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NYSE Euronext

纽约泛欧证券交易所2012年上半年全球IPO收益达171亿美元

2012-07-03 12:12
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  • 完成66IPO项目,全球IPO收益达171亿美元
  • IPO项目数量来看领跑美国市场,上市新股达56支;NYSE在美国获得8支股票转板
  • 在欧洲,完成16支新股上市,融资收益达12亿欧元
  • 纽约泛欧证券交易所2012年下半年仍有115IPO项目蓄势待发,令人鼓舞

 

纽约、阿姆斯特丹、布鲁塞尔、里斯本、伦敦和巴黎--(美国商业资讯)--2012年上半年,纽约泛欧证券交易所(NYSE Euronext)成功完成66个IPO项目,全球IPO收益总额达171亿美元。在美国,纽约泛欧证券交易所共完成56个新IPO项目,占美国IPO总数的62%,最近成功完成的项目为ServiceNow, Inc. (NYSE: NOW)。此外,纽约泛欧证券交易所在美国还获得了8支股票转板。在欧洲,纽约泛欧证券交易所上市16支新股,收益约为12亿欧元。

纽约泛欧证券交易所全球上市总监兼执行副总裁Scott Cultler表示:"虽然2012年上半年全球的商业、经济和政治状况充满了不确定性,我们仍完成了大量的IPO资本市场交易。与2011年上半年相比,大型IPO的数量较少,高科技、金融服务和能源行业的新兴成长型公司成为最活跃的板块。如果波动性保持低位,经济传导仍处于可控范围内,我们预计特定的IPO窗口打开将持续至2012年下半年。我们最大的担忧是公开市场的信任度、透明度和责任性。"

Culter补充道:"今年上半年,我们在支持创业、创新和就业增长方面创下了重大的里程碑。我们非常高兴能与美国风险投资协会(NVCA)和IPO专案组(IPO Taskforce)就创业企业融资法案(JOBS Act)开展合作,该法案已于今年4月签署通过。今年上半年已有众多全球各地的新兴成长型企业根据该法案前来美国备案上市,我们预计今年下半年还将有更多公司上市。我们还宣布了激动人心的NYSE Big StartUp计划。该计划旨在促进创业者和公共企业之间的资本、合作关系、培训、指导和业务发展。"

 

美国高科技股上市领袖

2012年上半年,纽约泛欧证券交易所在美国承担了53%的高科技IPO项目,美国市场上市16支高科技新股,其中包括最近新上市的ServiceNow, Inc. (NYSE: NOW)。主要的高科技公司纷纷选择在纽约泛欧证券交易所上市,体现了交易所对此类新兴成长型公司不懈支持取得的成功。2012年上半年,纽约泛欧证券交易所上市的高科技公司包括Demandware Inc. (NYSE: DWRE)、Exact Target Inc. (NYSE: ET)、Guidewire Software Inc. (NYSE: GWRE)、Infoblox Inc. (NYSE: BLOX)、Millennial Media Inc. (NYSE: MM)和Yelp Inc. (NYSE: YELP)。2012年下半年,高科技股交易渠道依然强劲,纽约泛欧证券交易所期待迎接未来高科技领导企业前来挂牌。

除了高成长型行业之外,纽约泛欧证券交易所继续吸引了众多著名的美国消费者品牌前来上市。2012年上半年在纽约泛欧证券交易所上市的美国消费者品牌公司包括Annie's Inc. (NYSE: BNNY)、汉堡王公司(Burger King Corporation) (NYSE: BKW)、Tilly's Inc. (NYSE: TLYS)和Tumi Holdings Inc. (NYSE: TUMI)。

 

美国转板领袖

全球各国公司看中纽约泛欧证券交易所提供的全球化上市平台、品牌、可见度和定制客户服务,纷纷转板至纽约泛欧证券交易所。2012年上半年,共8家公司转向纽约泛欧证券交易所上市,其中3家来自NYSE,1家来自NYSE MKT。2000年以来,NYSE赢得206支股票转板,总市值高达5090亿美元。在2012年转板的8家公司中,2家位列纳斯达克市值前100强,分别为Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE: TEVA)和TD Ameritrade Holding Corporation (NYSE: AMTD)。2012年上半年转板至NYSE的其他公司包括Halcon Resources Corporation (NYSE: HK)、Hercules Technology Growth Capital Inc. (NYSE: HTGC)、转至NYSE的第200家公司Kaman Corporation (NYSE: KAMN)及Team Inc. (NYSE: TISI)。

 

持续的全球性成功

2012年上半年,纽约泛欧证券交易所的全球化平台继续吸引了来自全球各国的著名公司。在欧洲,Groupe Eurotunnel (代码:GET)宣布成为获准在泛欧交易所伦敦交易的第一家公司,巴西最大的投行BTG Pactual (代码:BTGP)在泛欧交易所阿姆斯特丹上市,全球著名的化工企业Solvay (代码:SOLB)在泛欧交易所巴黎二次上市。在美国,捷克共和国的AVG Technologies NV (NYSE: AVG)、秘鲁的Cementos Pacasmayo (NYSE: CPAC)和智利的Cencosud S.A. (NYSE: CNCO)都纷纷在纽约证券交易所上市。

Cutler表示:"来自全球的发行商看中了纽约泛欧证券交易所的执行质量和最大的资本池通路,越来越多地在本交易所上市。多年来,发行商、投资者和交易社群都依赖于我们独特的高接触、高科技模式。我们非常感谢现有和新发行商选择我们的市场上市,我们还将继续寻求机会,为我们的合作伙伴发掘我们的社群--全球最大的B2B网络的潜力。"

 

迎来欧洲最著名的上市交易,中小企业融资增长

2012年上半年,纽约泛欧证券交易所在发行价值方面领跑欧洲资本市场,共发行来自电缆、生物技术和高科技等行业的16支股票,融资金额达12亿欧元,涉及的公司总市值达213亿欧元。

荷兰电缆运营商Ziggo (代码:ZIGGO)于2012年发行了欧洲规模最大的IPO,在泛欧交易所阿姆斯特丹上市融资9.25亿欧元。其他高规格的上市项目包括CoreLabs (代码:CLB)在泛欧交易所阿姆斯特丹进行国际上市及D.E. MASTER BLENDERS 1753 (代码:DE,前身为Sara Lee Corp)在泛欧交易所阿姆斯特丹进行大规模分拆。

此外,泛欧交易所巴黎在第一季度操作的5个IPO项目中的4个均为医疗保健相关公司。泛欧交易所巴黎成为欧洲生物技术和医药技术公司的融资首选,过去三年共操作16个IPO项目,融资额达4亿欧元。

纽约泛欧证券交易所的欧洲市场在2012年上半年仍是中小企业上市的热门之选,共操作本年度16个新上市项目中的10个,募集的新资本总额达2.34亿欧元。鉴于中小企业通过传统渠道融资的限制越来越多,上述融资数据体现了纽约泛欧证券交易所在向中小企业提供成长资本方面的重要作用。

纽约泛欧证券交易所国际上市总监Diederik Zandstra表示:"2012年上半年,Ziggo上市及募集的资本额让我们看到了IPO回报的乐观迹象。虽然我们预计2012年下半年市场波动性仍将持续,我们认为其中某些时期的市场状况还是对IPO有利的,我们希望拟上市公司看到我们先进的泛欧交易平台、市场基础设施、可见度、投资者关系支持、指数和衍生品发行等优势。"

 

倡导活动:主要里程碑

纽约泛欧交易所在创造就业、税收改革、企业治理和市场结构等关键问题上仍是客户和行业的有力倡导者。交易所努力代表全球的客户在关键性政策和监管问题上积极发言,帮助其与政府的决策制定者和主要领导接触,提供对全球市场构成影响的事件和问题的及时、可靠信息。

如需了解纽约泛欧交易所在2012年上半年代表公开上市发行商采取的各项行动,包括参与审核欧盟金融工具市场法规(MiFID 2)和创业企业融资法案(JOBS Act)、NYSE Big StartUp、发现美国联合组织(Discover America Partnership)和关于市场结构的美国国会听证会证言等,请访问纽约泛欧交易所网站欧洲倡导美国倡导页面。

 

关于纽约泛欧交易所集团

纽约泛欧交易所集团(NYX)是全球领先的金融市场运作机构和创新交易技术供应商。该集团位于欧洲和美国的交易所从事股票、期货、期权、固定收益产品和交易所交易产品的交易。纽约泛欧交易所集团拥有约8000支上市发行产品(不计欧洲结构性产品),旗下股票市场(纽约证券交易所、纽约-泛欧交易所、NYSE MKT、NYSE Alternext和NYSE Arca)占世界股票交易总量的三分之一,是全球最具流动性的交易所集团。纽约泛欧交易所集团还经营着NYSE Liffe,这是欧洲领先的衍生品交易所,也是以交易值计全球第二大衍生品交易所。该集团通过NYSE Technologies提供全方位的商业技术、连接能力以及市场数据产品与服务。纽约泛欧交易所集团是标准普尔500指数(S&P 500)挂牌公司,也是财富500强榜上唯一的交易所运营机构。垂询详情,请访问:http://www.nyx.com

 

有关前瞻性陈述的免责声明与警告声明

本新闻稿包含前瞻性陈述,包括1995年美国《私人证券诉讼改革法案》中定义的前瞻性陈述。此类前瞻性陈述包括但不限于有关纽约泛欧交易所集团计划、目标、预期与意图的陈述以及其他并非历史事实或现实的陈述。前瞻性陈述基于纽约泛欧交易所集团目前预期,并涉及可导致实际结果与前瞻性陈述中表述或暗示的结果存在实质性差异的风险与不确定性。可能导致纽约泛欧交易所集团所取得实际结果与目前预期存在实质性差异的因素包括但不限于:纽约泛欧交易所集团实施战略性倡议的能力;经济、政治和市场条件及波动;政府和行业监管;利率风险以及美国和全球竞争以及纽约泛欧交易所集团向美国证券交易委员会或法国金融市场管理局提交的2011年10-K年报和其他定期报告中提到的其他因素。此外,这些陈述基于众多可能变动的假设。因此,实际结果可能实质性高于或低于预期结果。新闻稿中包含此类预期并不代表纽约泛欧交易所集团认为这些预期将会成为现实。本新闻稿仅在发布日有效。纽约泛欧交易所集团不承担任何更新本新闻稿信息的责任。

 

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