紐約--(美國商業資訊)--Citi Global Wealth Investments 今天發佈標題為《機會近在眼前：在經濟放緩的情勢下進行投資》(Opportunities on the Horizon: Investing Through a Slowing Economy) 的 2023 年中財富展望報告。Citi Global Wealth 每年發佈兩次報告，展望投資者應如何看待全球經濟、市場和地緣政治的發展。
儘管 2023 年充滿了非同尋常的挑戰，Citi Global Wealth 認為下半年浮現機會。我們正處於「滾動式衰退」中，美國經濟的某些部分正在成長，而其他部分則出現下滑。隨著通貨膨脹在美國聯邦準備理事會快速調升利率後逐漸緩和，集團認為保持投資組合的投資至關重要。儘管目前的資產配置策略仍屬防禦性，Citi Global Wealth 認為，隨著美國聯邦準備理事會從加息轉向降息，漸漸地會有許多機會可調整投資組合。
我們相信，目前的市場將於 2024 年邁向有意義的潛在復甦。
Citi Global Wealth 投資長 David Bailin 表示：「儘管整體的熊市尚未結束，我們看到某些產業的出現顯著的估值改善，為我們的客戶提供了投資於高收益資產和長期成長機會的潛力。我們對 2023 年下半年和邁向 2024 年的財富展望指出，客戶回歸我們所謂的『核心投資』可能會獲得最大收益，這表示全面投資的投資組合由防守轉向進攻，由持有較多債券轉向持有較多股票，由美國市場轉向全球市場。我們傾向於投資精選的非美國股票，確定美國市場中的價值，擴大科技和成長股曝險，同時強調適合長期投資者的另類投資和私人信貸。」
債券再度崛起：在利率達到頂峰時維持收益
Citi Global Wealth 認為，現在是在固定收益領域採取行動的時候。持有短期投資的投資者可以延長期限來增加收益。還有許多潛在機會可以促使債券組合多元化、延長期限、分散風險並獲得更高的收益率。由於銀行緊縮，私募信貸也可提供可觀的收益。最重要的是，債券現在又能提供在 2022 年暫時失去的多元化收益。
多元化貨幣曝險
截至 2022 年的過去十年間，美元一直在上漲，而且受到美國聯邦準備理事會過度緊縮和烏克蘭戰爭相關能源衝擊的刺激，還會繼續上漲。美元升值使得美國本土的投資組合相對於其他貨幣的投資組合大幅增長。2022 年，美國股票占全球市值的比例已升至 63%。
隨著歐洲央行和其他央行在 2024 年維持利率穩定，而美國聯邦準備理事會放鬆貨幣政策，客戶可能有機會將投資多元化，擴大到非美元資產，以尋求在未來十年改善投資者的報酬率。
Citi Global Wealth 的首席經濟學家兼投資策略師 Steven Wieting 表示：「美元強勢意味著我們能夠以極度壓縮的價格購買非美國資產。儘管我們預期會出現週期性的美元反彈，但最終美元將會走弱，因此貨幣曝險變得更加關鍵。除了貨幣曝險，我們還看好高品質資產，如長期債券以抵消潛在的信用利差擴大，以及防禦型股票，並重點關注股利增長的公司和擁有強勁資產負債表的公司。在我們為 2023 年底美國聯邦準備理事會的政策轉向準備投資組合時，我們預期業界領先的成長型股票會比週期型股票先觸底反彈。」
難以阻擋的趨勢
Citi Global Wealth「難以阻擋的趨勢」是可以引導客戶投資組合變化的全球性變革力量。
《2023 年中財富展望》定義了以下趨勢：
- 數位化 - 生成式人工智慧是（另一場）科技革命的開始：人工智慧的快速應用為生態系統中的重要投資機會開啟了大門
- 能源安全：非典型能源週期中的不尋常機會：全球事件和再生能源的崛起正在重塑能源格局
- G2：將國家安全利益置於經濟合作之前：中美緊張局勢日益加劇，為投資者帶來了挑戰和機會
- 投資於健康長壽：醫療保健需求的成長持續快於世界經濟，為投資組合提供非週期性成長
請參閱 Citi Global Wealth 的完整版《2023 年中財富展望》報告以獲取更多詳情。
關於 Citi Global Wealth
Citi Global Wealth 是整合式財富管理平台，致力於為客戶提供貫穿理財過程的整體財富解決方案，並為客戶的資產和負債提供整合式建議和執行。Citi Global Wealth 透過 Citi Private Bank 為超高淨值個人和家族辦公室提供服務，透過 Citigold® 和 Citigold Private Client 在富裕階層和高淨值階層經營業務，並透過 Global Wealth at Work 掌控工作場所的財富管理。Citi Global Wealth 提供一流的投資策略平台，為所有客戶提供傳統和另類投資、賬戶管理策略和投資指導。
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