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ViacomCBS將以21.75億美元把西蒙與舒斯特賣給企鵝蘭登書屋

2020-11-27 14:14
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紐約--(美國商業資訊)--ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA)今天宣佈已達成最終協定,將以21.75億美元的現金價格,把出版業務西蒙與舒斯特(Simon & Schuster)賣給博德曼集團(Bertelsmann SE & Co. KGaA)旗下全資子公司企鵝蘭登書屋(Penguin Random House LLC)。

此次脫售是ViacomCBS於2020年初對非核心資產進行策略性審查之後的行動。此次交易所得將用於投資ViacomCBS的策略性成長重點,包括串流業務,以及支付股利並償還債務等。

該項交易是競爭激烈的拍賣結果,拍賣吸引了世界各地買家的興趣,反映了西蒙與舒斯特的全球最知名出版品牌之一的地位。西蒙與舒斯特在成人、兒童、音訊和國際領域擁有30多個出版部門。其暢銷書作者組合包括Stephen King、Doris Kearns Goodwin和Jason Reynolds,並且擁有許多常年受歡迎的圖書,如《第二十二條軍規》(Catch-22)和《高效能人士的七個習慣》(The 7 Habits of Highly Effective People)等。

該項交易預計於2021年完成,但尚需達成慣常成交條件,包括監管批准。交易完成後,西蒙與舒斯特將繼續以企鵝蘭登書屋旗下獨立出版部門的型態予以管理,西蒙與舒斯特總裁兼執行長Jonathan Karp和營運長兼財務長Dennis Eulau將繼續領導該出版社。

在該項交易中,LionTree Advisors和Shearman & Sterling LLP分別擔任ViacomCBS的獨家財務顧問和法律顧問。

關於前瞻性陳述的警告性聲明

本通訊稿包含歷史與前瞻性陳述。除歷史事實陳述以外的所有陳述均為或可被視為經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所定義的前瞻性陳述。同樣,描述我們目標或計畫的陳述是或可能是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了我們當前對未來結果和事件的期望;通常可從使用的詞語來識別,包括「相信」、「預期 」、「預計 」、「打算 」、「計畫 」、「預見 」、「很可能 」、「將會 」、「可能 」、「可以 」、「估計 」以及其他類似詞語;並包含已知和未知的風險、不確定性和其他難以預測的因素,這些因素可能導致我們的實際結果、績效或成就,與這些陳述所表達或暗示的任何未來結果、績效或成就有所不同。這些風險、不確定性和其他因素尤其包括:新冠疫情(以及其他廣泛傳播的突發衛生事件或流行病)的影響,以及為因應該等情況而採取的措施;科技發展、替代內容服務及其在我們的市場上和對消費者行為的影響;消費者內容收視率的變化、受眾群體衡量的不足以及廣告市場狀況對我們廣告收入的影響;我們的品牌、節目、電影、出版內容和其他娛樂內容在其分發的各個平臺上的公眾接受程度;節目、電影和其他權利的成本增加;關鍵人才的流失;整合產業過程中的內容、受眾、廣告與發行競爭;我們內容的分發方面可能出現運輸損失或其他減少或有談判的影響;與CBS Corporation與Viacom Inc.業務的整合以及對新業務、產品、服務和科技的投資相關的風險和成本;不斷演變的網路安全與類似風險;關鍵衛星或設施出現故障、毀壞或破壞;內容盜竊;整體上影響我們業務的國內外政治、經濟和/或監管因素;資本市場波動或我們的債務評等下降;罷工和其他工會活動;由於我們影片和其他節目的時間安排、混合、數量和可用性而導致的業績波動;商譽、無形資產、FCC許可和節目的資產減損導致的損失;與終止經營業務和先前業務有關的負債;因我們的所有權結構引起的與控股股東的潛在利益衝突;以及我們的新聞稿和向美國證券交易委員會遞交的文件中所述的其他因素,包括但不限於我們最新的Form 10-K年度報告以及Form 10-Q和Form 8-K報告。可能還有一些我們目前認為不重要或不一定知道的其他風險、不確定性和因素。本通訊稿中包含的前瞻性陳述僅適用於本通訊稿發稿之日,我們不承擔公開更新任何前瞻性陳述以反映後續事件或情況的任何義務。

關於ViacomCBS

ViacomCBS (NASDAQ: VIAC; VIACA)是全球首屈一指的媒體與娛樂公司,致力於為全球觀眾提供優質的內容和體驗。在標誌性消費品牌的推動下,其產品組合包括CBS、Showtime Networks、Paramount Pictures、Nickelodeon、MTV、Comedy Central、BET、CBS All Access、Pluto TV和西蒙與舒斯特等。該公司在美國電視觀眾中佔有最大的佔有率,並擁有業界最重要、最廣泛的電視與電影節目庫之一。除了提供創新的串流服務和數位視訊產品外,ViacomCBS在製作、發行和廣告解決方案方面也擁有強大的實力,合作夥伴遍佈五大洲。

有關ViacomCBS的更多資訊,請造訪www.viacomcbs.com,並在社群平臺上關注@ViacomCBS。

關於西蒙與舒斯特

西蒙與舒斯特(Simon & Schuster)是ViacomCBS旗下公司,在大眾綜合性出版業佔有全球領導地位,致力於以印刷、數位與音訊等各種形式為所有年齡層的讀者提供最佳小說和非小說類作品。其傑出作家名冊包括大量全球最受歡迎和廣受認可的作家,以及最負盛名的文學榮譽和獎項的得主。該公司擁有眾多知名品牌和部門,如Simon & Schuster、Scribner、Atria Books、Gallery Books、Pocket Books、Adams Media、Simon & Schuster Children’s Publishing和Simon & Schuster Audio,以及在澳洲、加拿大、印度和英國的國際公司,並且將其作者的作品帶給200多個國家和地區的讀者。

有關更多資訊,請瀏覽我們的網站:www.simonandschuster.com.

VIAC-IR

原文版本可在businesswire.com上查閱: https://www.businesswire.com/news/home/20201125005459/en/

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

聯絡方式:

媒體:
Justin Dini
ViacomCBS執行副總裁兼企業傳播主管
(917) 216-7629
justin.dini@viacom.com

Adam Rothberg
西蒙與舒斯特企業傳播副總裁
(212) 698-1132
adam.rothberg@simonandschuster.com

投資人:
Anthony DiClemente
ViacomCBS投資人關係執行副總裁
(917) 796-4647
anthony.diclemente@viacom.com

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