明尼阿波利斯--(美国商业资讯)--全球领先的商务即服务解决方案提供商Digital River, Inc. (NASDAQ: DRIV)今天宣布，该公司已达成一项最终兼并协议，将以约8.4亿美元的交易价值被Siris Capital Group, LLC（统称“Siris”）领导的投资集团收购。
根据协议中的条款，Siris将以每股26美元现金收购Digital River所有的已发行普通股，相比于2014年10月23日的收盘价格，溢价约为50%，而相比于Digital River截至2014年10月23日时90天内的成交量加权平均股价，溢价为67%。该协议已获得Digital River的董事会批准，同意Digital River的股东采用与Siris签订的这份协议。
根据协议中的条款，Digital River可以在兼并协议签订当日起45天“竞购条款期”内向第三方征求替代收购提案。这个过程是否将获得更好的提议无法得到保证。向美国证券交易委员会提交最终股东签署的委托书及随后寄给股东后，Digital River将尽快举行股东特别会议。
Digital River首席执行官David Dobson表示：“我们很高兴能够与Siris达成这项协议，这项协议可为我们的股东提供巨大价值，也代表了对我们的战略转变、业界领先的电子商务和支付解决方案、1,300名全球专家以及我们对客户的郑重承诺的明确支持。我们相信，这项交易将为Digital River带来改变并执行我们为全球商务技术和服务设定标准的愿景的灵活性。Siris拥有丰富的行业专业知识，通过携手Siris，Digital River将继续创造更令人信服的方式，以提供卓越的电子商务并促进客户增长。”
Siris Capital执行合伙人Dan Moloney表示：“凭借其在全球电子商务专业知识方面积累的20年经验，Digital River在商务即服务市场拥有领先的市场地位和巨大的全球增长潜力。我们很高兴能够与才华横溢的员工共事，以继续扩大公司作为电子商务、支付和营销服务领域的全球领导者所取得的成功。随着Digital River不断致力于为其一流的客户群提供服务，同时探索拉动创新和全球增长的新机遇，我们期待为其提供支持。”
Siris获得了由股票和债券组合组成的承诺的融资。股权融资将由Siris领导的投资集团提供，债券融资则由Macquarie Capital 和Sankaty Advisors提供。
该交易尚需达成特定惯例成交条件，包括获得股东的批准，以及《哈特-斯科特-罗迪诺反托拉斯改进法》(Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act)规定的适用等待期的期满或终止，但不受任何融资条件限制。收购完成后，Digital River将为Siris的一家附属公司全资所有。目前，预计该交易将于2015年第一季度完成。
Morgan Stanley & Co. LLC担任Digital River与该交易相关的金融顾问，Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP担任其与该交易相关的法律顾问。Macquarie Capital (USA) Inc.、Union Square Advisors LLC和Evercore Partners Inc.担任Siris与该交易相关的金融顾问，Simpson Thacher & Bartlett LLP担任其与该交易相关的法律顾问。
如需了解有关该最终兼并协议中所含相关条款和条件的更多信息，请查看Digital River的Form 8-K最新现况报告，提交该报告与本次交易有关。
Digital River计划于2014年10月29日（周三）市场收盘后公布其第三季度收益。鉴于今天发布的公告，Digital River不打算举行电话会议以讨论收益。
关于Digital River, Inc.
Digital River拥有20年的电子商务经验，是一家公认的全球领先的商务即服务解决方案提供商。各种规模的公司依靠Digital River的多租户、软件即服务型(SaaS)商务、支付和营销服务来管理在线业务并实现增长。2013年，Digital River处理的在线交易额超过300亿美元，实现B2B和B2C数字产品和云服务公司及品牌制造商与全球几乎所有国家的多种设备和渠道买家的互联。
Digital River总部设在明尼阿波利斯，办事处遍布美国、亚洲、欧洲和南美等地。要了解更多关于Digital River的详情，请访问该公司网站，在Twitter上关注该公司，或致电+1 952-253-1234。
关于 Siris Capital Group
Siris Capital是一家领先的私募股权公司，致力于对北美的数据、电信、技术和技术驱动业务服务公司进行控制投资。Siris与杰出的高级运营高管或执行合伙人合作是其投资策略中不可或缺的一部分，他们与Siris开展独家合作，以识别、确认和运作投资机会。他们的积极投入使Siris能够专注于复杂的特殊情况；主要是经历技术转型的业务，因为技术转型带来了运营、战略和财务方面的挑战。
前瞻性陈述
除历史事实之外，本新闻稿中的所有陈述也属于前瞻性陈述。这些陈述依据1995年《私人证券诉讼改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act)的安全港协议而做出，包括但不限于关于Digital River打算与Siris附属公司完成兼并的陈述。一般来说，前瞻性陈述是指那些本质上并非历史事实的预期事件或趋势、期望以及相关信念。此类前瞻性陈述具有不确定性，并受到Digital River的运营和业务环境等相关的因素影响。所有这些不确定性和因素均难以预测，并且其中大部分超出Digital River的控制。其中，以下不确定性和其他因素可导致实际结果与前瞻性陈述中提及的结果截然不同：(i)兼并可能未能及时完成的风险（如果真的完成）；(ii)兼并协议在要求Digital River支付Siris终止费或其他费用的情况下可能会终止的风险；(iii)管理层注意力从Digital River的长期业务运营转移带来的相关风险；(iv)与Siris相关附属公司为完成兼并未能获取必要融资相关的风险；(v)兼并公告对Digital River业务关系（包括但不限于客户和供应商）、经营业绩和一般业务的影响；(vi)与为满足兼并条件有关的风险，包括Digital River股东不批准兼并、时机（包括可能的延迟）、获得各政府机构的监管批准（包括任何条件、局限性或批准限制条件）以及一个或多个政府机构可能拒绝批准的风险；(vii)意识到兼并益处的能力，以及(viii)未决诉讼、未来诉讼和其他法律诉讼的性质、费用和后果，包括任何与兼并有关的诉讼。可能导致实际结果和此类前瞻性陈述中明示或暗示的事实截然相反的其他风险，在Digital River截至2013年12月31日财年Form 10-K报告的“风险因素”中以及随后的Form 10-Q季度报告中有所提及。除法律规定外，尽管将来情况或环境可能会发生变化，但Digital River没有义务更新这些前瞻性陈述并在此声明。
其他信息及获取途径
本新闻稿可视为Digital River在提议收购方面的征集材料。关于此次提议的兼并，Digital River打算向美国证券交易委员会(SEC)提交相关资料，包括Schedule 14A初步委托书。向SEC提交最终委托书后，Digital River将向在特别会议中有权对兼并投票的每位股东邮寄最终委托书和委托卡。我们要求公司投资者和证券持有人必须阅读这些材料（包括任何修正或补充）和其他任何与兼并相关的文件。由于这些文件包含关于Digital River及提议兼并的重要信息，当它们可供使用时，Digital River将会提交给SEC。Digital River向SEC提交的关于该提议兼并的初步委托书、最终委托书和其他相关材料（可用时），可在SEC网站www.sec.gov上免费获取。此外，投资者和证券持有人还可在Digital River网站www.digitalriver.com上免费获取向SEC提交的文件副本，或者通过联系投资者关系部直接向Digital River, Inc.索取。收件人：投资者关系部，地址：10380 Bren Road West, Minnetonka, MN 55343，或致电952-225-3351。
在拟定兼并中，需要从Digital River的股东中征集委托人，Digital River及其董事和高管可被视为参与者。有关Digital River的董事和高管的信息及其Digital River的普通股持有情况在Digital River的2014年年度股东大会股东委托书中有所陈述，这些材料在2014年4月11日已向SEC提交。潜在参与者的身份及其在该兼并中的直接或间接利益信息，不论以有价证券总存量形式或其他形式，将在提交给SEC的与该拟议兼并有关的委托书和其他材料中进行阐述。
免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
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