要点

• 合并后的集团Janus Henderson Global Investors plc将成为全球领先的主动资产管理公司，管理的资产规模超过3200亿美元，合并市值约60亿美元
• Janus在美国市场的实力将与Henderson在英国和欧洲市场的实力强强联合，打造覆盖多元化地区的真正全球资产管理公司，与全球基金管理行业的趋势保持高度契合
• 一致的文化与企业战略将促进整合
• 具有吸引力的增长潜力，预估的年度净成本协同效应至少达到1.1亿美元，有望为股东创造一流的价值
• Henderson与Janus首席执行官将共同领导Janus Henderson Global Investors plc，体现出以人为本的企业顺利整合的重要性
• 合并后的公司将申请在纽约证券交易所(NYSE)上市交易，并将其作为第一上市市场，而Henderson将继续在澳大利亚证券交易所(ASX)上市交易
• Janus最大的股东Dai-ichi Life (Dai-ichi)已承诺支持合并，并打算扩大与合并后公司的战略合作

伦敦和丹佛--(美国商业资讯)--如果公布、出版或发行全部或部分内容会构成违反相应司法管辖区的相关法律，则不得在、向或从任何此等司法管辖区公布、出版或发行全部或部分内容。本公告包含内部信息

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Henderson Group plc (“Henderson”) (LSE & ASX:HGG)与Janus Capital Group Inc. (“Janus”) (NYSE:JNS)今天宣布，双方董事会已一致同意进行全股票对等合并。合并后的公司名为Janus Henderson Global Investors plc。

本次合并将通过以股换股进行，Janus每股普通股可换Henderson 4.7190股新发行股票。交易达成后，Henderson和Janus股东预计分别拥有Janus Henderson Global Investors约57%和43%的股票，具体根据当前流通股的数量而定。该合并目前预计于2017年第二季度达成，尚须经股东和监管机构的批准。

这两家互补性公司合并后有望造就一家领先的全球主动资产管理公司，该公司将拥有可观的规模、多元化产品与投资战略，以及广泛和深入的全球业务覆盖。合并后的公司将提供世界一流的客户服务，取得市场占有率并进一步提升股东价值。

Henderson首席执行官Andrew Formica表示：“在战略、业务组合以及专注于独立、主动资产管理的服务文化方面，Henderson和Janus高度契合。我期待与Dick并肩合作，共同打造一家出色的公司，兼具服务全球更多客户的规模以及应客户未来需求和行业要求日增的实力。

Janus首席执行官Dick Weil表示：“本次合并是两家公司转型的契机。Janus在美国和日本市场拥有强大平台，而Henderson在英国和欧洲市场的实力则与之互补。两家公司的互补性将促进顺利整合，并造就一家强大的公司，扩大面向客户的团队与成套产品、提高经济实力并强化人才队伍，让客户、股东和员工受益。”

合并的益处

扩大面向客户的团队

• 提升在关键市场的分销实力与业务覆盖，包括美国、欧洲、澳大利亚、日本和英国，并扩大在亚太、中东和拉美的业务；
  • 据估计，Janus Henderson Global Investors在各地区管理的资产将为美洲约占54%；欧洲、中东和非洲占31%以及泛亚洲地区占15%；
• 互补的品牌属性有助于巩固全球市场地位。

多元化产品和投资战略

• 多元化产品和投资战略能够更好地满足当今客户更广泛的需求；
  • Henderson和Janus均以满足客户对其他收入来源与绝对回报的未来需求为原则开展投资；

• 合并后的公司将有各种跑赢大盘的策略；以及
• 更强大的全球投资业务、投资组合管理经验与深度研究团队均有助于为客户创造出色的业绩。

更强大的人才队伍

• 两家公司合并后预计将拥有约2,300名员工，分布在全球29个地区；
• 两家公司的互补性质以及更广泛的全球业务覆盖为职业发展创造了更广阔的平台； 以及
• 文化相容性源自以客户为本的共同价值观，投资战略和客户资产的重叠性极小。

财务实力

• 合并的资产负债表可在各市场周期带来更高的财务稳定性，让Janus Henderson Global Investors能够继续发展，并把握新的机遇；
• 合并后的公司截至2015年12月31日的营收超过22亿美元，基本息税折旧摊销前利润(EBITDA)约为7亿美元（参见注释）；
• 规模经济增强有望提高效率与盈利能力；并且
• Janus Henderson Global Investors董事会预计继续采用渐进式派息政策，基于中期基本盈利增长，并施行与Henderson当前实践相一致的股利分配率，提高股息。

价值创造

• 交易完成后，双方的目标是在最初12个月实现至少1.1亿美元的加权预估年度净成本协同效应，并预计在交易完成后三年内完全实现协同效应，这约占合并后公司基本EBITDA的16%（参见注释）；
• 协同效应有望推动两家公司在交易达成后的最初12个月内实现每股盈利的两位数增长（不包括一次性费用）；以及
• 合并后的公司打算额外创造2-3个百分点的新增资金净额。

治理和管理

董事会将由同等人数的Henderson和Janus董事组成，Henderson董事长Richard Gillingwater担任联合董事会的董事长，Janus的Glenn Schafer担任副董事长。

Janus Henderson Global Investors将由新任执行委员会管理，其成员将向联合首席执行官Dick Weil和Andrew Formica汇报工作：

• Janus投资主管Enrique Chang将担任全球首席投资官
• Henderson全球分销主管Phil Wagstaff将担任全球分销主管
• Janus总裁Bruce Koepfgen将担任北美主管
• Henderson泛亚地区执行主席Rob Adams将担任亚太主管
• Janus首席财务官Jennifer McPeek将担任首席运营和策略官
• Henderson首席财务官Roger Thompson将担任首席财务官
• Janus首席合规官David Kowalski将担任首席风险官
• Henderson总顾问兼公司秘书Jacqui Irvine将担任集团总顾问兼公司秘书

Janus子公司INTECH和Perkins将不受本次合并的影响。INTECH首席执行官Adrian Banner将继续向INTECH董事会汇报工作，Perkins首席执行官Tom Perkins将继续向Perkins董事会汇报工作。

股息和股票回购

根据合并条款，Henderson与Janus已同意：

• 在交易达成前和经股东批准后，Henderson股东将照常收到截至2016年12月31日的末期股息。任何此类股息的支付时间可能提前，以确保在交易达成前支付股息；
• 在交易达成前和经Janus董事会批准后，Janus股东将获得2016年11月至2017年2月的季度现金股息；
• 合并完成后，Janus Henderson Global Investors股东将能够获得截至2017年3月31日的三个月期中股息，金额将由Janus Henderson Global Investors董事会决定。

原计划于2016年下半年进行的2500万英镑Henderson股票回购将被取消。

与Dai-ichi的关系

• Janus最大的股东Dai-ichi已承诺投票支持合并，并认为合并将进一步强化其与Janus Henderson Global Investors的全球合作关系；
• 合并之后，Dai-ichi将持有合并后公司约9%的所有者权益，并打算继续向该公司投资，将持有的所有者权益提高到至少15%；
• 为帮助Dai-ichi实现其所有者权益目标，双方已同意，在合并完成后，将向Dai-ichi出售选择权以认购新成立的Janus Henderson Global Investors约15%的股票；
• 交易达成后，Dai-ichi预计将向Janus Henderson Global Investors产品系列追加多达5亿美元的投资，这将让对Janus Henderson Global Investors承诺的投资总额提升至25亿美元。

关于Henderson

Henderson是一家独立的全球资产管理机构，专长于主动投资。Henderson以其首位客户命名，成立于1934年，是一家以客户为本的全球性企业，在全球各地拥有超过1,000名员工，资产管理规模达到950亿英镑（2016年6月30日）。它的核心投资领域包括欧洲股票、全球股票、全球固定收益产品、多元资产和另类投资。Henderson总部设于伦敦，在全球各地设有19间办事处。

Henderson在澳大利亚证交所(“ASX”)与伦敦证交所(“LSE”)两地上市，并且是ASX 100和FTSE 250指数的成分股，市值约为26亿英镑（截至2016年9月30日）。

截至2016年6月30日，Henderson资产总额达到18.761亿英镑，截至2015年12月31日的财年，税前基本利润达到2.2亿英镑。

关于Janus

Janus Capital Group Inc.是一家全球投资公司，专长于通过广泛的投资解决方案为客户创造更好的投资业绩，包括固定收益产品、股权、另类投资与多元资产类别策略。它通过Capital Management LLC (Janus)以及INTECH、Perkins和Kapstream各种不同的资产管理平台以及一套场内交易产品取得投资收益。双方团队均在不同的资产类别具有专业知识、深入见解、特定风格的经验并以严谨方式管理风险。投资战略通过美国和离岸开放式基金以及独立管理账户、集体投资信托和交易所交易产品提供。Janus总部设于丹佛，在北美、欧洲、亚洲和澳大利亚的12个国家设有办事处。截至2016年6月30日，该公司全公司管理的资产和ETP资产总额达到1950亿美元。

Janus在纽约证交所(“NYSE”)上市，股票代码为JNS，目前市值为26亿美元。

截至2016年6月30日，Janus资产总额达到28.398亿美元，截至2015年12月31日，税前利润为2.533亿美元。

市场简报

Andrew Formica和Dick Weil将于2016年10月3日举行两场市场简报：

简报1：将由Henderson首席执行官Andrew Formica主持：
21:30（悉尼） / 11:30（伦敦） / 06:30（纽约） / 04:30（丹佛）

简报幻灯片与网络语音广播的详细信息：如要访问简报幻灯片并参加网络语音广播，请访问www.henderson.com/ir，并点击首页的相关链接

网络讲座的录音存档将在网络讲座后立即发布

电话会议详细信息：如要收听简报，请拨打下列号码之一。我们建议参与者在报告开始前10至15分钟拨打电话。

简报2：将由Janus首席执行官Dick Weil主持：
1:00（悉尼） / 15:00（伦敦） / 10:00（纽约） / 8:00（丹佛）

简报幻灯片与网络语音广播的详细信息：如要访问简报幻灯片并参加网络语音广播，请访问ir.janus.com，并点击首页的相关链接。

电话会议详细信息：如要收听简报，请拨打下列号码之一。我们建议参与者在报告开始前10至15分钟拨打电话

网络讲座的录音存档将在网络讲座后立即通过Henderson Group网站：www.henderson.com/ir以及Janus网站：ir.janus.com发布。

有关合并的详细信息

根据拟定的合并条款，Henderson与Janus业务将合并到Henderson旗下，并更名为Janus Henderson Global Investors plc (“Janus Henderson Global Investors”)。

本次合并将通过以股换股进行，Janus每股普通股可换Henderson 4.7190股普通股。兑换比例主要参考相应公司在本公告发布前30个交易日的日均成交量加权平均价而定。

Janus Henderson Global Investors股票将作为合并对价提供给Janus股东；Janus Henderson Global Investors申请在NYSE上市交易，并将其作为第一上市地点，并将继续在ASX上市交易。交易达成后，Janus Henderson Global Investors打算完全遵守所有适用的美国和ASX证券报告要求。

合并后，Henderson将立即更名为Janus Henderson Global Investors，其将依然是在泽西注册成立的公司并在英国纳税。

上市

Henderson股票目前在LSE和ASX上市交易，Henderson是FTSE 250和ASX 100指数的成分股；Janus股票目前在NYSE上市交易，Janus是S&P Mid-Cap 400和Russell 2000的成分股。

Henderson和Janus都认为，合并后公司投资者的流动性将在交易达成后最大限度地提高。目前，Henderson最大的流动性资金池是澳大利亚，Janus最大的流动性资金池则是美国。

考虑到继续在LSE与NYSE两地交易的成本与复杂性之后，Henderson打算取消官方牌价上市，并停止在LSE上市交易（“伦敦退市”），成为一家向SEC申报的公司，并在交易达成后在NYSE上市，将其作为第一交易市场。Janus Henderson Global Investors将保留Henderson在ASX的存托凭证上市和报价（与第一交易市场NYSE挂钩）。

交易达成后，Janus Henderson Global Investors预计依然是ASX 100和Russell 2000指数的成分股，并将力求成为S&P成分股。

价值创造

Henderson和Janus认为，双方合并后可把握机会显著节约成本并实现营收增长。

在通过交易整合提高股东价值以及如期实现协同效应，同时成功推动核心业务增长并保留人才方面，Henderson与Janus向来表现出色。

成本协同效应
Henderson和Janus的目标是在交易完成后，在最初12个月实现至少1.1亿美元的加权预估年度净成本协同效应，并预计在交易完成后三年内完全实现协同效应。

成本协同效应预计来自重复职能的合并以及非薪酬类支出，例如租金、IT、法律和专业成本。两家公司目前开展的成本节约与运营改进计划将推动节约的成本逐渐增加。成本协同效应已经过外部会计人员独立审核。

实现经常性成本协同效益目标预计会产生1.65亿至1.85亿美元的一次性成本。

营收增长机遇
除了上文所述的成本协同效应外，Henderson和Janus董事会还认为合并将额外带来巨大的营收增长机遇。这包括利用两家公司的品牌实力向Henderson和Janus相应的核心业务地区与客户群交叉销售更广泛的产品系列：

• 美国零售，Janus约1160亿美元的资产管理规模显著高于Henderson美国零售业务约120亿美元的资产管理规模；
• 日本，通过与Dai-ichi开展战略合作，Janus目前的资产管理规模约160亿美元，而Henderson的资产管理规模不足5亿美元；
• 英国，Henderson的资产管理规模约为660亿美元，Janus的资产管理规模为30亿美元；
• 欧洲和拉美，Henderson的资产管理规模约为280亿美元，Janus的资产管理规模约为70亿美元。

Henderson和Janus的董事会认为，合并后的公司将在整合后额外创造2-3个百分点的新增资金净额。

收购的财务影响

合并后，预计两家公司在交易达成后的最初12个月的每股盈利都将实现两位数增长（不包括一次性费用）。

预计合并后公司的实际税率将介于Henderson和Janus独立税率之间。

Henderson董事会建议

Henderson董事认为合并有利于Henderson和Henderson股东的整体利益，并打算一致建议Henderson股东在Henderson股东大会上投票赞成拟定的决议，本次股东大会将讨论合并相关问题。

Bank of America Merrill Lynch和Centerview Partners将向Henderson董事提供与本次合并相关的财务顾问服务，Freshfields Bruckhaus Deringer LLP将向Henderson董事提供与本次合并相关的法律顾问服务。在向Henderson董事提供顾问服务时，Bank of America Merrill Lynch和Centerview Partners以Henderson董事对合并的商业评估为依据。

Janus董事会建议

Janus董事会已通过合并决议，宣称其明智、公平并且有利于Janus及其股东的最佳利益，并建议Janus股东在Janus股东特别会议上投票赞成合并协议，该股东特别会议将讨论合并协议相关问题。

Loeb Partners Corporation and Skadden旗下的投资银行部门Loeb Spencer House Partners、Arps、Slate、Meagher以及Flom LLP and Affiliates将为Janus Capital Group Inc.提供顾问服务。

摘要时间表

当前交易

2016年8月31日Henderson资产管理规模为1000亿英镑（2016年6月30日：950亿英镑）。

合并协议

2016年10月3日，Henderson和Janus就双方业务合并达成了合并协议和计划（“合并协议”）。根据合并协议规定，新成立的Henderson直接全资子公司将并入Janus，Janus将作为续存公司以及Henderson的直接全资子公司。根据合并协议的条款与条件，每股Janus普通股可换Henderson 4.7190股普通股。

对于合并协议，Dai-ichi已与Henderson和Janus达成投票协议，同意将其持有的Janus股票投票赞成合并。

Henderson和Janus希望本次合并符合重组的条件要求，从而减免美国联邦所得税。

合并协议包含Henderson和Janus双方的惯例声明和保证，并且还包含惯例成交前契约，包括有关下列方面的契约 (i) 在所有重大方面按照过去的做法照常开展业务运营，并且在未经另一方同意的情况下，避免采取某些行动（允许按照上文所述申报和支付股息），(ii) 切勿征集、引发、蓄意鼓励或蓄意采取任何其他行动以促成任何拟定的替代交易，并且在若干例外情况的规限下，切勿参与任何有关拟定的替代交易的讨论或协商（须受某些例外情况的制约） (iii)切勿撤销、修饰或修改董事会对合并协议的支持（须受某些例外情况的制约）（）以及(iv) 尽最大的合理努力通过政府、监管和第三方的审批。

合并协议包含Henderson与Janus的某些终止权，包括在下列情况中的终止权：(i) 合并未在2017年9月30日之前完成（期外日期）， (ii) Henderson或Janus股东未在相应的股东大会上通过合并协议或(iii)如果出现任何限制条件，阻碍合并最终落实且不可抗告、造成合并的最终落实且不可抗告非法或禁止合并的最终落实且不可抗告。此外，如果另一方的董事会改变了号召股东投票通过合并和合并协议的建议，Henderson和Janus均有权在另一方的股东大会前终止合并协议。

合并协议进一步规定，如果Henderson或Janus由于另一方股东未能在股东大会上通过合并提议而终止合并协议，那么Henderson或Janus（视具体情况而定）在特定情况下终止合并协议后将赔偿另一方的实际出自付费用及开支，上限为1000万美元（约合800万英镑），这些特定情况包括(i) Henderson或Janus董事会建议的变化 (ii) Henderson或Janus因另一方董事会未能通过合并提议或合并未在期外日期前完成，而同时此方又面临替代交易的要约或提议（并且此方在12个月的尾期内达成或完成替代交易）而终止合并协议，那么Henderson或Janus（根据具体情况而定）将以现金向另一方支付相当于3400万美元（约合2600万英镑）的终止费¹。

监管

本次合并须经惯例监管审批，包括1976年哈特-斯科特-罗迪诺反垄断修订法规定的等候期结束或终止、美国金融业监管局的合并审批以及金融行为监管局（“FCA”）对有关Henderson成为经FCA授权的任何Janus实体的控股方的合并审批。

合并条件

如要完成合并，必须达成同等规模和类型交易的惯例条件，包括：(i) Janus股东通过合并提议，(ii) Henderson股东通过合并、Henderson Group plc更名至Janus Henderson Global Investors plc以及Henderson公司组织大纲部分变更的提议 (iii) 上文所述的监管审批 (iv) SEC宣布Henderson有关Henderson将在合并中发行股票的登记表有效，并且此类Henderson股票经过批准可在NYSE上市交易， (v) 不存在阻碍合并达成或造成合并达成不合法的审判、命令或法令， (vi) 有关Janus 67.5%公共基金的新投资顾问协议的审批以及 (vii) 不存在违反Henderson与Janus声明和保证 (须符合重大性资格要求) 以及Henderson和Janus违反其契约要项的情况。

Dai-ichi协议

Janus最大的股东Dai-ichi已承诺投票支持合并，并认为合并将进一步强化其与Janus Henderson Global Investors的全球合作关系。合并之后，Dai-ichi将持有合并后公司约9%的所有者权益，并打算继续向该公司投资，将持有的所有者权益提高到至少15%。为帮助Dai-ichi实现其所有者权益目标，双方已同意，在合并完成后，将向Dai-ichi出售选择权以认购新成立的Janus Henderson Global Investors的约5%股票。交易达成后，Dai-ichi预计将向Janus Henderson Global Investors产品系列追加多达5亿美元的投资，这将让对Janus Henderson Global Investors承诺的投资总额提升至25亿美元。

投资与战略合作协议

2016年10月3日，Janus、Henderson与Dai-ichi就Dai-ichi在合并完成后继续向合并后的公司投资达成了经过修订与重新陈述的投资与战略合作协议（“ISCA”）。根据ISCA规定，Dai-ichi有权在Janus Henderson Global Investors董事会任命一名董事，获取合并后公司的某些信息，并有权以优先认股方式参与合并后公司未来的股票发行，前提是Dai-ichi在合并完成后维持其对合并后公司的持股（某些情况下可稀释）（“相应的持股比例”）。ISCA规定，Dai-ichi对合并后公司的持股比例不得超过20%。

ISCA要求Dai-ichi遵守(i)某些有关Dai-ichi在持股比例未低于3%情况下不得收购Janus Henderson Global Investors股票的暂停义务（这种情况下不存在暂停义务）(ii)对Dai-ichi出售Janus Henderson Global Investors股票的某些限制（每种情况下，均存在有限的例外情况）。在ISCA提前终止以及签订三年后的情况下，将无需遵守转让限制。Janus Henderson Global Investors有权提名一名或多名首选第三方投资者参与销售Dai-ichi所持有的任何股票。

Dai-ichi已同意维持对合并后公司不低于20亿美元的投资，并将根据真诚讨论后商定的条款，追加多达5亿美元的投资。Dai-ichi投资的某些部分将继续以种子资本投资的形式存在。Janus Henderson Global Investors与Dai-ichi已同意开展真诚合作，并采用合理的商业措施通过双方的分销渠道销售投资产品。

ISCA包含某些终止权，包括Janus Henderson Global Investors或Dai-ichi在下列情况下终止协议的权利：(i) Dai-ichi对合并后公司的持股低于相应持股比例； (ii) Dai-ichi丧失在Janus Henderson Global Investors 董事会任命一位董事的权利 (iii)合并达成后3年后（须提前90天提供书面通知）。

选择权权协议

Henderson和Dai-ichi已达成选择权协议，规定如果合并协议达成，那么Henderson将向Dai-ichi提供：(i) 以每股299.72便士的成交价分11期交付5,000,000股Janus Henderson Global Investors股票，约占Janus Henderson Global Investors股票的2.7% (ii) 经过Henderson股东审批后，以每股299.72便士的成交价分9期交付5,000,000股Janus Henderson Global Investors股票，约占Janus Henderson Global Investors股票的约2.2%。Dai-ichi在交易达成后需为购买选择权支付的金额为1980万英镑。总的来说，如果在合并达成后行使选择权，那么向Dai-ichi出售的选择权将让Dai-ichi对合并后公司的持股比例额外增加约5%。

会计事项

Janus Henderson Global Investors将遵循美国公认会计准则，每季度以美元报告业绩，Henderson则将从国际会计准则向美国公认会计准则过渡。Henderson根据美国通用会计准则预测的财务数据预计将在英国投资者通函以及向SEC提交的申报文件中公布。除非另有说明，否则本文中有关Henderson的财务信息均基于国际会计准则编制。遵循国际会计准则报告的历史活动，可能在转变为美国通用会计准则后发生显著变化。

合并达成后，Henderson将通过修订基本章程，将股本从英镑换为美元，这须在股东大会上通过股东的批准。

反向收购事项

根据英国上市管理局上市规则（“上市规则”）5.6.12G(2)条规定，Henderson确认，由于合并根据Henderson对Janus的收购安排，并且鉴于Janus相对Henderson的规模，合并将根据上市规则被定性为Henderson对Janus的反向收购。

根据上市规则5.6.12G(2)条，Henderson确认：(a) Janus已遵守NYSE的信息披露要求；并且(b) 这些披露要求与FCA的信息披露指导与透明度原则并无实质性差异。Janus根据NYSE信息披露要求披露的信息可通过下列网站获取：www.janus.com。

Henderson将在适当时发布股东通函，包括股东大会通知，该公司将在股东大会上寻求股东对合并以及某些其他相关事项的批准。

根据目前的安排，合并无须遵守城市公司收购及合并守则。

前瞻性陈述和其他重要信息

本公告包含联邦证券法（包括经修订的1933年证券法第27A条以及经修订的1934年证券交易法第21E条）中定义的“前瞻性陈述”，涉及Janus、Henderson以及合并后公司的财务状况、业绩和业务。就其性质而言，前瞻性陈述涉及风险和不确定性，因为其与未来事件相关，并根据未来情况而定。未来的实际结果可能与这些前瞻性陈述中表达或暗示的结果存在实质性差异。本公告中的任何内容均不得被解读为利润预测。如果情况发生变化（无论是出现新信息、未来发展或其他情况），除非证券和其他适用法律要求，否则Janus和Henderson既无责任，也无打算更新任何前瞻性陈述。

对于拟定的交易，Henderson打算向美国证券交易委员会（“SEC”）提交包含Janus股东委托书的登记表以及有关拟定交易的其他文件。

建议JANUS和HENDERSON股东阅读任何与合并有关的文件（在发布后）（包括本协议中展示的文件），因为此类文件将包含有关合并的重要信息。投资者与证券持有人还应仔细审阅和考虑Janus每次向SEC提交的公开文件，包括但不限于10-K年报、股东委托书、8-K现期报告及其10-Q季报。在发布后，股东委托书的副本将邮寄给Janus股东。股东委托书发布后，您也可在SEC网站http://www.sec.gov免费获取副本，或直接向Janus（地址：Capital Group Inc. 151 Detroit Street, Denver, Colorado 80206）索取副本。

根据SEC规定，Janus、Henderson及其某些董事和高管可被视为就拟定交易征集Janus股东代理的参与者。

有关Janus董事和高管的信息及其对Janus普通股所有权的信息请见Janus截至2015年12月31日的10-K年报，该年报于2016年2月24日提交给SEC。有关这些参与者和其他被视为就拟定交易征集Janus股东代理的个人利益的其他信息，请阅读有关拟定交易的股东说明书。股东说明书发布后，免费副本可通过上文所述的渠道获取。

本公告旨在遵守英国和澳大利亚的适用法律和法规，披露的信息可能与英国和澳大利亚以外司法管辖区所披露的信息有所不同。如果公布、出版或发行全部或部分内容会构成违反相应司法管辖区的相关法律，那么就不得在、向或从任何此等司法管辖区公布、出版或发行全部或部分内容。

我们未授权任何人在本公告所含信息的基础上提供任何其他信息，或作出任何其他声明，如果发布，那么公开文件以及此类信息或声明（如有）不得被视为获得了Henderson或Merrill Lynch International或Centerview Partners的授权。

除非明确说明，否则Henderson或Janus网站或Henderson或Janus网站上超链接所指向的任何网站上的内容均未纳入或构成本公告的一部分。

本公告并不构成在美国出售任何证券的要约，亦不构成在美国购买任何证券的要约或邀请。如果未按照经修订的1933年美国证券法（“证券法”）登记，本文所提及的任何证券均不得在美国提供或出售，除非其免于遵循证券法的登记要求，或交易无需遵守证券法的登记要求。在美国公开发行任何证券都将通过达到相关要求的招股说明书完成，并且将包含有关Henderson和Janus及其相应管理层以及财务报表的详细信息。如果Henderson任何证券发行均不能免于遵循证券法的要求登记，那么此类证券发行须根据证券法进行登记。

本信息仅供参考，并且不构成销售任何证券的要约、在任何司法管辖区购买任何此类证券的要约或邀请或对任何投票或批准的征集。本公告不构成招股说明书或等效文件。

Bank of America Corporation子公司Merrill Lynch International (“Bank of America Merrill Lynch”)经过审慎监管局授权，并由英国金融行为监管局和审慎监管局监管，将在本次拟定的合并中担任Henderson独家代理，Bank of America Merrill Lynch现在和未来都不负责对除Henderson以外的任何方提供其客户享有的保护或有关拟定合并或本公告中所提及任何其他事项的顾问服务。

Centerview Partners U.K. LLP（“Centerview Partners”）由金融行为监管局授权和监管。Centerview Partners在本次潜在收购中担任Henderson的独家代理。Centerview Partners现在和未来都不负责对除Henderson以外的任何方提供其客户享有的保护或有关拟定合并或本公告中所提及任何其他事项的顾问服务。

除了2000年金融服务与市场法规定的职责和责任（如有）外，Bank of America Merrill Lynch和Centerview Partners均不为本公告的内容承担任何责任，且不会对本公告的内容作出任何明示或暗示的声明或保证，包括准确性、公正性、充分性、完整性或求证，或本公告做出或据称由本公告做出或代表其做出的任何其他有关Henderson或潜在合并的陈述，本公告的任何内容均不得也不应被视为与此事项过去或未来情况有关的承诺或声明。Bank of America Merrill Lynch和Centerview Partners因此在法律允许的最大范围内可免除责任，并且不承认任何因侵权、合约或其他原因（与上述相同）造成的可能与此公告有关的职责和责任。

本公告中的任何陈述均非利润预测；本公告中的任何声明均不得被解读为当前或未来财年的Henderson每股盈利将一定达到或超过公布的Henderson每股盈利历史水平。

本公告中所提及的网站内容并未纳入或构成本公告的一部分。本公告的任何内容均不应被解释为，也不打算成为对提供投资顾问服务的征集或要约。

本公告中有关过去趋势或活动的陈述不应被视为此类趋势或活动将在未来延续的声明。除非适用法律规定，否则本公告中包含的信息可能变更，恕不另行通知，无论由于新信息出现、未来发展或其他原因造成情况发生变化，Henderson以及Bank of America Merrill Lynch、Centerview Partners及其相应附属机构均不承担任何更新、审核或修订本文任何前瞻性陈述的责任、义务或承诺。读者不应过度依赖这些前瞻性陈述，因为此类陈述仅代表本公告发布当日的事实。

对于拟定的合并，Henderson和Janus将配合Henderson提交包含Janus招股说明书和股东委托书的登记表，并且Henderson将发布英国股东通函。这些文件将包含有关合并的重要信息，股东应在仔细阅读后再做出有关合并的任何决定。这些资料将免费向Henderson和Janus的股东提供。在登记表提交后，投资者和证券持有人可通过SEC网站www.sec.gov免费获取注册表（发布后）。您还可登录Henderson网站www.henderson.com/ir和Janus网站ir.janus.com免费查看向SEC提交的任何资料。

发布后，Henderson英国股东通函将通过其网站www.henderson.com/ir发布。

合并协议摘要以及上文所提及的条款已纳入其中，旨在为投资者提供有关合并协议主要条款的信息，并非打算修改或补充Janus在其向SEC提交的任何公开报告中的任何事实披露。合并协议是一份确立和规范各方之间有关合同所涉交易法律关系的合同文件，并非有关各方事实、业务或运营信息的来源。双方在合并协议中的声明、保证和契约纯粹出于双方在此协议中的利益考虑，包括双方为执行此类协议而交换的信息披露时间表中包含的信息。声明和保证可用作在双方之间配置风险的工具，包括在双方无法充分了解所有事实的情况下。投资者并非合并协议下的第三方受益人，并且不应依赖于合并协议中的任何声明、陈述和契约或任何描述，将其作为Janus或任何相应关联机构的实际事实陈述或情况的描述。

征集的参与者

Janus、Henderson以及相应的董事和高管可被视为就拟定合并征集Janus股东代理的参与者。有关Janus董事和高管的信息请见2016年2月24日提交的截至2015年12月31日的10-K年报。在提交任何此类登记表的情况下，Henderson打算将有关其董事和高管的信息纳入登记表中。其他有关代理征集参与者的信息以及直接和间接利益描述（有关持有证券或其他事项）将包含在向SEC提交的有关合并的相关资料中，您可在这些文件发布后进行查看。在向SEC提交的所有资料公布后，投资者应当仔细阅读这些资料，然后再进行投票。您可利用上文所述的渠道获取这些这些文件的免费副本。

注

本公告包含某些有关Janus的非美国通用会计准则财务指标，以及有关Henderson的非国际会计准则财务指标，包括EBITDA。这些未经审计的非美国通用会计准则和非国际会计准则财务指标应当作为补充资料，而不得取代Janus按照美国通用会计准则编制的财务业绩，以及Henderson根据国际会计准则编制的财务业绩。此外，这些财务指标的定义可能与其他公司的类似术语有所不同。

原文版本可在businesswire.com上查阅：http://www.businesswire.com/news/home/20161002005078/en/

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