紐約--(美國商業資訊)--尚乘國際（紐約證券交易所交易代碼：HKIB）（下稱“尚乘”或“公司”），尚乘集團旗下子公司，總部位於香港首屈一指的金融機構，亞洲第一大獨立投資銀行¹，以及亞洲最大的服務於中國區域性銀行及新經濟公司領域的獨立資產管理公司²，今天宣布其首次公開發行（IPO）定價，即尚乘於2019年8月2日以每股8.38美元價格發行20,759,700股美國存託股份（下稱“ADS” ），尚乘授予承銷商30天超額配售權，允許其額外購買至多3,113,955股ADS。此次尚乘IPO發行預計融資規模約為2億美元（假設承銷商選擇全額行使超額配售權）。

這是迄今為止第一家來自香港的金融機構集團、以及第一家亞洲獨立投資銀行在紐約證券交易所上市。

尚乘本次IPO發行的ADS將於2019年8月5日在紐約證券交易所開始交易，股票代碼為“HKIB”。根據慣例成交條件，此次發行預計將於2019年8月7日完成。

尚乘此次IPO募集資金將用於業務和基礎設施擴張、進行潛在的收購和投資以及其他一般性公司用途。

AMTD Global Markets Limited和Loop Capital Markets LLC擔任本次IPO發行的主承銷商，帶領其他承銷團成員完成交易。

與此次發行證券相關的登記聲明已提交美國證券交易委員會，並於2019年8月2日宣布生效。

公司的ADS僅通過構成有效註冊聲明一部分的招股說明書進行。如欲獲取與本次發行有關的最終招股說明書，請聯繫ir@amtdinc.com。

本新聞稿不構成出售或招攬購買公司ADS任何股份的要約；在任何州或司法管轄區，若在根據相關證券法進行登記或取得發行資格之前進行此類要約，招攬或出售屬於非法行為，則不得在任何此類州或司法管轄區出售相關證券。

關於尚乘國際

尚乘國際（NYSE：HKIB）總部位於香港，是亞洲第一大獨立投資銀行¹，以及亞洲最大的服務於中國區域性銀行及新經濟公司領域的獨立資產管理公司²，致力於為企業和投資者提供良好的國際資本市場服務。公司提供全面的一站式金融服務解決方案，充分滿足不同企業客戶在全生命週期不同階段的資本市場發展需求。憑藉在亞洲的深厚根基及獨具特色的“AMTD SpiderNet”（尚乘蛛網生態系統），公司擔任“超級聯繫人”，連接起客戶、業務合作夥伴、被投公司和投資者之間賦能、協同、合作的橋樑。欲了解更多信息，請訪問www.amtdinc.com或關注公司推特賬號@AMTDGroup。

安全港聲明

本新聞稿包含根據1995年年美國私人證券訴訟改革法案的“安全港”條款構成的“前瞻性”陳述。這些前瞻性陳述可通過諸如“將會”，“期望”，“預期”，“目標” ，“未來”，“打算”，“計劃”，“相信”，“估計”，“可能”等類似的詞語來識別。非歷史事實的陳述，包括有關AMTD的信念，計劃和期望的陳述，均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性。有關這些風險和其他風險的更多信息包含在AMTD向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿中提供的所有信息僅適用本稿發布之日，除非適用法律要求，AMTD則不承擔更新任何前瞻性聲明的義務。

¹以在2018年和2019年第一季度分別完成的香港和美國上市的數量和總發行規模計算
²根據截至到2019年3月31日的資產管理總額

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