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庄臣泰华施公司与庄臣泰华施控股有限公司公布要约收购结果,提前受理收购要约所涉及部分债券:2012年到期、息票为9.625%的优先次级债券和2013年到期、息票为10.67%的优先折现债券

2009-11-26 16:34
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威斯康辛州STURTEVANT --(美国商业资讯)-- 庄臣泰华施公司(下文同"庄臣泰华施")和庄臣泰华施控股有限公司(下文同"庄臣泰华施控股")今日宣布,就庄臣泰华施此前公布的现金要约收购其2012年到期、息票为9.625%欧元面值的已发行优先次级债券(CUSIP No. 479269AD4,ISIN Nos.US479269AD49、XS0153495907、XS0147085020)(下文同"欧元债券")和2012年到期、息票为9.625%美元面值的已发行优先次级债券(CUSIP No.479269AB8,ISIN No.US479269AB82)(下文同"美元债券"),以及庄臣泰华施控股此前公布的现金要约收购其2013年到期、息票为10.67%的已发行优先折现债券(CUSIP No.47926PAB2,ISIN No.US47926PAB22)(下文同"控股债券",并与前述欧元债券、美元债券合并称为"债券")事宜,公司提前受理了投标债券。公司依据2009年10月26日的"公开收购说明书"和"同意征集书"(此后不时修改,下文同"公开收购说明书")以及相关的"送文和同意函"中的条款和前提条件提出了该要约收购。

2009年11月23日(下文同"追加付款日")(星期一)纽约时间下午5时,本金价值共计约1.575亿欧元的欧元债券、共计约2.779亿美元的美元债券以及到期本金总额为3.777亿美元的控股债券要约均获得有效投标。前述金额分别占已发行欧元债券本金总额约70.0%、已发行美元债券本金总额约92.6%和已发行控股债券到期本金总额约93.0%。

2009年11月24日,在满足公开收购说明书中的规定条件后,庄臣泰华施受理了收购并全额支付要约收购中有效标的欧元债券和美元债券,同时庄臣泰华施控股受理了收购并全额支付了要约收购中有效投标的控股债券。

2009年11月6日(星期五)纽约时间下午5点(下文同"同意期限"),对应有效投标且并未有效撤回、根据相关要约收购受理的欧元债券,每1000欧元本金的要约收购对价为1,018.54欧元。对于同意期限后、追加付款日前(含)收到的有效投标,根据相关要约收购受理的欧元债券,每1000欧元本金的要约收购对价为998.54欧元。

对于追加付款日前收到的有效投标,根据相关要约收购受理收购的美元债券和控股债券,美元债券每1000美元本金和控股债券每1000美元到期本金的要约收购对价分别为1,019.79美元和1,021.53美元。

与此同时,在要约收购中得到受理的债券持有人将获得自上次付息日截至2009年11月24日(不含)支付日的累计未支付利息。

欧元债券的要约收购于2009年11月23日(星期一)纽约午夜时间终止。在追加付款日后、2009年12月1日(星期二)纽约午夜时间前进行有效投标的美元债券或控股债券持有人将针对美元债券每1000美元本金和控股债券每1000美元到期本金分别获得988.54 美元和990.28 美元的要约收购对价,并分别附加该类债券自上次付息日截至支付日(不含)的累计未支付利息。

此外,根据公开收购说明书内容,庄臣泰华施和庄臣泰华施控股发布了不可撤销赎回通知,赎回自要约收购债券后剩余的已发行债券。根据相关赎回通知以及债券契约条款,庄臣泰华施或庄臣泰华施控股将在可行的情况下赎回于2009年12月24日(下文同"赎回日")仍在流通的债券,对应欧元债券每1000欧元本金的赎买价为1,016.04欧元、对应美元债券每1000美元本金的赎买价为1,016.04美元、对应控股债券每1000美元到期本金的赎买价为1,017.78美元,并分别附加该类债券自上次付息日截至赎回日的累计未支付利息。

高盛和高盛国际为招标收购的经办人和征求同意的代理人。关于要约收购或同意申请方面的问题可咨询高盛免费电话(800)828-3182或受话人付费电话(212)902-5183。需要要约收购和征求同意文件者可咨询信息代理人和保管人Global Bondholder Services Corporation,电话(212)430-3774(银行和经纪人)或(866)952-2200(债券持有人)。

本新闻稿仅供参考,并不构成与任何债券相关的购买要约、收购要约申请或同意申请。收购要约根据要约相关文件进行,包括庄臣和庄臣控股分发给债券持有人的收购要约。要约收购并不面向任何做出或接受此类要约和申请有违该地区证券、蓝天或其它法律的法律债券持有人。

关于庄臣泰华施公司

 庄臣泰华施公司致力于创造一个更洁净、更健康的未来。其产品、系统和专业技术使得消费者和居民所接触的食品、饮料和设施更为安全卫生。庄臣泰华施是一家从事商业清洗、卫生和保健方案的全球领先的供应商,产品销往超过175个国家。公司在建筑管理、住宿、食品服务、零售、卫生保健以及食品饮料行业向客户提供服务。庄臣泰华施总部位于美国威斯康辛州的Sturtevant。www.johnsondiversey.com

前瞻性陈述

 本新闻稿中包含有关庄臣和庄臣控股的前瞻性陈述,包括关于要约对价支付的陈述。本新闻稿中所有前瞻性陈述仅代表庄臣和庄臣控股截止本新闻发布之日的判断。基于包括完成要约在内的多种因素,实际情况可能会与当前预期有所不同。因此,读者不得依赖这些前瞻性陈述。庄臣及庄臣控股无意也无义务更新这些前瞻性陈述。有关庄臣和庄臣控股的风险因素的其它信息,可在庄臣和庄臣控股之前发布的新闻稿及其定期向美国证券交易委员会公开申报的文件中获取。

 

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

 

联系方式:

庄臣泰华施公司
John Matthews, 262-631-2120企业事务部高级副总裁
john.matthews@johnsondiversey.com

 

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