休士頓--(美國商業資訊)--斯倫貝謝(Schlumberger Limited, NYSE: SLB)今日公佈2021年第四季和全年業績。
第四季業績
| （單位為百萬，每股數額除外） | ||||||||||
| 截至以下日期的三個月 | 變化 | |||||||||
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 與前一季相比 | 與前一年同期相比 | ||||||
| 營收* | $6,225 | $5,847 | $5,532 | 6% | 13% | |||||
| 稅前收入，依據 GAAP | $755 | $691 | $471 | 9% | 60% | |||||
| 淨利，依據GAAP | $601 | $550 | $374 | 9% | 61% | |||||
| 稀釋後每股盈餘，依據GAAP | $0.42 | $0.39 | $0.27 | 8% | 56% | |||||
| 調整後EBITDA** | $1,381 | $1,296 | $1,112 | 7% | 24% | |||||
| 調整後EBITDA 利潤率** | 22.2% | 22.2% | 20.1% | 2 bps | 208 bps | |||||
| 稅前部門營業收入** | $986 | $908 | $654 | 9% | 51% | |||||
| 稅前部門營業利潤率** | 15.8% | 15.5% | 11.8% | 31 bps | 401 bps | |||||
| 淨利，扣除費用和貸項** | $587 | $514 | $309 | 14% | 90% | |||||
| 稀釋後每股盈餘，扣除費用和貸項** | $0.41 | $0.36 | $0.22 | 14% | 86% | |||||
| 各地區營收 | ||||||||||
| 國際 | $4,898 | $4,675 | $4,343 | 5% | 13% | |||||
| 北美* | 1,281 | 1,129 | 1,167 | 13% | 10% | |||||
| 其他 | 46 | 43 | 22 | n/m | n/m | |||||
| $6,225 | $5,847 | $5,532 | 6% | 13% | ||||||
| *斯倫貝謝於2020年第四季撤出北美的某些業務。這些業務在2020年第四季產生2.84億美元的營收。扣除這些撤資的影響，2021年第四季全球營收較前一年增加19%。不計這些撤資的影響，北美2021年第四季營收較前一年增加45%。 | ||||||||||
| **這些為非GAAP財務指標。詳見下文「費用和貸項」、「部門」和「補充資訊」部分。 | ||||||||||
| n/m = 無意義 | ||||||||||
| （單位為百萬） | ||||||||||
| 截至以下日期的三個月 | 變化 | |||||||||
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 與前一季相比 | 與前一年同期相比 | ||||||
| 各部門營收 | ||||||||||
| 數位與整合 | $889 | $812 | $832 | 10% | 7% | |||||
| 油藏績效* | 1,287 | 1,192 | 1,247 | 8% | 3% | |||||
| 油井建造 | 2,388 | 2,273 | 1,868 | 5% | 28% | |||||
| 生產系統** | 1,765 | 1,674 | 1,649 | 5% | 7% | |||||
| 其他 | (104) | (104) | (64) | n/m | n/m | |||||
| $6,225 | $5,847 | $5,532 | 6% | 13% | ||||||
| 各部門稅前營業收入 | ||||||||||
| 數位與整合 | $335 | $284 | $269 | 18% | 25% | |||||
| 油藏績效 | 200 | $190 | 95 | 5% | 111% | |||||
| 油井建造 | 368 | $345 | 183 | 6% | 101% | |||||
| 生產系統 | 159 | $166 | 155 | -4% | 3% | |||||
| 其他 | (76) | $(77) | (48) | n/m | n/m | |||||
| $986 | $908 | $654 | 9% | 51% | ||||||
| 各部門稅前營業利潤率 | ||||||||||
| 數位與整合 | 37.7% | 35.0% | 32.4% | 268 bps | 537 bps | |||||
| 油藏績效 | 15.5% | 16.0% | 7.6% | -43 bps | 792 bps | |||||
| 油井建造 | 15.4% | 15.2% | 9.8% | 20 bps | 559 bps | |||||
| 生產系統 | 9.0% | 9.9% | 9.4% | -85 bps | -38 bps | |||||
| 其他 | n/m | n/m | n/m | n/m | n/m | |||||
| 15.8% | 15.5% | 11.8% | 31 bps | 401 bps | ||||||
| *斯倫貝謝於2020年第四季撤出北美 OneStim®壓力泵業務。這項業務在2020年第四季產生2.74億美元的營收。不計撤資的影響，油藏績效部門2021年第四季營收較前一年增加32%。 | ||||||||||
| **斯倫貝謝於2020年第四季撤出低流動性人工升舉業務。這項業務在2020年第四季產生1,100萬美元的營收。不計撤資的影響，生產系統部門2021年第四季營收較前一年增加8%。 | ||||||||||
| n/m = 無意義 | ||||||||||
斯倫貝謝執行長Olivier Le Peuch表示：「活動走強、數位銷售加速以及出色的自由現金流表現，共同帶來又一個季度的優異財務業績，讓公司以不俗的態勢結束這一年。
「回顧2021年，我們在開年之際提出建設性的展望，並確立了顯著擴張利潤率、創造強勁的自由現金流，以及繼續專注於資本管理的目標。
「事實上，我們在2021年底以每股盈餘成長88%（不計費用和貸項）、調整後息稅折舊攤銷前利潤率為21.5%和自由現金流達30億美元為這一年畫下句點。調整後息稅折舊攤銷前利潤率創下2018年以來的新高，與前一年相比擴增320個基點(bps)。我們使公司的北美稅前營業利潤率恢復至兩位數的水準，並擴大了國際利潤率，這兩個指標均超過疫情前2019年的水準。
「就永續性方面的投入而言，今年亦是異常重要的年份。我們宣佈了全面的2050年淨零承諾，其中包含其他間接排放(Scope 3)，並推出轉型科技*(Transition Technologies)資產組合。
「我對全年的業績深感驕傲，而我們也實施了專注於報酬率的策略，超越了我們的財務目標，並取得輝煌的業績。
「回到第四季業績，季度營收成長廣泛出現於所有地區和部門，由數位與整合部門引領。
「國際營收達到49億美元，較前一季成長5%，主要受益於活動走強，數位銷售增加以及價格改善的初期效益。受到非洲海上活動和歐洲新專案增加的帶動，歐洲/獨立國協/非洲的成長引領營收較前一季成長。這一成長亦受到中東和亞洲專案新創和活動增加，以及拉美活動持續成長的支撐。第四季國際營收較前一年同期增加13%，使公司能夠完成2021年下半年營收較2020年同期出現兩位數成長的目標。
「北美營收為12.8億美元，較前一季成長13%，超出鑽機數的成長幅度。季度成長受益於強勁的海上和陸地鑽井活動，以及美國墨西哥灣和Permian探勘資料授權的增加。
「在各個部門中，數位與整合部門營收較前一季增加10%，原因在於對本公司數位產品的採用不斷增加致使數位銷售非常強勁，以及探勘資料授權銷售的增加。受益於拉美的介入活動增加、新增產專案、中東和亞洲的活動增加，以及北美海上評估活動的增加，油藏績效部門營收較前一季增加8%。受益於北美和國際陸地和海上鑽井活動的增加，油井建造部門營收增加5%。同樣，受益於新海上專案和年底銷售業績，生產系統部門營收較前一季增加5%。
「整體來看，我們的第四季稅前部門營業收入較前一季增加9%，達到2015年以來最高的季度營業利潤率水準。出現這一傲人業績歸功於數位銷售加速帶來的增值效應和價格改善的早期跡象，尤其是受到新科技採用和績效差異化的驅動。
「展望2022年，產業的總體基本面非常有利，原因在於預期的需求穩步恢復、供應市場日益緊絀，以及具有支撐性的油價。我們認為這一現象將帶來業界資本支出的重大擴增，而且國際和北美市場將同時出現兩位數成長。如果新冠疫情不會帶來進一步的干擾，原油需求可望在年底前超過疫情前水準，並在2023年進一步走強。這些有利的市場條件與上個產業超級週期所經歷的條件有著驚人的相似之處，這表示全球需求引導的資本支出復甦將導致難得的多年成長週期。
「斯倫貝謝已經做好準備，以充分利用即將到來的成長態勢。我們已經進入這一週期，而且處於十分有利的地位，因為我們重新樹立了營運優勢，連續多個季度擴大在業界領先的利潤率，並使我們的科技和業務資產組合與新的業界準則一致。縱觀2021年，我們不斷強化核心資產組合，提升我們的永續性領導力，成功地推進我們的數位旅程，並擴大我們的新能源資產組合。
「我們同時專注於績效和報酬率的策略帶來持續的客戶成功和更高的營收。正因為如此，我們更加相信公司能夠比預期更早達成中期調整後EBITDA利潤率目標，並維持出色的財務績效。我對於斯倫貝謝今年的業績以及未來展望感到異常振奮，此植基於資本管控和優異的報酬率，同時，公司還將繼續引領科技、數位和清潔能源創新，繼而有助於全球能源產業的績效和永續性。」
其他事件
2021年11月30日，斯倫貝謝已為其10億美元2022年5月到期2.40%優先順位票據，在託管者處存入充足基金，以兌現和履行與此類票據相關的所有法律義務。
2022年1月20日，斯倫貝謝董事會批准了已發行普通股每股0.125美元的季度現金股利，將於2022年4月7日發放給2022年2月9日在冊的股東。
各地區第四季營收
| （單位為百萬） | ||||||||||
| 截至以下日期的三個月 | 變化 | |||||||||
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 與前一季相比 | 與前一年同期相比 | ||||||
| 北美* | $1,281 | $1,129 | $1,167 | 13% | 10% | |||||
| 拉美 | 1,204 | 1,160 | 969 | 4% | 24% | |||||
| 歐洲/獨立國協/非洲 | 1,587 | 1,482 | 1,366 | 7% | 16% | |||||
| 中東與亞洲 | 2,107 | 2,033 | 2,008 | 4% | 5% | |||||
| 其他 | 46 | 43 | 22 | n/m | n/m | |||||
| $6,225 | $5,847 | $5,532 | 6% | 13% | ||||||
| 國際 | $4,898 | $4,675 | $4,343 | 5% | 13% | |||||
| 北美* | $1,281 | $1,129 | $1,167 | 13% | 10% | |||||
| *斯倫貝謝於2020年第四季撤出北美的某些業務。這些業務在2020年第四季產生2.84億美元的營收。扣除這些撤資的影響，2021年第四季全球營收較前一年增加19%。不計這些撤資的影響，北美2021年第四季營收較前一年增加45%。 | ||||||||||
| n/m = 無意義 | ||||||||||
北美
北美營收為12.8億美元，較前一季增加13%，主因是強勁的海上和陸地鑽井活動，以及美國墨西哥灣和Permian探勘資料授權增加。
國際
拉美營收為12億美元，較前一季增加4%，原因在於阿根廷、巴西和墨西哥營收出現兩位數成長，主要歸功於強勁的油井建造活動。油藏績效和生產系統營收亦有所增加，但被厄瓜多爾輸油管中斷導致的Asset Performance Solutions (APS)專案暫時生產中斷所部分抵消。
歐洲/獨立國協/非洲營收為15.9億美元，較前一季增加7%，原因在於歐洲和非洲強勁的海上活動、數位銷售上升以及新專案所導致的營收成長，這些讓生產系統受益的新專案主要位於土耳其。然而，這些成長被季節性影響開始出現所導致的俄羅斯和斯堪的納維亞油藏績效以及油井建造活動下降所部分抵消。
中東與亞洲營收為21.1億美元，較前一季增加4%，這受益於對油藏績效部門有利的沙烏地阿拉伯、阿曼、澳洲、卡達、印尼和伊拉克新專案和活動的增加。同樣，油井建造營收因伊拉克和阿拉伯聯合大公國新專案以及卡達、科威特和印尼鑽井活動的增加而有所成長。中國和馬來西亞的數位銷售上升亦帶動了成長。然而，這些成長被物流限制導致的交付延遲而造成的生產系統銷售降低所部分抵消。
各部門第四季業績
數位與整合
| （單位為百萬） | ||||||||||
| 截至以下日期的三個月 | 變化 | |||||||||
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 與前一季相比 | 與前一年同期相比 | ||||||
| 營收 | ||||||||||
| 國際 | $624 | $615 | $688 | 1% | -9% | |||||
| 北美 | 263 | 196 | 142 | 34% | 85% | |||||
| 其他 | 2 | 1 | 2 | n/m | n/m | |||||
| $889 | $812 | $832 | 10% | 7% | ||||||
| 稅前營業收入 | $335 | $284 | $269 | 18% | 25% | |||||
| 稅前營業利潤率 | 37.7% | 35.0% | 32.4% | 268 bps | 537 bps | |||||
| n/m = 無意義 | ||||||||||
數位與整合部門營收為8.89億美元，較前一季增加10%，歸功於國際數位銷售加速進行，尤其是歐洲/獨立國協/非洲和中東和亞洲，以及北美海上和Permian探勘資料授權銷售增加。然而，這些成長被輸油管中斷導致的厄瓜多爾APS專案暫時生產中斷影響所部分抵消。
數位與整合部門稅前營業利潤率為38%，較前一季擴增268個基點，受益於數位與探勘資料授權業務的獲利能力改善。
油藏績效
| （單位為百萬） | ||||||||||
| 截至以下日期的三個月 | 變化 | |||||||||
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 與前一季相比 | 與前一年同期相比 | ||||||
| 營收* | ||||||||||
| 國際 | $1,194 | $1,112 | $906 | 7% | 32% | |||||
| 北美* | 92 | 79 | 339 | 16% | -73% | |||||
| 其他 | 1 | 1 | 2 | n/m | n/m | |||||
| $1,287 | $1,192 | $1,247 | 8% | 3% | ||||||
| 稅前營業收入 | $200 | $190 | $95 | 5% | 111% | |||||
| 稅前營業利潤率 | 15.5% | 16.0% | 7.6% | -43 bps | 792 bps | |||||
| *斯倫貝謝於2020年第四季撤出北美 OneStim壓力泵業務。這項業務在2020年第四季產生2.74億美元的營收。不計撤資的影響，油藏績效部門2021年第四季營收較前一年成長32%。不計上述撤資的影響， 2021年第四季北美營收較前一年增加42%。 | ||||||||||
| n/m = 無意義 | ||||||||||
油藏績效部門營收為12.9億美元，較前一季增加8%，原因在於國際海上市場的介入活動增加，主要集中在英國和拉美，以及中東和亞洲的新增產專案和活動增加，尤其是在沙烏地阿拉伯。然而，這些增長被俄羅斯和斯堪的納維亞的季節性影響開始出現所部分抵消。北美營收因海上評估活動增多而有所增加。
油藏績效部門稅前營業利潤率為16%，基本上與前一季持平。獲利能力因海上和探勘活動的增加而有所改善，但被科技組合以及北半球季節性影響所抵消。
油井建造
| （單位為百萬） | ||||||||||
| 截至以下日期的三個月 | 變化 | |||||||||
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 與前一季相比 | 與前一年同期相比 | ||||||
| 營收 | $1,901 | $1,839 | $1,569 | 3% | 21% | |||||
| 國際 | 441 | 382 | 252 | 15% | 75% | |||||
| 北美 | 46 | 52 | 47 | n/m | n/m | |||||
| 其他 | $2,388 | $2,273 | $1,868 | 5% | 28% | |||||
| 稅前營業收入 | $368 | $345 | $183 | 6% | 101% | |||||
| 稅前營業利潤率 | 15.4% | 15.2% | 9.8% | 20 bps | 559 bps | |||||
| n/m = 無意義 | ||||||||||
油井建造部門營收為23.9億美元，較前一季增加5%，受益於測量和鑽井流體活動的增加以及鑽井設備銷售的增加。北美營收因陸地鑽機數量增加和美國墨西哥灣油井建造活動增加而出現成長。國際營收因拉美出現兩位數成長而有所增加，主要位於墨西哥和阿根廷、非洲撒哈拉以南地區，以及中東科威特、卡達、伊拉克和阿拉伯聯合大公國。這些成長被俄羅斯和斯堪的納維亞的季節性影響所部分抵消。
油井建造部門稅前營業利潤率為15%，基本上與前一季持平，原因在於活動增加和新科技的有利組合被北半球季節性影響所抵消。
生產系統
| （單位為百萬） | ||||||||||
| 截至以下日期的三個月 | 變化 | |||||||||
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 與前一季相比 | 與前一年同期相比 | ||||||
| 營收* | $1,278 | $1,205 | $1,215 | 6% | 5% | |||||
| 國際 | 484 | 469 | 433 | 3% | 12% | |||||
| 北美* | 3 | 0 | 1 | n/m | n/m | |||||
| 其他 | $1,765 | $1,674 | $1,649 | 5% | 7% | |||||
| 稅前營業收入 | $159 | $166 | $155 | -4% | 3% | |||||
| 稅前營業利潤率 | 9.0% | 9.9% | 9.4% | -85 bps | -38 bps | |||||
| *斯倫貝謝於2020年第四季撤出低流動性人工升舉業務。這項業務在2020年第四季產生1,100萬美元的營收。不計撤資的影響，生產系統部門2021年第四季營收較前一年成長8%。不計撤資的影響，北美第四季營收較前一年增加15%。 | ||||||||||
| n/m = 無意義 | ||||||||||
生產系統部門營收為17.6億美元，較前一年增加5%。海底、油井生產和中游生產系統營收的成長被陸地生產系統營收的下滑所抵消。國際活動因歐洲/獨立國協/非洲呈兩位數成長而有所增加，主要源於安哥拉、加蓬和莫三比克專案的有力進展，土耳其的新專案，斯堪的納維亞、俄羅斯和中亞活動的增加，以及拉美的成長，主要集中在巴西和厄瓜多爾。營收成長被全球供應和物流限制導致的中東和亞洲交付延遲所部分抵消。
生產系統部門稅前營業利潤率為9%，較前一季下降85個基點，原因在於不利的組合以及全球供應和物流限制導致的延遲交付所帶來的影響。
季度亮點
隨著活動成長加速，斯倫貝謝的績效差異化、科技和整合能力繼續獲得客戶的認可，並且贏得各類油氣專案的合約，從短期和長期開發一直到探勘，包括海上和海底專案。本季取得的合約包括：
- 雪佛龍美國有限公司(Chevron U.S.A. Inc.)授予斯倫貝謝多項合約，涉及墨西哥灣深水專案的整合式油井建造和電纜服務。斯倫貝謝獲得深水油井整合式服務和技術合約，此前還取得涉及另一個高壓高溫(HPHT)深水墨西哥灣專案的海底服務合約。整合式合約包括油井建造，斯倫貝謝將為其引進適合HPHT環境的特殊技術以及能夠提升整體專案執行、效率和安全性的數位功能，包括Performance Live*遠距操作服務。
- TotalEnergies已授予斯倫貝謝一項三年期合約，提供大範圍的油井介入業務，以改善英國和丹麥海上新油井的油井生產和井底測試服務。根據這一擁有兩個一年期可選擇性延期的合約，專案團隊將應用全面的服務組合，涵蓋井底測試服務、連續油管、鋼絲繩作業和電纜，其中包括最新的科技。作業可望於2022年第一季開始。
- 在沙烏地阿拉伯，斯倫貝謝取得為期五年的連續油管服務合約，將在沙烏地阿拉伯各主要氣田部署。這項合約擁有兩年期的延長合約選擇權，涵蓋全套獨特的負壓連續油管鑽井技術以及其他油盆適配技術。
- 挪威國家石油公司(Equinor)直接授予斯倫貝謝一項合約，涉及四個 RapidXtreme* TAML 3大口井分支井連接井段，以改進Statfjord Field通往分支井的現有井段。該授予源於一個整合式合約以及獨特的Rapid*分支井系統架構（轉型科技組合的一部分）。把現有井筒轉換為分支井將釋放額外的油藏，並延長Statfjord Field的生產壽命。這些分支井的完井系統安裝可望於2022年第二季開始。
- 專為澳洲西部海上Scarborough專案而成立之Scarborough Joint Venture的經營者及代表Woodside授予斯倫貝謝海底技術、生產和處理系統部門OneSubsea®（為Subsea Integration Alliance之一部分）一項合約。該合約涵蓋海底生產系統領域，OneSubsea將為此交付井口、單相流量計、海底輸送單元、備用飛線、互聯系統、平臺上層和海底用海底生產控制系統，以及交付後服務。這一專案將幫助Scarborough Joint Venture充分運用這一超大型天然氣資源的潛力，透過與現有Pluto液化天然氣(LNG)陸地設施中第二座LNG火車相連的新海上設施進行開發。
- 在印尼，Harbour Energy子公司Premier Oil已經授予斯倫貝謝一項三年期合約，涉及其安達曼海深水海上探勘專案。該合約的範圍涵蓋廣泛的服務，包括鑽井、鑽井流體、電纜錄井和油井測試。從斯倫貝謝三個部門抽調的一支團隊將提供廣泛的服務和技術，包括Muzic*無線遙測、Quanta Geo*真實感油藏位址服務，以及Sonic Scanner*聲波掃描平臺，繼而提升探勘作業的績效和效率。作業可望於2022年第二季開始。
斯倫貝謝的各類技術在2021年榮獲一系列創新獎，包括榮獲一項「海上科技大會新科技聚焦獎」，六項「世界石油大獎」，兩項Hart Energy「探勘與生產工程創新功勳獎」。其業界領先的執行能力為客戶帶來巨大的績效提升，而這些客戶正在加強採用科技來幫助創造差異化價值。
北美本季的績效提升案例包括：
- 在Appalachian Basin，CNX與斯倫貝謝旗下公司Smith Bits合作部署NeoSteer*鑽頭可操控系統、切削結構和雙遙測 MWD xBolt G2*加速鑽井服務，以便在其Marcellus Shale資產於單次作業中持續鑽探彎道和分支井。在過去三個月期間，斯倫貝謝鑽探了三個最長的單一彎曲井段和分支井，其長度在21,836到22,565英尺之間，均位居CNX有史以來的前三名，並具有卓越的安全和服務品質。這些同時也是斯倫貝謝迄今為止美國陸地上長度前三名的單一彎曲和分支井作業。與傳統技術相比，NeoSteer系統提供更好的可操控性、卓越的整體績效和更少的足跡，繼而減少了這三口創紀錄油井的鑽井時間，節省了鑽井作業成本。
- 在Permian Basin，埃克森美孚和斯倫貝謝攜手減少了五口井34%的鑽機日，這一績效可讓埃克森美孚每年用同樣數量的鑽機鑽探更多的井。整合式油盆適配技術套裝組合，包括從休士頓埃克森美孚遠端作業中心控制的PowerDrive Orbit G2* 旋轉可操控系統和XBolt G2加速鑽井服務，能夠讓埃克森美孚在不到9天的時間鑽探其首個德拉瓦盆地油井，並在共計五口創紀錄油井中創下類似成績。與此前目標績效基準相比，這五口井共計減少了超過26個鑽井日。
本季績效提升的國際案例包括：
- 2021年第四季，斯倫貝謝在沙烏地阿拉伯最大的非傳統非伴生氣田Jafurah開始了整合式增產作業 。尖端科技與完全整合式供應鏈的結合，以及Aramco與斯倫貝謝之間密切的專案管理合作，使得每月的階段數改善了35%以上。這一新績效基準與2021年美國非傳統資產排名領先的頂級作業隊相當。這是斯倫貝謝與Aramco之間所設立的關鍵目標，旨在充分發揮Jafurah專案的潛力。
- 在科威特，斯倫貝謝已開始為科威特石油公司(KOC)部署相關技術，利用無井機射孔來提升其Jurassic氣田的生產力，具體技術包括最新的StreamLINE iX*最佳效能聚合物嵌套電纜線。在StreamLINE iX線纜支援下結合的多項技術使單次作業的時間減少了一半。新一代線纜的強度提升也讓其能夠在單次作業中進行70英尺的鑽探，這在KOC電纜無井機作業史上尚屬首見。新StreamLINE iX線纜的功能所帶來的科技運用不僅降低了單次作業的時間和二氧化碳排放，同時還避免了生產延遲。
- 在澳洲海上西北大陸架，Santos Ltd.最近在首個Van Gogh Phase 2加密井締造了創紀錄的生產力，這一成績超出預期，其尖峰生產率達到2.32萬桶/天。這口大位移雙側向井鑽探了共計5,430公尺的水平剖面，比原先規劃超出490公尺。PowerDrive Archer*高斜造率旋轉可操控系統與 GeoSphere HD*高解析度油藏隨鑽測繪服務讓Santos克服了無數地質挑戰，並執行經過最佳化的完井設計，進而釋放該資產的全部產能潛力。
- 在阿根廷，斯倫貝謝在非傳統Vaca Muerta Formation為YPF S.A.和雪佛龍的合資企業部署的技術，使得鑽井時間減少了10天，並避免了120公噸的二氧化碳排放。在鑽探該專案的試驗大位移井時，斯倫貝謝使用了NeoSteer*鑽頭可操控系統和自動井底控制系統的新功能，以盡可能地減少迂曲度和意外的偏離，從而建構了經最佳化的井筒以提升產能。PowerDrive vorteX*驅動的旋轉可操控系統，搭配DynaPower XP*高功率馬達彈性體，成功地應付高溫環境，改善了鑽進率(ROP)，並交付了4,155公尺的分支井段，打破了每天鑽探1,000公尺的障礙，而且也成為該油田鑽探的最長油井分支。
隨著客戶推動其數位轉型，並應用數位解決方案來改善生產力和效率，對斯倫貝謝綜合數位平臺的採用仍在加速。此外，斯倫貝謝數位解決方案使用案例不斷擴大至鄰近產業，這不僅增加了潛在市場的範圍，還促成油氣產業內外的脫碳。
本季的數位領域合約授予和實施案例包括：
- 斯倫貝謝將在Northern Lights Joint Venture (NL)挪威二氧化碳專案中部署 DELFI*認知型探勘與生產環境，以精簡海底工作流程和長期建模以及對二氧化碳封存的監控。NL成立的初衷是開發全球首個開源二氧化碳運輸和封存基礎設施，為歐洲各行各業提供脫碳機會，其目標是每年根據市場需求封存高達500萬公噸的二氧化碳。Northern Lights是挪威頂級規模氣候倡議Longship的一部分，該倡議擁有全規模的碳捕集和封存 (CCS)專案，涵蓋二氧化碳的捕集、運輸和封存。
- 安哥拉的油氣監管機構Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG)與斯倫貝謝簽署合約，推出DELFI環境來快速追蹤其數位轉型。由斯倫貝謝領導的顧問團隊與ANPG團隊合作，對該專案進行了詳細的諮商和評估。團隊評估了ANPG的技術情況和數位化就緒程度，並以此制定了簡要的數位化路線圖。DELFI環境的加速部署將為ANPG帶來高效的遠距團隊合作，擴大資料分析能力，並提升探勘和油田開發效率，從而帶來可觀的產能收益。
- 在厄瓜多爾，DrillOps*按目標油井交付解決方案的元件DrillOps Automate與DrillPilot*設備測序軟體，都已部署在運行於斯倫貝謝APS資產的兩個鑽機中。這些數位解決方案將協調多個工作流程，並推動作業績效發生質變。自部署以來，這些進階數位解決方案以不同的自動化水準，鑽探了超過7.7萬英尺的深度。自動化鑽機控制提升了井底鑽進速率，減少了連線時間，並在2021年底帶來了10.6%的平均效率改善。斯倫貝謝將繼續擴大數位解決方案的用途，以改善整體績效，提升安全，並降低二氧化碳足跡，從而為這些資產創造和掌握更高的價值。
脫碳已成為首要任務。2021年，斯倫貝謝大膽承諾要在2050年前達成淨零溫室氣體排放，而且我們的淨零目標包括其他間接排放。
斯倫貝謝擁有獨特的優勢，能夠透過公司的轉型科技組合以及在低碳能源領域的新穎科技應用，協助客戶的油氣作業脫碳：
- 挪威石油公司最近已完成OneSubsea海底多相升壓系統的安裝。該解決方案將降低北海Vigdis Field額外生產1,600萬桶石油所造成的成本和碳影響。Vigdis Field已經持續服役了20多年，其石油則輸往現有的Snorre A設施，這相對於建造新基礎設施來說是一項成本優勢。多相升壓系統採用全電動控制系統，與氣舉相比，其生產相同體積的石油只需不到50%的能耗，繼而將在Vigdis 10年的營運過程中避免20萬噸二氧化碳當量的排放，並為全球未來海底電氣化的發展奠定基礎。
- 在法國，斯倫貝謝取得井下完井作業合約，涉及綠色氫氣儲存試驗專案HyPSTER for Storengy的理念驗證。這項專案在業界尚屬首次。HyPSTER是ENGIE旗下公司，旨在支援法國以及隨後整個歐洲的綠色氫氣生態系統的開發。斯倫貝謝是這個再生氫氣地下儲存旗艦開發專案的關鍵技術合作夥伴，它使用的是改裝後的天然氣儲存鹽穴。斯倫貝謝將提供設備、工程、專案管理服務，並開發量身打造的經濟型解決方案，從而促成未來的大規模開發。
在Schlumberger New Energy，我們正在成立合作聯盟，在各行各業中應用一系列低碳和碳中和能源技術，從而對更加永續發展的未來能源組合有所貢獻。
- Schlumberger New Energy、French Alternative Energies與原子能委員會(CEA)以及合作夥伴宣佈，與業界向淨零排放邁進的主要鋼鐵和水泥公司簽署了試行專案協議。在鋼鐵工業，Genvia已同意與下列合作夥伴展開試行專案：鋼鐵工業的全球領軍企業安賽樂米塔爾(ArcelorMittal)旗下公司ArcelorMittal Méditerranée，以及瑞士鋼鐵集團(Swiss Steel Group)旗下全球不銹鋼長材領軍企業Ugitech。在水泥工業，Genvia已同意與下列合作夥伴展開試行專案：水泥生產集團Vicat，以及EDF Group旗下低碳和再生氫氣解決方案提供商Hynamics。Genvia的目標是提供頂級的綠色氫氣產製效率，從而大幅降低每公斤氫氣產製的耗電量。
- Schelumberger New Energy旗下公司Celsius Energy致力於為建築物零碳冷暖氣服務提供地質能源技術，該公司已擴大在歐洲和北美的商業營運。在法國，一家一流的醫療公司已在其新開發的兩個專案中選擇使用Celsius Energy解決方案，同時也就另一處實施該方案的可行性進行調查。在美國，Celsius Energy於2021年第四季在知名的東海岸大學校園完成其首次作業，繼而為Celsius Energy解決方案的推廣開啟新的市場商機。在第26屆聯合國氣候變遷大會(COP26)期間，1,000多座城市承諾參與聯合國支持的「城市清零競賽」(Cities Race to Zero)活動，而全球各大企業和城市都設立了超前的淨零目標和承諾，以解決全球溫室氣體排放問題。Celsius Energy擁有獨特的優勢來支撐這些承諾，並為全球脫碳事業貢獻力量。
財務報表
| 全年業績 | （單位為百萬，每股數額除外） | ||||||
| 截至以下日期的12個月 | |||||||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 變化 | |||||
| 營收* | $22,929 | $23,601 | -3% | ||||
| 稅前收入（虧損）- 依據GAAP | $2,374 | ($11,298) | n/m | ||||
| 淨利（虧損）- 依據GAAP | $1,881 | $(10,518) | n/m | ||||
| 稀釋後每股盈餘（每股虧損）- 依據GAAP | $1.32 | $(7.57) | n/m | ||||
| 調整後EBITDA** | $4,925 | $4,313 | 14% | ||||
| 調整後EBITDA利潤率** | 21.5% | 18.3% | 320 bps | ||||
| 稅前部門營業收入** | $3,365 | $2,401 | 40% | ||||
| 稅前部門營業利潤率** | 14.7% | 10.2% | 450 bps | ||||
| 淨利，不計費用和貸項** | $1,831 | $956 | 92% | ||||
| 稀釋後每股盈餘，不計費用和貸項** | $1.28 | $0.68 | 88% | ||||
| 各地區營收 | |||||||
| 國際 | $18,295 | $18,002 | 2% | ||||
| 北美* | 4,466 | 5,478 | -18% | ||||
| 其他 | 168 | 121 | n/m | ||||
| $22,929 | $23,601 | -3% | |||||
| *斯倫貝謝於2020年第四季撤出北美的某些業務。這些業務在2020年產生13.47億美元的營收。扣除這些撤資的影響，2021年全球營收較前一年增加3%。不計這些撤資的影響，北美2021年營收較前一年增加8%。 | |||||||
| **這些為非GAAP財務指標。詳見下文「費用和貸項」、「部門」和「補充資訊」部分。 | |||||||
| n/m = 無意義 | |||||||
| 簡明綜合資產負債表 | ||||||||
| （單位為百萬，每股數額除外） | ||||||||
| 第四季 | 12個月 | |||||||
| 截至12月31日的期間， | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||
| 營收 | $6,225 | $5,532 | $22,929 | $23,601 | ||||
| 利息和其他收入 (1) | 57 | 69 | 148 | 163 | ||||
| 業務出售收入 (1) | - | 104 | - | 104 | ||||
| 費用 | ||||||||
| 營收成本 | 5,136 | 4,828 | 19,271 | 21,000 | ||||
| 研究與工程 | 145 | 129 | 554 | 580 | ||||
| 一般和管理 | 109 | 71 | 339 | 365 | ||||
| 減損與其他(1) | - | 62 | - | 12,658 | ||||
| 利息 (1) | 137 | 144 | 539 | 563 | ||||
| 稅前收入（虧損）(1) | $755 | $471 | $2,374 | ($11,298) | ||||
| 稅（優惠）費 (1) | 144 | 89 | 446 | (812) | ||||
| 淨利（虧損）(1) | $611 | $382 | $1,928 | ($10,486) | ||||
| 可歸於非控制性權益的淨利 | 10 | 8 | 47 | 32 | ||||
| 可歸於斯倫貝謝的淨利（虧損）(1) | $601 | $374 | $1,881 | ($10,518) | ||||
| 斯倫貝謝的稀釋後每股盈餘（虧損）(1) | $0.42 | $0.27 | $1.32 | ($7.57) | ||||
| 在外流通平均股數 | 1,403 | 1,392 | 1,400 | 1,390 | ||||
| 稀釋後在外流通平均股數 | 1,430 | 1,411 | 1,427 | 1,390 | ||||
| 包含在費用中的折舊和攤銷 (2) | $532 | $583 | $2,120 | $2,566 | ||||
| (1) | 詳見「費用和貸項」 部分 |
| (2) | 包括財產、工廠和設備的折舊以及無形資產、多用戶端地震資料成本和APS投資攤銷。 |
| 簡明綜合資產負債表 | ||||
| （單位為百萬） | ||||
| 資產 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
| 流動資產 | ||||
| 現金與短期投資 | $3,139 | $3,006 | ||
| 應收款項 | 5,315 | 5,247 | ||
| 庫存 | 3,272 | 3,354 | ||
| 其他流動資產 | 928 | 1,312 | ||
| 12,654 | 12,919 | |||
| 對附屬公司的投資 | 2,044 | 2,061 | ||
| 固定資產 | 6,429 | 6,826 | ||
| 商譽 | 12,990 | 12,980 | ||
| 無形資產 | 3,211 | 3,455 | ||
| 其他資產 | 4,183 | 4,193 | ||
| $41,511 | $42,434 | |||
| 負債和權益 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 應付帳款和應計負債 | $8,382 | $8,442 | ||
| 所得稅負債預估 | 879 | 1,015 | ||
| 短期借款和長期債務的流動部分 | 909 | 850 | ||
| 應付股利 | 189 | 184 | ||
| 10,359 | 10,491 | |||
| 長期債務 | 13,286 | 16,036 | ||
| 退休後福利 | 231 | 1,049 | ||
| 其他債務 | 2,349 | 2,369 | ||
| 26,225 | 29,945 | |||
| 權益 | 15,286 | 12,489 | ||
| $41,511 | $42,434 | |||
流動性
| （單位為百萬） | ||||||
| 流動性組成部分 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | |||
| 現金和短期投資 | $3,139 | $2,942 | $3,006 | |||
| 短期借款和長期債務的流動部分 | (909) | (1,025) | (850) | |||
| 長期債務 | (13,286) | (14,370) | (16,036) | |||
| 淨債務 (1) | $(11,056) | $(12,453) | $(13,880) | |||
| 流動性明細變化如下： | ||||||
| 12個月 | 第四季 | 12個月 | ||||
| 截至12月31日的期間， | 2021 | 2021 | 2020 | |||
| 淨利（虧損） | $1,928 | $611 | $(10,486) | |||
| 費用和貸項，扣除稅費 (2) | (50) | (14) | 11,474 | |||
| 1,878 | 597 | $988 | ||||
| 折舊與攤銷 (3) | 2,120 | 532 | 2,566 | |||
| 股票薪酬費用 | 324 | 95 | 397 | |||
| 營運資金變動 | (45) | 753 | (833) | |||
| 美國聯邦退稅 | 477 | - | - | |||
| 其他 | (103) | (45) | (174) | |||
| 營運產生的現金流 (4) | 4,651 | 1,932 | 2,944 | |||
| 資本支出 | (1,141) | (447) | (1,116) | |||
| APS投資 | (474) | (169) | (303) | |||
| 資本化的多用戶端地震資料 | (39) | (18) | (101) | |||
| 自由現金流 (5) | 2,997 | 1,298 | 1,424 | |||
| 已付股利 | (699) | (175) | (1,734) | |||
| 來自員工股票計畫的現金收益 | 137 | - | 146 | |||
| 股票購回計畫 | - | - | (26) | |||
| 商業收購與投資，不計所獲現金以及承擔的債務 | (103) | (5) | (33) | |||
| 出售Liberty股份的收益 | 109 | 109 | - | |||
| 來自於撤資的收益 | - | - | 434 | |||
| 償還金融租賃負債 | - | - | (188) | |||
| 其他 | (105) | (26) | (181) | |||
| 淨債務變化，不計淨債務外匯匯率變化影響 | 2,336 | 1,201 | (158) | |||
| 外匯匯率變化對淨債務的影響 | 488 | 196 | (595) | |||
| 淨債務的減少（增加 ） | 2,824 | 1,397 | (753) | |||
| 會計期開始時的淨債務 | (13,880) | (12,453) | (13,127) | |||
| 會計期結束時的淨債務 | $(11,056) | $(11,056) | $(13,880) | |||
| (1) | 「淨債務」是指債務總額減去現金、短期投資和持有至到期的固定收益投資。管理層認為，淨債務反映出可以用來償債的現金和投資，提供了有關斯倫貝謝債務程度的有用資訊。淨債務為非GAAP財務指標，應視為補充資料，而非取代或優於總債務。 |
| (2) | 詳見「費用和貸項」部分。 |
| (3) | 包括財產、工廠和設備的折舊以及無形資產、多用戶端地震資料成本和APS投資攤銷。 |
| (4) | 包括截至2021年12月31日的12個月和第四季的2.48億美元和2,200萬美元的遣散費；截至2020年12月31日的12個月和第四季分別為8.43億美元和1.44億美元。 |
| (5) | 「自由現金流」是指經營產生的現金流減去資本支出、APS投資和資本化多用戶端地震資料。管理層認為，自由現金流是重要的流動性衡量標準，投資人和管理層可用於衡量斯倫貝謝創造現金的能力。一旦達成業務需求及義務，這筆現金就可用於公司的再投資以利未來成長，或透過發放股利或購回股票的形式還給股東。自由現金流並非自由支出可用的剩餘現金流。自由現金流為非GAAP財務指標，應視為補充資料，而非取代或優於營運產生的現金流。 |
費用和貸項
除了根據美國公認會計準則(GAAP)計算的財務業績，2021年全年和第四季收益報告還包括非公認會計準則衡量指標（根據美國證券交易委員會G條例的定義）。除了上述「流動性」項下討論的非GAAP財務指標之外，不計費用和貸項以及稅前部門營運收入的淨利（虧損）以及由其衍生而來的指標（包括不計費用和貸項的稀釋後每股盈餘；不計費用和貸項的斯倫貝謝淨利（虧損）；不計費用和貸項的有效稅率；以及調整後息稅折舊攤銷前利潤）均為非GAAP財務指標。管理層認為，從這些財務指標中扣除費用和貸項能夠更有效地評估斯倫貝謝每一時期的經營狀況，並且發掘可能被排除項目所掩飾的經營趨勢。其中某些指標還被管理層用作確定某些薪酬激勵措施的績效指標。上述非GAAP財務指標應視為補充資料，而非取代或優於根據GAAP編製的其他財務業績衡量指標。以下是其中某些非公認會計準則衡量指標與可比的公認會計準則衡量指標的調節表。 如需查看調整後息稅折舊攤銷前利潤與可比公認會計準則指標的調節表，請參閱標題為「補充資訊」的章節（問題9）。
| （單位為百萬，每股數額除外） | ||||||||||
| 2021年第四季 | ||||||||||
| 稅前 | 稅 | 非控制性權益 | 淨值 | 稀釋後每股盈餘 | ||||||
| 斯倫貝謝淨利（依據GAAP） | $755 | $144 | $10 | $601 | $0.42 | |||||
| 出售Liberty股份的收益 (1) | $(28) | $(4) | $0 | $(24) | $(0.02) | |||||
| 提前償還債券 (2) | 10 | - | - | 10 | 0.01 | |||||
| 斯倫貝謝淨利，扣除費用和貸項 | $737 | $140 | $10 | $587 | $0.41 | |||||
| 2021年第三季 | ||||||||||
| 稅前 | 稅 | 非控制性權益 | 淨值 | 稀釋後每股盈餘 | ||||||
| 斯倫貝謝淨利（依據GAAP） | $691 | $129 | $12 | $550 | $0.39 | |||||
| 可售證券的未實現收益 (1) | (47) | (11) | - | (36) | (0.03) | |||||
| 斯倫貝謝淨利，扣除費用和貸項 | $644 | $118 | $12 | $514 | $0.36 | |||||
| 2020年第四季 | ||||||||||
| 稅前 | 稅 | 非控制性權益 | 淨值 | 稀釋後每股盈餘 | ||||||
| 斯倫貝謝淨利（依據GAAP） | $471 | $89 | $8 | $374 | $0.27 | |||||
| 出售OneStim收益 (3) | (104) | (11) | - | (93) | (0.07) | |||||
| 可售證券的未實現收益 (1) | (39) | (9) | - | (30) | (0.02) | |||||
| 其他 | 62 | 4 | - | 58 | 0.04 | |||||
| 斯倫貝謝淨利，扣除費用和貸項 | $390 | $73 | $8 | $309 | $0.22 | |||||
| （單位為百萬，每股數額除外） | ||||||||||
| 2021年12個月 | ||||||||||
| 稅前 | 稅 | 非控制性權益 | 淨值 | 稀釋後每股盈餘 | ||||||
| 斯倫貝謝淨利（依據GAAP） | $2,374 | $446 | $47 | $1,881 | $1.32 | |||||
| 第四季 | ||||||||||
| Liberty股份出售收益 (1) | (28) | (4) | - | (24) | (0.02) | |||||
| 提前償還債券 (2) | 10 | - | - | 10 | 0.01 | |||||
| 第三季 | ||||||||||
| 可售證券的未實現收益 (1) | (47) | (11) | - | (36) | (0.03) | |||||
| 斯倫貝謝淨利，扣除費用和貸項 | $2,309 | $431 | $47 | $1,831 | $1.28 | |||||
| 2020年12個月 | ||||||||||
| 稅前 | 稅 | 非控制性權益 | 淨值 | 稀釋後每股盈餘 | ||||||
| 斯倫貝謝淨虧損（依據GAAP） | $(11,298) | $(812) | $32 | $(10,518) | $(7.57) | |||||
| 第四季 | ||||||||||
| 出售OneStim收益 (3) | (104) | (11) | - | (93) | (0.07) | |||||
| 可售證券的未實現收益 (1) | (39) | (9) | - | (30) | (0.02) | |||||
| 其他 | 62 | 4 | - | 58 | 0.04 | |||||
| 第三季 | ||||||||||
| 設施推出費用 | 254 | 39 | - | 215 | 0.15 | |||||
| 裁員 | 63 | - | - | 63 | 0.05 | |||||
| 其他 | 33 | 1 | - | 32 | 0.02 | |||||
| 第二季 | ||||||||||
| 裁員 | 1,021 | 71 | - | 950 | 0.68 | |||||
| APS投資 | 730 | 15 | - | 715 | 0.51 | |||||
| 固定資產減損 | 666 | 52 | - | 614 | 0.44 | |||||
| 庫存減記 | 603 | 49 | 554 | 0.40 | ||||||
| 使用權資產減損 | 311 | 67 | - | 244 | 0.18 | |||||
| 與退出某些活動相關的成本 | 205 | (25) | - | 230 | 0.17 | |||||
| 多用戶端地震資料減損 | 156 | 2 | - | 154 | 0.11 | |||||
| 債券購回 | 40 | 2 | - | 38 | 0.03 | |||||
| 退休後福利削減收益 | (69) | (16) | - | (53) | (0.04) | |||||
| 其他 | 60 | 4 | - | 56 | 0.04 | |||||
| 第一季 | ||||||||||
| 商譽 | 3,070 | - | - | 3,070 | 2.21 | |||||
| 無形資產減損 | 3,321 | 815 | - | 2,506 | 1.80 | |||||
| APS投資 | 1,264 | (4) | - | 1,268 | 0.91 | |||||
| 北美壓力泵減損 | 587 | 133 | - | 454 | 0.33 | |||||
| 裁員 | 202 | 7 | - | 195 | 0.14 | |||||
| 其他 | 79 | 9 | - | 70 | 0.05 | |||||
| 估值備抵 | - | (164) | - | 164 | 0.12 | |||||
| 斯倫貝謝淨利，扣除費用和貸項 | $1,217 | $229 | $32 | $956 | $0.68 | |||||
| (1) | 被歸於簡明綜合損益表的利息和其他收益。 |
| (2) | 被歸於簡明綜合損益表的利息。 |
| (3) | 被歸於簡明綜合損益表的業務出售收益。 |
| 除非另行通知，否則所有費用和貸項均被歸於簡明綜合損益表的減損和其他。 | |
各部門
| （單位為百萬） | ||||||||||||
| 截至以下日期的三個月 | ||||||||||||
| 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
| 營收 | 稅前收入 | 營收 | 稅前收入 | 營收 | 稅前收入 | |||||||
| 數位與整合 | $889 | $335 | $812 | $284 | $832 | $269 | ||||||
| 油藏績效 | 1,287 | 200 | 1,192 | 190 | 1,247 | 95 | ||||||
| 油井建造 | 2,388 | 368 | 2,273 | 345 | 1,868 | 183 | ||||||
| 生產系統 | 1,765 | 159 | 1,674 | 166 | 1,649 | 155 | ||||||
| 消除與其他 | (104) | (76) | (104) | (77) | (64) | (48) | ||||||
| 稅前部門收入 | 986 | 908 | 654 | |||||||||
| 企業與其他 | (140) | (145) | (132) | |||||||||
| 利息收入(1) | 14 | 8 | 5 | |||||||||
| 利息支出(1) | (123) | (127) | (137) | |||||||||
| 費用與貸項(2) | 18 | 47 | 81 | |||||||||
| $6,225 | $755 | $5,847 | $691 | $5,532 | $471 | |||||||
| （單位為百萬） | ||||||||||||
| 2021年全年 | ||||||||||||
| 營收 | 稅前收入 | 折舊與攤銷 (3) | 利息支出淨值 (4) |
調整後 EBITDA (5) |
資本投資 (6) | |||||||
| 數位與整合 | $3,290 | $1,141 | $446 | $13 | $1,600 | $516 | ||||||
| 油藏績效 | 4,599 | 648 | 415 | - | 1,063 | 348 | ||||||
| 油井建造 | 8,706 | 1,195 | 537 | 1 | 1,733 | 424 | ||||||
| 生產系統 | 6,710 | 634 | 302 | - | 936 | 267 | ||||||
| 消除與其他 | (376) | (253) | 269 | (1) | 15 | 99 | ||||||
| 3,365 | 1,969 | 13 | 5,347 | 1,654 | ||||||||
| 企業與其他 | (573) | 151 | (422) | |||||||||
| 利息收入(1) | 31 | |||||||||||
| 利息支出(1) | (514) | |||||||||||
| 費用與貸項(2) | 65 | |||||||||||
| $22,929 | $2,374 | $2,120 | $13 | $4,925 | $1,654 | |||||||
| （單位為百萬） | ||||||||||||
| 2020年全年 | ||||||||||||
| 營收 | 稅前收入（虧損） | 折舊與攤銷 (3) | 利息支出淨值 (4) |
調整後 EBITDA (5) |
資本投資 (6) | |||||||
| 數位與整合 | $3,067 | $727 | $615 | $13 | $1,355 | $413 | ||||||
| 油藏績效 | 5,602 | 353 | 549 | 11 | 913 | 384 | ||||||
| 油井建造 | 8,614 | 870 | 580 | 1 | 1,451 | 420 | ||||||
| 生產系統 | 6,650 | 623 | 338 | - | 961 | 240 | ||||||
| 消除與其他 | (332) | (172) | 276 | 2 | 106 | 63 | ||||||
| 2,401 | 2,358 | 27 | 4,786 | 1,520 | ||||||||
| 企業與其他 | (681) | 208 | (473) | |||||||||
| 利息收入(1) | 31 | |||||||||||
| 利息支出(1) | (534) | |||||||||||
| 費用與貸項(2) | (12,515) | |||||||||||
| $23,601 | $(11,298) | $2,566 | $27 | $4,313 | $1,520 | |||||||
| (1) | 不包括部門業績中已含金額。 |
| (2) | 詳見「費用和貸項」。 |
| (3) | 包括財產、工廠和設備的折舊，無形資產、APS投資以及多用戶端資料地震成本的攤銷。 |
| (4) | 不包括企業層面認列的利息收益和支出。 |
| (5) | 調整後EBITDA為不含折舊與攤銷、利息收入、利息支出以及費用和貸項的稅前收入（虧損） |
| (6) | 資本投資包括資本支出、APS投資以及資本化的多用戶端地震資料成本。 |
| （單位為百萬） | |||||||
| 截至以下日期的12個月 | |||||||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 變化 | |||||
| 營收 | |||||||
| 數位與整合 | $3,290 | 3,067 | 7% | ||||
| 油藏績效* | 4,599 | 5,602 | -18% | ||||
| 油井建造 | 8,706 | 8,614 | 1% | ||||
| 生產系統** | 6,710 | 6,650 | 1% | ||||
| 其他 | (376) | (332) | n/m | ||||
| $22,929 | $23,601 | -3% | |||||
| 稅前部門營業收入 | |||||||
| 數位與整合 | $1,141 | 727 | 57% | ||||
| 油藏績效 | 648 | 353 | 83% | ||||
| 油井建造 | 1,195 | 870 | 37% | ||||
| 生產系統 | 634 | 623 | 2% | ||||
| 其他 | (253) | (172) | n/m | ||||
| $3,365 | $2,401 | 40% | |||||
| 稅前部門營業利潤率 | |||||||
| 數位與整合 | 34.7% | 23.7% | 1,096 bps | ||||
| 油藏績效 | 14.1% | 6.3% | 779 bps | ||||
| 油井建造 | 13.7% | 10.1% | 363 bps | ||||
| 生產系統 | 9.5% | 9.4% | 9 bps | ||||
| 其他 | n/m | n/m | n/m | ||||
| 14.7% | 10.2% | 450 bps | |||||
| 調整後部門營業EBITDA | |||||||
| 數位與整合 | $1,600 | 1,355 | 18% | ||||
| 油藏績效 | $1,063 | 913 | 16% | ||||
| 油井建造 | $1,733 | 1,451 | 19% | ||||
| 生產系統 | $936 | 961 | -3% | ||||
| 其他 | $15 | 106 | n/m | ||||
| $5,347 | $4,786 | 12% | |||||
| 調整後部門營業EBITDA利潤率 | |||||||
| 數位與整合 | 48.6% | 44.2% | 440 bps | ||||
| 油藏描述 | 23.1% | 16.3% | 683 bps | ||||
| 油井建造 | 19.9% | 16.8% | 307 bps | ||||
| 生產系統 | 13.9% | 14.5% | -60 bps | ||||
| 其他 | n/m | n/m | n/m | ||||
| 23.3% | 20.3% | 304 bps | |||||
| *斯倫貝謝於2020年第四季撤出北美 OneStim®壓力泵業務。這項業務在2020年產生12.33億美元的營收。不計撤資的影響，油藏績效部門2021年營收較前一年增加5%。 | |||||||
| **斯倫貝謝於2020年第四季撤出低流動性人工升舉業務。這項業務在2020年產生1.14億美元的營收。不計撤資的影響，生產系統部門2021年營收較前一年增加3%。 | |||||||
| n/m = 無意義 | |||||||
各地區
| （單位為百萬） | ||||||||||
| 2021年全年 | ||||||||||
| 營收 | 稅前收入 | 折舊與攤銷 (3) | 利息支出淨值 (4) |
調整後 EBITDA (5) |
||||||
| 國際 | $18,295 | $3,090 | $1,353 | $2 | $4,445 | |||||
| 北美 | 4,466 | 561 | 343 | 12 | 916 | |||||
| 消除及其他 | 168 | (286) | 273 | (1) | (14) | |||||
| 3,365 | 1,969 | 13 | 5,347 | |||||||
| 企業與其他 | (573) | 151 | (422) | |||||||
| 利息收入(1) | 31 | |||||||||
| 利息支出(1) | (514) | |||||||||
| 費用與貸項(2) | 65 | |||||||||
| $22,929 | $2,374 | $2,120 | $13 | $4,925 | ||||||
| （單位為百萬） | ||||||||||
| 2020年全年 | ||||||||||
| 營收 | 稅前收入（虧損） | 折舊與攤銷 (3) | 利息支出淨值(4) |
調整後 EBITDA (5) |
||||||
| 國際 | $18,002 | $2,658 | $1,613 | $4 | $4,275 | |||||
| 北美 | 5,478 | 103 | 499 | 21 | 623 | |||||
| 消除與其他 | 121 | (360) | 246 | 2 | (112) | |||||
| 2,401 | 2,358 | 27 | 4,786 | |||||||
| 企業與其他 | (681) | 208 | (473) | |||||||
| 利息收入(1) | 31 | |||||||||
| 利息支出(1) | (534) | |||||||||
| 費用與貸項(2) | (12,515) | |||||||||
| $23,601 | $(11,298) | $2,566 | $27 | $4,313 | ||||||
| (1) | 不包括部門業績中已含金額。 |
| (2) | 詳見「費用和貸項」。 |
| (3) | 包括財產、工廠和設備的折舊，無形資產、APS投資以及多用戶端資料地震成本的攤銷。 |
| (4) | 不包括企業層面認列的利息收入和支出。 |
| (5) | 調整後EBITDA為不含折舊與攤銷、利息收入、利息支出以及費用和貸項的稅前收入（虧損） |
| · | |||||||
| （單位為百萬） | |||||||
| 截至以下日期的12個月 | |||||||
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 變化 | |||||
| 營收 | |||||||
| 北美* | $4,466 | $5,478 | -18% | ||||
| 拉美 | 4,459 | 3,472 | 28% | ||||
| 歐洲/獨立國協/非洲 | 5,778 | 5,963 | -3% | ||||
| 中東與亞洲 | 8,058 | 8,567 | -6% | ||||
| 其他 | 168 | 121 | n/m | ||||
| $22,929 | $23,601 | -3% | |||||
| 國際 | $18,295 | $18,002 | 2% | ||||
| 北美* | 4,466 | 5,478 | -18% | ||||
| 其他 | 168 | 121 | n/m | ||||
| $22,929 | $23,601 | -3% | |||||
| 稅前部門營業收入 | |||||||
| 國際 | $3,090 | $2,658 | 16% | ||||
| 北美 | 561 | 103 | 444% | ||||
| 其他 | (286) | (360) | n/m | ||||
| $3,365 | $2,401 | 40% | |||||
| 稅前部門營業收入利潤率 | |||||||
| 國際 | 16.9% | 14.8% | 212 bps | ||||
| 北美 | 12.6% | 1.9% | 1,067 bps | ||||
| 其他 | n/m | n/m | n/m | ||||
| 14.7% | 10.2% | 450 bps | |||||
| 調整後部門營業EBITDA | |||||||
| 國際 | $4,445 | $4,275 | 4% | ||||
| 北美 | 916 | 623 | 47% | ||||
| 其他 | (14) | (112) | n/m | ||||
| $5,347 | $4,786 | 12% | |||||
| 調整後部門營業EBITDA利潤率 | |||||||
| 國際 | 24.3% | 23.7% | 54 bps | ||||
| 北美 | 20.5% | 11.4% | 914 bps | ||||
| 其他 | n/m | n/m | n/m | ||||
| 23.3% | 20.3% | 304 bps | |||||
| *斯倫貝謝於2020年第四季撤出北美的某些業務。這些業務在2020年產生13.47億美元的營收。扣除這些撤資的影響，2021年全球營收較前一年增加3%。不計這些撤資的影響，北美2021年營收較前一年增加8%。 | |||||||
| n/m = 無意義 | |||||||
補充資訊
常見問題
| 1) | 2022年全年資本投資指引是多少？ |
| 2022年全年資本投資（由資本支出、多用戶端和APS投資構成）預計約為19-20億美元。2021年全年資本投資為17億美元。 | |
| 2) | 2021年第四季來自於營運的現金流和自由現金流分別是多少？ |
| 2021年第四季來自於營運的現金流為19.3億美元，自由現金流為13億美元，但本季出現了2,200萬美元的遣散費。 | |
| 3) | 2021年全年來自於營運的現金流和自由現金流分別是多少？ |
| 2021年全年來自於營運的現金流為46.5億美元，自由現金流為30億美元，但本年度出現了2.48億美元的遣散費。 | |
| 4) | 2021年第四季「利息和其他收入」項目都包含哪些內容？ |
| 2021年第四季的「利息和其他收入」為5,700萬美元，其中包括出售Liberty Oilfield Services (Liberty) 950萬股份的收益2,800萬美元（詳見問題12）、1,500萬美元的利息收入以及1,400萬美元的權益法投資收益。 | |
| 5) | 2021年第四季利息收入和利息支出是如何變化的？ |
| 2021年第四季利息收入為1,500萬美元，較前一季增加700萬美元。利息支出為1.37億美元，較前一季增加700萬美元（詳見問題12）。 | |
| 6) | 斯倫貝謝稅前合併收入（虧損）和稅前部門營業收入有什麼區別？ |
| 區別主要包括未分配至部門的企業項目、費用和貸項、利息收入以及利息支出，以及股票薪酬費用，與某些無形資產相關的攤銷費用、某些集中管理的措施和其他非營運項目。 | |
| 7) | 2021年第四季有效稅率(ETR)是多少？ |
| 2021年第四季依據GAAP的有效稅率為19.1%，而2021年第三季為18.6%。扣除費用和貸項，2021年第四季的有效稅率為19.0%，而2021年第三季為18.3%。 | |
| 8) | 截至2021年12月31日，在外流通的普通股有多少，與上季末相比有何變化？ |
| 截至2021年12月31日和2021年9月30日，在外流通普通股均為14.03億股。 | |
| 9) | 2021年第四季和第三季在外流通股的加權平均數分別是多少？這一數字相對於稀釋後在外流通股平均數（用於計算稀釋後每股盈餘）是如何調整的？ |
| 2021年第四季和第三季期間的在外流通股加權平均數分別為14.03億股和14.02億股。在外流通股的加權平均數相對於稀釋後在外流通股平均數（用於計算稀釋後每股盈餘）的調整如下。 |
| （單位為百萬） | ||||
| 2021年第四季 | 2021年第三季 | |||
| 在外流通股加權平均數 | 1,403 | 1,402 | ||
| 非既得限制性股票 | 27 | 22 | ||
| 稀釋後在外流通平均股數 | 1,430 | 1,424 | ||
| 10) | 斯倫貝謝2021年第四季、2021年第三季，2020年第四季，2021年全年和2020年全年的調整後息稅折舊攤銷前利潤分別是多少？ |
| 2021年第四季的調整後息稅折舊攤銷前利潤為13.81億美元，2021年第三季為12.96億美元，2020年第四季為11.12億美元，計算如下： |
| （單位為百萬） | ||||||
| 2021年第四季 | 2021年第三季 | 2020年第四季 | ||||
| 可歸於斯倫貝謝的淨利 | $601 | $550 | $374 | |||
| 可歸於非控制性權益的淨利 | 10 | 12 | 8 | |||
| 稅務支出 | 144 | 129 | 89 | |||
| 稅前收入 | $755 | $691 | $471 | |||
| 費用和貸項 | (18) | (47) | (81) | |||
| 折舊與攤銷 | 532 | 530 | 583 | |||
| 利息支出 | 127 | 130 | 144 | |||
| 利息收入 | (15) | (8) | (5) | |||
| 調整後息稅折舊攤銷前利潤 | $1,381 | $1,296 | $1,112 | |||
| 斯倫貝謝2021年和2020年全年調整後EBITDA分別為49.25億美元和43.13億美元，計算如下： |
| （單位為百萬） | ||||
| 2021 | 2020 | |||
| 可歸於斯倫貝謝的淨利（虧損） | $1,881 | $(10,518) | ||
| 可歸於非控制性權益的淨利 | 47 | 32 | ||
| 稅務（優惠）支出 | 446 | (812) | ||
| 稅前收入（虧損） | $2,374 | $(11,298) | ||
| 費用和貸項 | (65) | 12,515 | ||
| 折舊與攤銷 | 2,120 | 2,566 | ||
| 利息支出 | 529 | 563 | ||
| 利息收入 | (33) | (33) | ||
| 調整後息稅折舊攤銷前利潤 | $4,925 | $4,313 | ||
| 調整後息稅折舊攤銷前利潤代表了不計費用和貸項、折舊和攤銷、利息支出以及利息收入的稅前收入。管理層認為該指標是斯倫貝謝重要的獲利能力指標，而且能夠讓投資人和管理層更有效地評估斯倫貝謝不同期間的營運情況，發現可能被掩蓋的營運趨勢。該指標還被管理層看作是確定某些獎勵薪酬的績效指標。調整後息稅折舊攤銷前利潤應視為補充的財務業績指標，而非取代或優於其他按照GAAP製作的財務業績指標。 |
| 11) | 2021年第四季、2021年第三季和2020年第四季的折舊與攤銷費用都涵蓋哪些項目？ |
| 2021年第四季、2021年第三季和2020年第四季的折舊與攤銷費用涵蓋項目如下： |
| （單位為百萬） | ||||||
| 2021年第四季 | 2021年第三季 | 2020年第四季 | ||||
| 固定資產折舊 | $345 | $350 | $374 | |||
| APS投資攤銷 | 76 | 75 | 79 | |||
| 無形資產攤銷 | 71 | 82 | 88 | |||
| 多用戶端地震資料成本資本化攤銷 | 40 | 23 | 42 | |||
| $532 | $530 | $583 | ||||
| 12) | 2021年第四季認列的1,800萬美元的淨稅前抵免都涵蓋什麼內容？ |
| 2021年第四季，斯倫貝謝出售了在Liberty公司持有的950萬股，並收到1.09億美元的現金收益。交易完成後，斯倫貝謝認列了2,800萬美元的收益。這一收益列於簡明綜合損益表的利息和其他收益之中。截至2021年12月31日，斯倫貝謝持有Liberty公司31%的股權。 | |
| 2021年11月30日，斯倫貝謝為其10億美元2022年到期2.40%優先順位票據，在託管者處存入了充足的資金（包括支付2022年2月1日的利息費用），以兌現和履行與此類票據有關的有所義務。交易完成後，斯倫貝謝認列了1,000萬美元的費用。該費用列於簡明綜合損益表的利息之中。 |
關於斯倫貝謝
斯倫貝謝(SLB:NYSE)是一家科技公司，致力於與客戶合作以獲取能源。我們的員工來自於160多個國家，他們提供首屈一指的數位解決方案並部署創新科技，以幫助全球能源產業創造績效和永續發展。借助涵蓋120多個國家的專長，斯倫貝謝透過合作來打造獲取能源的機會，從而造福所有民眾。
如欲瞭解更多資訊，請造訪www.slb.com。
*斯倫貝謝或斯倫貝謝旗下公司的商標。其他公司、產品和服務名稱均為其各自所有者的財產。
備註
斯倫貝謝將於2021年1月21日（週五）舉行電話會議討論以上公告和業務前景。此次電話會議將從美國東部時間上午9:30開始。欲收聽此次對公眾開放的電話會議，請在會議既訂召開時間之前大約10分鐘致電會議總機：+1 (844) 721-7241（北美）或+1 (409) 207-6955（北美之外），並提供接入碼8858313。電話會議結束後，致電+1 (866) 207-1041（北美）或+1 (402) 970-0847（北美之外）並提供接入碼3953842，可於2022年2月21日前收聽此次電話會議的音訊重播。此次電話會議將以僅限收聽的方式在www.slb.com/irwebcast上同步網路直播。2022年2月21日之前，該網站亦將提供網播重播。
本篇2021年第四季和全年收益報告，以及公司發佈的其他陳述含有聯邦證券法規所定義的「前瞻性陳述 」，包含非歷史事實的任何陳述。此類陳述通常包含「預期 」、「或許 」、「會 」、「相信 」、「預計 」、「計畫 」、「潛力 」、「推斷 」、「推測 」、「預測 」、「打算 」、「預料 」、「抱負 」、「目的 」、「目標 」、「認為 」、「應該 」、「可能 」、「將會 」、「將要 」、「看到 」、「有可能 」等詞語或其他類似詞語。前瞻性陳述指的是那些在不同程度上不確定的事情，例如有關公司財務和業績目標的陳述，以及有關或取決於公司業務前景的預測或預期；斯倫貝謝的整體及其各部門的發展（每個部門的某個特定業務線、所處地域或技術）；石油和天然氣需求和產量成長；石油和天然氣價格；有關能源轉型和全球氣候變遷的預測或預期；作業流程和科技的改善；斯倫貝謝與油氣產業的資本支出；我們的業務策略，包括數位和「油盆適配」，以及我們客戶的業務策略；我們的有效稅率；我們的APS專案，合資企業和其他聯盟；我們對新冠疫情以及其他廣泛傳播的健康突發事件的回應和準備情況；原材料的獲取；未來全球經濟和地緣政治形勢；未來的流動性；以及未來的經營業績，例如利潤率水準。這些陳述受到風險和不確定性因素的限制，包括但不限於：不斷變化的全球經濟形勢；斯倫貝謝客戶探勘和生產開支的變化，以及石油和天然氣探勘和開發水準的變化；斯倫貝謝客戶和供應商的經營業績與財務狀況；斯倫貝謝無法達成其財務和業績目標以及其他預測和預期；斯倫貝謝無法達成淨零碳排放目標或期中減排目標；全球關鍵區域的一般經濟、地緣政治和業務狀況；外匯風險；價格壓力；通貨膨脹；天氣和季節性因素；健康疫情的不利影響；原材料的可用性和成本；作業調整、延期或取消；斯倫貝謝供應鏈中的挑戰；產量下降；斯倫貝謝無法實現其業務策略和動議中的效率和其他預期效益，例如數位或Schlumberger New Energy；以及公司成本削減計畫；政府法規和監管要求變化，包括那些與海上石油和天然氣探勘、放射性源、爆炸物、化學品以及氣候相關措施有關的法規；科技無法解決探勘中遇到的新問題；替代能源資源或替代產品競爭性；以及在本新聞稿、最近向美國證券交易委員會遞交或提供的10-K、10-Q和8-K表格中所列之其他風險和不確定性因素。如果其中一個或多個風險或不確定性因素成為事實（或此類發展結果出現變化），或公司的基本假設出現錯誤，那麼實際結果可能會與前瞻性陳述中的內容發生重大偏差。本新聞稿中有關斯倫貝謝環境、社會和其他永續性計畫和目標的前瞻性陳述及其他陳述，並不表示這些陳述對於投資人來說具有重要意義，或需要在我們向SEC報備的文件中揭露。此外，與環境、社會和永續性相關之過去、目前和前瞻性陳述所依據的標準可能是用以衡量發展中的進展、持續演變的內部控制和流程，以及未來可能發生變化的假設。本新聞稿中的陳述僅代表公司截至新聞稿發佈之日的觀點，斯倫貝謝不打算也沒有任何義務因新資訊、未來事件或其他因素而公開更新或修訂此類陳述。
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Joy V. Domingo – 斯倫貝謝投資人關係總監
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