巴黎--(美國商業資訊)--監管新聞：

NHOA執行長Carlalberto Guglielminotti向董事會報告了對NHOA (Paris:NHOA)進行全面策略審查的結果。此次審查於管理層在新的大股東TCC (TWSE: 1101)與ENGIE簽署協定之後展開，旨在更新短期和長期目標，並規劃佈局，以便在與TCC攜手同行的新背景下，指引未來的成長和發展。

NHOA董事長張安平(Nelson Chang)先生表示：「最近西歐和中國中部的大規模洪水以及北美洲的山林大火等天然災害清楚表明，全球暖化對人類生存構成了真正威脅。NHOA認識到這一形勢的嚴峻性，將全力幫助我們的世界減少碳排放，以減少氣候變遷的威脅。」

這次策略審查的結果產生了新的短期目標和長期展望，即由NHOA執行委員會制定並經董事會一致批准的“Masterplan10x”和NHOA的新策略目標（「策略目標」）。

在這種情況下，NHOA已經在2021年4月提出新的簡化營運模式，該模式圍繞下述兩條全球業務線(“GBL”)建構：

• GBL Storage，由總經理Giuseppe Artizzu領導，跨三個地區營運：美洲，歐洲、中東和非洲(EMEA)，亞太地區；以及
• GBL eMobility，代表Free2Move eSolutions，這是與Stellantis共同成立的合資企業，由擔任執行長的Roberto di Stefano負責領導，以eMobility品牌營運。

“Masterplan 10x”和「策略目標」是由Guglielminotti先生提出的，目標是到2025年時公司成長10倍。

更具體地說，Masterplan 10x的目標是：

• 為NHOA制定2021年和2022年的短期目標，並公佈修訂後的指引；以及
• 確定NHOA 2025年和2030年的長期展望。

此外，NHOA宣佈，在與Free2Move eSolutions和Stellantis簽署諒解備忘錄之後，將建立一條新的全球業務線，名為“Atlante”。2021年7月14日，歐盟委員會通過了“Fit for 55”包裹法案，其目標之一是到2035年時的註冊汽車應為100%零排放，並在主要公路上間隔一定的距離設置充電樁和加氫站，每60公里可充一次電，每150公里可加一次氫。Atlante專案就是在這樣的背景下應時推出的。透過Atlante全球業務線，NHOA的策略目標是在南歐擁有和經營電動車快速充電網路，正如在2021年7月8日的「2021年Stellantis電動車日」期間所宣佈的，該網路將成為Stellantis及其客戶首選的快速充電網路。此外，在時機成熟時，GBL Atlante計畫在臺灣和其他選定的亞洲國家/地區部署其快速充電網路，並與GBL eMobility一起模仿其在北美市場的商業模式，正如在2021年7月8日的「2021年Stellantis電動車日」期間所宣佈的。

NHOA管理層預期，在Masterplan 10x計畫下的公司資本結構強化和「策略目標」的初始融資將需要超過2.3億歐元的新財務資源。

截至今天，在台泥集團(TCC)的支持下，NHOA已批准並獲得5,000萬美元的信貸額度，並正在與多家金融機構進一步談判，以獲得多達6,000萬歐元的額外貸款，總計將獲得超過1億歐元的新信貸額度（「新融資」）。

此外，預計在9月份完成簡化的公開收購（「潛在增資」）後，將發行約1.3億歐元的新股認購權利(rights issue)。TCC身為大股東，在獲得內部批准和監管機構批准的情況下，將認購其應享權利的比例，並在必要時認購該金額，以完成成功的潛在增資。

Masterplan10x的短期財務目標和長期展望

策略目標：初步假設以及對Masterplan 10x計畫的潛在影響

Masterplan10x：主要績效指標和產業業績增加為10倍

Masterplan10x是NHOA管理層制定的計畫，旨在使NHOA到2025年時成長10倍。為了實現這一計畫，NHOA需要使下列主要績效指標和產業業績增加為10倍：

• 儲能裝機量：在完成潛在增資並由此進行資本重組以後，NHOA將能夠投標於一些重大專案，NHOA認為這些專案將有助於達成安裝目標，使其在2025年安裝的儲能總裝機量為2015至2021年間的10倍（亦即超過170MW）。這反過來意味著，NHOA的目標是在2025年新增1.7GWh的儲存容量，這些容量來自於必須在2023年年底之前得標的專案。
• 擴大生產：NHOA計畫，透過其GBL eMobility，將產量擴大為10倍，將每週的電動車充電設備產量從1,500台增加到2025年的1.5萬台。唯有進一步加強我們與合作夥伴的關係才能達成這一目標，例如利用Stellantis的業界地位以及TCC進入獨特的世界級供應鏈的有利條件。
• 電動運輸客戶的生命週期價值：NHOA計畫，透過其GBL eMobility，將電動運輸客戶的生命週期價值(Life-Time-Value, LTV)增加為10倍。實際上，如果將wallbox充電設備捆綁到包括電動車充電能源在內的長期合約中，wallbox的價值幾乎能增加為10倍。
• 女性工程師：NHOA的員工中29%為女性，NHOA打算打破天花板效應，縮小工科女生的結構性性別差距（例如，在義大利，只有20%的工科學生是女生），目標是到2025年將其雇用的女性工程師人數增加為10倍。
• HSEQ：NHOA預計，到2025年，公司在健康、安全和品質方面的投資將增加為10倍以上，以支援Masterplan10x，同時盡量降低執行風險。
• 案源：為了根據Masterplan的目標來促進到2030年的持續成長，NHOA還設定了2025年案源目標。NHOA的目標是使2020年的10億歐元規模擴大為10倍，到2025年將達到100億歐元，其中，GBL Atlante可望對案源有實質性貢獻，其餘部分將由GBL eMobility和GBL Storage完成。

宏偉的策略目標：以ATLANTE為基石

Atlante是NHOA策略目標的核心，它代表Engie EPS從純科技企業到基礎設施開發商、擁有者和經營者NHOA的結構轉變，NHOA將充分利用儲能和電動運輸領域的完整產品組合和垂直整合技術。

包括義大利、法國、西班牙和葡萄牙在內的南歐公共快速充電市場仍處於起步階段，預計在2030年前將快速成長。到2030年，大約90%的南歐沿途(on-the-go)快速充電網路尚未建成和開發，這是龐大的潛在商業機會。

特別是，根據GBL mobility在麥肯錫公司(McKinsey & Co)支持下進行的分析：(i)純電動車(BEV)和插電式混合動力車(PHEV)在南歐的普及率到2030年可望成長26倍，達到1,300萬輛BEV，而2025年將先達到300萬輛；以及(ii)預期到2030年，沿途快速充電需求將成長46倍，達到9 TWh，而2025年時將最多達到1.9 TWh。充電系統營運商和充電站營運商將在該市場佔據中心地位，擁有者和經營商的角色將成為公共快速充電市場中極具吸引力的長期機會。

鑑於這一市場的潛在規模，GBL Atlante的雄心是在未來10年內建造南歐首屈一指的車輛電網整合(“VGI”)快速充電網路，以迎合Stellantis（「Atlante網路」）不同客戶的需求，並立志按照Stellantis在2021年7月8日的「2021年電動車日」期間宣佈的計畫發展這一網路：

• 到2025年：在南歐的1,500多個地點設立充電站（其中300個為微電網設置，定義見下文），配備大約5,000台搭載儲能和太陽能技術的VGI快速充電設備（「第一階段」）；以及
• 到2030年：在南歐大約9,000個地點設立充電站，配備超過3.5萬個整合儲能和太陽能技術的VGI快速充電設備（「第二階段」）。

關於Atlante網路的所有細節以及在麥肯錫公司支援下制定的策略目標，都在此日期發佈的專門新聞稿中有所說明。

此外，NHOA將利用第一階段將開發的1,500個充電站，使2025年時的微電網裝機量達到在2015至2021年期間投入運行的微電網總裝機量（即30個微電網）的10倍。因此，到2025年大約有300個微電網（在將要安裝快速充電設備的1,500個地點中佔20%）將配備太陽能發電和儲能設備。這種技術配置將構成真正的微型電網，不僅提供車輛到電網的服務，還可為商業和工業客戶提供電錶後端服務(behind-the-meter services)和業務連續性服務。此外，NHOA計畫為每個這樣的微電網提供高達10MW的儲電裝機量，並將300個具有高達3GW儲能服務潛力的微電網嵌入其中。受益於NHOA創新的PROPHET能源管理系統（「微電網設置」），這將打造有史以來規模首屈一指的虛擬電廠(Virtual-Power Plant)。

融資計畫

在Masterplan 10x計畫的背景下，加強NHOA的資本結構和策略目標的初始融資將需要大約1.3億歐元，預計將由潛在增資提供資金，在此背景下，TCC作為大股東，在獲得內部批准和監管機構批准的情況下，將認購其應享權利的比例，並在必要時認購該金額，以實現成功的潛在增資。

對此，在完成公開收購後，NHOA計畫召開特別股東大會來審議、決定和批准潛在增資。NHOA打算任命法國興業銀行(Société Générale)擔任潛在增資的獨家全球協調人。

潛在增資所得將用於(i) NHOA的資本重組，以及(ii)為GBL Atlante的第一階段資本支出和相關策略目標提供資金。策略目標的進展將取決於潛在增資計畫的成功執行。

的確，發展Atlante網路需要為NHOA提供大量額外資源，並需要利用有形資本支出。對此，NHOA的董事會要求管理層在潛在增資之前為GBL Atlante制定詳細的業務和融資計畫。

在現階段，NHOA管理層的當前分析和初步假設如下：

• 在此期間，每個搭載儲能和太陽能技術的VGI快速充電設備的資本支出在10萬至14萬歐元之間
• Atlante網路的利用率在2022年的4%至2030年的15%之間；
• 在第一階段，Atlante網路的開發將由NHOA的資源提供資金，包括(i)新融資和潛在增資帶來的資金，其本身將支應AtlanteCo的2022-2024年現金需求；以及(ii)來自其他潛在投資者的額外資源，包括Atlante網路的主要創始投資者TCC，以及按照NHOA計畫的EBITDA成長軌跡（從2022年的EBITDA收支平衡到2025年的偏低兩位數EBITDA利潤率）建構其他形式的債務或股權融資；
• 在第二階段，制定Atlante網路發展的融資計畫，以受益於預期的強勁現金流生成，從而促進債務股本比率資本結構的最佳化，並可能有股權或股權類工具的策略性合作夥伴參與。

每季發佈交易和營運最新狀況，嚴格監督執行

新策略意味著高執行風險。為此，NHOA計畫定期發佈「交易和營運最新狀況」，其中包含一系列績效指標，這些指標將以透明的方式概述Masterplan10x計畫和策略目標的執行程度。

首份交易和營運最新狀況將於潛在增資前發佈，然後每季定期發佈。

季度績效指標（未經審計）將針對：

- NHOA，例如銷售、積壓訂單和訂單接收，全部按全球業務線分類；

- GBL Storage，例如案源中的入圍專案、MW線上專案和開發中專案；

- GBL eMobility，例如Stellantis電動車季度銷售額中wallbox和訂購的轉換率，Stellantis以外的wallbox和訂購總量，以及製造能力更新；

- GBL Atlante，例如Atlante網路的利用率，充電站、快速充電設備和線上微電網數量，充電站案源更新和轉換率。

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NHOA

NHOA開發的科技有助於全球向清潔能源和永續運輸過渡，塑造下一代可與地球和諧共處的未來。

NHOA (NHOA:PA)在巴黎泛歐交易所監管市場上市，是CAC^® Mid & Small和CAC^® All-Tradable金融指數的一部分。公司註冊地址為巴黎，在義大利進行研究、開發和生產。

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原文版本可在businesswire.com上查閱：https://www.businesswire.com/news/home/20210722006094/en/

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