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洛阳钼业以26.5亿美元的价格收购Freeport在Tenke Fungurume 的56%间接权益

2016-05-11 12:00
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  • 将让洛阳钼业获得拥有巨大增长潜力的世界级稀缺在产铜钴矿

 

  • 将让洛阳钼业成为顶级铜生产商,以及世界最大的钴生产商之一

 

  • 将让洛阳钼业资产组合实现地域多元化,在中非铜矿带获得战略地位

 

  • 洛阳钼业将受益于不断增长的钴需求,尤其是来自于电动汽车领域的需求

 

  • 提升洛阳钼业的营收和现金流,因为Tenke的成本处于业内四分位数(quartile)的最低组

 

香港和上海--(美国商业资讯)--洛阳栾川钼业集团股份有限公司(简称 “洛阳钼业”) 今日宣布,其全资子公司CMOC Limited 已与Freeport-McMoRan Inc. (“Freeport”) 达成约束性协议,收购其在Freeport-McMoRan DRC Holdings Ltd.中的100%股份,后者持有 Freeport在刚果民主共和国Tenke Fungurume铜钴矿 (“Tenke”) 中56%的间接权益(简称“交易”)。

 

本次交易价格为26.5亿美元现金,外加不超过1.2亿美元的或有对价。该对价包括在截至2019年12月31日的两年期间平均铜价超过每磅3.5美元时支付的6,000万美元以及平均钴价超过每磅20美元时支付的6,000万美元。交易对价的资金将来自洛阳钼业目前持有的现金和授信。洛阳钼业预计交易将于2016年第四季度完成。

 

此外,Freeport授予洛阳钼业独家选择权,从而以1亿美元收购其在芬兰的Kokkola钴精炼厂中的权益以及以5,000万美元收购其在刚果民主共和国的Kisanfu勘探项目中的权益。上述交易取决于双方在2016年12月31日前达成约束性协议。

 

洛阳钼业董事长李朝春(Steele Li)先生表示,“我们对有机会收购这一著名铜钴资产感到非常高兴,这是一项独特的大规模、低成本、长寿命资产。Tenke具有非常有利的条件,能够在整个商品周期内创造强劲现金流。而且,凭借其巨大矿物资源优势,Tenke 可以在未来几十年内继续生产高品位铜。另外,作为一家全球领先的钴生产商,Tenke 将使洛阳钼业能够充分利用钴市场在近期及长期都极为有利的基本面。

 

“我们的战略目标是利用位于多产矿区、具有巨大长期增长潜力的优质资产,来扩充我们的国际资产组合,这一收购符合我们的战略目标。我们对进驻刚果民主共和国市场感到振奋不已,这里拥有世界上最大的已知产铜带之一,以及到目前为止所发现的品位最高、最具发展潜力的矿藏。”

 

洛钼国际首席执行官Kalidas Madhavpeddi 先生表示,“我和洛阳钼业一些高管在Phelps Dodge任职期间曾与Tenke、刚果民主共和国以及合资企业合作伙伴 Lundin Mining 长期合作,Tenke也是在此基础上逐渐发展起来,因此我们对此次交易感到特别兴奋。

 

“我们非常尊重这一世界级企业的管理层和员工,我们承诺保留全部员工并保持Freeport 所奉行的业内领先运营实践,尤其是健康、安全和环境方面的运营实践。我们意识到Tenke对刚果民主共和国、当地社会和我们的合作伙伴Gécamines 和 Lundin Mining 的重要性,我们承诺将延续并深化这些长期关系。”

 

关于Tenke Fungurume

 

Tenke 是一个世界级的在产铜钴矿,位于刚果民主共和国矿产丰富的中非铜带内。2015年,Tenke 产铜20.4万吨,产钴1.6万吨(按100%计),铜的净现金成本约为每磅1.21美元。截至2015年12月31日, Tenke 的已证实和概略级别的矿藏含铜380万吨、含钴50万吨,可开采寿命约为25年。另外,拥有探明和控制级别资源量含铜1,310万吨、含钴130万吨,推断级别资源量含铜1,160万吨、含钴量130万吨(按100%计),这意味着巨大的发展潜力。

 

 

截至2014年12月31日和2015年12月31日可归于Tenke的财务业绩(按100%计)如下:

 

 

 

 

2014

 

 

2015

 

 

 

美元(百万)

 

 

港币(百万) (2)

 

 

美元(百万)

 

 

港币(百万) (2)

营收

 

 

1,558

 

 

12,075

 

 

1,384

 

 

10,726

EBITDA (1)

 

 

776

 

 

6,014

 

 

513

 

 

3,976

 

(1) 基于运营利润加上折旧、折耗及摊销。

(2) 美元对港元的汇率: 1.00 : 7.75

 

交易详情

 

交易取决于:

 

i.

 

Freeport 的合资企业合作伙伴 Lundin Mining Corporation 不行使其优先权;

ii.

 

中国的监管批准;

iii.

 

洛阳钼业股东的批准;和

iv.

 

惯例成交条件。

 

鸿商产业控股集团有限公司和洛阳矿业集团有限公司是洛阳钼业最大的两家股东,总共持有洛阳钼业约 63%的股份。这两家股东已承诺投票支持批准这一交易的决议。

 

公司将根据香港联交所和上海证券交易所的上市规则及时披露有关交易的更多信息。

 

关于本次交易,洛阳钼业已聘请花旗环球金融有限公司(Citigroup Global Markets Inc.)担任财务顾问,并聘请Osler, Hoskin & Harcourt LLP担任牵头法律顾问,Herbert Smith Freehills LLP、King & Wood Mallesons LLP和Covington & Burling LLP担任法律顾问。

 

关于洛阳钼业

 

洛阳栾川钼业集团股份有限公司(简称“洛阳钼业”)主要从事矿物产品的开采、加工和营销。洛阳钼业是世界上最大的钼钨生产商之一,是澳大利亚第四大铜生产商。洛阳钼业的主要运营资产包括位于中国洛阳的三道庄钼钨矿和生产设施以及位于澳大利亚新南威尔士州的诺斯帕克斯(Northparkes )铜金矿。洛阳钼业在香港联交所和上海证券交易所两地上市,股票代码分别为 HK3993 和 SH603993。

 

关于Freeport

 

Freeport 是一家领先的铜、金、钼矿业公司,设有以下业务部门:北美铜矿、南美铜矿、非洲矿业、印尼矿业、钼业以及石油天然气。

 

原文版本可在businesswire.com上查阅:http://www.businesswire.com/news/home/20160509005806/en/

 

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

联系方式:

 

Finsbury
Faeth Birch, +44-20-7251-3801
合伙人(伦敦)
faeth.birch@finsbury.com

Charles O’Brien, +44-20-7251-3801
负责人(伦敦)
charles.o’brien@finsbury.com

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高级副总裁(纽约)
chris.ryall@finsbury.com

洛阳钼业
Justine Fisher, +61-2-6861-3060
(澳大利亚)
jfisher@cmocusa.com

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