

计入其他支出的购置成本(净值)代表2016年对收购Boddington产生的或有对价责任和与2015年收购CC&V相关的成本做出的调整。列示的金额分别扣除税务支出(利益)(3)美元、(2)美元、(4)美元和(5)美元。

(6)

 

计入其他收益的资产和投资出售产生的亏损(增益)(净值)主要代表2016年第一季度出售我们在Regis Resources Ltd.的股权,2016年第三季度记录的与2015年出售我们在北美板块的某些财产产生的或有对价相关的收益、2015年第一季度加拿大Hemlo矿权和内华达州Relief Canyon矿山的土地出售,以及与2015年第三季度出售我们在EGR的股权相关的增益。列示的金额分别扣除税务支出(利益)1美元、30美元、1美元和46美元。

(7)

 

计入其他收入的由于将TMAC移出合并范围而产生的增益(净值)是因为2015年第三季度,TMAC被认定不应再被视为可变利益实体。列示的金额分别扣除税务支出(利益)-美元、27美元、-美元和27美元。

(8)

 

计入其他收益的债务偿还产生的损失(净值)代表债务收购要约对我们2016年第一季度2019年票据和2039年票据以及我们在2016年第三季度偿还定期贷款产生的影响。列示的金额分别扣除税务支出(利益)-美元、-美元、(1)美元和-美元。

(9)

 

计入对出售和折旧和摊销适用的成本的La Quinua萃取坪修改代表对2016年第三季度我们南美洲板块的估计可收回盎司做出的显著冲减。列示的金额分别扣除税务支出(利益)(9)美元、-美元、(9)美元和-美元以及归属于非控股权益的收益(支出)(25)美元、-美元、(25)美元和-美元。

(10)

 

税务调整包含税务估价备抵的变动和与核心经营不相关的税务调整。第二季度和今年迄今为止的税务调整主要是由于税务重组和亏损前抵(两者导致该公司用于抵扣的估价备抵增加)。

 

原文版本可在businesswire.com上查阅: http://www.businesswire.com/news/home/20161102005853/en/

 

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

联系方式:

 

Newmont Mining Corporation
媒体联系人
Omar Jabara, 303.837.5114
omar.jabara@newmont.com

投资者联系人
Meredith Bandy, 303-837-5143
meredith.bandy@newmont.com

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